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山鹰国际(600567)盈利预测

 
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山鹰国际
600567
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下一支：ST中珠

◆业绩预测◆

截止2026-05-30，6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2026年每股收益 0.02 元，较去年同比增长 90.00% ，预测2026年净利润 1.36 亿元，较去年同比增长 88.00% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 1 0.020.020.020.80 1.361.361.364.25
2027年 1 0.100.100.101.01 6.596.596.595.32

截止2026-05-30，6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2026年每股收益 0.02 元，较去年同比增长 90.00% ，预测2026年营业收入 303.19 亿元，较去年同比增长 5.35% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 1 0.020.020.020.80 303.19303.19303.1973.92
2027年 1 0.100.100.101.01 329.18329.18329.1879.17
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 5
增持 1 2 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.03 -0.08 -0.18 0.02 0.10
每股净资产(元) 2.97 2.72 2.43 2.59 2.68
净利润(万元) 15622.72 -45064.55 -113560.27 13624.00 65894.00
净利润增长率(%) 106.92 -388.46 -151.99 -114.98 383.66
营业收入(万元) 2933333.70 2922925.68 2877816.87 3031920.00 3291838.00
营收增长率(%) -13.76 -0.35 -1.54 5.48 8.57
销售毛利率(%) 9.87 7.35 6.13 11.10 12.14
摊薄净资产收益率(%) 1.18 -3.02 -7.41 0.83 3.90
市盈率PE 55.13 -23.80 -9.39 77.78 16.08
市净值PB 0.65 0.72 0.70 0.65 0.63

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

 净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测
2026-01-27 天风证券 增持 0.020.10- 13624.0065894.00-
2025-10-08 国泰海通证券 买入 0.030.070.10 16200.0041800.0055700.00
2025-08-31 华泰证券 增持 0.040.080.12 19800.0045882.0063011.00
2025-05-07 华泰证券 增持 0.060.080.12 31182.0045882.0063011.00
2025-04-08 光大证券 增持 0.050.07- 34100.0047600.00-
2025-03-20 海通证券 买入 0.110.14- 60100.0078000.00-
2024-12-02 国投证券 买入 0.030.060.05 14900.0033200.0027200.00
2024-11-12 天风证券 增持 0.010.040.11 7508.0019180.0056831.00
2024-11-04 华泰证券 增持 0.110.130.16 54700.0068200.0081000.00
2024-11-01 民生证券 增持 -0.010.160.26 -3100.0080400.00132500.00
2024-09-24 中信建投 增持 0.060.140.19 28500.0062600.0085000.00
2024-08-30 天风证券 增持 0.090.140.19 39601.0063669.0086305.00
2024-08-28 民生证券 增持 0.110.230.36 51300.00102300.00159900.00
2024-07-16 天风证券 买入 0.120.210.26 55602.0093550.00118322.00
2024-07-10 民生证券 增持 0.110.230.36 51300.00102300.00159900.00
2024-06-24 浙商证券 买入 0.140.240.31 62900.00105800.00137500.00
2024-06-24 国盛证券 买入 0.140.230.32 60900.00101700.00141400.00
2024-05-15 申万宏源 买入 0.200.230.30 88300.00104200.00131900.00
2024-05-13 东方证券 增持 0.120.170.24 54800.0077100.00105100.00
2024-05-06 华西证券 买入 0.150.230.28 67400.00105000.00126200.00
2024-04-28 天风证券 买入 0.170.230.28 77064.00104826.00126161.00
2024-04-26 浙商证券 买入 0.140.240.31 62900.00105800.00137500.00
2024-04-25 方正证券 增持 0.120.160.21 55300.0070200.0095600.00
2024-04-25 国泰君安 买入 0.160.200.29 72700.0090100.00129700.00
2024-04-24 民生证券 增持 0.220.340.46 96300.00151300.00206700.00
2024-04-24 华泰证券 增持 0.120.150.18 54700.0068200.0081000.00
2024-04-24 光大证券 增持 0.080.170.32 35100.0075400.00142400.00
2024-04-24 中金公司 买入 0.160.26- 73000.00116000.00-
2024-03-13 国盛证券 买入 0.240.35- 109200.00155000.00-
2024-02-05 浙商证券 买入 0.220.33- 99200.00145700.00-
2024-02-01 天风证券 买入 0.250.32- 112211.00141873.00-
2023-12-12 天风证券 买入 0.050.250.32 20426.00112589.00142270.00
2023-11-06 安信证券 买入 0.030.250.33 13900.00111400.00149000.00
2023-11-01 浙商证券 买入 0.040.250.35 18500.00111700.00155000.00
2023-10-30 民生证券 增持 0.050.330.46 20500.00145800.00204900.00
2023-10-30 华西证券 买入 0.060.290.36 29200.00133000.00167200.00
2023-10-30 光大证券 增持 0.020.150.26 11100.0066400.00114600.00
2023-10-30 国盛证券 买入 0.020.240.35 11100.00109200.00155100.00
2023-10-28 招商证券 买入 0.080.250.37 37900.00111000.00164800.00
2023-08-23 华创证券 买入 0.030.230.36 13200.00101200.00161700.00
2023-08-23 浙商证券 买入 0.040.240.34 18100.00108900.00152500.00
2023-08-21 广发证券 增持 0.010.230.31 3400.00101500.00139900.00
2023-08-21 兴业证券 增持 0.020.160.25 9100.0072800.00112100.00
2023-08-20 民生证券 增持 0.050.330.46 20500.00145900.00205100.00
2023-08-20 华西证券 买入 0.060.290.36 29200.00133000.00167200.00
2023-08-20 中金公司 买入 0.040.25- 20000.00110000.00-
2023-08-19 华泰证券 增持 0.010.190.21 3100.0083100.0095800.00
2023-08-19 国盛证券 买入 0.030.250.35 14000.00112300.00157000.00
2023-07-16 民生证券 增持 0.050.330.46 20500.00146200.00205900.00
2023-07-16 国盛证券 买入 0.030.250.35 14000.00112300.00157000.00
2023-07-01 东方证券 增持 0.070.230.33 32500.00100800.00148100.00
2023-05-09 海通证券(香港) 买入 0.220.350.40 102100.00159400.00186800.00
2023-05-08 民生证券 增持 0.210.310.42 95800.00140900.00194600.00
2023-05-07 海通证券 买入 0.220.350.40 102100.00159400.00186800.00
2023-05-03 长江证券 增持 0.100.260.30 44400.00121900.00137200.00
2023-05-03 华创证券 买入 0.270.340.43 123400.00156800.00197500.00
2023-05-03 浙商证券 买入 0.230.320.39 104100.00149600.00179300.00
2023-05-02 国盛证券 买入 0.120.290.44 55900.00136200.00202100.00
2023-04-29 招商证券 买入 0.220.310.36 100800.00145300.00166600.00
2023-04-29 华西证券 买入 0.320.410.48 149400.00188000.00221900.00
2023-01-31 - - 0.230.30- 104400.00138400.00-
2023-01-31 中信建投 买入 0.230.32- 107388.00147181.00-
2023-01-31 安信证券 买入 0.230.29- 107500.00132400.00-
2023-01-30 民生证券 增持 0.230.33- 107200.00152100.00-
2023-01-30 华西证券 买入 0.320.41- 149400.00188000.00-
2023-01-29 招商证券 增持 0.230.31- 108000.00143900.00-
2023-01-29 申万宏源 买入 0.230.28- 105400.00127500.00-
2023-01-28 浙商证券 买入 0.240.30- 108800.00138500.00-
2023-01-27 广发证券 增持 0.250.30- 115200.00137600.00-
2023-01-27 国盛证券 买入 0.290.44- 133100.00202600.00-
2022-12-05 天风证券 买入 0.040.270.31 18952.00125065.00144738.00
2022-11-06 安信证券 买入 0.050.250.30 21430.00116310.00138930.00
2022-10-31 长江证券 增持 0.040.270.29 18700.00126100.00132700.00
2022-10-14 国盛证券 买入 0.080.300.42 35500.00137700.00196000.00
2022-08-29 长江证券 买入 0.110.310.31 49200.00141300.00144700.00
2022-08-28 国盛证券 买入 0.110.270.38 50400.00125700.00176900.00
2022-08-28 中金公司 买入 0.130.26- 60000.00120000.00-
2022-08-27 信达证券 - 0.120.450.51 55400.00208500.00237500.00
2022-08-26 华泰证券 增持 0.140.240.37 62500.00112600.00172500.00
2022-08-26 光大证券 买入 0.120.280.36 54000.00127300.00164300.00
2022-08-25 银河证券 买入 0.340.430.49 157836.00197616.00226345.00
2022-05-12 国盛证券 买入 0.350.450.54 159400.00207400.00251000.00
2022-05-11 申万宏源 买入 0.320.380.43 172200.00207200.00232300.00
2022-05-09 浙商证券 买入 0.340.390.43 154096.00177046.00199364.00
2022-05-08 光大证券 买入 0.320.440.46 148500.00204200.00213900.00
2022-05-04 中金公司 买入 0.350.42- 161566.16193879.40-
2022-05-03 国盛证券 买入 0.390.500.61 181400.00233000.00282500.00
2022-04-26 安信证券 买入 0.330.380.43 153510.00176290.00198890.00
2022-04-19 国泰君安 买入 0.420.420.46 192300.00192300.00213300.00
2022-04-19 开源证券 买入 0.340.440.34 156700.00201100.00156700.00
2022-04-18 长江证券 买入 0.370.420.44 172400.00194300.00201400.00
2022-04-17 招商证券 买入 0.400.530.61 184200.00243000.00281700.00
2022-04-17 兴业证券 增持 0.400.480.58 183400.00220400.00267500.00
2022-04-17 光大证券 买入 0.380.510.50 177700.00233800.00230400.00
2022-04-16 国金证券 买入 0.390.430.48 178100.00198400.00220700.00
2022-04-16 银河证券 买入 0.470.580.68 215961.00268575.00315118.00
2021-11-10 华泰证券 买入 0.400.490.57 186600.00226100.00265400.00
2021-11-05 海通证券 - 0.400.530.60 182600.00246400.00276900.00
2021-11-05 山西证券 增持 0.380.490.61 175565.00224509.00282223.00
2021-11-04 兴业证券 - 0.410.520.62 189500.00241100.00283400.00

◆研报摘要◆

●2026-01-27 山鹰国际：25年业绩承压，静待回暖 (天风证券 孙海洋,张彤)
●基于25年业绩预告，考虑当前经营环境，以及公司高端纤维木浆项目落地有望优化成本，我们调整公司盈利预测，预计25-27年EPS分别为-0.14/0.02/0.10元/股(25-26年前值为0.04/0.11元/股)。
●2025-08-31 山鹰国际：Q2板块供给压力仍存，政策助力盈利修复 (华泰证券 樊俊豪,石狄)
●考虑到行业供需关系再平衡仍需时间，预计公司盈利能力短期内有所挑战，我们谨慎下调2025年归母净利润至2.0亿元（前值3.1亿元），维持26-27年归母净利润4.6/6.3亿元。参考近五年以来历史平均0.80xPB（前值0.83x），考虑需求修复及供给出清节奏仍有不确定性，维持25E0.74xPB及目标价2.0元，维持增持评级。
●2025-05-07 山鹰国际：Q1营收同比增速转正，资产结构持续优化 (华泰证券 樊俊豪,石狄)
●考虑到下游需求复苏前景的不确定性及25年产能项目处于爬坡阶段，预计公司营收及毛利增速在挑战下或将低于此前预期，我们调整2025/26年归母净利润-54%/-43%至3.1/4.6亿元，引入27年归母净利润6.3亿元。参考近五年以来历史平均0.83xPE，考虑尚未恢复的行业供需关系，维持25E0.74xPB(2025-27年BPS：2.70/2.81/2.92元，前值2025E BPS：2.85)，调整目标价-5.2%至2.00元。
●2025-04-08 山鹰国际：聚焦主业，持续提升抗风险能力-山鹰国际转让产业基金并购份额交易完成点评 (光大证券 姜浩)
●作为国内包装纸龙头企业，山鹰国际现有产能超800万吨，位居行业前列。尽管市场需求疲软，短期内供需关系难以改善，但公司估值较低(PB仅为0.6倍)，具备一定安全边际。基于此，光大证券维持“增持”评级，并下调2024-2026年盈利预测至-3.7亿、3.4亿和4.8亿元。
●2025-03-20 山鹰国际：24年预计亏损，25年盈利有望修复 (海通证券 郭庆龙,王文杰)
●我们预计公司24-25年净利润分别为-3.64、6.01亿元，同比变动-333.2%、264.8%，3月19日收盘价对应25年PE为15.5倍，参考可比公司，考虑到公司盈利改善空间较大，给予公司25年17-18倍PE估值，对应合理价值区间1.87-1.98元，首次覆盖给予“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:造纸印刷

●2026-05-28 仙鹤股份：新兴产业积极布局，核心业务持续改善 (信达证券 姜文镪,李晨)
●我们预计2026-2028年归母净利润分别为13.8、16.6、19.9亿元，对应PE估值分别为12.2X、10.1X、8.5X，维持“买入”评级。
●2026-05-27 华旺科技：盈利能力修复，海外恢复增长 (长城证券 郭庆龙,王文杰)
●我们预计公司2026-2028年EPS为0.64、0.72、0.82元，对应当前股价PE分别为14.5、12.9、11.3倍，首次覆盖给予买入评级。
●2026-05-27 五洲特纸：多元布局成效显著，浆纸扩张进入收获期 (东北证券 陈渊文)
●预计2026-2028年公司营业收入107.60/115.84/124.25亿元，同比+21.12%/+7.66%/+7.26%，归母净利润4.54/5.56/7.10亿元，同比+85.54%/+22.40%/+27.68%，对应PE分别为15/12/10倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
●2026-05-26 太阳纸业：经营韧性凸显，产能建设顺利推进 (长城证券 郭庆龙,王文杰)
●公司业务结构以文化纸、箱板纸、木浆为主，我们选取主营产品相近的玖龙纸业、岳阳林纸作为可比公司。我们预计公司2026-2028年EPS为1.33/1.51/1.68元，对应当前股价PE分别为9.7、8.6、7.7倍，首次覆盖给予买入评级。
●2026-05-26 博汇纸业：存量产能持续提效，出口收入快速增长 (长城证券 郭庆龙,王文杰)
●我们选取主营产品相近的五洲特纸、冠豪高新作为可比公司。参考可比公司2026年平均PE17.1X，我们预计公司2026-2028年EPS为0.26、0.40、0.49元，对应当前股价PE分别为22.6、14.6、12.0倍，首次覆盖给予买入评级。
●2026-05-25 裕同科技：年报点评报告：坚定推进“1+N+T”战略落地 (天风证券 孙海洋,张彤)
●公司坚定推进“1+N+T”业务战略落地，具备长期成长空间，我们预计26-28年归母净利润18.1/20.8/23.7亿元。
●2026-05-15 众鑫股份：全球化布局+高盈利能力+产品线拓展，纸浆模塑市场份额有望持续提升 (东北证券 陈渊文,赵宇天)
●预计2026-2028年公司营业收入为22.78/30.64/36.82亿元，归母净利润为5.99/7.92/9.50亿元，对应PE为14.33/10.84/9.04X，维持公司“买入”评级。
●2026-05-14 中顺洁柔：生活用纸业务延续增长，盈利水平显著改善 (长城证券 郭庆龙,吕科佳)
●公司生活用纸业务受益于行业持续增长，同时公司具有较强的产品开发设计能力，借助于完善的渠道结构能够有效触达消费者，已经建立了较为突出的品牌势能，同步积极布局个人护理、家庭清洁等具有协同性的业务，我们看好公司发展，预测公司2026-2028年实现归母净利润4.45亿元、5.24亿元、6.04亿元，对应PE23.4X、19.9X、17.3X，首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-05-11 恒丰纸业：盈利大幅改善，进军烟标打开成长空间 (江海证券 张婧)
●预计公司2026–2028年归母净利润分别为2.31亿元、2.64亿元和2.89亿元，对应当前股价PE为14.4x/12.6x/11.5x，估值处于合理偏低水平。基于盈利持续改善及烟标业务带来的成长潜力，江海证券维持“买入”评级。
●2026-05-11 冠豪高新：2025年及2026年一季报点评：特种纸提价落地，收入拐点确立，主业修复可期 (诚通证券 段雅超)
●预计2026年至2028年公司营业收入75.95亿元/80.89亿元/86.55亿元，同比增6.2%/6.5%/7.0%；归母净利润3.58亿元/1.81亿元/2.46亿元，同比增速218.0%/-49.6%/36.0%。2026年至2028年EPS分别为0.20元/0.10元/0.14元，ROE为10.0/5.0/6.4，对应PE为23.8/47.2/34.7倍。维持“推荐”评级。
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