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博瑞医药(688166)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-04,6个月以内共有 7 家机构发了 9 篇研报。

预测2023年每股收益 0.63 元,较去年同比增长 7.93% ,预测2023年净利润 2.64 亿元,较去年同比增长 10.27%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.570.630.831.41 2.412.643.496.41
2024年 7 0.690.761.051.62 2.903.204.438.35
2025年 7 0.820.951.401.54 3.464.035.9310.42

截止2024-01-04,6个月以内共有 7 家机构发了 9 篇研报。

预测2023年每股收益 0.63 元,较去年同比增长 7.93% ,预测2023年营业收入 11.91 亿元,较去年同比增长 17.11%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.570.630.831.41 11.4811.9112.3649.98
2024年 7 0.690.761.051.62 13.3413.8614.8659.13
2025年 7 0.820.951.401.54 15.9216.8918.2371.52
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 4 8 21
增持 4 5 9 24

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.41 0.60 0.57 0.65 0.79 1.00
每股净资产(元) 3.49 4.09 5.01 5.62 6.35 7.31
净利润(万元) 16988.24 24395.10 23962.32 27565.88 33504.88 42161.69
净利润增长率(%) 52.93 43.60 -1.77 14.56 21.35 25.67
营业收入(万元) 78538.27 105240.86 101733.15 120224.59 141587.88 173146.44
营收增长率(%) 56.09 34.00 -3.33 17.88 17.75 22.42
销售毛利率(%) 54.93 56.23 63.01 59.61 59.79 60.93
净资产收益率(%) 11.87 14.54 11.32 11.58 12.39 13.51
市盈率PE 109.12 61.05 39.59 45.38 37.48 30.25
市净值PB 12.95 8.87 4.48 5.22 4.61 4.06

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-02 东吴证券 增持 0.580.700.89 24500.0029600.0037800.00
2023-11-01 华西证券 增持 0.570.690.89 24100.0029200.0037600.00
2023-10-29 浙商证券 增持 0.620.750.92 26000.0031800.0039000.00
2023-10-29 国海证券 买入 0.620.720.92 26300.0030600.0038700.00
2023-10-28 国盛证券 买入 0.831.051.40 34900.0044300.0059300.00
2023-10-27 西南证券 增持 0.670.831.03 28320.0034883.0043687.00
2023-10-27 国金证券 买入 0.580.690.82 24500.0029000.0034600.00
2023-08-25 华西证券 增持 0.570.690.89 24100.0029200.0037600.00
2023-08-25 国金证券 买入 0.590.690.82 25100.0029000.0034600.00
2023-05-25 华西证券 增持 0.660.790.99 27800.0033200.0041600.00
2023-05-03 兴业证券 增持 0.680.881.11 28700.0037000.0046700.00
2023-04-26 东方证券 买入 0.730.921.14 30900.0038900.0048300.00
2023-04-26 国海证券 买入 0.690.831.10 29000.0034900.0046300.00
2023-04-25 方正证券 增持 0.680.851.08 28700.0036100.0045500.00
2023-04-25 国联证券 增持 0.680.821.02 28800.0034600.0043100.00
2023-04-25 国金证券 买入 0.670.800.95 28100.0033600.0040200.00
2023-03-03 国金证券 买入 0.700.82- 28800.0033700.00-
2022-11-17 国金证券 买入 0.660.780.91 27200.0031800.0037500.00
2022-11-03 国开证券 增持 0.660.770.99 27013.0031378.0040591.00
2022-10-30 兴业证券 增持 0.660.821.05 27200.0033700.0042900.00
2022-10-30 国海证券 买入 0.660.861.03 27100.0035300.0042400.00
2022-10-28 国金证券 买入 0.660.780.91 27200.0031800.0037500.00
2022-10-18 国海证券 买入 0.660.861.03 27100.0035300.0042400.00
2022-09-01 国开证券 增持 0.660.770.99 26935.0031707.0040396.00
2022-08-28 兴业证券 增持 0.660.851.17 27000.0034700.0048000.00
2022-08-25 申万宏源 买入 0.710.911.30 28900.0037400.0053200.00
2022-08-25 国盛证券 买入 0.690.891.16 28200.0036500.0047500.00
2022-08-25 国联证券 增持 0.700.931.19 28700.0038000.0048600.00
2022-08-24 浙商证券 增持 0.650.750.91 26800.0030900.0037300.00
2022-08-24 国金证券 买入 0.650.780.94 26600.0031900.0038600.00
2022-08-09 国金证券 买入 0.710.851.03 29000.0034900.0042400.00
2022-04-28 兴业证券 增持 0.771.141.49 31700.0046700.0061000.00
2022-04-27 国盛证券 买入 0.791.081.47 32500.0044200.0060200.00
2022-04-25 国开证券 增持 0.761.031.39 31300.0042200.0056800.00
2022-04-21 东吴证券 买入 0.791.051.41 32400.0042900.0057900.00
2022-04-17 国盛证券 买入 0.791.081.47 32500.0044200.0060200.00
2022-04-17 浙商证券 增持 0.730.961.25 30100.0039200.0051400.00
2022-04-17 兴业证券 增持 0.771.141.49 31700.0046700.0061000.00
2022-04-16 西南证券 增持 0.821.131.59 33565.0046474.0065377.00
2022-04-09 东方证券 买入 0.811.13- 33000.0046100.00-
2022-02-28 国联证券 增持 0.871.19- 35726.0048770.00-
2022-02-27 兴业证券 增持 0.781.14- 31900.0046700.00-
2022-02-26 浙商证券 增持 0.811.09- 33100.0044800.00-
2021-12-31 国开证券 增持 0.620.841.12 25271.0034318.0046101.00
2021-10-26 申万宏源 买入 0.600.851.22 24500.0034900.0050200.00
2021-10-26 国盛证券 买入 0.600.871.27 24600.0035700.0052100.00
2021-10-26 浙商证券 增持 0.600.851.21 24600.0035000.0049600.00
2021-10-26 兴业证券 - 0.620.931.37 25400.0038300.0056100.00
2021-08-25 申万宏源 买入 0.650.991.45 26900.0040400.0059400.00
2021-08-25 国盛证券 买入 0.610.921.41 25000.0037800.0058000.00
2021-08-24 国元证券 - 0.630.971.47 25854.0039716.0060169.00
2021-08-24 西南证券 - 0.630.941.33 25744.0038733.0054605.00
2021-06-20 浙商证券 增持 0.600.851.21 24600.0035000.0049600.00
2021-04-28 兴业证券 - 0.651.021.46 26600.0041800.0059800.00
2021-04-27 国盛证券 买入 0.610.921.41 25000.0037800.0058000.00
2021-04-27 方正证券 买入 0.590.881.24 24300.0036000.0051000.00
2021-04-27 国元证券 - 0.630.971.47 25870.0039747.0060201.00
2021-04-27 西南证券 - 0.630.941.33 25744.0038733.0054605.00
2021-03-25 申万宏源 买入 0.650.991.45 26900.0040400.0059400.00
2021-03-23 安信证券 买入 0.630.951.37 25910.0038780.0056270.00
2021-03-23 国盛证券 买入 0.610.931.42 25100.0038100.0058300.00
2021-03-23 兴业证券 - 0.651.021.46 26600.0041800.0059800.00
2021-03-23 国联证券 增持 0.590.851.16 24168.0035039.0047566.00
2021-03-23 西南证券 - 0.630.941.33 25744.0038733.0054605.00
2021-03-22 方正证券 买入 0.640.971.34 26308.0039703.0055054.00
2021-03-22 东吴证券 买入 0.621.031.49 25500.0042100.0061300.00
2021-03-22 国元证券 - 0.630.971.47 25874.0039755.0060209.00
2021-02-24 国盛证券 买入 0.640.98- 26200.0040200.00-
2021-01-25 申万宏源 买入 0.660.99- 26900.0040400.00-
2021-01-25 安信证券 买入 0.640.93- 26130.0038090.00-
2021-01-25 国盛证券 买入 0.640.98- 26100.0040100.00-
2021-01-25 国元证券 - 0.640.99- 26222.0040634.00-
2021-01-21 安信证券 买入 0.650.94- 26760.0038370.00-
2021-01-21 西南证券 - 0.610.91- 25090.0037218.00-
2021-01-20 国盛证券 买入 0.640.98- 26100.0040100.00-
2021-01-11 申万宏源 买入 0.660.99- 26900.0040400.00-
2020-12-31 国盛证券 买入 0.420.640.98 17200.0026100.0040100.00
2020-10-25 兴业证券 - 0.470.781.28 19400.0032100.0052300.00
2020-10-23 国元证券 - 0.490.771.20 19951.0031708.0049182.00
2020-10-22 方正证券 买入 0.420.661.04 17125.0027041.0042709.00
2020-10-22 东吴证券 买入 0.440.691.04 17900.0028400.0042500.00
2020-10-22 国元证券 - 0.490.771.20 19951.0031708.0049182.00
2020-10-22 西南证券 - 0.420.610.91 17016.0025090.0037218.00
2020-09-18 西南证券 - 0.390.560.79 16078.0023073.0032532.00
2020-08-18 方正证券 买入 0.420.651.00 17196.0026842.0041099.00
2020-08-18 兴业证券 - 0.470.781.28 19400.0032100.0052300.00
2020-08-18 东吴证券 买入 0.390.600.89 16100.0024700.0036600.00
2020-08-18 国元证券 - 0.450.721.12 18393.0029495.0045759.00
2020-04-23 申港证券 - 0.390.490.76 15948.0020829.0032509.00
2020-04-19 方正证券 买入 0.410.651.03 16973.0026447.0042179.00
2020-04-19 国元证券 - 0.400.600.92 16475.0024785.0037716.00
2020-04-11 兴业证券 - 0.420.640.96 17200.0026200.0039300.00
2020-04-11 西南证券 - 0.380.480.61 15437.0019835.0025177.00
2020-04-10 方正证券 买入 0.410.630.97 16619.0025803.0039914.00
2020-04-10 国元证券 - 0.400.600.92 16475.0024784.0037716.00
2020-04-03 国元证券 - 0.390.55- 15894.0022355.00-
2020-02-25 方正证券 买入 0.410.62- 16908.0025416.00-
2020-02-25 国元证券 - 0.390.55- 15894.0022355.00-
2019-12-09 西南证券 增持 0.270.380.48 11125.0015457.0019868.00

◆研报摘要◆

●2023-11-02 博瑞医药:2023三季报点评:业绩符合预期,制剂稳定放量 (东吴证券 朱国广,周新明,徐梓煜)
●考虑到全球原料药去库存导致的需求和价格下滑,我们将公司2023-2024年归母净利润为4.29/5.79亿元的预期下调至2.45/2.96亿元,预测2025年归母净利润为3.78亿元;当前市值对应2023-2025年PE分别为69/57/45倍,公司制剂业务持续放量,技术收入和权益分成保持高增速,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-01 博瑞医药:业绩符合预期,持续研发加码创新 (华西证券 崔文亮)
●维持公司盈利预测:预计公司2023-2025年营业收入分别为11.48/13.34/16.13亿元,预计2023-2025年EPS分别为0.57/0.69/0.89元,对应2023年10月31日38.47元/股收盘价,PE分别为67/56/43倍,维持公司“增持”评级。
●2023-10-29 博瑞医药:2023三季报点评:公司收入平稳增长,研发项目稳步推进 (国海证券 周小刚)
●基于前三季度公司业绩增长略有放缓,我们下调公司盈利预期,预计2023/2024/2025公司收入分别为12.07、14.32、18.23亿元,同比增长19%/18%/28%;对应归母净利润分别为2.63、3.06、3.87亿元,同比增长10%/16%/27%;对应PE估值66.35X/57.12X/45.09X。疫情影响消除,公司产能陆续释放,大品种研发逐步推进,看好公司长期发展。维持“买入”评级。
●2023-10-29 博瑞医药:2023年三季度点评报告:业务结构调整,重在创新增量 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●我们预计2023-2025年EPS分别为0.62、0.75、0.92元/股,2023年10月28日收盘价对应2023年67倍。我们看好公司在高难度API及制剂领域的技术、产能稀缺性,创新管线逐步推进下价值凸显,维持“增持”评级。
●2023-10-28 博瑞医药:季报点评:业绩增长符合预期,关注后续关键临床 (国盛证券 张金洋,胡偌碧,陈欣黎)
●公司是A股稀缺的减肥药标的,后续研发管线梯队已逐步形成,看好公司长期发展,维持“买入”评级。根据三季报情况,我们调整了盈利预测,由于前三季度收入为9.15亿,我们预计全年收入与前三季度同比增长保持相近的增长率,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为12.36亿元、14.86亿元、18.11亿元,同比增长21.5%、20.2%、21.9%;归母净利润分别为3.49亿元、4.43亿元、5.93亿元,同比变化45.5%、27.1%、33.8%;10月27日收盘价为41.31元,对应PE分别为50倍、39倍、29倍。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-01-04 康泰生物:激励费用较草案有所缩窄,期待二倍体狂苗未来放量 (中信建投 贺菊颖,刘若飞)
●我们预计公司2023-2025年实现营业收入分别为35.82亿元、44.08亿元和53.89亿元,分别同比增长13.5%、23.1%和22.3%。归母净利润分别为9.29亿元、10.10亿元和12.67亿元,23年扭亏为盈,24-25年同比分别增长8.7%和25.5%,折合EPS分别为0.83元/股、0.90元/股和1.13元/股,对应PE分别为31.7X、29.2X和23.3X,维持买入评级。
●2024-01-04 东阿阿胶:股权激励草案出台,彰显公司发展信心 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●我们预计,公司2023–2025年实现营业收入分别为47.36亿元、56.46亿元和67.37亿元,归母净利润分别为10.18亿元、13.27亿元和17.30亿元,折合EPS(摊薄)分别为1.58元/股、2.06元/股和2.69元/股,对应PE分别为33倍、26倍及20倍,维持“买入”评级。
●2024-01-03 东阿阿胶:回购股份&股权激励计划落地,激励业绩有质量的增长 (群益证券 王睿哲)
●我们预计公司2023-2025年分别录得净利润11.3亿元、13.6亿元、15.8亿元,YOY+44.3%、+20.9%、+16.1%,EPS分别为1.75元、2.11元、2.45元,对应PE分别为29X、24X、20X,公司业绩在经历渠道库存去化以及新团队新战略的推动下预计将会稳步增长,目前估值相对合理,维持“买进”评级。
●2024-01-03 东阿阿胶:发布首期限制性股票激励计划,彰显公司经营信心 (招商证券 许菲菲)
●我们认为本次股权激励方案的落地是对公司过去经营业绩的肯定,同时为未来增长提供更多动力,我们仍然看好公司“药品+健康消费品”双轮驱动战略下的发展潜力。预计2023-2025年公司将实现归母净利润9.6/11.7/13.9亿元,同比增长23.4%/21.8%/18.9%,对应PE为34/28/23倍,维持“增持”投资评级。
●2024-01-03 东阿阿胶:股权激励草案落地,激发长期增长势能 (华泰证券 代雯,张云逸,高初蕾)
●2023年6月公司推出男性滋补品牌“皇家围场”,主打健脑补肾口服液、健脑补肾丸、海龙胶口服液、龟鹿二仙口服液,未来有望逐步贡献增量。我们预计公司终端价格体系的稳定维护、原材料成本仍有优化空间、高毛利业务的扩张,有望带动“十四五”期间净利率恢复至25%-30%。我们预计2023-25年实现营收47.2/55.3/65.3亿元(同比+17%/17%/18%),归母净利10.5/13.1/16.2亿元(同比+35%/24%/24%),给予2024年PE30x(可比公司均值25x),目标价60.95元,维持“增持”评级。
●2024-01-03 东阿阿胶:首期股权激励草案落地,彰显长期发展信心 (中泰证券 祝嘉琦,孙宇瑶)
●我们预计2023-2025年公司实现营业收入48.46、56.05、65.10亿元,同比增长19.90%、15.66%、16.14%,实现归母净利润11.31、13.40、16.64亿元,同比增长45.00%、18.47%、24.17%。考虑到公司为中药滋补老字号,核心产品阿胶系列销售重回正轨,正在逐渐形成药品+健康消费品双轮驱动增长,维持“买入”评级。
●2024-01-03 健友股份:海外注射剂快速放量,肝素龙头开启新成长曲线 (银河证券 程培)
●健友已成长为集肝素原料药、无菌注射剂出口以及CDMO业务为一体的综合医药企业,作为国内药企海外制剂出口的优秀平台企业,长期增长前景广阔。我们预计公司2023-2025年归母净利润为10.71/12.79/16.81亿元,同比增长-1.81%、19.42%、31.42%,当前股价对应2023-2025年PE为23/19/14倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-01-02 众生药业:昂拉地韦片NDA申请受理,创新产品逐步迎来收获期 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.63亿元、4.22亿元、4.89亿元,对应增速分别为12.7%,16.4%,15.7%。对应PE38/33/28X。维持“买入”评级。
●2024-01-02 泽璟制药:重组人凝血酶获批上市,渠道就位静待放量 (华安证券 谭国超)
●我们预计2023-2025年泽璟制药营业收入分别为4.11亿元、9.90亿元、19.59亿元,同比增长分别为36.0%、140.9%、97.9%;归母净利润为-3.65亿元、-1.88亿元、2.20亿元,同比增长分别为20.3%、48.5%、217.2%。我们看好公司重组人凝血酶、杰克替尼等产品即将上市商业化,CD3/DLL3/DLL3等多个FIC管线的推进为公司带来长期增长驱动,有望成为下一代综合型创新制药企业。维持“买入”评级。
●2024-01-02 康缘药业:古代经典名方济川煎获批,中药创新药研发管线持续丰富 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们维持此前盈利预测,预计公司2023-2025年收入分别为48.3/56.6/65.4亿元,分别同比增长11.1%/17.1%/15.5%,归母净利润分别为5.0/6.0/7.4亿元,分别同比增长14.4%/20.9%/22.9%,对应估值为25/20/17X。作为中药创新药的标杆,我们看好公司长远发展,因此我们维持“买入”评级。
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