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重庆港(600279)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.07 0.06 0.12
每股净资产(元) 4.65 4.68 4.78
净利润(万元) 8856.59 6731.56 14267.37
净利润增长率(%) -44.38 -23.99 111.95
营业收入(万元) 508063.01 548183.29 496148.78
营收增长率(%) 6.35 7.90 -9.49
销售毛利率(%) 8.73 7.68 8.77
净资产收益率(%) 1.60 1.21 2.51
市盈率PE 50.22 70.70 32.70
市净值PB 0.81 0.86 0.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2018预测2019预测2020预测

净利润(万元)

2018预测2019预测2020预测

2018-08-23 国联证券 增持 0.200.310.39 13738.0021364.0027361.00
2018-03-30 国联证券 增持 0.240.320.36 16328.0022277.0024885.00
2018-01-30 国联证券 增持 0.230.28- 15648.0019162.00-
2017-09-19 国联证券 增持 0.180.220.26 12262.0015121.0017869.00
2017-08-24 国联证券 增持 0.180.220.26 12262.0015121.0017869.00
2017-04-26 国联证券 增持 0.170.200.24 12262.0015121.0017869.00
2017-03-17 国联证券 增持 0.170.200.24 11903.0014029.0016363.00
2017-01-11 国联证券 增持 0.170.23- 11971.0015874.00-

◆研报摘要◆

●2018-10-30 重庆港:季报点评:利润继续下滑,未来关注集装箱吞吐量 (国联证券 陈晓)
●整体来看,公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变,服务价值链得到较大延伸,对港口物流市场的控制力明显增强,经营规模不断扩大,目前公司集装箱年吞吐量已占重庆水路集装箱年吞吐量的85%以上,在国家战略的扶持下公司业绩有望实现持续稳定的增长。预计公司2018-2020年EPS分别为0.19、0.27和0.35元,对应PE分别为20.63、14.68和11.25倍,且当前股价对应PB仅0.75倍,维持“推荐”评级。
●2018-08-23 重庆港:半年报点评:主要经营指标出现下滑,期待下半年发力 (国联证券 陈晓)
●整体来看,公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变,服务价值链得到较大延伸,对港口物流市场的控制力明显增强,经营规模不断扩大,目前公司集装箱年吞吐量已占重庆水路集装箱年吞吐量的85%以上,在国家战略的扶持下公司业绩有望实现持续稳定的增长。预计公司2018-2020年EPS分别为0.20、0.31和0.39元,对应PE分别为22.14、14.24和11.12倍,且当前股价对应PB仅0.84倍,维持“推荐”评级。
●2018-03-30 重庆港:年报点评:铁水联运优势显现,集装箱多式联运持续放量 (国联证券 陈晓)
●整体来看,公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变,服务价值链得到较大延伸,对港口物流市场的控制力明显增强,经营规模不断扩大,在国家战略的扶持下公司业绩有望实现持续稳定的增长。预计公司2018-2020年EPS分别为0.24、0.32和0.36元,对应PE分别为25.17、18.45和16.51倍,维持“推荐”评级。
●2018-01-30 重庆港:主营稳步增长,土地收入确认致业绩大幅预增 (国联证券 陈晓)
●公司充分发挥集装箱适合多式联运的特点,生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变,服务价值链得到较大延伸,对港口物流市场的控制力明显增强,经营规模不断扩大,在国家战略的扶持下公司业绩有望实现持续稳定的增长。预计公司2017-2019年EPS分别为0.71元、0.23元和0.28元,维持“推荐”评级。
●2017-09-19 重庆港:子公司股权置换,剥离房地产业务聚焦主业 (国联证券 陈晓,王正成)
●公司充分发挥集装箱适合多式联运的特点,生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变,服务价值链得到较大延伸,对港口物流市场的控制力明显增强,经营规模不断扩大,在国家战略的扶持下公司业绩有望实现持续稳定的增长。预计公司2017-2019年EPS分别为0.18元、0.22元和0.26元,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2023-11-20 南方航空:23Q3大幅扭亏转盈,看好航空行业需求释放弹性 (首创证券 张功)
●公司23年三季度业绩修复亮眼。随着国内和海外航线恢复,南方航空在国内的广州和北京大兴机场拥有较优质的航线时刻,在恢复较好的东南亚地区拥有较多的航线,我们将2022-2024年归母净利润预期由28.0/141.5/160.9亿元调整至13.9/130.7/160.1亿元,以最新收盘价计算PE为79.9/8.5/6.9。维持公司“买入”评级。
●2023-11-20 中国国航:国航第三季度盈利42.42亿元,单季度扭亏为盈,增长亮眼 (首创证券 张功)
●供给端,国航并购山航后机队规模扩张,且国际和地区航线修复情况领先;我们将2023-2025年归母净利润预期由31.9/180.7/205.1亿元调整至2.3/172.9/207.6亿元,以最新收盘价计算PE为581.5/7.6/6.3倍。维持公司“买入”评级。
●2023-11-20 中国东航:Q3扭亏为盈,冬春航季复苏带动供给侧运力增长 (首创证券 张功)
●航空出行情况修复,中国东航第三季度扭亏为盈,预计随着供给端运力增长、需求端出行热情提升,航空行业将迎来新的盈利增长。我们将2022-2024年归母净利润预期由8.9/123.9/150.9亿元调整至-34.0/111.6/139.1亿元,以最新收盘价计算PE为-27.6/8.4/6.7。维持公司“买入”评级。
●2023-11-19 招商公路:现金收购资产,助力未来成长 (兴业证券 张晓云,王春环)
●预计本次现金收购将直接增厚公司未来业绩。我们调整盈利预测,预计2023-2025年公司将实现归母净利润58.83亿元、65.35亿元、71.54亿元,EPS为0.87元、1.05元、1.15元。相对2023年11月17日收盘价,PE估值为10.7X、8.8X、8.0X,PB估值为0.91X、0.85X、0.81X。假设维持55%的分红率,股息率分别为5.15%、6.26%、6.85%。维持“买入”评级.
●2023-11-19 招商公路:拟收购路劲资产包,并购成长性突出 (华泰证券 沈晓峰,林霞颖)
●基于分部估值法(公路业务WACC=6.21%),调整目标价至10.48元(前值10.42元)。公司2022-2024年度分红比例承诺为55%,据此我们预计公司2023年度股息率为5.1%。公司并购成长能力突出,维持“买入”。
●2023-11-16 春秋航空:Q3盈利创新高,航空供需复苏弹性兑现 (首创证券 张功)
●随着航空出行需求的复苏,节假日出行热潮推动航司盈利修复。收入侧,春秋航空立足上海,布局覆盖国内各主要区域,国际航线聚焦东南亚市场,辐射发展东北亚市场;成本侧通过精细化的成本管理实现综合成本最优化。我们将春秋航空2023-2025年归母净利润由25.4/36.7/45.1亿元调整至26.1/37.2/45.5亿元,以最新收盘价计算PE为19.8/13.9/11.4倍。维持公司“买入”评级。
●2023-11-15 中远海能:借势周期反转,油运巨头估值弹性兼具 (华福证券 陈照林)
●我们认为油运供需拐点已至,步入上行周期,行业龙头及业绩弹性明显的中远海能将在上行周期持续受益。我们预计公司2023-2025年营业收入为236/261/276亿元,归母净利润为52/67/73亿元,按照24年净资产规模给予其2.1倍市净率估值,对应目标价17.31元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-13 中远海特:Q3净利润环比下降,广州远海有望持续贡献投资收益 (中银证券 王靖添)
●我们维持公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为12.69/17.80/22.34亿元,同比+54.6%/+40.3%/+25.5%,EPS为0.59/0.83/1.04元/股,对应PE分别8.7/6.2/4.9倍,维持公司买入评级。
●2023-11-13 春秋航空:差异化优势有望持续体现 (招商证券 苏宝亮,肖欣晨,Yun WEI)
●维持“强烈推荐”投资评级。我们结合国内、国际和公司运力引进情况,更新盈利预测,预计公司2023-25年归母净利润分别为28/40/54亿元。
●2023-11-07 招商轮船:Q3油运淡季业绩环比下降,集散整体继续承压 (中银证券 王靖添)
●看好公司未来油运业务业绩弹性,但由于集运散运表现低迷,我们调整此前公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为56.33/77.44/84.31亿元,同比增长10.7%/37.5%/8.9%,EPS为0.69/0.95/1.04元/股,对应PE分别9.4/6.8/6.3倍,维持公司增持评级。
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