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科兴制药(688136)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-15,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2024年每股收益 0.16 元,较去年同比增长 83.78% ,预测2024年净利润 3146.43 万元,较去年同比增长 83.47%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.110.160.231.16 0.220.310.466.13
2025年 7 0.510.560.711.19 1.021.111.417.81
2026年 7 0.971.061.291.53 1.942.122.5710.22

截止2025-01-15,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2024年每股收益 0.16 元,较去年同比增长 83.78% ,预测2024年营业收入 14.66 亿元,较去年同比增长 16.43%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.110.160.231.16 14.1214.6615.6848.78
2025年 7 0.510.560.711.19 17.5318.4620.7156.34
2026年 7 0.971.061.291.53 22.2023.9426.9267.34
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 5 14 15
未披露 1
增持 2 6 10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.49 -0.45 -0.96 0.14 0.58 1.07
每股净资产(元) 9.62 9.10 8.16 8.32 9.07 10.28
净利润(万元) 9646.39 -9029.52 -19029.03 2725.60 11456.55 21335.74
净利润增长率(%) -30.67 -193.61 -110.74 93.69 508.39 96.47
营业收入(万元) 128517.17 131587.56 125903.56 146959.10 188341.36 243982.84
营收增长率(%) 5.32 2.39 -4.32 16.72 27.78 29.90
销售毛利率(%) 79.41 75.37 70.79 72.81 71.79 71.61
净资产收益率(%) 5.05 -4.99 -11.70 1.64 6.38 10.55
市盈率PE 58.04 -47.18 -21.20 193.50 32.26 16.74
市净值PB 2.93 2.36 2.48 2.10 1.96 1.73

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-05 华福证券 买入 0.130.521.02 2600.0010400.0020300.00
2024-11-01 国元证券 买入 0.110.510.99 2231.0010190.0019677.00
2024-09-19 开源证券 买入 0.200.521.15 4100.0010400.0022800.00
2024-08-30 华源证券 买入 -0.560.98 -11100.0019500.00
2024-08-25 国元证券 买入 --0.99 --19677.00
2024-08-22 首创证券 增持 0.230.520.97 4600.0010400.0019400.00
2024-08-21 华福证券 买入 0.130.521.02 2600.0010400.0020300.00
2024-08-20 平安证券 增持 0.170.601.29 3500.0011800.0025700.00
2024-08-20 东吴证券 买入 0.120.711.17 2394.0014100.0023291.00
2024-05-29 华源证券 买入 0.060.621.03 1200.0012300.0020600.00
2024-05-27 申万宏源 买入 0.040.541.03 800.0010800.0020500.00
2024-05-27 天风证券 买入 0.250.751.20 5029.0014954.0023875.00
2024-05-26 东吴证券 买入 0.120.711.17 2394.0014100.0023291.00
2024-05-22 华福证券 买入 0.130.521.02 2600.0010400.0020300.00
2024-05-09 首创证券 增持 0.110.601.07 2100.0012000.0021300.00
2024-05-09 平安证券 增持 0.170.601.29 3500.0011800.0025700.00
2024-05-09 国元证券 买入 0.110.580.98 2232.0011583.0019468.00
2024-04-30 华安证券 增持 0.130.210.70 2600.004200.0014000.00
2024-04-28 平安证券 增持 0.170.591.29 3500.0011800.0025700.00
2024-03-29 国元证券 买入 0.020.55- 405.0010837.00-
2024-03-06 天风证券 买入 0.270.77- 5327.0015280.00-
2024-02-25 申万宏源 买入 0.040.54- 800.0010800.00-
2024-01-08 首创证券 增持 --0.62 --12400.00
2023-12-13 申万宏源 买入 -0.350.040.55 -7000.00800.0010800.00
2023-12-06 华安证券 增持 -0.19-0.060.47 -3700.00-1300.009300.00
2023-11-17 信达证券 增持 -0.420.090.66 -8400.001800.0013200.00
2023-10-29 平安证券 增持 -0.36-0.230.26 -7200.00-4700.005200.00
2023-09-07 信达证券 - -0.420.090.66 -8400.001800.0013200.00
2023-09-06 平安证券 增持 -0.52-0.460.25 -10300.00-9200.004900.00
2022-10-31 方正证券 增持 -0.070.390.75 -1300.007700.0014900.00
2022-08-31 方正证券 增持 0.310.540.90 6200.0010600.0017900.00
2022-01-24 信达证券 - 0.791.06- 15700.0021000.00-

◆研报摘要◆

●2024-11-05 科兴制药:业绩符合预期,海外市场加速兑现中 (华福证券 陈铁林,吴沛柯)
●我们维持24-26年收入增速分别为14%/22%/34%,归母净利润增速分别为115%/296%/78%,EPS分别为0.13元、0.52元、1.02元。我们认为公司24年为业绩反转年和出海逻辑兑现元年,后续公司的业绩成长性强,海外新品25-26年有望翻倍增长,维持“买入”评级。
●2024-11-04 科兴制药:盈利能力持续改善,欧盟市场销售取得突破 (华安证券 谭国超)
●我们持续看好公司高品质生物药出海,根据公司前三季度报告,国内销售收入受到集采影响,我们下调了此前盈利预测,预计公司2024-2026年收入分别13.82/17.28/21.66亿元(2024-2026年前预测值为15.5/19.8/24.9亿元),分别同比增长9.7%/25.1%/25.3%,预计2024-2026年归母净利润分别为0.23/0.38/1.37亿元(2024-2026年前预测值为0.26/0.42/1.40亿元),分别同比增长112.2%/64.8%/258.9%,对应估值为147X/89X/25X。维持“增持”投资评级。
●2024-11-01 科兴制药:2024年三季度报告点评:精耕细作,科兴制药持续推进海外商业化 (国元证券 马云涛,朱仕平)
●随着公司海外商业化推进,预计2024-2026年归母净利润为0.22/1.02/1.97亿元;EPS为0.11/0.51/0.99元/股,对应PE为159.83/34.99/18.12X。维持“买入”评级。
●2024-10-30 科兴制药:海外业务快速增长,盈利能力持续提升 (首创证券 王斌)
●根据2024年前3季度经营情况,我们对盈利预测进行调整,预计2024年至2026年公司营业收入分别为13.49亿元、17.21亿元和20.87亿元,同比增速分别为7.1%、27.6%和21.3%;归母净利润分别为0.30亿元、0.97亿元和1.97亿元,以10月29日收盘价计算,对应PE分别为119.1倍、37.0倍和18.1倍,维持“增持”评级。
●2024-10-26 科兴制药:季报点评:盈利能力修复持续,关注白紫欧盟放量节奏 (平安证券 叶寅,韩盟盟)
●我们维持2024-2026公司营收预测分别为15.68/20.71/26.92亿元,净利润预测分别为0.35/1.18/2.57亿元,考虑公司多款在研和引进产品将持续推进临床和海外商业化,公司估值有望进一步提升,维持"推荐"评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2025-01-14 马应龙:肛肠领域老字号品牌,大健康业务全面加速 (华源证券 刘闯,孙洁玲)
●我们预计2024-2026年归母净利润分别为5.64亿元、6.64亿元、7.88亿元,增速分别为27%/18%/19%,当前股价对应PE分别为19X、16X、13X。我们选取医药工商业于一体的中药老字号企业云南白药、同仁堂和达仁堂作为可比公司,考虑到公司是国内肛肠健康领域品牌龙头,工业主业稳健增长,同时大健康业务持续发力,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-01-14 圣湘生物:全资收购中山海济,诊疗一体化平台加速启航 (中泰证券 祝嘉琦,谢木青,于佳喜)
●不考虑并表影响,我们预计2024-2026年公司收入15.09、20.72、25.39亿元,同比增长50%、37%、23%,归母净利润2.73、4.23、5.68亿元,同比增长-25%、55%、34%。公司当前股价对应2024-2026年约44、28、21倍PE,考虑到公司未来三年内生有望凭借呼吸道放量带来持续快速增长,外延逐步落地带来更多发展可能性,我们维持“买入”评级。
●2025-01-13 珍宝岛:14个品规产品拟中选全国中成药集采,有望持续拓展市占率 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●考虑集采对产品发货周期影响,预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.91亿元、6.13亿元、7.58亿元,对应增速分别为3.8%,24.8%,23.7%。对应PE20X/16X/13X。维持“买入”评级。
●2025-01-13 奥锐特:原料药+制剂一体化转型初见成效,打造多肽+寡核苷酸平台 (东吴证券 朱国广)
●我们预计2024-2026年公司总营收为14.7/18.0/22.8亿元,同比增速分别为16.8%/22.1%/26.3%;归母净利润分别为3.9/4.9/6.2亿元,同比增速分别为33.0%/28.3%/25.8%。2024-2026年P/E估值分别为20/16/12倍;基于公司1)地屈孕酮制剂快速放量,后续抗肿瘤一体化品种有望上市;2)特色原料药主业品种稳健增长,毛利率有提升空间;3)司美格鲁肽原料药产能建设完成,2024年开始贡献业绩增量;首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-01-13 哈药股份:2024年业绩区间符合预期,看好2025年经营改善的持续性 (信达证券 唐爱金,章钟涛)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为160.92亿元、172.63亿元、185.2亿元,同比增速分别约为4%、7%、7%,实现归母净利润分别为6.04亿元、7.27亿元、8.71亿元,同比分别增长约53%、20%、20%,对应当前股价PE分别为15倍、13倍、11倍,我们维持公司“买入”投资评级。
●2025-01-13 东阿阿胶:上调业绩目标,彰显经营信心 (华泰证券 代雯,张云逸)
●我们维持盈利预测,预计2024-26年归母净利14.4/17.9/22.4亿元,给予2025年PE估值30x(可比公司均值22x,基于“四个重塑”等战略持续推进带来公司收入与净利率的持续提升给予溢价),目标价83.57元,维持“增持”评级。
●2025-01-11 普洛药业:【普洛药业|首次覆盖】原料药基业长青,制剂协同共进,小分子CDMO积厚聚势【国盛医药】 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●null
●2025-01-10 博雅生物:华润赋能,公司内生及外延并购有望加速发展 (开源证券 余汝意,阮帅)
●博雅生物作为国内血制品龙头企业,进入华润体系后,浆站拓展、产品研发、并购整合方面有望大大加速,未来有望跻身全球一线血制品企业层次。我们预计2024-2026年归母净利润为5.24/5.51/6.53亿元,当前股价对应PE分别为27.9/26.5/22.4倍,维持“买入”评级。
●2025-01-09 方盛制药:快速成长中的创新中药企业 (华泰证券 代雯,张云逸)
●我们预计公司2024-26年收入18.2/20.7/23.6亿元(+12%/14%/14%yoy),归母净利2.8/3.1/3.7亿元(+49%/10%/22%yoy),给予2025年PE估值20x(2024-26E公司、可比公司归母净利润CAGR分别为26%、9%,可比公司均值16x,考虑集采出清、创新中药放量带来业绩持续增长给予一定溢价),目标价13.99元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-01-09 普洛药业:原料药基业长青,制剂协同共进,小分子CDMO积厚聚势 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●抗生素原料药高景气维持,氟苯尼考拐点将至。公司CDMO综合实力持续增强,项目储备持续攀升。制剂新品储备丰厚,后续有望陆续获批带动新增长。预计2024-2026年归母净利润分别为11.09、12.82、15.27亿元,对应PE分别为16X、14X、12X。我们看好公司发展,首次覆盖,给予“买入”评级。
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