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中船防务(600685)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-10,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.50 元,较去年同比增长 1.64% ,预测2023年净利润 8.01 亿元,较去年同比增长 16.33%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.230.490.700.96 3.218.0111.738.45
2024年 4 0.801.011.371.31 11.3015.9319.3911.71
2025年 4 1.051.341.691.70 16.1821.0223.9115.26

截止2024-01-10,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.50 元,较去年同比增长 1.64% ,预测2023年营业收入 153.08 亿元,较去年同比增长 19.64%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.230.490.700.96 147.95153.08162.32143.57
2024年 4 0.801.011.371.31 180.42186.87192.61169.78
2025年 4 1.051.341.691.70 209.52214.16217.90206.78
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 3 3 5
增持 1 1 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 2.59 0.06 0.49 0.49 1.01 1.34
每股净资产(元) 10.21 10.98 11.03 10.45 11.39 12.63
净利润(万元) 366233.44 7938.74 68839.10 80083.25 159269.25 210243.50
净利润增长率(%) 567.92 -97.83 767.13 16.33 126.33 34.35
营业收入(万元) 1160846.07 1167159.35 1279512.49 1530815.50 1868677.25 2141600.75
营收增长率(%) -46.82 0.54 9.63 19.64 22.22 14.67
销售毛利率(%) 6.49 10.23 6.86 12.09 15.56 16.58
净资产收益率(%) 25.38 0.51 4.42 4.46 8.28 10.01
市盈率PE 10.09 411.76 42.61 61.02 26.55 19.75
市净值PB 2.56 2.11 1.88 2.51 2.29 2.06

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-09 广发证券 买入 0.230.801.14 32100.00113000.00161800.00
2023-11-15 中原证券 买入 0.510.991.49 71500.00140600.00210900.00
2023-11-07 西南证券 买入 0.701.371.69 99389.00193890.00239140.00
2023-07-10 浙商证券 增持 0.540.871.05 117344.00189587.00229134.00
2022-11-06 中信建投 增持 0.080.520.59 11500.0073700.0083700.00
2022-09-06 中信建投 增持 0.060.410.49 8700.0058300.0069600.00
2022-09-01 华西证券 买入 0.090.430.98 12400.0061300.00138300.00
2022-05-15 中信建投 增持 0.070.100.18 9300.0013600.0025400.00
2022-04-05 中航证券 买入 0.070.100.18 9766.0013759.0026032.00
2021-09-01 中航证券 买入 0.080.130.16 11900.0018100.0022200.00
2021-03-31 中航证券 中性 0.080.120.15 11700.0017600.0021800.00
2020-03-30 中航证券 中性 0.190.270.34 27200.0038000.0047400.00
2019-08-08 安信证券 买入 2.480.090.17 349900.0012490.0024320.00
2019-02-01 中金公司 买入 0.280.42- 39200.0060100.00-
2019-01-25 中金公司 买入 0.280.42- 39200.0060100.00-
2018-08-24 中金公司 买入 0.030.13- 4900.0018400.00-
2018-04-28 中金公司 买入 0.100.17- 14100.0024000.00-
2018-04-01 招商证券 买入 0.130.240.37 17700.0034000.0052200.00
2018-03-30 中金公司 买入 0.100.17- 14100.0024000.00-
2018-03-20 中金公司 买入 0.190.35- 27000.0050000.00-
2018-01-26 中金公司 买入 0.190.35- 27000.0050000.00-
2017-10-28 中金公司 买入 0.100.19- 13700.0027000.00-
2017-09-01 申万宏源 买入 0.070.110.16 10200.0015800.0022400.00
2017-08-31 中金公司 买入 0.110.23- 16100.0032800.00-
2017-08-31 兴业证券 增持 0.060.080.10 8800.0010900.0013600.00
2017-08-25 国海证券 增持 0.090.130.18 12200.0017900.0026000.00
2017-05-03 申万宏源 买入 0.070.110.16 10200.0015800.0022400.00
2017-05-01 广发证券 买入 --0.16 --22700.00
2017-04-05 申万宏源 买入 0.07-0.16 10200.00-22400.00
2017-04-05 太平洋证券 买入 --0.32 --45375.00
2017-04-04 中金公司 买入 0.110.23- 16100.0032800.00-
2017-04-04 方正证券 增持 0.060.080.11 8832.0011009.0014993.00
2017-01-26 申万宏源 买入 0.180.26- 25700.0036200.00-
2017-01-17 中金公司 买入 0.150.22- 20600.0030500.00-

◆研报摘要◆

●2023-11-15 中船防务:三季报点评:订单、营收快速增长,盈利拐点将至 (中原证券 刘智)
●公司是中国船舶工业集团旗下黄埔文冲等核心造船资产,充分受益船舶行业周期复苏,量价齐增的良好景气周期,未来几年有望迎来盈利修复。我们预测公司2023年-2025年营业收入预测分别为152.27亿、180.42亿、214.18亿,2023-2025年归母净利润预测分别为7.15亿、14.06亿、21.09亿,对应的PE分别为46.6X、23.7X、15.8X,公司即将迎来景气周期,盈利修复空间大,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2023-11-07 中船防务:2023年三季报点评:新造船市场稳定向好,公司盈利能力有望提升 (西南证券 胡光怿,刘倩倩)
●预计公司2023-2025年营业收入分别为149.8亿元、184.8亿元和215亿元,归母净利润分别为9.9亿元、19.4亿元、23.9亿元,EPS分别为0.70元、1.37元、1.69元。我们认为公司持续打造核心竞争力,开拓新的增长点,盈利能力有望进一步提升,给予2024年20倍PE,对应目标价27.4元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-07-10 中船防务:造船核心企业,受益行业景气上行、中特估“扬帆起航” (浙商证券 王华君,王洁若)
●预计2023-2025年公司归母净利润11.73/18.96/22.91亿元,同比增长70%、62%、21%,PE分别为55/34/28倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2022-11-06 中船防务:汇兑收益增加提升盈利能力,存货增加后续交付有望增加 (中信建投 黎韬扬,王春阳,吕娟)
●公司是中小型军舰、支线集装箱船和特种船舶的全球知名的建造企业。民船方面,公司支线集装箱船达到全球先进水平,将充分受益于区域经济发展和船舶更新周期,此外,特种船舶的需求或将给公司带来新的利润增长点。军船方面,作为先进的护卫舰生产商,将充分受益于我国建设现代化海军的进程。公司船价上升叠加公司造船效率提升,将有力提升公司的毛利率和盈利水平。预计公司2022年至2024年归母净利润分别为1.15、7.37和8.37亿元,相应22年至24年EPS分别为0.08、0.52、0.59元,对应当前股价PE分别为332.11倍、51.74倍、45.58倍,维持“增持”评级。
●2022-09-06 中船防务:军民船需求持续向好,盈利改善拐点将至 (中信建投 王春阳,吕娟,黎韬扬)
●公司船价上升叠加公司造船效率提升,将有力提升公司的毛利率和盈利水平。预计公司2022年至2024年归母净利润分别为0.87、5.83和6.96亿元,相应22年至24年EPS分别为0.06、0.41、0.49元,对应当前股价PE分别为339.58倍、50.59倍、42.39倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输设备

●2024-01-03 中直股份:资产重组上交所审议通过,看好公司直升机业务高质量发展 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计2023-2025年公司归母净利润4.14、5.20、6.57亿元,同比增长7%、25%、26%,PE为55、44、35倍,考虑到公司重大资产重组事项进展顺利,重组完成后将进一步完善公司直升机业务板块,发展前景良好,维持“买入”评级。
●2024-01-02 国科军工:签订3.16亿元主用弹药合同,达子公司宜春先锋2022年营收的93% (中邮证券 鲍学博,王煜童)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润为1.40、2.01和2.95亿元,同比增长27%、43%、46%,当前股价对应PE为60、42和29倍,给予“买入”评级。
●2024-01-01 亚星锚链:全球锚链龙头,船舶海工、漂浮式风电、矿用链“三箭齐发” (浙商证券 邱世梁,王华君)
●看好公司在船舶海工、漂浮式风电、矿用链的大发展预计2023-2025归母净利润为2.2、2.9、4.0亿,同比增长48%、32%、39%,CAGR=35%。对应PE为43、33、23倍,维持“买入”评级。
●2023-12-29 航宇科技:深耕航发环锻件供应,供需共振提供新动能 (国元证券 马捷)
●预计2023-2025年,公司归母净利润分别为:2.53亿元、3.95亿元和6.21亿元,对应基本每股收益分别为:1.73元/股、2.70元/股和4.25元/股,对应PE估值分别为26.41倍、16.94倍和10.77倍。对此,给予公司“增持”的投资评级。
●2023-12-27 中航沈飞:定增发行预案推出,用于局部搬迁及三大能力建设 (招商证券 王超)
●预计公司2023/2024/2025年归母净利润为29.85/37.25/46.11亿元,对应估值40、32、26倍,维持“强烈推荐”评级。
●2023-12-27 中航沈飞:定增助力公司发展,进一步抓牢主责主业 (长城证券 付浩,于夕朦,孙培德)
●中航沈飞股份有限公司是以航空产品制造为主营业务的股份制公司,被誉为“中国战机第一股”。根据模型测算,预计公司2023年至2025年归母净利润分别为29.30/36.41/48.21亿元,EPS分别为1.06/1.36/1.75,对应P/E分别为39.6/31.0/24.1倍。给予“增持”评级。
●2023-12-25 亚星锚链:深海锚桩签约英法船级社,系泊链技术全球领先 (海通证券 张恒晅)
●我们预计公司2023-2025年EPS为0.22/0.32/0.46元/股,采用PE估值法给予公司2023年50-55倍PE,我们认为对应合理价值区间为11.00-12.10元,给予“优于大市”评级。
●2023-12-22 涛涛车业:北美运营+中国制造优势显著,新品放量开辟第二增长曲线 (中信建投 马王杰)
●智能出行行业处在增长快车道,公司传统品类性价比优势明显,北美市占率领先,并提出大排量+高端化+智能化+油转电发展方向,开辟新品类及新增长曲线,营收规模有望实现翻番。预计公司2023-2025年实现营业收入21.01/28.26/37.02亿元,营业收入增速达到19.00%/28.80%/26.04%;实现归母净利润2.94/3.55/4.47亿元,归母净利润增速为42.47%/20.94%/25.66%,EPS为2.69/3.25/4.09元,当前股价对应PE为22.16/18.32/14.58倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-12-21 北摩高科:航空制动领导者,受益下游高景气 (太平洋证券 马浩然)
●预计公司2023-2025年的净利润为3.90亿元、5.82亿元、7.55亿元,EPS为1.17元、1.75元、2.28元,对应PE为29倍、20倍、15倍,给与“买入”评级。
●2023-12-15 北摩高科:实控人年内二次增持,彰显公司发展信心 (银河证券 李良,胡浩淼)
●受制于行业需求放缓叠加军品降价等因素,我们下调23年公司盈利预期,并对未来两年经营情况进行重新梳理。预计公司2023年至2025年归母净利分别为3.59/4.80/5.76亿,EPS为1.08/1.45/1.74元,当前股价对应PE为31x/24x/20x。公司作为国内航刹领域龙头,核心竞争力突出,未来将受益于军民航的批量列装和国产替代需求,发展前景广阔,维持“推荐”评级。
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