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利扬芯片(688135)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-01,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.31 元,较去年同比增长 33.33% ,预测2023年净利润 6101.33 万元,较去年同比增长 90.57%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.110.310.411.01 0.220.610.813.84
2024年 2 0.330.520.621.50 0.661.031.248.35
2025年 2 0.500.740.861.93 1.011.481.7211.09

截止2024-03-01,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.31 元,较去年同比增长 33.33% ,预测2023年营业收入 5.37 亿元,较去年同比增长 18.78%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.110.310.411.01 5.035.375.5940.30
2024年 2 0.330.520.621.50 6.386.847.09111.02
2025年 2 0.500.740.861.93 8.028.628.94137.79
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 2 2 4
增持 1 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.38 0.78 0.23 0.31 0.52 0.74
每股净资产(元) 7.16 7.70 7.86 5.66 5.98 6.49
净利润(万元) 5194.72 10584.19 3201.67 6101.33 10335.33 14783.33
净利润增长率(%) -14.61 103.75 -69.75 90.57 101.03 44.58
营业收入(万元) 25282.54 39119.81 45243.50 53738.67 68373.67 86244.67
营收增长率(%) 8.97 54.73 15.65 18.78 27.22 26.12
销售毛利率(%) 46.10 52.78 37.24 37.32 46.83 48.58
净资产收益率(%) 5.32 10.07 2.97 5.36 8.64 11.29
市盈率PE 76.25 36.70 80.53 96.54 44.28 30.60
市净值PB 4.06 3.70 2.39 3.86 3.63 3.36

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-28 长城证券 买入 0.110.330.50 2200.006600.0010100.00
2023-09-06 长城证券 增持 0.410.620.86 8100.0012400.0017200.00
2023-09-02 天风证券 买入 0.400.600.86 8004.0012006.0017050.00
2022-11-22 长城证券 增持 0.280.711.02 3757.009661.0013875.00
2022-08-06 天风证券 买入 1.181.531.85 16092.0020861.0025218.00
2022-04-29 天风证券 买入 1.181.541.86 16044.0020942.0025384.00
2022-01-11 天风证券 买入 1.181.54- 16046.0020948.00-
2021-10-09 天风证券 买入 0.811.151.53 11063.0015723.0020911.00
2021-07-28 天风国际 - 0.621.031.44 8000.0014000.0020000.00
2021-07-25 天风证券 买入 0.621.031.44 8449.0013992.0019591.00
2021-04-30 方正证券 增持 0.680.981.24 9300.0013400.0016900.00
2020-11-26 东吴证券 - 0.490.711.06 6700.009700.0014500.00

◆研报摘要◆

●2024-02-28 利扬芯片:23年营收创历史新高,加码研发重点布局新兴领域 (长城证券 邹兰兰)
●公司作为国内知名的独立专业测试服务商,在行业内具备一定的技术研发优势,拥有较强的自主研发测试方案的能力。公司长期致力于测试方案开发,具备在较短的产品开发周期内快速开发出满足市场应用的测试方案的核心开发能力。受益于下游新兴市场的高景气度,以及新技术即将进入量产阶段和未来中高端测试产能的释放,公司业绩有望持续修复。考虑到公司中高端测试产能扩充,利润端短期下滑,故下调盈利预测;然而,考虑到下游新兴市场的成长性以及新技术、新产能的增量贡献有望陆续释放,故上调至“买入“评级。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.22亿元、0.66亿元、1.01亿元,EPS分别为0.11、0.33、0.50元,PE分别为174X、57X、37X。
●2023-09-06 利扬芯片:Q2营收再创新高,拟发行可转债助力测试产能扩充 (长城证券 邹兰兰)
●维持“增持”评级:公司作为国内知名的独立第三方专业测试服务商,在行业内具备一定的技术研发优势,拥有较强的自主研发测试方案的能力。公司长期致力于测试方案开发,具备在较短的产品开发周期内快速开发出满足市场应用的测试方案的核心开发能力。公司较早实现了行业内多项领先技术产品的测试量产,在给客户提供关键技术测试方案上具有突出表现,为客户抢占市场先机及提升竞争力提供有力保障。受益于下游新兴市场的高景气度,以及未来产能的释放,公司业绩有望持续高速增长。预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.81亿元、1.24亿元、1.72亿元,EPS分别为0.41、0.62、0.86元,PE分别为61X、40X、29X。
●2023-09-02 利扬芯片:半年报点评:23Q2营收创历史新高,汽车电子、高算力等新兴领域带来业绩新增 (天风证券 潘暕)
●受外部宏观经济影响行业景气度,消费类电子终端市场需求仍未得到改善,消费类芯片各细分领域仍处于不同程度的去库存和复苏阶段,我们下调2023/2024年盈利预测,预计2023/2024年公司归母净利润由2.1/2.5亿元下调至0.8/1.2亿元。预计公司2025年实现归母净利润1.7亿元,维持公司“买入”评级。
●2022-11-22 利扬芯片:业绩短期承压,产能扩张赋能长期发展 (长城证券 邹兰兰)
●公司作为国内知名的独立第三方专业测试服务商,在行业内具备一定的技术研发优势,拥有较强的自主研发测试方案的能力。公司长期致力于测试方案开发,具备在较短的产品开发周期内快速开发出满足市场应用的测试方案的核心开发能力。公司较早实现了行业内多项领先技术产品的测试量产,在给客户提供关键技术测试方案上具有突出表现,为客户抢占市场先机及提升竞争力提供有力保障。受益于下游终端市场的高景气度,以及未来产能的释放,公司业绩有望迎来增长。预计公司2022年-2024年的归母净利润分别为0.38/0.97/1.39亿元,EPS为0.28/0.71/1.02元,对应PE分别约为123X、48X、33X,给予“增持”评级。
●2022-08-06 利扬芯片:半年报点评:22年上半年营收增速亮眼,3nm测试高筑壁垒利好长期发展 (天风证券 潘暕)
●公司受益中高端客户占比提升及产品结构优化,叠加产能释放产生效益,业绩有望持续增长。预计公司2022/2023/2024年净利润1.6/2.1/2.5亿,维持公司“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-03-01 顺络电子:全年利润高增,看好24年新兴产品持续增长 (华泰证券 黄乐平,陈旭东,王心怡)
●我们看好公司新产品放量,给予24/25/26年归母净利润预测9.32/11.42/13.90亿元(24/25年原值:9.25/11.65亿元)。考虑到公司作为全球电感龙头具备领先优势,给予30.7倍24年预期PE,维持目标价35.7元,维持买入评级。
●2024-03-01 江丰电子:2023年收入稳步增长,关注零部件放量进度 (开源证券 罗通,刘天文)
●2023利润下滑,主要是新项目的扩产费用增加、产品销售结构变化、新品开发试制增加等因素的影响。根据公司业绩快报指引,我们小幅下调公司业绩,预计2023-2025年归母净利润为2.32/3.54/4.63亿元(前值为2.31/3.54/4.63亿元),对应EPS为0.88/1.33/1.74元(前值为0.87/1.34/1.74元),当前股价对应PE为53.8/35.3/27.0倍,我们持续看好公司靶材、零部件和第三代半导体材料的远期成长空间,维持“买入”评级。
●2024-03-01 晶合集成:需求回暖叠加产品升级,Q4Q1业绩同比大幅增长 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023-2025年分别实现营收72.44/101.00/140.71亿元,实现净利润2.10/8.76/15.40亿元,2月29日收盘价对应2023-2025年PB分别为1.33/1.28/1.21倍,维持“买入”评级。
●2024-03-01 中船特气:2023年业绩快报点评:公司业绩短期承压,产能扩张静待行业复苏 (民生证券 方竞,李萌)
●考虑到公司产能持续扩张,预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.35/4.21/5.20亿元,对应现价2023-2025年的PE为46/36/30倍,我们看好公司在特种气体领域的竞争力以及业务成长性,维持“推荐”评级。
●2024-03-01 威胜信息:在手订单充裕,提质增效重回报 (国信证券 马成龙)
●公司在手订单丰富,持续受益国内新型电力系统建设和海外市场布局,考虑到公司芯片等高毛利率产品快速增长,盈利能力提升。我们上调2024-2025年盈利预测,预计公司2024-2026年分别实现归母净利润6.8/8.4/10.1亿元(此前为6.5/8.0/-亿元),对应PE分别为25/20/17倍。公司有望受益国内电网数字化和智慧城市建设,以及海外能源物联网升级改造机遇,维持“增持”评级。
●2024-03-01 新易盛:Q4业绩符合预期,开启新年放量之势 (国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,赵丕业)
●此前市场担心公司业绩释放节奏及毛利率波动,从Q4已看到收入、盈利能力的明显改善,预计24H1将继续保持增长态势。我们预测公司2023-2025年归母净利润为6.9、15.0、20.6亿元,对应EPS为0.97、2.11、2.90元,对应PE为62、28、21倍,维持“买入”评级。
●2024-03-01 炬光科技:2023Q4业绩显著修复,看好公司长期发展-中小盘信息更新 (开源证券 任浪,赵旭杨)
●基于公司业绩快报,我们小幅下调公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润0.90(-0.31)/1.59(-0.14)/2.46(-0.34)亿元,对应EPS分别为1.00(-0.34)/1.76(-0.15)/2.72(-0.37)元/股,对应当前股价的PE分别为90.3/51.3/33.2倍,基于公司技术实力行业领先,且2023Q4盈利能力加速修复,维持“买入”评级。
●2024-03-01 宏达电子:“质量回报双提升”启动,聚焦主业、成长可期 (信达证券 张润毅)
●1)市场可能担心公司所处行业中下游需求尚待修复,但我们认为,我国国防现代化建设目标明确,随着进入“十四五”后半程,2024年军工行业有望呈现“前低后高、困境反转”,作为军工元器件龙头,有望率先迎来业绩与估值双重修复。2)我们预计2023-2025年公司归母净利润为5.27/6.17/7.74亿元,对应PE为20/17/13倍。
●2024-03-01 极米科技:需求承压修内功,静待花开月明时 (招商证券 史晋星,彭子豪,闫哲坤)
●考虑到目前投影市场需求仍然整体承压,我们下调公司2024-2025年收入预期至分别40亿元、46亿元,同比分别增长13%、15%,下调归母净利润预期至分别2.0亿元、2.8亿元,分别同比增长62%、37%,对应PE分别为31.1倍、22.6倍,维持“增持”投资评级。
●2024-03-01 德明利:2023年年报点评:Q4业绩环比大幅增长,24年业绩释放可期 (民生证券 方竞,童秋涛)
●我们预计2024-2026年德明利归母净利为4.21/5.48/6.17亿元,对应2024-2026年PE24/18/16倍,存储价格持续向上,公司业绩弹性可期。且长期看,公司自研主控芯片模式巩固产业链优势,产品更由移动存储向固态硬盘、嵌入式存储升级,成长路径清晰。维持“推荐”评级。
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