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利德曼(300289)盈利预测

 
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◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
20年实际
-0.12
3.00
-5098.37
47151.10
-778.82
54.31
-4.04
-48.64
1.97
21年实际
0.04
3.37
2241.92
56405.80
6018.67
52.47
1.22
195.83
2.39

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2018预测2019预测2020预测

净利润(万元)

2018预测2019预测2020预测

2018-08-10 信达证券 增持 0.210.220.23 8898.009297.009553.00
2018-06-24 西南证券 增持 0.220.270.34 9323.0011620.0014225.00
2018-04-27 华创证券 增持 0.210.250.31 8700.0010700.0013200.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2018-08-10 利德曼:渠道整合效应逐渐释放,业绩回暖 (信达证券 李惜浣,吴临平)
●我们预测公司2018-2020年营业收入分别为6.29亿元、7.03亿元、7.94亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为0.89亿元、0.93亿元、0.96亿元;摊薄EPS分别为0.21、0.22和0.23元;市盈率PE分别为29、27、27倍。参照生化诊断行业平均市盈率,公司2018年市盈率低于可比公司平均值,给予公司“增持”评级。
●2018-06-24 利德曼:高管增持彰显信心,公司经营处于拐点时期 (西南证券 朱国广,陈铁林)
●我们预计2018-2020年EPS分别为0.22元、0.27元和0.34元,对应当前股价估值分别为28倍、23倍和18倍。公司目前管理层年轻化,营销负责人回归等,公司经营正积极变化,考虑到新产品上市和渠道拓展,公司2018-2019年业绩或超预期。给予公司“增持”评级。
●2018-04-27 利德曼:管理层更新,公司未来经营改善潜力值得关注 (华创证券 宋凯)
●我们预计公司2018-2020年有望分别实现净利润8795万元、1.07亿元和1.32亿元,同比增速分别为20.37%、21.61%和24.36%,EPS分别为0.21元、0.25元和0.31元,对应目前股价的动态PE分别为45倍、36倍和30倍。我们认为公司目前正处于一个重要的转折点,所在行业目前尚处于景气度较高的水平,生化诊断行业能够保持约10%左右的增速,化学发光行业增速在20%以上,公司管理层重要岗位的更新增强了未来经营改善的预期,和同行公司相比,利德曼在渠道领域的布局较晚,但从目前的格局来看依然给公司留下了一定的空间,该项业务望给公司原有生化诊断业务带来较为明显的协同,所以我们维持公司“推荐”的投资评级,值得重点关注。
●2016-08-22 利德曼:布局IVD全产品线,有望实现多点开花 (华金证券 徐曼)
●公司积极布局IVD全产品线,通过收贩德赛中国深入布局生化诊断市场,通过自主产品CI1000化学发光分析仪及代理的IDS化学发光仪进入化学发光市场,通过负责Enigma ML在国内的销售开启POCT-分子诊断领域,产品覆盖了生化、免疫、分子和POCT技术平台,未来有望实现全产品多点开花。我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.43、0.50和0.62元,给予增持-A建议,6个月目标价为15元,相当于16年35倍的动态市盈率。
●2016-06-13 利德曼:中小市值主题精选系列之利德曼深度报告:静待化学发光放量 (东兴证券 虞瑞捷)
●预计2015-2017年公司营业收入为7.42、8.94、10.31亿元,归属上市净利润为1.53、1.78、1.97亿元,摊薄后EPS分别为0.36元、0.42元、0.46元,对应PE为34倍和31倍,看好公司化学发光试剂业务的增长和外延并购带来的协同效应,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2022-05-10 华润三九:收购昆药,强化中药品牌和三七产业链建设 (东北证券 刘宇腾)
●鉴于公司此次对昆药集团收购完成后将在两大业务上产生协同效应,长期看好业绩表现。因收购尚未完成,暂时维持此前预期,我们预计2022/2023/2024年归母净利润为22.97/25.60/28.56亿元,EPS为2.35/2.61/2.92元/股,PE为16.15/14.49/12.99倍,给予目标价42元,维持“增持”评级。
●2022-05-10 华润三九:收购昆药集团,合作共赢发挥协同效应 (信达证券 周平)
●公司是国内稀有的平台型品牌OTC企业,CHC业务具备长期增长逻辑,拟收购昆药集团,有利于双方发挥在医药大健康领域的协同效应。我们预计2022-2024年公司营业收入分别为170.65/193.25/219.35亿元,同比增长11.4%/13.2%/13.5%,归母净利润为31.80/36.55/42.23亿元,同比增长55.4%/14.9%/15.6%,对应2022-2024年市盈率分别为12.15/10.57/9.15倍。
●2022-05-10 云南白药:年报&一季报点评:业绩基本符合预期,数字化平台赋能发展 (东方证券 刘恩阳)
●由于公司业绩受到疫情和投资收益波动影响,我们上调了销售费用等费用假设,下调公允价值变动损益等假设,我们调整公司2022-2024年归母净利润分别为41.39/50.87/52.97亿元(原2022-23年为59.65/63.54亿元),参照可比公司,我们认为目前公司的合理估值水平为2022年的35倍市盈率,对应目标价为80.5元,维持买入评级。
●2022-05-09 华润三九:重大资产购买预案点评:华润、昆药强强联合,协同效应凸显 (华创证券 高岳,郑辰)
●本次拟购买昆药集团28%股份,有望实现强强联合,促进合作共赢。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为23.38/27.59/32.37亿元,同比增速分别为14.2%/18%/17.3%,EPS分别为2.39/2.82/3.31元,参照可比公司给予22年20倍目标PE,对应目标价48元,维持“推荐”评级。
●2022-05-09 华润三九:拟控股入主昆药集团,符合公司核心战略 (中信建投 贺菊颖,刘若飞)
●由于本次交易尚需提交公司股东大会审议,并经相关监管机构批准后方可正式实施,尚存在一定不确定性,我们暂维持公司2022–2024年的盈利预测,预计实现营业收入分别为176.02亿元、202.84亿元和233.38亿元,归母净利润分别为23.58亿元、27.15亿元和31.27亿元,折合EPS(摊薄)分别为2.41元/股、2.77元/股和3.19元/股,分别同比增长15.2%、15.1%及15.2%,对应PE分别为16.1x、14.0x及12.1x,维持“买入”评级。
●2022-05-09 百济神州:2022年第一季度业绩点评报告:核心产品收入增长,全球化趋势加速 (兴业证券 孙媛媛)
●随着核心产品(百悦泽和百泽安)海外市场扩张和各项适应症拓展,公司收入将实现持续高速增长。自研和合作项目的稳步推进,以及生产基地的建成,为公司带来增长动力。我们预测2022年至2024年,公司收入分别为96.96亿人民币、140.28亿人民币、188.46亿人民币,对应每股收益分别为-5.80元、-3.66元、-2.05元,维持“审慎增持”评级。
●2022-05-09 长春百克生物科技:22Q1业绩受疫情影响,未来有望恢复增长 (中信建投 贺菊颖,刘若飞)
●预计公司2022-2024年实现营业收入分别为16.11亿元、25.06亿元、31.45亿元,归母净利润分别为4.66亿元、7.24亿元、9.07亿元,分别同比增长91.2%、55.5%和25.3%,折合EPS分别为1.13、1.75、2.20元,对应PE分别为34.9X、22.4X、17.9X,首次覆盖给予买入评级。
●2022-05-09 华润三九:并购昆药集团符合发展战略,行业竞争力进一步增强 (平安证券 韩盟盟,叶寅)
●公司是国内中药行业龙头企业,本次重组进一步提升竞争力。我们维持公司2022-2024年净利润分别为23.47亿、26.89亿、30.78亿元的预测,当前股价对应2022年PE为16倍,维持“推荐”评级。
●2022-05-09 诺泰生物:年报点评报告:业绩略低于预期,CDMO/CMO保持稳健增长,各项业务持续推进 (国盛证券 张金洋,应沁心)
●根据年报情况,我们调整了盈利预测。预计公司2022-2024年营业收入为7.94/9.79/12.08亿元,增速为23.3%/23.3%/23.4%;归母净利润为1.43/1.81/2.30亿元,增速为24.3%/26.2%/27.1%,对应PE为38X/30X/24X。维持“买入”评级。
●2022-05-09 华润三九:收购昆药,优势资源协同效应助力长远发展 (万联证券 黄婧婧)
●公司是OTC龙头企业,且处方药业务包含中药配方颗粒等,预计2022/2023/2024年收入为172.26亿元/195.27亿元/223.03亿元,对应归母净利润23.75亿元/27.74亿元/31.58亿元,对应EPS为2.43元/股,2.83元/股,3.23元/股,对应PE为15.97/13.68/12.01(对应2022年5月6日收盘价38.76元)。基于公司的品牌优势、终端渠道网络扩张、产品的创新迭代以及与优质资源的强强联合效应,未来有望在新老产品带动下实现持续增长,给予“买入”评级。
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