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利德曼(300289)盈利预测

 
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◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
19年实际
0.01
3.13
630.92
51514.35
3139.91
54.69
0.48
387.69
1.86
20年实际
-0.12
3.00
-5098.37
47151.10
-778.82
54.31
-4.04
-48.64
1.97

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2018预测2019预测2020预测

净利润(万元)

2018预测2019预测2020预测

2018-08-10 信达证券 增持 0.210.220.23 8898.009297.009553.00
2018-06-24 西南证券 增持 0.220.270.34 9323.0011620.0014225.00
2018-04-27 华创证券 增持 0.210.250.31 8700.0010700.0013200.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2018-08-10 利德曼:渠道整合效应逐渐释放,业绩回暖 (信达证券 李惜浣,吴临平)
●我们预测公司2018-2020年营业收入分别为6.29亿元、7.03亿元、7.94亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为0.89亿元、0.93亿元、0.96亿元;摊薄EPS分别为0.21、0.22和0.23元;市盈率PE分别为29、27、27倍。参照生化诊断行业平均市盈率,公司2018年市盈率低于可比公司平均值,给予公司“增持”评级。
●2018-06-24 利德曼:高管增持彰显信心,公司经营处于拐点时期 (西南证券 朱国广,陈铁林)
●我们预计2018-2020年EPS分别为0.22元、0.27元和0.34元,对应当前股价估值分别为28倍、23倍和18倍。公司目前管理层年轻化,营销负责人回归等,公司经营正积极变化,考虑到新产品上市和渠道拓展,公司2018-2019年业绩或超预期。给予公司“增持”评级。
●2018-04-27 利德曼:管理层更新,公司未来经营改善潜力值得关注 (华创证券 宋凯)
●我们预计公司2018-2020年有望分别实现净利润8795万元、1.07亿元和1.32亿元,同比增速分别为20.37%、21.61%和24.36%,EPS分别为0.21元、0.25元和0.31元,对应目前股价的动态PE分别为45倍、36倍和30倍。我们认为公司目前正处于一个重要的转折点,所在行业目前尚处于景气度较高的水平,生化诊断行业能够保持约10%左右的增速,化学发光行业增速在20%以上,公司管理层重要岗位的更新增强了未来经营改善的预期,和同行公司相比,利德曼在渠道领域的布局较晚,但从目前的格局来看依然给公司留下了一定的空间,该项业务望给公司原有生化诊断业务带来较为明显的协同,所以我们维持公司“推荐”的投资评级,值得重点关注。
●2016-08-22 利德曼:布局IVD全产品线,有望实现多点开花 (华金证券 徐曼)
●公司积极布局IVD全产品线,通过收贩德赛中国深入布局生化诊断市场,通过自主产品CI1000化学发光分析仪及代理的IDS化学发光仪进入化学发光市场,通过负责Enigma ML在国内的销售开启POCT-分子诊断领域,产品覆盖了生化、免疫、分子和POCT技术平台,未来有望实现全产品多点开花。我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.43、0.50和0.62元,给予增持-A建议,6个月目标价为15元,相当于16年35倍的动态市盈率。
●2016-06-13 利德曼:中小市值主题精选系列之利德曼深度报告:静待化学发光放量 (东兴证券 虞瑞捷)
●预计2015-2017年公司营业收入为7.42、8.94、10.31亿元,归属上市净利润为1.53、1.78、1.97亿元,摊薄后EPS分别为0.36元、0.42元、0.46元,对应PE为34倍和31倍,看好公司化学发光试剂业务的增长和外延并购带来的协同效应,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2022-01-12 盈康生命:拟股权激励绑定核心人才,保障业绩稳健增长 (开源证券 蔡明子)
●我们维持盈利预测不变,预计2021-2023年归母净利润分别为1.37/2.56/3.48亿元,EPS分别为0.21/0.40/0.54元,当前股价对应P/E分别为66.4/35.5/26.2倍,维持“买入”评级。
●2022-01-12 亿帆医药:业绩拐点初现,多业务全面开花 (天风证券 杨松)
●考虑到2021年泛酸钙降价幅度较大、推广自有医药产品销售费用增多以及亿一生物相关费用增加对公司业绩造成影响,我们将公司2021年收入由53.11下调至45.08亿元,归母净利润由5.03亿元下调至3.89亿元;考虑到2022年公司有望受益于创新药上市销售以及泛酸钙涨价,我们将2022、2023年收入分别由68.19、82.38亿元上调至68.62亿元、86.09亿元,归母净利润由8.08亿元、10.70亿元上调至10.43亿元、10.83亿元;2021年,2022年和2023年EPS分别为0.31元、0.84元和0.88元。对应当前PE分别为63、23、23倍,维持公司“买入”评级。
●2022-01-12 盈康生命:股权激励计划出台,彰显公司发展决心 (天风证券 杨松)
●我们对公司2021-2023年营业收入的预测上调为11.47/16.07/19.96亿元(前值为6.84/14.31/17.17亿元),归母净利润预测上调为1.70/2.66/3.26亿元(前值为1.31/1.43/1.57亿元),维持公司“买入”评级。
●2022-01-12 盈康生命:股权激励彰显信心,推动公司业绩较快增长 (东吴证券 朱国广)
●考虑到医保支付方式改革对于医院短期可能存在影响、股权激励摊销费用的影响等,我们将公司2021-2023年归母净利润预计由1.96/2.70/3.56亿元,调整至1.35/2.28/3.03亿元,对应当前市值的PE分别为67X/40X/30X。维持“买入”评级。
●2022-01-11 君实生物:Coherus启动行使JS006选择权益,创新国际化再下一城 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●预计公司2021-2023年收入分别可达41.47亿元、33.82、41.97亿元,同比增长分别为160%、-18.4%、24.1%;归母净利润分别为-0.72亿元、-1.73亿元以及1.24亿元,对应EPS分别为-0.08、-0.19以及0.14元,维持“买入”评级。
●2022-01-11 天坛生物:2021年度业绩快报点评:业绩略超市场预期,血浆综合利用率有望提升 (光大证券 林小伟,王明瑞)
●参考业绩快报调整2021年EPS预测为0.57元,考虑到疫情对采浆和医院终端客流量等影响仍有一定不确定性,下调2022-2023年EPS预测为0.68/0.83元(原预测为0.73/0.88元,分别下调7%/6%),同比增长19.53%/22.60%/21.33%,现价对应PE分别为51/43/35倍,维持“增持”评级。
●2022-01-11 一品红:2021年业绩预告点评:业绩高速增长,创新布局稳步推进 (光大证券 林小伟,王明瑞)
●维持预测2021-2023年归母净利润为3.30/4.18/5.23亿元,同比+46.45%/26.61%/25.04%,按照最新股本测算对应EPS为1.15/1.45/1.82元,现价对应PE为31/24/19倍,维持“买入”评级。
●2022-01-11 天坛生物:Q4单季度高速增长超预期,成长逻辑持续兑现中 (太平洋证券 盛丽华)
●目前估值400亿左右,下行空间有限,成长逻辑持续兑现中(投浆量提升+吨浆利润提升),22年增速有望提升。21年新获批15个浆站有望在22年贡献增量。凝血八因子已获批,预计22年下半年起吨浆利润提升。2021-2023年归母净利润分别为7.65亿元、9.00亿元和11.48亿元,对应PE分别为52X/44X/35X倍,继续给予“买入”评级。
●2022-01-11 天坛生物:业绩超预期增长,静丙销售良好 (中信建投 贺菊颖,程培)
●公司是血制品行业目前规划产能最为明确的公司,预计成都永安、云南基地和兰州建成后,公司将拥有4000-5000吨的血浆处理能力,赶上国际一线血制品公司规模。我们上调2021-2023年盈利预测,预计2021-2023年盈利分别为7.64、9.26和11.42亿元,同比增长19.6%、21.1%和23.4%(原预测为7.29、9.09和11.40亿元,同比增长14.0%、24.8%和25.4%),当前股价对应2021-2023分别为52.3、43.2和35.0倍PE,维持增持评级。
●2022-01-11 百克生物:水痘疫苗稳健,鼻喷流感带来增量,带状疱疹可期 (天风证券 杨松,张雪)
●我们预计公司2021-2023年预测营业收入为12.10/18.39/26.31亿元,同比增长分别为-16.1%/52.0%/43.1%,预测归母净利润为3.13/5.21/7.88亿元。参照同类公司2022年PE为54倍,考虑到带状疱疹有望2022-2023年上市,带来业绩弹性,给予公司66倍PE,对应343.56亿市值,目标价为83.22元,首次覆盖给予公司“买入”评级。
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