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荣科科技(300290)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
20年实际
0.13
2.29
8036.85
78789.65
9728.73
38.22
5.88
35.73
2.10
21年实际
-0.63
1.62
-40482.06
81730.97
-29866.18
28.76
-39.03
-10.99
4.29
22年预测
0.17
2.05
10400.00
119400.00
11800.00
40.60
8.70
43.00
4.00

◆评级统计◆

统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
+1个月内 - 1 - - - 1
2020预测 2021预测 2022预测
每股收益(元) 0.07 0.17 0.24
净利润(万元) 2200.00 5800.00 8000.00
+3个月内 - 1 - - - 1
2020预测 2021预测 2022预测
每股收益(元) 0.07 0.17 0.24
净利润(万元) 2200.00 5800.00 8000.00
+6个月内 - 1 - - - 1
2020预测 2021预测 2022预测
每股收益(元) 0.07 0.17 0.24
净利润(万元) 2200.00 5800.00 8000.00
+12个月内 - 1 - - - 1
2020预测 2021预测 2022预测
每股收益(元) 0.07 0.09 -
净利润(万元) 3657.00 4716.00 -

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-11-29 华西证券 - 0.090.130.17 5500.007700.0010400.00
2020-01-02 天风证券 - 0.070.09- 3657.004716.00-
2018-02-13 东北证券 增持 0.170.24- 5800.008000.00-
2017-09-20 方正证券 买入 0.180.240.30 5734.007592.009500.00
2017-09-19 华泰证券 买入 0.150.200.28 4718.006506.008930.00
2017-03-30 西南证券 增持 0.180.220.27 5718.007151.008815.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2020-11-29 荣科科技:积极布局智慧医疗,持续赋能智慧城市 (华西证券 刘泽晶,刘忠腾)
●预计2020-2022年公司的营业收入分别为8.5亿、10.0亿和11.9亿,实现归母净利分别为0.6亿、0.8亿和1.0亿,对应PE分别为82倍、59倍和43倍,考虑到公司智慧医疗业务有望持续加速放量,首次覆盖给予“增持”评级。
●2020-01-02 荣科科技:优质医疗IT企业,迈入新一轮发展期 (天风证券 沈海兵)
●医疗信息化行业政策红利不断,行业高景气持续,智慧城市发展迅速,公司携手政府拓展业务,竞争力突出。预计2019-2021年公司实现业务收入8.28亿元、10.72亿元和13.83亿元,实现归母净利润2773万元、3657万元和4716万元,对应EPS分别为0.05元、0.07元、0.09元。考虑公司处于转型阶段,我们认为,PS估值更能反映各公司市场价值。参考可比公司PS估值,可比公司2020年PS均值为6.894倍,考虑可比公司均为龙头企业,具有一定的估值溢价。同时,公司毛利率、净利率低于可比公司,综合考虑,我们给予公司2020年4.00倍PS,对应2020年目标市值为42.88亿元,对应目标价为7.74元/股,首次覆盖给予“增持”评级。
●2018-02-13 荣科科技:完善医疗IT领域布局,公司基本面改善 (东北证券 闻学臣)
●公司发行股份收购资产项目已获证监会通过,正常情况下2018年能完成。预计公司2017/2018/2019年EPS0.07/0.17/0.24元,对应PE99.56/39.09/28.44倍,给予“增持”评级。
●2017-09-19 荣科科技:收购神州视翰延伸智慧医疗产业链 (华泰证券 高宏博,郭雅丽)
●不考虑此次并购,预计2017-2019年净利润为4718万元、6506万元、8930万元,对应EPS分别为0.15元、0.20元、0.28元,对应PE分别为70倍、51倍、37倍。考虑到公司今年有望迎来业绩拐点且此次并购会给公司产品及销售能力带来较大提升。当前申万一级计算机TTM估值为64倍,给予公司一定估值溢价,给予公司2017年目标PE70-85倍,对应目标价10.5-12.75元,当前公司市值仅为33亿,存在交易性机会,给予买入评级。
●2017-03-30 荣科科技:2016年年报点评:行业解决方案订单释放缓慢,智慧医疗业务稳健发展 (西南证券 熊莉)
●2017年上海米健将全年100%并表,公司利润会有较大提升。考虑到东北经济萎靡对行业解决方案业务造成的影响超过预期,适当调低盈利预测。预计公司2017-2019年EPS分别为0.18元、0.22元和0.27元,未来三年归母净利润复合增速为39.6%,公司目前处于转型期,我们仍看好公司未来在智慧医疗上的布局,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2022-05-23 航天宏图:积极拥抱数字经济,迈向智慧地球服务商 (华安证券 尹沿技,张天)
●展望未来,航天宏图以中游数据处理能力(PIE)为核心,向下游应用和上游数据获取拓展。公司全年业绩确定性强,正在逐步摆脱政府项目制商业模式带来的束缚,走向气水环、应急、特种、自然资源、农业等多场景、平台化的经营模式。预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.00亿元、4.32亿元、6.05亿元,对应EPS为1.63、2.34、3.28元,当前股价对应2022-2024年PE分别为38.66X/26.86X/19.18X。维持“买入”评级。
●2022-05-22 创业慧康:飞利浦入股,有望加快产品能力提升的步伐 (中原证券 唐月)
●维持对公司“买入”的投资评级。从公司近年的业绩情况和订单情况来看,公司发展持续向好,同时通过本次股权转让和与飞利浦的深入合作,有望在产品端得到进一步的提升,获取到更大的市场份额。预计22-24年公司EPS分别为0.33元、0.46元、0.63元,按5月20日收盘价7.52元计算,对应PE为22.98倍、16.22倍、11.90倍。
●2022-05-22 奇安信:年报点评:新赛道持续发力,盈利未来可期 (海通证券 郑宏达,于成龙,杨林,洪琳)
●我们认为公司在网安新赛道持续高研发投入和高销售投入的策略下积累了深厚的技术底蕴、形成了较好的品牌效应,并抢占了一定新赛道产品市场拓展的先机,而随着后续精细化运营、研发平台协同效应的体现以及远程服务比例的提升带来的降本增效,公司有望持续保持领先的市场地位并逐渐进入盈利期。我们预测,公司2022-2024年营业收入分别为80.23/107/136.29亿元,归母净利润分别为0.23/2.03/3.99亿元。我们认为,参考可比公司,以PS/G法进行估值,可给予公司0.12-0.15倍的2022年PS/G估值,对应合理价值区间在53.8-67.25元,维持“优于大市”评级。
●2022-05-22 天融信:年报点评:网络安全业务增长迅速,重点行业获新突破 (东方证券 浦俊懿,陈超)
●调整收入增速、毛利率及费用率,我们预测公司2022-2024年EPS分别为0.39/0.50/0.62元(原预测22-23年EPS为0.79/1.04元)。考虑到公司21年收入不及预期以及原材料成本上涨影响,调低22年收入和毛利率预期,参考可比公司给予公司22年36倍PE,对应目标价为14.04元,维持买入评级。
●2022-05-20 广联达:基建政策发力显著受益的计算机龙头公司 (民生证券 吕伟,郭新宇)
●预计公司22-24年收入为69.12/83.67/101.82亿元,根据先前深度报告中的分部估值法测算,公司合理估值916亿元,价值明显低估,同时云龙头长期价值与成长空间值得期待,因此维持“推荐”评级。
●2022-05-20 天融信:2021年报&2022年一季报点评:短期战略投入利润承压,新安全业务稳步高增长 (民生证券 吕伟)
●网络安全整体板块已经经历过近一年的大幅度回调,究其主要原因在于疫情以及国际形势等因素带来财政方面的不平衡支出。公司在此背景下也经历了半年时期的承压,目前估值已处于历史底部,在疫情趋于常态化和数据安全等需求的出现,估值预计带来对应的修复。预计2022-2024年EPS为:0.44元、0.61元、0.80元;对应当前股价PE估值为:21X、15X、11X,维持“推荐”评级。
●2022-05-20 赛意信息:“三新”战略红利持续显现-数字经济SaaS专题:赛意信息深度报告 (浙商证券 程兵,田杰华,刘熹)
●“智能制造+核心ERP”双板块业务协同优势明显,新产品、新市场、新生态等战略加速推进,红利将持续显现。预计2022-2024年公司归母净利润为3.23、4.51、5.93亿元,对应PE为26.5、18.9、14.4倍,首次覆盖,予以“买入评级”。
●2022-05-20 纳芯微:立足隔离与接口芯片,汽车电子产品持续放量 (海通证券(香港) 郑宏达,Yang Zhou)
●我们预计公司2022-2024年营业收入分别为16.51/23.05/30.39亿元,2022-2024年公司归母净利润分别为4.76/7.23/9.66亿元,对应2022-2024年EPS分别为4.71/7.16/9.56元/股。我们基于PE估值法,结合产品结构和行业地位,给予公司2022年70x PE,我们认为公司的合理价值为329.87元/股,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2022-05-19 汇纳科技:客流分析系统龙头,数字哨兵助力疫情防控 (华鑫证券 宝幼琛,任春阳)
●看好公司线下客流分析系统的龙头地位以及数字哨兵业务带来的业绩增量,预测公司2022-2024年归母净利润分别为0.67、0.89、1.12亿元,EPS分别为0.55、0.73、0.92元,当前股价对应PE分别为30、23、18倍,首次覆盖,给予“推荐”投资评级。
●2022-05-19 光庭信息:全域全栈的智能汽车软件供应商,“软件工厂”打造新生态 (天风证券 缪欣君,于特,张若凡)
●我们认为,汽车网联化、智能化、电动化程度持续提升,智能座舱、智能驾驶高景气度,公司长期合作优质客户且将持续拓展,我们预计公司2022-2024年营收分别为6.50/9.04/12.16亿元,净利润分别为1.14/1.70/2.43亿元,对比可比公司,2022年目标市值65亿元,目标价70元,首次覆盖给予“买入”评级。
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