1-1-1
山鹰国际控股股份公司
公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复
保荐机构(主承销商)
平安证券股份有限公司
(深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层)
二〇一九年七月
1-1-2
山鹰国际控股股份公司
公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复
中国证券监督管理委员会:
根据贵会于 2019年 6月 25日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191196号)(以下简称“反馈意见”)的要求,本次公开发行可转换公司债券的保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)会同发行人山鹰国际控股股份公司(以下简称“申请人”、“发行人”、“公司”或“山鹰纸业”)、发行人律师浙江天册律师事务所(以下简称“发行人律师”或“律师”)、发行人会计师容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原名“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”,以下简称“发行人会计师”或“会计师”)对相关问题进行了认真核查和落实,并对《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善,现就反馈意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下,请审阅。
如无特别说明,本反馈意见回复中的简称与《募集说明书》中“释义”所定义的简称具有相同含义。
本反馈意见回复中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成。
1-1-3
目录
重点问题一. 4
重点问题二. 35
重点问题三. 41
重点问题四. 43
重点问题五. 53
重点问题六. 61
重点问题七. 67
重点问题八. 79
重点问题九. 87
一般问题一. 91
一般问题二. 100
一般问题三. 104
一般问题四. 106
一般问题五. 113
一般问题六. 116
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重点问题一
申请人本次拟募集资金 26.56亿元,用于“爱拓环保能源(浙江)有限公司
造纸废弃物资源综合利用项目”、“公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目”、“山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”以及补充流动资金及偿还银行贷款等 4个项目。
请申请人补充说明并披露:(1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投
资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出;(2)本次
募投项目预计进度安排及资金的预计使用进度;(3)计算内部收益率所依据的
营业收入、净利润数据,并说明效益测算依据、测算过程,效益测算的谨慎性。
请保荐机构核查并发表明确意见。
回复:
一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过
程,各项投资构成是否属于资本性支出
本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 186,000万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:
序号
项目名称
项目投资总额
(万元)
本次募集资金拟投入金额(调减前)
(万元)
本次募集资金拟投入金额(调减后)
(万元)爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目
108,195.25 92,000.00 78,000.00
公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目
56,930.00 40,000.00 40,000.00
山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目
77,618.00 68,000.00 68,000.00
补充流动资金项目及偿还银行贷款项目
- 65,600.00 -
合计 242,743.25 265,600.00 186,000.00
本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。本次公开发行可转换1-1-5
公司债券募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
根据《再融资业务若干问题解答(二)》的规定,扣减本次募投资金部分金
额,详情见“重点问题五”之“三、(二)本次募集资金量调整”。
(一)爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目
1、项目投资明细
爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目计划总投资为108,195万元,本次拟使用募集资金投入 78,000万元,项目总装机容量 50MW,拟建 1台 200t/h高温高压循环流化床锅炉,配套建设一台 50MW凝汽式汽轮发电机组,投资构成包括热力系统、燃料供应系统、烟气净化系统等主辅生产工程;地基处理、取水工程等单项工程;建设场地征用及清理费、项目建设技术服务费等其他工程费用;基本预备费;特殊项目费用;建设期贷款利息;铺底流动资金等,根据中国联合工程公司出具的《爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目可行性分析报告》,具体明细如下:
单位:万元
序号工程或费用名称设备购置费安装工程费建筑工程费其他费用合计
一主辅生产工程 59,917 8,523 17,527 - 85,966
1 热力系统 24,461 4,662 3,771 - 32,894
2 燃料供应系统 21,547 233 9,607 - 31,387烟气净化系统(含除灰、脱硫、脱硝)
6,228 72 234 - 6,534
4 水系统 1,816 635 2,190 - 4,641
5 电气及热控系统 3,677 2,624 - 6,301
6 附属生产工程 2,187 298 1,725 - 4,210
二与厂址有关的单项工程- 715 1,685 - 2,400
1 地基处理-- 1,200 - 1,200
2 土方工程-- 100 - 100
3 厂外取水工程- 715 385 - 1,100
三其它工程费用--- 9,507 9,507
1 建设场地征用及清理费--- 3,827 3,827
2 项目建设管理费--- 2,087 2,087
3 项目建设技术服务费--- 2,860 2,860
4 整套启动试运费--- 144 144
1-1-6
序号工程或费用名称设备购置费安装工程费建筑工程费其他费用合计
5 生产准备费--- 590 590
四基本预备费--- 4,902 4,902
五特殊项目费用--- 1,000 1,000
1 接入系统 1,000 1,000
六建设期贷款利息--- 4,147 4,147
七铺底流动资金--- 272 272
八项目计划总投入 59,917 9,238 19,212 19,829 108,195
2、投资数额的测算依据和测算过程
(1)设备购置及其安装工程
本次项目主要设备按照合同价或询价计列,并考虑了运杂费用。其他主要辅机设备价格参考 2015年《电力建设工程常用设备材料价格信息》,并参考近期同容量工程设备价格及厂家询价计列。材料价格主要执行中国电力企业联合会中电联技经[2013]470号文颁发的《电力建设工程装置性材料综合预算价格(2013年版)》,并参考《电力建设工程装置性材料预算价格(2013 年版)》,且按工程所在地市场信息价计算价差。具体测算过程如下:
单位:万元
序
号
工程项目名称设备购置费
安装工程费
材料费安装费小计
一主辅生产工程 59,917 3,816 4,707 8,523
(一)热力系统 24,461 1,977 2,685 4,662
1 锅炉机组 21,403 431 1,371 1,802
2 汽轮发电机组 3,058 - 116 116
3 汽水管道- 839 544 1,383
4 厂区蒸汽管道- 5 4 10
5 保温油漆- 702 497 1,199
6 调试工程-- 153 153
(二)燃料供应系统 21,547 27 206 233
1 燃料输送系统 21,520 20 197 217
2 点火油系统 27 7 9 16
(三)烟气净化系统 6,228 30 42 72
1 除渣系统 97 10 21 31
2 除灰系统 232 20 21 41
3 脱硫装置系统(成套) 5,600 ---
4 脱硝装置系统(成套) 300 ---
1-1-7
序
号
工程项目名称设备购置费
安装工程费
材料费安装费小计
(四)水系统 1,816 413 222 635
1 化学水处理部分 465 45 59 104
2 给水炉水校正处理系统 143 14 21 35
3 厂区管道- 14 10 24
4 水处理调试工程-- 26 26
5 循环水系统 836 220 60 280
6 工业水系统 373 120 46 166
(五)电气及热控系统 3,677 1,317 1,307 2,624
1 发电机电气及出线间 120 13 14 26
2 主变压器系统 402 - 9 9
3 配电装置 314 0 12 12
4 主控与直流系统 363 - 1
5 厂用电系统 1,441 121 152 273
6 全厂电缆及接地- 897 506 1,403
7 全厂通讯系统 31 6 8 14
8 火灾报警系统 55 11 14 25
9 电气调试工程-- 78 78
10 DCS系统(含大屏幕) 201 - 63 63
11 锅炉热工控制 242 128 155 283
12 汽机热工控制 81 46 55 101
13 辅助系统热工控制 141 80 103 183
14 电视监控系统 50 9 19 28
15 综合布线系统 35 6 11 17
16 在线分析系统(烟气、有毒气体、污水) 201 - 1
17 热控调试工程-- 8
(六)附属生产工程 2,187 53 245 298
1 空气压缩系统 190 25 35 60
2 机修车间 49 - 3 消防水系统(含全厂移动消防设备) 56 5 3 8
4 厂区其他动力管道- 23 14 37
5 试验室设备 181 ---
6 污水处理系统(成套) 1,260 - 140 140
7 化学除臭装置(成套) 450 - 50 50
二与厂址有关的单项工程- 600 115 715
1 厂外取水工程- 600 115 715
合计 59,917 4,416 4,822 9,238
(2)建筑工程
1-1-8
建筑工程材料以 2013 版定额材料预算价格综合取定,按工程所在地最新公布的市场信息价计算价差;建筑安装工程人工费调整系数、安装工程材机调整系数以及建筑工程机械费调整系数执行定额[2018]3号《关于发布 2013版电力建设工程概预算定额 2017年度价格水平调整的通知》。测算过程如下:
单位:万元
序号工程项目名称设备费建筑费合计
一主辅生产工程 351 17,176 17,527
(一)热力系统 45 3,725 3,771
1 主厂房本体及设备基础 45 2,740 2,785
2 除尘排烟系统- 985 985
(二)燃料供应系统 242 9,365 9,607
1.燃料输送系统 242 9,340 9,582
2.燃油系统- 25 25
(三)烟气净化系统- 234 234
1 渣库- 100 100
2 灰库- 120 120
3 水电暖等安装工程- 4 氨水站- 10 10
(四)水系统 12 2,177 2,190
1 化水站- 254 254
2 水电暖等安装工程 8 13 21
3 综合水泵房- 383 383
4 工业消防水池及净水基础- 172 172
5 冷却塔- 1,300 1,300
6 初期雨水收集池- 21 21
7 工业、循环水管线埋地- 20 20
8 水电暖等安装工程 4 16 20
(五)附属生产工程 51 1,674 1,725
1 附属生产工程 6 754 759
2 厂区性建筑 45 792 838
3 厂区绿化- 128 128
二与厂址有关的单项工程- 1,685 1,685
1 地基处理- 1,200 1,200
2 土方工程- 100 100
3 厂外取水工程- 385 385
合计 351 18,861 19,212
(3)其他费用
1-1-9
①设计费:参照原国家计委、建设部计价格(2002)年 10号文“关于发布
《工程勘测设计收费管理规定》的通知”和国家发改委发改价格[2015]299 号文《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》综合估算。
②土地使用及清理费:按拟征面积及 32万元/亩计算。
③基本预备费按工程费用和其他费用的 5.0%计算。
④其他明细:按照 2013年版《火力发电工程建设预算编制与计算标准》并结合项目具体情况进行计算。
其他费用具体测算过程如下:
单位:万元
序号项目名称金额
一其他工程费用 9,507
1 建设场地征用及清理费 3,827
2 项目建设管理费 2,087
2.1 项目法人管理费 876
2.2 招标费 285
2.3 工程监理费 450
2.4 设备材料监造费 234
2.5 工程结算审核费 65
2.6 工程保险费 177
3.项目建设技术服务费 2,860
3.1 项目前期工作费 418
3.2 知识产权转让与研究试验费-
3.3 设备成套技术服务费 180
3.4 勘察设计费 1,963
3.5 设计文件评审费 56
3.6 项目后评价费 43
3.7 工程建设检测费 200
3.8 电力工程技术经济标准编制管理费-
4 整套启动试运费 14.1 脱硫剂费 18
4.2 脱硝剂费 4
4.3 燃油费 196
4.4 其他材料费 15
4.5 厂用电费 69
1-1-10
序号项目名称金额
4.6 售出电费-119
4.7 垃圾处理费-39
5 生产准备费 590
5.1 管理车辆购置费 288
5.2 工器具及办公家具购置费 43
5.3 生产职工培训及提前进厂费 259
二基本预备费 4,902
三特殊项目 1,000
四建设期贷款利息 4,147
五铺底流动资金 272
合计 19,829
3、项目资本性支出和非资本性支出情况
本项目投资总额 108,195万元,拟使用募集资金 78,000万元,剩余部分使用自有资金。募集资金拟投入部分均为资本性支出,募集资金金额以资本性支出投资为基础,扣减公司可转债董事会决议日前已经支付的款项,并取整数后确定,具体情况如下:
单位:万元
序号工程或费用名称资本性支出非资本性支出合计
一主辅生产工程 85,966 - 85,966
1 热力系统 32,894 - 32,894
2 燃料供应系统 31,387 - 31,387
3 烟气净化系统(含除灰、脱硫、脱硝) 6,534 - 6,534
4 水系统 4,641 - 4,641
5 电气及热控系统 6,301 - 6,301
6 附属生产工程 4,210 - 4,210
二与厂址有关的单项工程 2,400 - 2,400
1 地基处理 1,200 - 1,200
2 土方工程 100 - 100
3 厂外取水工程 1,100 - 1,100
三其它工程费用 8,917 590 9,507
1 建设场地征用及清理费 3,827 - 3,827
2 项目建设管理费 2,087 - 2,087
3 项目建设技术服务费 2,860 - 2,860
4 整套启动试运费 144 - 144
5 生产准备费- 590 590
1-1-11
序号工程或费用名称资本性支出非资本性支出合计
四基本预备费- 4,902 4,902
五特殊项目费用 1,000 - 1,000
1 接入系统 1,000 - 1,000
六建设期贷款利息- 4,147 4,147
七铺底流动资金- 272 272
八项目计划总投入 98,283 9,912 108,195
九可转债董事会决议日前已投资金额 5,316 - 5,316
十待投入金额 92,967 9,912 102,879
十一募集资金拟投入金额 78,000 - 78,000
(二)公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目
1、项目投资明细
公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目计划总投资 56,930 万元,募集资金拟投入 40,000万元,建设规模为 2台额定蒸发量为 90t/h的焚烧炉,配套 2台15MW抽汽凝汽式汽轮发电机组,项目分两期进行建设。项目投资主要由热力系统、燃料供应系统(含固废预处理)、除灰系统、脱硫脱硝等主辅工程;其他工程费用、基本预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金等构成,根据中国轻工业长沙工程有限公司出具的《公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目可行性研究报告》,主要明细如下:
单位:万元
序号工程或费用名称设备购置费安装工程费建筑工程费其它费用合计
一主辅生产工程 37,648 4,268 6,416 - 48,332
1 热力系统 19,995 2,471 3,185 - 25,651燃料供应系统(含固废物预处理)
10,065 24 2,873 - 12,962除灰系统(除灰系统、脱硫系统、脱硝系统)
3,893 175 121 - 4,189
4 水系统 382 126 237 - 745
5 电气及热控系统 3,313 1,472 -- 4,785
二其他工程费用- 75 71 3,727 3,873
1 项目建设管理费--- 959 959
2 项目建设技术服务费--- 2,088 2,088
3 整套启动试运费--- 132 132
4 生产准备费--- 548 548
5 编制年价差- 75 71 - 146
1-1-12
序号工程或费用名称设备购置费安装工程费建筑工程费其它费用合计
三基本预备费--- 2,610 2,610
四建设期贷款利息--- 1,726 1,726
五铺底流动资金--- 389 389
六项目计划总投资 37,648 4,343 6,487 8,452 56,930
2、投资数额的测算依据和测算过程
(1)设备购置及其安装工程
本项目主要设备投资金额采用厂家询价,其他设备按现行市场价计取;安装工程执行国能电力[2013]第 289 号文《国家能源局关于颁布 2013 版电力建设工程定额和费用计算规定》的通知,即《电力建设工程概算定额——建筑工程》(2013版)、《电力建设工程概算定额——热力设备安装工程》(2013版)、《电力建设工程概算定额—电气设备安装工程》(2013版)、《电力建设工程概算定额—调试工程》(2013版)、《火力发电工程建设预算编制与计算标准》2013年版,并计算编制年价差。测算明细如下:
单位:万元
序号项目或费用名称设备购置费
安装工程费
装置性材料安装费小计
一、主辅生产工程 37,648 1,590 2,678 4,268
(一)热力系统 19,995 678 1,793 2,471
1 锅炉机组 18,534 8 906 914
2 汽轮发电机组 1,461 - 515 515
3 汽水管道- 196 101 297
4 热网系统- 52 15 67
5 保温油漆- 422 256 678
(二)
燃料供应系统(含固废预处理)
10,065 - 24 24
1 输送系统 94 - 4 4
2 固废物预处理车间 9,971 - 20 20
(三)除灰系统(含脱硫脱硝) 3,893 26 149 175
1 机械除渣系统 114 - 8 8
2 气力除灰系统 91 26 23 49
3 脱硫工程设备 3,688 - 118 118
(四)供水系统 382 75 51 126
1 循环水冷却系统 382 - 35 35
2 压力水管道- 75 16 91
1-1-13
序号项目或费用名称设备购置费
安装工程费
装置性材料安装费小计
(五)电气系统 2,062 587 310 897
1 发电机电气与引出线 113 75 20 95
2 主变压器系统 913 - 20 20
3 主控及直流系统 234 - 4 厂用电系统 801 - 35 35
5 全厂电缆及接地- 512 231 744
(六)热工控制系统 1,251 224 351 575
1 主厂房内控制系统 1,251 - 138 138
2 电缆及辅助设施管- 224 213 437
二编制年价差-- 75 75
1 定额人工调整-- 51 51
2 材机价差-- 24 24
合计 37,648 1,590 2,753 4,343
(2)建筑工程费用
建筑工程执行国能电力[2013]第 289 号文《国家能源局关于颁布 2013 版电力建设工程定额和费用计算规定》的通知,即《电力建设工程概算定额——建筑工程》(2013 版)、《电力建设工程概算定额——热力设备安装工程》(2013 版)、《电力建设工程概算定额—电气设备安装工程》(2013版)、《电力建设工程概算定额—调试工程》(2013版)。
人工工资:依据电力工程造价与定额管理总站定额(2016)50 号《关于发
布 2013版电力建设工程概预算定额 2016年度价格水平调整的通知》中电力建设工程概预算定额人工费调整系数汇总表执行,湖北省建筑工程调整系数为
17.09%,安装工程调整系数为 14.62%。
材料价格:执行电力工程造价与定额管理总站定额(2016)50 号《关于发
布 2013版电力建设工程概预算定额 2016年度价格水平调整的通知》中电力建设建筑工程概预算定额材料价差调整汇总表,主要建筑材料参考湖北省 2017 年第一季度市场预算价进行价差计算,计入工程造价。
依据上述测算标准,建筑工程测算明细如下:
1-1-14
单位:万元
序号项目或费用名称建筑工程费
一主辅生产 6,487
(一)热力系统 3,185
1 主厂房本体及设备基础 2,581
2 除尘排烟系统 604
(二)燃料供应系统 2,873
1 输煤地道及栈桥 824
2 转运站 48
3 固废物预处理车间、固废物接收 2,001
(三)除灰系统 121
1 灰库及渣库基础 81
2 脱硫工程 40
(四)供水系统 237
1 冷却塔 237
二其他 71
1 定额人工调整 114
2 材料价差-62
3 机械价差 19
(3)其他费用测算过程
其他费用主要包含项目建设管理费、项目建设技术服务费、整套启动试运费、生产准备费等。其他费用执行《火力发电工程建设预算编制与计算标准》2013年版以及《热电联产项目可行性研究技术规定》中的“热电联产项目可行性研究投资估算编制方法”,并结合本项目实际特点予以适当调整,其中,基本预备费按 5%计列,具体测算明细如下:
单位:万元
序号项目或费用名称其他费用
(一)项目建设管理费 959
1 项目法人管理费 329
2 招标费 222
3 工程监理费 241
4 设备监造费 141
5 工程结算审核费 25
(二)项目建设技术服务费 2,088
1 前期工程费 224
2 设备成套技术服务费 113
1-1-15
序号项目或费用名称其他费用
3 勘测设计费 1,595
4 设计文件评审费 69
5 工程建设检测费 77
6 电力工程技术经济标准编制管理费 11
(三)整套启动试运费 132
1 燃煤发电工程 12 脱硫装置 10
(四)生产准备费 548
1 管理车辆购置费 226
2 工器具及办公家具购置费 44
3 生产职工培训及提前进厂费 278
合计 3,727
3、项目资本性支出和非资本性支出情况
本项目投资总额 56,930万元,拟使用募集资金 40,000万元,剩余部分使用自有资金。募集资金拟投入部分均为资本性支出,募集资金金额以资本性支出投资为基础,扣减公司可转债董事会决议日前已经支付的款项,并取整数后确定,具体情况如下:
单位:万元
序号工程或费用名称资本性支出非资本性支出合计
一主辅生产工程 48,332 - 48,332
1 热力系统 25,651 - 25,651
2 燃料供应系统(含固废物预处理) 12,962 - 12,962除灰系统(除灰系统、脱硫系统、脱硝系统)
4,189 - 4,189
4 水系统 745 - 745
5 电气及热控系统 4,785 - 4,785
二其他工程费用 3,179 694 3,873
1 项目建设管理费 959 - 959
2 项目建设技术服务费 2,088 - 2,088
3 整套启动试运费 132 - 132
4 生产准备费- 548 548
5 编制年价差- 146 146
三基本预备费- 2,610 2,610
四建设期贷款利息- 1,726 1,726
五铺底流动资金- 389 389
1-1-16
序号工程或费用名称资本性支出非资本性支出合计
六项目计划总投资 51,511 5,419 56,930
七可转债董事会决议日前已投资金额 11,446 - 11,446
八待投入金额 40,065 5,419 45,484
九募集资金拟投入金额 40,000 - 40,000
(三)山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目
1、项目投资明细
山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目计划投资 77,618 万元,募集资金拟投入 68,000万元,建设规模为 1台 130t/h进口循环流化床锅炉,配套建设一台 30MW凝汽式汽轮发电机组。项目投资主要由热力系统、燃料供应系统、烟气净化系统(除灰系统、脱硫脱硝)等主辅工程;与厂址有关的单项工程、其他建设费用、基本预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金等构成,根据中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司出具的《山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目可行性研究报告》,具体投资明细如下:
单位:万元
序号工程或费用名称
设备购置费
安装工程费
建筑工程费
其他费用合计
一主辅生产工程 37,436 6,074 16,797 - 60,307
1 热力系统 18,042 1,981 3,751 - 23,774
2 燃料供应系统 8,233 142 7,010 - 15,384烟气净化系统(含除灰、脱硫、脱硝)
5,469 1,097 1,256 - 7,822
4 水系统 1,303 606 1,658 - 3,567
5 电气及热控系统 4,268 2,186 524 - 6,977
6 附属生产工程 122 61 2,600 - 2,784
二与厂址有关的单项工程-- 4,129 - 4,129
1 地基处理-- 3,185 - 3,185厂区、施工区土石方工程(包括山坡治理工程) 3 临时工程-- 79 - 79
三其他费用--- 8,416 8,416
1 建设场地征用及清理费--- 3,565 3,565
2 项目建设管理费--- 1,358 1,358
3 项目建设技术服务费--- 2,765 2,765
4 整套启动试运费--- 488 488
1-1-17
序号工程或费用名称
设备购置费
安装工程费
建筑工程费
其他费用合计
5 生产准备费--- 240 240
四基本预备费--- 2,019 2,019
五建设期贷款利息--- 2,611 2,611
六铺底流动资金--- 136 136
七项目计划总资金 37,436 6,074 20,927 13,181 77,618
2、投资数额的测算依据和测算过程
(1)设备购置费及其安装工程
①本项目主机设备根据询价所得,循环流化床锅炉进口锅炉岛 16,000万元/台,汽轮发电机组 1,400 万元/套,主要辅机及其它设备参考近期同类工程订货合同价。设备运杂费只计算卸保费,主机设备运杂费率为 0.5%,其他设备运杂
费为 0.7%。
②安装工程定额:执行国家能源局国能电力[2016]45 号“关于发布电力工程计价依据营业税改征增值税估价表的通知”的“建筑工程、热力设备安装工程、电气设备安装工程、通信工程、调试工程”等定额。
③项目建设工程量:根据各设计专业提供的资料、图纸、说明及设备材料清册,按《电力工程建设概算定额》工程量计算规则进行计算后计列。
④安装工程价格调整:装置性材料按《发电工程装置性材料综合预算价格(2013 年版)》中装材综合价计列,定额消耗材料及机械价差执行定额[2018]3号《关于发布 2013版电力建设工程概预算定额 2017年度价格水平调整的通知》。
根据上述测算依据,设备购置及其安装工程测算过程明细如下:
单位:万元
序号工程项目名称
设备购置费
安装工程费
装置性材料费安装费小计
一主辅生产工程 37,436 2,249 3,825 6,074
(一)热力系统 18,042 855 1,127 1,981
1 锅炉机组 16,409 234 409 644
2 汽轮发电机组 1,632 3 114
3 热力系统汽水管道- 363 142 504
4 热网系统设备及管道- 12 5 18
1-1-18
序号工程项目名称
设备购置费
安装工程费
装置性材料费安装费小计
5 热力系统保温及油漆- 242 252 494
6 全厂调试工程-- 207 207
(二)燃料供应系统 8,233 34 108 142
1 燃料储存系统 7,573 - 29 29
2 皮带机上煤系统 601 8 36 44
3 水力清扫系统 48 26 41 67
4 检修起吊设备 10 - 1 1
(三)
烟气净化系统(含除灰、脱硫、脱硝)
5,469 35 1,063 1,097
1 厂内除渣系统(干除渣) 93 - 16 16
2 除灰系统(气力除灰) 154 28 38 66
3 水力清扫系统 2 6 9 16
4 脱硫系统 2,920 - 600 600
5 脱硝系统 2,300 - 400 400
(四)水系统 1,303 305 302 606
凝汽器冷却系统(二次循环水冷却)
127 167 114 282
2 锅炉补充水处理系统- 106 75 181
3 给水炉水校正处理 76 25 62 87
4 供水系统防腐-- 39 39
5 汽水取样系统 101 6 11 17
6 老厂化水系统改造 1,000 ---
(五)电气及热控系统 4,268 987 1,199 2,186
1 发电机电气与引出线 27 42 60 101
2 主变压器系统 931 - 2
3 配电装置 478 - 37 37
4 主控及直流系统 417 - 18 18
5 厂用电系统 1,185 18 45 63
6 电缆及接地- 762 613 1,375
7 厂内通信系统 56 2 5 7
8 调试工程-- 62 62
9 电气改造 81 - 2 2
10 系统控制 751 - 108 108
11 机组控制 316 - 30 30
12 辅助车间控制系统及仪表 25 - 13 电缆及辅助设施- 163 196 359
(六)附属生产工程 122 34 28 61
1 辅助生产工程 36 19 17 37
1-1-19
序号工程项目名称
设备购置费
安装工程费
装置性材料费安装费小计
2 附属生产安装工程 40 ---
3 生活污水处理 2 6 4 10
4 消防水泵房设备及管道 31 8 5 13
5 厂区加压泵系统 14 1 1 2
合计 37,436 2,249 3,825 6,074
(2)建筑工程
建筑工程主要包含热力系统、燃料供应系统、烟气净化系统(含除灰、脱硫、脱硝)等工程,执行国家能源局国能电力[2016]45号“关于发布电力工程计价依据营业税改征增值税估价表的通知”的建筑工程定额依据;并根据各设计专业提供的资料、图纸、说明及设备材料清册,按《电力工程建设概算定额》工程量计算规则进行计算后计列。具体测算过程如下:
单位:万元
序号工程项目名称建筑工程费
一主辅生产工程 16,797
(一)热力系统 3,751
1 主厂房本体及设备基础 2,558
2 除尘排烟系统 1,193
(二)燃料供应系统 7,010
轻渣处理车间+卸料大厅+轻渣成品仓+渣浆污泥处理车间+生物质成型大棚
3,187
2 轻渣成品仓地下坑 473
3 轻渣来料仓地下坑 415
4 浆渣仓、污泥仓地下坑 396
5 渗滤液收集池 138
6 渗滤液地下廊道廊道 588
7 廊道 1 114
8 廊道 2 81
9 廊道 3 54
10 栈桥 1 434
11 栈桥 2 16
12 浆渣污泥车间地下转运站 167
13 生物质成型燃料棚转运站 226
14 轻渣处理车间转运站 113
15 转运站 1 165
1-1-20
序号工程项目名称建筑工程费
16 转运站 2 440
(三)烟气净化系统(含除灰、脱硫、脱硝) 1,256
1 厂内除渣系统(干除渣) 134
2 除灰系统(气力除灰) 340
3 脱硫系统 480
4 脱硝系统 301
(四)水系统 1,658
1 凝汽器冷却系统(二次循环水冷却) 1,458
2 锅炉补给水处理系统 200
(五)电气及热控系统 524
1 变配电系统建筑 174
2 控制系统建筑 350
(六)附属生产工程 2,600
1 辅助生产工程 112
3 环境保护设施 208
4 消防系统 381
5 厂区性建筑 1,423
6 全厂暖通设备 476
二与厂址有关的单项工程 4,129
(一)地基处理 3,185
1 热力系统 1,303
2 燃料供应系统 747
3 除灰系统 199
4 供水系统 446
5 电气系统 96
6 附属生产工程 394
(二)厂区、施工区土石方工程 865
1 生产区土石方工程 165
2 山体边坡处理 700
(三)临时工程 79
合计 20,927
(3)其他费用
其他费用主要包含建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费等。编制主要依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》(2013 年版),具体投资测算过程如下:
单位:万元
1-1-21
序号工程或费用项目名称金额
1 建设场地征用及清理费 3,565
1.1 土地征用费 3,252
1.2 拆除工程及清运费 313
2 项目建设管理费 1,358
2.1 项目法人管理费 748
2.2 招标费 12.3 工程监理费 354
2.4 设备材料监造费 71
2.5 工程结算审核费 62
3 项目建设技术服务费 2,765
3.1 项目前期工作费 567
3.2 设备成套技术服务费 112
3.3 勘察设计费 1,810
3.4 设计文件评审费 51
3.5 项目后评价费 41
3.6 工程建设检测费 157
3.7 电力工程技术经济标准编制管理费 27
4 整套启动试运费 488
4.1 燃煤费 18
4.2 燃油费 495
4.3 其他材料费 9
4.4 厂用电费 40
4.5 售出电费-74
5 生产准备费 240
5.1 管理车辆购置费 120
5.2 工器具及办公家具购置费 70
5.3 生产职工培训及提前进厂费 50
小计 8,416
3、项目资本性支出和非资本性支出情况
本项目投资总额 77,618万元,拟使用募集资金 68,000万元,剩余部分使用自有资金。募集资金拟投入部分均为资本性支出,募集资金金额以资本性支出投资为基础,扣减公司可转债董事会决议日前已经支付的款项,并取整数后确定,具体情况如下:
1-1-22
单位:万元
序号工程或费用名称资本性支出非资本性支出合计
一主辅生产工程 60,307 - 60,307
1 热力系统 23,774 - 23,774
2 燃料供应系统 15,384 - 15,384
3 烟气净化系统(含除灰、脱硫、脱硝) 7,822 - 7,822
4 水系统 3,567 - 3,567
5 电气及热控系统 6,977 - 6,977
6 附属生产工程 2,784 - 2,784
二与厂址有关的单项工程 4,129 - 4,129
1 地基处理 3,185 - 3,185厂区、施工区土石方工程(包括山坡治理工程) 3 临时工程 79 - 79
三其他费用 8,176 240 8,416
1 建设场地征用及清理费 3,565 - 3,565
2 项目建设管理费 1,358 - 1,358
3 项目建设技术服务费 2,765 - 2,765
4 整套启动试运费 488 - 488
5 生产准备费- 240 240
四基本预备费- 2,019 2,019
五建设期贷款利息- 2,611 2,611
六铺底流动资金- 136 136
七项目计划总资金 72,612 5,006 77,618
八可转债董事会决议日前已投资金额 2,468 - 2,468
九待投入金额 70,144 5,006 75,150
十募集资金拟投入金额 68,000 - 68,000
二、本次募投项目预计进度安排及资金的预计使用进度
(一)爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目
1、项目预计进度安排
本项目建设期为24个月,投产期第一年至第三年预计达产分别为70%、80%、90%,投产期第四年完全达产,项目预计进度安排如下:
进度(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 可研报告编制及审批▲▲▲▲
2 三大主机订货 ▲
1-1-23
进度(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3 初步设计 ▲▲▲
4 初步设计审批 ▲
5 地质勘探 ▲▲
6 施工图设计 ▲▲
7 主机设备制造 ▲▲▲
8 主机设备到厂(分批) ▲▲▲
9 土建工程施工 ▲▲▲
其中:主厂房 ▲▲
其他工程 ▲▲▲
10 安装工程施工 ▲▲
其中:进场、施工准备 ▲▲
设备安装 ▲▲▲
管道安装 ▲▲
电气仪表 ▲▲▲▲▲
单机试车 ▲▲▲
保温油漆 ▲▲▲▲▲
11 试运行、消缺 ▲▲
12 竣工验收、投运 ▲
2、项目资金预计使用进度如下:
单位:万元
项目
建设期投产期达产期
合计
T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6
建设投资 63,623 40,153 ---- 103,776
建设期利息 1,131 3,016 ---- 4,147
流动资金-- 225 16 16 16 272
项目总投资 64,754 43,169 225 16 16 16 108,195
注:T为建设期开始年。
3、项目准备和进展情况如下:
本项目已经开工建设,目前主体土建工程正在建设中,锅炉、汽轮发电机组、垃圾衍生燃料预处理以及污泥干化等等主系统设备已经订货,主要辅助设备已完成订货,部分材料与设备已经陆续到货安装中。
(二)公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目
1、项目预计进度安排
1-1-24
项目总体建设进度分两期建设,项目建设期共 24 个月,投产期第一年至第三年预计达产分别为 70%、80%、90%,投产期第四年完全达产,项目预计进度安排如下:
项目实施进度表
进度(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 初步设计及审批▲▲▲
2 主设备选型订货▲▲▲
3 施工准备工作▲▲▲▲
4 施工图设计 ▲▲
5 土建施工阶段 ▲▲▲
6 安装开始至机组投产 ▲▲
2、项目资金预计使用进度如下:
单位:万元
项目
建设期投产期达产期
合计
T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6
建设投资 21,472 33,343 ---- 54,815
建设期利息 375 1,351 ---- 1,726
流动资金-- 272 39 39 39 389
项目总投资 21,847 34,693 272 39 39 39 56,930
注:T为建设期开始年。
3、项目准备和进展情况如下:
本项目第一期主体厂房尚在建设中,锅炉本体安装接近尾声,汽轮发电机土建工程和其他辅助工程正在建设中。
(三)山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目
1、项目预计进度安排
本项目建设期为24个月,投产期第一年至第三年预计达产分别为70%、80%、90%,投产期第四年完全达产,项目预计进度安排如下:
进度(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 可研审查及收口▲
2 主机招标▲
1-1-25
进度(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3 初步设计▲▲▲
4 初步设计审查与批准 ▲
5 施工图设计 ▲▲▲▲▲▲▲
6 现场施工准备 ▲▲
7 扩建场地拆除及清理 ▲▲
8 主厂房开工至可浇筑垫层砼 ▲▲▲▲
9 主厂房浇筑垫层至安装开始 ▲▲▲
10 安装开始至水压试验 ▲▲▲▲
11 水压试验至点火吹管 ▲▲▲▲
12 点火吹管至机组投产 ▲▲▲▲▲
13 主厂房开工至机组投产 ▲▲
2、项目资金