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科达制造(600499)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-25,6个月以内共有 10 家机构发了 12 篇研报。

预测2024年每股收益 1.21 元,较去年同比增长 10.61% ,预测2024年净利润 23.60 亿元,较去年同比增长 12.79%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 10 0.751.211.461.90 14.6523.6028.366.89
2025年 10 1.071.331.602.50 20.8026.0031.158.90

截止2024-03-25,6个月以内共有 10 家机构发了 12 篇研报。

预测2024年每股收益 1.21 元,较去年同比增长 10.61% ,预测2024年营业收入 122.63 亿元,较去年同比增长 26.48%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 10 0.751.211.461.90 111.22122.63146.0854.89
2025年 10 1.071.331.602.50 127.73143.18167.0066.73
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 9 18 39
增持 1 2 3 4 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.14 0.53 2.18 1.35 1.38 1.46
每股净资产(元) 3.11 3.63 5.84 6.73 7.86 9.00
净利润(万元) 26150.92 100575.73 425093.18 262592.26 269806.48 283436.41
净利润增长率(%) 119.14 284.60 322.66 -38.37 2.78 8.56
营业收入(万元) 729762.11 979667.97 1115719.66 1153469.26 1339658.04 1538772.45
营收增长率(%) 13.63 34.24 13.89 3.28 16.32 15.76
销售毛利率(%) 23.07 25.97 29.45 29.93 30.30 31.08
净资产收益率(%) 4.45 14.68 37.33 20.28 18.20 16.64
市盈率PE 46.82 43.43 6.15 8.99 8.89 8.27
市净值PB 2.08 6.37 2.29 1.81 1.55 1.35

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-25 光大证券 增持 1.101.201.28 215000.00233900.00248800.00
2024-02-21 中信建投 买入 1.150.751.07 224572.00146495.00208003.00
2024-01-29 招商证券 买入 1.101.161.29 214500.00225600.00250600.00
2024-01-28 民生证券 增持 1.101.261.38 214700.00245500.00268800.00
2024-01-20 浙商证券 买入 1.201.311.44 233000.00255400.00281100.00
2024-01-18 长江证券 买入 1.220.891.07 237600.00173700.00208500.00
2024-01-08 天风证券 买入 1.261.101.24 244750.00214454.00240998.00
2023-12-13 民生证券 增持 1.201.301.39 233600.00253300.00271400.00
2023-10-31 华安证券 买入 1.301.401.46 253300.00272500.00284700.00
2023-10-27 中信证券 买入 1.421.351.39 276900.00263300.00270500.00
2023-10-24 国金证券 买入 1.311.351.41 256100.00263800.00274600.00
2023-09-27 招商证券 买入 1.291.461.60 251800.00283600.00311500.00
2023-08-28 华安证券 买入 1.301.401.46 253300.00273100.00285000.00
2023-08-16 招商证券 买入 1.291.461.60 251800.00283600.00311500.00
2023-08-14 国金证券 买入 1.291.301.37 250500.00254400.00266700.00
2023-05-07 中信证券 买入 1.601.601.49 311100.00310800.00290700.00
2023-04-27 华安证券 买入 1.391.691.85 270800.00330000.00359600.00
2023-04-26 国金证券 买入 1.501.581.56 291200.00307800.00303400.00
2023-04-21 招商证券 买入 1.381.531.68 268900.00297900.00327100.00
2023-04-19 华安证券 买入 1.411.731.90 275600.00337700.00369900.00
2023-04-16 华鑫证券 增持 1.421.311.33 277600.00255400.00259200.00
2023-04-16 东北证券 买入 1.581.631.76 308200.00318300.00343000.00
2023-03-13 中信证券 买入 2.182.08- 424800.00405000.00-
2022-11-02 东北证券 买入 2.613.073.22 509100.00598100.00626600.00
2022-10-18 中信证券 买入 2.432.652.78 473000.00515500.00541300.00
2022-08-17 中邮证券 买入 2.272.813.23 442400.00547200.00630000.00
2022-08-15 东北证券 买入 2.613.073.22 509200.00597900.00626800.00
2022-08-15 华鑫证券 买入 2.202.412.55 428100.00470200.00497000.00
2022-08-12 招商证券 买入 2.613.133.36 508200.00609400.00655400.00
2022-07-15 招商证券 买入 2.122.492.86 401000.00469400.00540500.00
2022-07-15 国金证券 买入 2.943.023.04 555900.00569300.00573600.00
2022-07-14 华安证券 买入 2.663.153.30 502800.00595300.00622300.00
2022-07-07 华安证券 买入 2.663.153.30 502800.00595300.00622300.00
2022-07-06 国金证券 买入 2.943.023.04 555900.00569300.00573600.00
2022-06-21 东北证券 买入 2.703.173.32 509200.00597900.00626800.00
2022-04-30 华安证券 买入 2.422.883.33 456900.00543200.00628800.00
2022-04-08 华鑫证券 买入 2.232.362.38 421800.00444900.00449500.00
2022-04-06 华鑫证券 买入 2.232.362.38 421800.00444900.00449500.00
2022-03-31 华安证券 买入 2.422.883.33 456900.00543200.00628800.00
2022-03-31 招商证券 买入 2.122.492.86 401000.00469400.00540500.00
2022-03-30 国金证券 买入 3.153.173.26 595500.00599100.00615400.00
2022-01-26 华鑫证券 买入 1.912.06- 361400.00389800.00-
2022-01-24 国金证券 买入 1.972.37- 371900.00446900.00-
2022-01-24 招商证券 买入 0.670.83- 127300.00155900.00-
2021-11-22 国金证券 买入 0.781.431.43 147200.00269400.00270700.00
2021-10-28 五矿证券 - 0.620.991.01 117000.00186500.00190900.00
2021-10-27 招商证券 买入 0.540.670.83 102100.00127300.00155900.00
2021-10-26 华安证券 买入 0.561.001.09 106500.00189300.00205000.00
2021-08-18 东北证券 买入 0.490.760.86 92900.00142700.00163000.00
2021-08-16 国海证券 增持 0.440.590.68 82300.00111100.00127900.00
2021-08-15 五矿证券 - 0.500.710.75 93800.00135100.00140900.00
2021-08-15 华安证券 买入 0.480.810.86 91000.00153000.00163100.00
2021-08-14 招商证券 买入 0.440.650.80 82500.00122800.00151800.00
2021-06-20 国金证券 买入 0.440.590.71 82600.00112200.00134500.00
2021-04-29 东北证券 买入 0.400.590.71 76100.00111600.00133400.00
2021-04-28 五矿证券 - 0.540.770.97 101700.00145000.00184000.00
2021-04-28 招商证券 买入 0.440.650.80 82500.00122800.00151800.00
2021-04-05 华安证券 买入 0.380.52- 72200.0097400.00-
2021-03-30 五矿证券 - 0.410.58- 76400.00110500.00-
2021-03-15 华安证券 买入 0.380.52- 72200.0097400.00-
2021-02-01 国海证券 增持 0.390.54- 74600.00101100.00-
2021-01-31 招商证券 买入 0.330.47- 63100.0088200.00-
2021-01-27 东北证券 买入 0.290.38- 54900.0072300.00-
2020-12-27 招商证券 买入 0.140.330.47 27400.0063100.0088200.00
2020-12-24 招商证券 买入 0.140.330.47 27400.0063100.0088200.00
2020-11-17 东北证券 增持 0.110.220.29 20900.0041200.0054000.00
2020-11-02 东北证券 增持 0.110.260.36 20900.0049000.0067800.00
2020-10-29 国海证券 增持 0.130.250.36 25100.0047200.0068300.00
2020-08-31 国海证券 增持 0.130.250.36 25100.0047200.0068300.00
2020-02-27 东北证券 买入 0.350.45- 55800.0070900.00-
2020-02-25 国海证券 增持 0.360.47- 56500.0074300.00-
2020-01-22 国海证券 增持 0.360.47- 56500.0074300.00-

◆研报摘要◆

●2024-02-25 科达制造:陶瓷产业巨子:以中国经验,抢滩非洲建材蓝海 (光大证券 孙伟风,陈佳宁,吴钰洁)
●我们预测23-25年公司EPS分别为1.10/1.20/1.28元/股,当前股价对务毛利应PE分别为10X/9X/9X。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-02-21 科达制造:2023年业绩预告点评:锂价影响公司业绩,非洲建材稳定增长 (中信建投 任宏道)
●我们预计公司2023-2025年营收分别达到92.2/118.0/158.9亿元,归母净利润分别达到22.5/14.6/20.8亿元,对应EPS为1.15/0.75/1.07亿元,对应PE为9/14/10倍。我们采取分布估值方法,给予公司陶机业务20倍PE,建材机械业务25倍PE(国内可比公司2023-2025年归母净利润复合增速约为20%,对应2024年PE为8倍,我们预计公司2023-2025年归母净利润复合增速为53%),碳酸锂业务10倍估值(参考国内可比公司),目标价14.55元/股,对应2023-2025年PE为13/19/14倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-01-29 科达制造:业绩受锂价影响,拓展海外多业务助力增收 (招商证券 郑晓刚,袁定云)
●公司瓷砖/玻璃/洁具产能逐渐释放,拓品类+拓市场有助于保障海外建材收入增长;通用化+出口海外+发展配件耗材助力对冲建材机械国内市场需求放缓的影响,我们认为中长期看公司仍具成长性。考虑到碳酸锂市场价格下行以及海外建材竞争加剧,我们下调盈利预测,预计公司2023-2025年EPS分别为1.10元、1.16元、1.29元,对应PE分别为10.1x、9.6x、8.7x,维持“强烈推荐”评级。
●2024-01-28 科达制造:2023年年度业绩预告点评:锂价影响符合预期,非洲建材持续扩张 (民生证券 李阳,李哲)
●我们看好公司三大业务共振,出海蓬勃。陶机龙头地位稳固,纵深陶瓷产业链,出海挖掘增长红利,积极布局非洲陶瓷产业,并拓展洁具、玻璃品类。同时锂电池材料、锂电设备有序推进,延伸锂电新能源业务,发展新增长极。我们预计公司2023-2025年归母净利为21.5、24.6、26.9亿元,现价对应PE为11、9、9倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-20 科达制造:海外市场空间广阔,建材业务蒸蒸日上 (浙商证券 杨凡)
●我们认为公司有望把握住非洲建材市场扩容机会,看好公司海外建材业务的盈利稳定性及规模增长潜力,公司整体业绩能够持续改善。综合考虑公司的业务布局及发展潜力,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为23、26、28亿元,预计2024年EPS为1.31元/股,参考可比公司估值,考虑到公司业绩快速增长的可能性,我们认为公司应当享有估值溢价,首次覆盖,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-03-25 航天电子:2023年年报点评:航天领域电子龙头,业绩增长稳定 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●公司业绩符合预期,考虑到公司在航天电子的优势地位以及军贸市场的快速拓展,我们调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.37(-1.19)/9.24(-1.08)/11.04亿元,对应PE分别33/36/32倍,维持“买入”评级。
●2024-03-25 华荣股份:防爆电器龙头剑指全球,创新产品引领行业发展 (中泰证券 王可,谢校辉)
●领域(白酒、粮食、医药、核电军工等)+新业务(安工系统等)+海外市场全面发力,公司有望迎来高成长。我们预计公司2023-2025年归母净利润为4.17、5.07、5.96亿元,对应估值16、13、11倍。选择业务同为防爆产品的公司电光科技(矿用防爆电器)、佳电科技(防爆电机)和业务为专业照明的公司海洋王作为可比公司,2023-2025年平均估值为18/14/13倍。华荣作为国内防爆电器龙头,是国际、国内同行业中产品系列齐全、产品认证广泛的企业,目前也是国内同行中少有的能够打开国际市场的企业,进而使得公司业绩增速将超越行业平均。基于公司的行业地位和业绩高增的确定性,有望享受估值溢价,而公司目前估值在低位,首次覆盖,给与“买入”评级。
●2024-03-25 航天电子:2023业绩利润承压,持续加大研发投入,推进布局无人机产业 (招商证券 王超)
●我们预测2024-2026年公司归母净利润分别为7.18亿、7.87亿、8.79亿,对应估值33、30、27倍,维持“增持”评级。
●2024-03-25 惠泰医疗:2023全年业绩保持高增长,与迈瑞强强联合 (华安证券 谭国超,李婵)
●我们增加了对公司2026年的盈利预测,预计2024-2026年公司收入分别为21.74亿元、28.82亿元和38.29亿元,收入增速分别为31.7%、32.6%和32.8%,2024-2026年归母净利润分别实现7.28亿元、9.73亿元和13.07亿元,增速分别为36.4%、33.6%和34.4%,2024-2026年EPS预计分别为10.89元、14.55元和19.55元,对应2024-2026年的PE分别为40x、30x和22x,维持“买入”评级。
●2024-03-24 爱美客:年报点评:业绩高增符合预期,新产品管线稳步推进 (东方证券 施红梅,伍云飞,朱炎)
●我们调整盈利预测并引入2026年盈利预测,预计公司2024-2026年每股收益分别为11.52、15.14和19.21元(原2024-2025年为11.76和15.56元),DCF目标估值474.28元,维持“买入”评级。
●2024-03-24 惠泰医疗:2023年年报点评:业绩超我们预期,经营持续向好 (东吴证券 朱国广)
●考虑到心血管行业发展良好。我们将公司2024-2025年归母净利润由6.93/9.08亿元上调至7.04/9.10亿元,预计2026年公司归母净利润为11.63亿元,当前市值对应PE为41/32/25X,维持“买入”评级。
●2024-03-24 浙江鼎力:拟以自筹资金17亿元投建新能源高机产能,助力中长期继续成长 (东吴证券 周尔双,罗悦)
●我们维持2023-2025年归母净利润预测为18.6/22.0/26.3亿元(暂不考虑全部收购CMEC股权并表的影响),当前市值对应PE分别为15/13/11倍,维持“买入”评级。
●2024-03-24 伊之密:注塑机基本盘稳固,一体化压铸打开成长空间 (天风证券 朱晔)
●伊之密2023-2025年归母净利润为4.84、6.24、7.60亿元。所选取的可比公司2024年PE平均为17.9倍,考虑到伊之密注塑+压铸双轮驱动,注塑机业务夯实长期增长基础,一体化压铸打开成长空间,近十年来具备较为稳定且高于行业平均水平的增长速度和盈利能力。给予伊之密2024年PE18倍,目标市值112亿元,目标价为23.97元/股,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-03-24 龙净环保:年报点评报告:经营质量持续提升,新能源业务扬帆起航 (国盛证券 杨心成)
●维持“买入”评级。公司是大气治理领域龙头企业,携手紫金矿业积极开拓“储能+矿山绿电”第二增长曲线,预计公司业绩将迎来高速增长。考虑商誉减值等因素影响,我们预计2024/2025/2026年公司实现归母净利润11.4/16.0/20.0亿元,对应PE11.8/8.4/6.7x。
●2024-03-24 中微公司:全年业绩续创新高,打造刻蚀/薄膜/检测三大增长引擎 (华金证券 孙远峰,王海维)
●公司实现了刻蚀设备全面覆盖,薄膜设备领域侧重于导体/半导体层的薄膜沉积设备,投资上海睿励布局检测设备,三大产品线持续注入强劲增长动力。持续推荐,维持“买入”评级。
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