关于宁波舟山港股份有限公司
2020 年度非公开发行
人民币普通股（A 股）股票
申请文件一次反馈意见的回复
保荐机构
二〇二〇年六月
宁波舟山港股份有限公司 反馈意见回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会于 2020 年 5 月 22 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》（200744 号）所附的《关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行
股票申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，中国国际金融股份
有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为宁波舟山港股份有限公
司（以下简称“宁波舟山港”、“宁波舟山港股份”、“发行人”、“申请人”或“公
司”）2020 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票的保荐机构，已会同发行
人及浙江导司律师事务所（以下简称“发行人律师”）、普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”），本着勤勉尽责、诚实守信的
原则，就反馈意见所提问题逐条进行了认真核查及回复，具体情况如下文。
如无特别说明，本回复中简称或名词的释义与《关于宁波舟山港股份有限公
司 2020 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票之尽职调查报告》具有相同
含义。本回复中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计
算得出的结果略有不同。
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目录
问题 1............................................................................................................................. 3
问题 2........................................................................................................................... 74
问题 3........................................................................................................................... 83
问题 4........................................................................................................................... 87
问题 5........................................................................................................................... 93
问题 6......................................................................................................................... 103
问题 7......................................................................................................................... 106
问题 8......................................................................................................................... 118
问题 9......................................................................................................................... 127
问题 10....................................................................................................................... 142
问题 11. ...................................................................................................................... 153
问题 12....................................................................................................................... 157
问题 13....................................................................................................................... 163
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问题 1.申请人本次非公开发行股票拟募集资金 112.15 亿元，用于梅山港区
集装箱码头工程项目等 8 个项目。
请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资
数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募
集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用
进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）效益测算依据及测算过程，效益
测算是否谨慎。
请保荐机构发表核查意见。
回复：
一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，
各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入
（一）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算
过程
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 1,121,491 万元，扣除发行费用
后的募集资金净额将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目 826,088 460,814
2 穿山港区中宅矿石码头二期项目 147,237 104,373
3 北仑港区通用泊位改造工程项目 117,662 69,065
4 穿山港区1号集装箱码头工程项目 50,749 36,426
5 拖轮购置项目 102,166 97,971
6 集装箱桥吊等设备购置项目 125,090 122,819
7 偿还银行借款 100,000 100,000
8 补充流动资金 130,024 130,024
合计 1,599,016 1,121,491
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分
由公司以自筹资金解决，同时，公司将按照项目的轻重缓急、进度的实际情况等
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因素，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及金额。募集资金到位之前，公
司可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
1、梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目（以下简称“梅山二期项目”）
投资数额的测算依据和测算过程
（1）梅山二期项目投资数额的测算依据
公司已聘请专业第三方机构对梅山二期项目出具工程可行性研究报告，拟建
设的梅山二期项目，包括 3 个 15 万吨级泊位和 2 个 20 万吨级泊位。梅山二期项
目的投资测算编制依据为交通运输部公告 2014 年第 39 号《水运工程建设项目投
资估算编制规定》（JTS115-2014）、交通运输部公告 2019 年第 57 号《水运建
设工程概算预算编制规定》及配套定额、交通运输部《交通运输部关于宁波—舟
山港梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程初步设计的批复》（交水函[2015]134
号）等。项目各项成本费用测算依据如下：
①工程费用及其他费用
工程费用及其他费用除主要参照交通运输部等出台的相关规定编制外，对于
已签订合同的项目按合同价计列，主要包括水工、房建及道堆工程、围堤、陆域
形成及地基处理工程、部分装卸工艺设备、临时工程；其余项目按初步设计批复
概算金额计列。已发生的土地征用及拆迁补偿费、海域使用金、建设单位经费、
工程建设监理费、前期工作费、勘察设计费、研究试验费及检测费、扫海费、初
步设计和施工图审查费、代理费按合同价计列。
②预留费用
由于本项目工程正在实施中，且大部分工程已签订合同，基于谨慎性原则，
故选取较低的基本预备费率 2%进行测算。梅山二期项目预留费用的估算按工程
费用及其他费用之和与基本预备费率乘积进行，基本预备费率取 2%，即预留费
用=（工程费用+其他费用）×2%。
③建设期贷款利息
项目建设期为 7 年，借款年利率均为 4.90%。
（2）梅山二期项目投资明细及投资数额的测算过程
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单位：万元
单项工程或 估算价值
序 占投资总额
费用项目 建安 设备 其他
号 合计 百分比
名称 工程费 购置费 费用
一 工程费用 400,164.69 238,229.44 1,084.36 639,478.49 77.41%
水工、房建 注 1]
1 234,658.51 234,658.51 28.41%[
及道堆工程
围堤、陆域
注 2]
2 形成及地基 140,837.85 140,837.85 17.05%[
处理工程
装卸工艺设 注 3]
3 166.50 200,419.90 200,586.40 24.28%[
备
4 机修车间 185.24 185.24 0.02%
给排水消防
5 7,531.32 263.38 7,794.70 0.94%
工程
供电照明工
6 13,566.12 13,041.50 26,607.62 3.22%
程
7 通信工程 1,380.44 516.18 1,896.62 0.23%
8 导助航工程 11.00 50.40 61.40 0.01%
9 信息系统 873.45 9,871.19 10,744.64 1.30%
10 控制系统 106.20 13,285.10 13,391.30 1.62%
11 供油工程 33.30 116.55 149.85 0.02%
环保与安全
12 1,084.36 1,084.36 0.13%
卫生
13 港作车辆 480.00 480.00 0.06%
14 临时工程 1,000.00 1,000.00 0.12%
二 其他费用 92,225.02 92,225.02 11.16%
土地征用及 注 4]
1 51,682.84 51,682.84 6.26%[
拆迁补偿费
2 海域使用金 13,450.00 13,450.00 1.63%
建设单位经
3 9,550.56 9,550.56 1.16%
费
工程建设监
4 4,680.34 4,680.34 0.57%
理费
联合试运转
5 601.26 601.26 0.07%
费
生产职工培
6 800.00 800.00 0.10%
训费
办公和生产
7 生活家具购 1,600.00 1,600.00 0.19%
置费
8 前期工作费 1,277.14 1,277.14 0.15%
9 勘察设计费 6,026.37 6,026.37 0.73%
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单项工程或 估算价值
序 占投资总额
费用项目 建安 设备 其他
号 合计 百分比
名称 工程费 购置费 费用
研究试验费
10 301.09 301.09 0.04%
及检测费
11 扫海费 21.50 21.50 0.00%
初步设计和
12 施工图审查 283.05 283.05 0.03%
费
13 代理费 32.43 32.43 0.00%
14 工程保险费 1,918.44 1,918.44 0.23%
三 预留费用 14,634.07 14,634.07 1.77%
1 基本预备费 14,634.07 14,634.07 1.77%
建设期贷款
四 75,500.00 75,500.00 9.14%
利息
港外工程费
五 4,250.17 4,250.17 0.51%
用
1 港外用电 4,230.17 4,230.17 0.51%
2 港外用水 20.00 20.00 0.00%
总估算值 404,414.86 238,229.44 183,443.45 826,087.75 100.00%
单项工程或费用项目金额占投资总额百分比为 5%以上的投资项目测算过程如下：
注 1：水工、房建及道堆工程的建筑面积为 161.49 万平方米，单位投入为 1,453.08 万元/万
平方米，投资总额为 234,658.51 万元；
注 2：围堤、陆域形成及地基处理工程的建筑面积为 178.40 万平方米，单位投入为 789.45
万元/万平方米，投资总额为 140,837.85 万元；
注 3：装卸工艺设备投资总额为 200,586.40 万元，具体测算过程如下：
单位：万元
序 单 数 设备购置费
设备名称 安装费 合计
号 位 量 单价 总价 运杂费
1 岸边集装箱装卸桥 台 18 6,350.00 114,300.00 114,300.00
2 E-RTG 台 54 1,093.00 59,022.00 59,022.00
3 RTG 台 11 1,093.00 12,023.00 12,023.00
4 集装箱正面吊运机 台 2 325.00 650.00 32.50 682.50
10
5 集装箱牵引车 台 60.00 6,000.00 300.00 6,300.00
0
10
6 集装箱半挂车 台 9.00 900.00 45.00 945.00
0
7 空箱堆高机 台 17 205.00 3,485.00 174.30 3,659.30
8 叉车 台 3 126.00 378.00 18.90 396.90
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序 单 数 设备购置费
设备名称 安装费 合计
号 位 量 单价 总价 运杂费
9 箱内叉车 台 12 21.00 252.00 12.60 264.60
10 调箱门机 台 2 390.00 780.00 39.00 23.40 842.40
11 汽车衡 台 26 38.00 988.00 49.40 79.00 1,116.40
12 检修车 台 3 18.00 54.00 2.70 56.70
13 加油车 台 2 24.00 48.00 2.40 50.40
14 液压渡板 块 12 4.50 54.00 2.70 2.70 59.40
15 冷藏箱插座支架 组 48 16.00 768.00 38.40 61.40 867.80
合计 199,702.00 717.90 166.50 200,586.40
注 4：土地征用及拆迁补偿费涉及建筑面积为 470,000 平方米，单位补偿费用为 0.11 万元/
平方米，投资总额为 51,682.84 万元。
2、穿山港区中宅矿石码头二期项目（以下简称“中宅二期项目”）投资数
额的测算依据和测算过程
（1）中宅二期项目投资数额的测算依据
公司已聘请专业第三方机构对中宅二期项目出具工程可行性研究报告，项目
拟扩建 3 个泊位，项目设计年吞吐量 2,000 万吨铁矿石。中宅二期项目投资测算
编制依据为交通运输部公告 2019 年第 57 号《水运建设工程概算预算编制规定》
及配套定额等。项目各项成本费用测算依据如下：
①工程费用及其他费用
工程费用及其他费用除主要参照交通运输部等出台的相关规定编制外，本工
程建设单位管理费、工程建设监理费、前期工作费、勘察费、研究试验费、设计
费、审查费、招标代理费、工程审计费、第三方检测费等根据实际发生额计列。
项目依托穿山港区中宅煤炭码头工程，港区外水电外配套在一期工程中已经建
成，因此不再单独计算港外配套费用。
②预留费用
中宅二期项目预留费用的估算按工程费用及其他费用之和与基本预备费率
乘积进行，基本预备费率取 7%，即预留费用=（工程费用+其他费用）×7%。
③建设期贷款利息
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项目建设期为 2 年，借款年利率均为 4.90%。
（2）中宅二期项目投资明细及投资数额的测算过程
单位：万元
估算价值
序 单项工程或 占投资总
号 费用名称 建筑 设备 安装 其他 额百分比
合计
工程费 购置费 工程费 费用
一 工程费用 77,863.53 35,182.50 10,348.49 123,394.53 83.81%
水工建筑物
1 45,294.28 1,102.40 83.20 46,479.88 31.57%
工程
注 1]
1.1 卸船码头 19,842.88 19,842.88 13.48%[
卸船码头
1.2 （一期加固 1,606.49 1,606.49 1.09%
升级）
西端装船码 注 2]
1.3 10,070.69 10,070.69 6.84%[
头
东端装船码
1.4 3,907.29 3,907.29 2.65%
头
1.5 引桥 3,178.94 3,178.94 2.16%
1.6 稳桩及挖除 6,688.00 6,688.00 4.54%
码头系泊设
1.7 1,102.40 83.20 1,185.60 0.81%
备
2 港池挖泥 555.19 555.19 0.38%
陆域形成、
3 3,133.83 3,133.83 2.13%
开山及护坡
4 地基处理 604.01 604.01 0.41%
道路堆场
5 （含斗轮机 6,762.01 6,762.01 4.59%
基础）
6 隧道 782.21 119.08 901.28 0.61%
生产与辅助 注 3]
7 15,481.48 4,391.66 19,873.14 13.50%[
建筑物工程
8 装卸工艺 33,710.10 2,617.40 36,327.50 24.67%
桥式抓斗卸
8.1 5,830.00 440.00 6,270.00 4.26%
船机
链斗连续式 注 4]
8.2 12,720.00 960.00 13,680.00 9.29%[
卸船机
斗轮堆取料 注 5]
8.3 7,420.00 560.00 7,980.00 5.42%[
机
8.4 皮带机 6,052.60 571.00 6,623.60 4.50%
8.5 清仓机 1,060.00 80.00 1,140.00 0.77%
8.6 装载机 169.60 169.60 0.12%
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估算价值
序 单项工程或 占投资总
号 费用名称 建筑 设备 安装 其他 额百分比
合计
工程费 购置费 工程费 费用
8.7 辅助设施 84.80 6.40 91.20 0.06%
8.8 装船机改造 230.00 230.00 0.16%
8.9 机修设备 143.10 143.10 0.10%
给水排水、
9 1,258.20 1,258.20 0.85%
消防
供电、照明
10 1,646.92 1,646.92 1.12%
工程
信息与通信
11 87.72 87.72 0.06%
工程
12 绿化 345.38 345.38 0.23%
13 防尘网 3,893.05 3,893.05 2.64%
14 电缆通道桥 232.10 144.32 376.42 0.26%
15 临时工程 780.00 780.00 0.53%
16 港作车船 370.00 370.00 0.25%
二 其他费用 9,592.57 9,592.57 6.52%
1 海域使用金 180.43 180.43 0.12%
海洋生态补
2 20.00 20.00 0.01%
充
建设单位管
3 3,063.41 3,063.41 2.08%
理费
工程建设监
4 1,260.50 1,260.50 0.86%
理费
联合试运转
5 235.97 235.97 0.16%
费
工器具及生
6 产家具购置 674.20 674.20 0.46%
费
生产职工培
7 28.00 28.00 0.02%
训费
办公和生活
8 14.00 14.00 0.01%
家具购置费
9 前期工作费 440.40 440.40 0.30%
10 勘察费 391.32 391.32 0.27%
11 研究试验费 245.00 245.00 0.17%
12 设计费 2,062.39 2,062.39 1.40%
施工图审查
13 45.00 45.00 0.03%
费
初步设计审
14 42.00 42.00 0.03%
查费
9
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估算价值
序 单项工程或 占投资总
号 费用名称 建筑 设备 安装 其他 额百分比
合计
工程费 购置费 工程费 费用
15 工程保险费 370.18 370.18 0.25%
16 扫海费 8.46 8.46 0.01%
17 招标代理费 52.64 52.64