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东方创业(600278)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.32 0.44 0.42
每股净资产(元) 8.20 7.96 8.00
净利润(万元) 27805.04 38076.81 37009.87
净利润增长率(%) 52.15 36.94 -2.80
营业收入(万元) 4196429.04 4354944.21 4147711.99
营收增长率(%) 7.93 3.78 -4.76
销售毛利率(%) 3.48 3.89 5.07
净资产收益率(%) 3.91 5.51 5.24
市盈率PE 25.78 17.82 16.09
市净值PB 1.01 0.98 0.84

◆同行业研报摘要◆行业:批发业

●2024-01-18 香农芯创:跟踪报告之二:无锡国资投资入局,股权激励彰显信心 (光大证券 刘凯)
●受存储行业周期下行影响,我们下调公司2023年归母净利润为3.33亿元(下调6.20%),维持2024和2025年的预测。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为115.25/153.67/174.86亿元,归母净利润分别为3.33/3.84/4.29亿元,当前市值对应PE为43/37/33倍。考虑到存储行业周期触底,叠加公司对存储模组的全新布局,我们维持公司“增持”评级。
●2024-01-17 神州数码:IT分销筑基,云+信创助力腾飞 (平安证券 闫磊,付强,黄韦涵)
●我们预计公司2023-2025年营业收入为1221.77/1319.74/1431.92亿元,同比增速分别为5.4%/8.0%/8.5%;归母净利润为12.40/14.93/18.32亿元,同比增速分别为23.5%/20.4%/22.7%;EPS分别为1.85/2.23/2.74元,根据2024年1月16日公司收盘价,对应2023-2025年PE分别为14.4x/11.9x/9.7x。我们看好公司的未来发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-01-17 华致酒行:价值低估,信心充足 (长城证券 刘鹏,卢潇航)
●公司凭借多年对产品“保质保真”的坚持所积累的消费者信任以及不断扩大的品牌影响力有望带动公司进入正向循环,公司在精品酒和自有品牌的发力具备一定基础和可延续性。23年宏观需求仍有压力,公司盈利能力恢复仍需等待,但面临的困难是行业性的。在此期间,公司持续扩大份额,不断加强厂商合作与消费者粘性,酒水流通龙头地位稳固,长期向好趋势不改。我们预计公司2023-2025年EPS为0.63、0.86、1.22元,当前股价对应PE分别为27.4x、20.1x、14.2x,维持“买入”评级。
●2024-01-15 小商品城:业绩点评:2023全年业绩超预期,主业景气高、新业务进一步展开背景下重点关注 (首创证券 李田)
●公司持续增长背后有两个独特的长期基本事实决定发展优势:①义乌地理优势,贸易不断聚集;②出口贸易事关国计民生,持续扶持、结构升级和进一步监管会是政策的长期目标,公司业务不断受益政策且在诸多方面是政策的先行者。此外,随公司治理改善,通过经营业务盘活、新技术应用(AI代运营或带动出口)、新一轮招商工作、物流及数据要素等业务,公司的商业化能力明显提升。预计公司2023-2025年归母净利润为23.3/26.7/33.3亿元,同比增长111.2%/14.6%/24.6%,对应当前股价PE为18.9/16.5/13.3倍,维持“买入”评级。
●2024-01-15 香农芯创:股权激励+引入国资股东,坚定向产品化战略转型 (中航证券 刘牧野)
●我们预测2023-2025年营收为135.17/155.16/177.32亿元,归母净利润为3.39/3.93/4.59亿元,对应EPS0.74/0.86/1.00元,对应当前股价PE为42/36/31倍,给予“买入”评级。
●2024-01-12 小商品城:2023全年业绩高增,新老业务多点开花 (财通证券 于健,李跃博)
●公司线下实体市场和线上平台的商品展示生态圈,酒店会展的配套服务生态圈,包括仓储物流、自营贸易和支付、征信、保理等业务的贸易履约生态圈不断完善,业务版图逐步扩张,转型逻辑持续兑现。我们预计2023-25归母净利润27.4/28.8/32.1亿元,对应PE14.4/13.7/12.3X,维持“增持”评级。
●2024-01-12 苏美达:外贸复苏,业务有望共振向上 (天风证券 陈金海,郑澄怀)
●考虑库存周期回升带动外贸复苏,苏美达外贸业务有望改善,维持2023-2025年盈利预测10、12、15亿元,对应增速11%、22%、18%。2024年苏美达预期PE为7.5倍,预期股息率6.0%,维持“买入”评级。
●2024-01-10 小商品城:2023年业绩预告点评:归母净利润预增140%-149%,新业务表现亮眼 (东吴证券 吴劲草,阳靖)
●受益于:①市场贸易景气度高、公司新业务增长超预期;②公司旗下义乌“全球数贸中心”项目(建面高达124万方)正在建设,有望在2025年投入运营,投运后将增厚公司市场经营业务业绩,我们将公司2023-25年归母净利润预期从26.6/29.5/32.8亿元,上调至27.0/30.0/33.3亿元,同比+144%/+11%/+11%,1月9日收盘价对应P/E为14/13/12倍P/E,维持“买入”评级。
●2024-01-10 小商品城:2023年业绩预告增长140%-149%,新兴业务快速成长 (国信证券 张峻豪,柳旭)
●考虑公司新兴业务发展快速以增值服务能力提升下带来毛利率增长,我们提升公司2023-2025年归母净利润预测至27.12/29.28/33.29亿元(前值分别为25.98/27.97/32.46亿元),对应PE分别为14.1/13.1/11.5倍,维持“买入”评级。
●2024-01-10 玉龙股份:低估黄金股,多矿种蓄势待发 (德邦证券 翟堃,张崇欣)
●我们预计2023-2025年公司营收分别为110/107/102亿元,归母净利分别为5.2/6.0/6.3亿元,2024年1月9日收盘价对应PE分别为15.7x、13.7x、13.0x。我们选取黄金板块上市公司和公司进行估值对比,公司估值明显低于可比公司。我们看好公司优质资源帕金戈金矿稳定释放利润、集团资产的注入预期以及外延并购能力,参考可比公司2024年PE平均数24.8x,计算目标市值148亿元,目前市值仅为82亿,目标价19.0元/股,维持“买入”评级。
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