◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2021预测2022预测2023预测 |
净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测 |
◆机构调研◆
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示，如需使用可购买专业行情软件，专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限，购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-01-21 *ST豆神：重整完成、股权优化，关注直播及教育+科技业务进展
(国海证券 姚蕾,谭瑞峤)
- ●直播驱动业务增长。公司2022年收入10亿元，其中中文未来营收4.35亿元，YOY+30%，康邦科技营收4.2亿元，YOY-26%，重整完成后，公司将以中文未来和康邦科技作为主要经营主体，开展直播和智慧教育业务。2021年7月双减政策落地后，公司于2021年证券研究报告10月开展直播业务转型，2022年，公司直播电商业务实现营业收入3.19亿元，2023年上半年实现2.84亿元，收入增长显著，成为公司的主营业务之一。
- ●2021-08-30 *ST豆神：2021年中报点评：“双减”落地教培主业承压明显，关注业务转型效果
(国信证券 曾光,钟潇)
- ●综合考虑疫情、行业监管大背景，公司业务转型尚需时间，下调21-23年EPS为-0.30/0.08/0.14元(21-23年原为0.05/0.49/0.85元)，同时下调公司至“增持”评级，后续可密切跟踪。
- ●2021-08-29 *ST豆神：2021半年报点评：受双减政策影响，关注向美育业务转型
(华西证券 唐爽爽,何富丽)
- ●考虑双减政策影响，下调21-23年收入从19/23/30亿元到9/12/15亿元、归母净利从2.4/4.1/5.8亿元到-2.1/0.02/1.23亿元，从“买入”评级下调到“增持”评级，未来关注大语文向美育业务转型。
- ●2021-05-07 *ST豆神：季报点评：21Q1大语文收款同增87%，行业规范加速中小机构出场
(天风证券 刘章明,孙海洋)
- ● 2020年，公司在董事会及管理层的领导下，紧紧围绕年初制订的发展规划，推动主营业务稳健发展。公司秉承“用科技和人文改变教育”的历史使命，利用科技手段打通校内校外、线上线下、国内国外的学习场景，最终实现“激发·成就亿万青少年”的宏伟愿景。我们预计公司2021-23年EPS分别为0.40元、0.56元、0.67元、PE分别为18x、13x、11x。维持盈利预测，给予买入评级。
- ●2021-05-05 *ST豆神：年报点评：Q1回暖，赛道龙头逻辑不变
(华泰证券 王莎莎,梅昕,孙丹阳,沈晓峰)
- ●根据年报和一季报情况，我们调整公司盈利预测，预计公司2021-23年归母净利润为2.39/3.48/5.09亿元(21-22年前值为2.77/5.02亿元)，对应EPS为0.28/0.40/0.59元。可比公司21年平均PEG为1.00。考虑到公司有较多其它资产尚未剥离，给予一定估值折价，我们下调公司目标价至11元(前值20元)，对应21年PEG为0.87(22-23年EPS平均增速为45.88%)，维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-01-21 超图软件：经营持续改善，全面布局数据要素业务
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为19.78/24.71/31.36亿元，归母净利润分别为1.97/3.10/4.07亿元，对应EPS分别为0.40/0.63/0.83元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒，给予公司2024年动态PE35-45倍，6个月合理价值区间为22.02-28.31元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-01-21 财富趋势：公司业绩超预期，有望持续受益于信创和国密改造
(开源证券 陈宝健,闫宁)
- ●公司发布2023年业绩预告，公司国密系统和信创产品持续上线，收入实现快速增长。在政策推动下，信创替换和国密改造有望持续推进，公司有望持续受益。我们维持盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.01、3.97、5.19亿元，对应EPS分别为2.30、3.03、3.97元，对应当前股价PE分别为48.5、36.8、28.1倍，维持“买入”评级。
- ●2024-01-21 佳创视讯：深耕VR产业多年，布局苹果Vision Pro业务
(太平洋证券 曹佩)
- ●公司布局苹果Vision Pro，在VR领域已有长时间积累，预计2023-2025年公司的EPS分别为-0.03/0.01/0.02元，维持买入评级。
- ●2024-01-19 凡拓数创：3D内容创制经验丰富，数字孪生应用快速拓展
(民生证券 陈良栋,李瑶)
- ●预计公司2023-2025年实现归母净利润0.14亿元、0.63亿元、1.06亿元，当前股价对应PE分别为201x、43x、26x，首次覆盖，给予“谨慎推荐”评级。
- ●2024-01-19 用友网络：陈强兵接任总裁职位，战略调整或接近尾声
(天风证券 缪欣君)
- ●考虑到2023年上半年组织战略调整影响，调整公司2023-2025年收入预测为103.77/123.09/150.80亿元(原预测112.82/137.20/166.02亿元)，调整公司净利润预测为1.12/5.27/14.05亿元(原预测值为6.27/10.20/15.07亿元)，维持“买入”评级。
- ●2024-01-19 易华录：数据湖战略为基，发力数据要素运营
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为18.36/29.15/42.39亿元，归母净利润分别为0.07/3.15/4.41亿元，对应EPS分别为0.01/0.44/0.61元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒，给予公司2024年动态PE70-80倍，6个月合理价值区间为30.46-34.81元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-01-17 金卡智能：业绩快速增长，行业需求持续释放
(华泰证券 王兴,高名垚)
- ●我们维持盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.99/5.07/6.36亿元，可比公司2024年Wind一致预期PE均值为14x，考虑到公司在智能燃气表领域龙头地位，给予公司24年PE15x，目标价18.08元(前值：15.80元)，维持“增持”评级。
- ●2024-01-17 国网信通：2023年年度业绩快报点评：业绩拐点已现，电网投资或向数字化倾斜
(东北证券 黄净,吴雨萌)
- ●维持“买入”评级。预计2023年-2025年公司实现营业收入80.39/93.05/106.07亿元，同比增长5.57%/15.75%/13.99%；实现归母净利润8.36/10.00/11.76亿元，同比增长4.29%/19.66%/17.59%。
- ●2024-01-17 力合微：“电力鸿蒙OS”重要伙伴，开辟电力物联新纪元
(东北证券 李玖,武芃睿)
- ●首次覆盖，给予“买入”评级。预计公司2023-2025年营业收入分别为6.2/7.8/9.8亿元，归母净利润分别为1.08/1.37/1.73亿元，对应PE分别为33.53/26.45/20.94。
- ●2024-01-16 金卡智能：业绩略超预期，城市数字化更新持续
(招商证券 胡小禹,吴洋)
- ●维持“强烈推荐”评级。智能燃气表行业已经进入存量更新需求+新增需求齐升的又一轮上行周期。金卡智能作为行业龙头，有望充分受益。此外，公司精益化的管理，正带动其毛利率、净利率边际改善，行业竞争格局有望进一步改善。预计23/24/25年公司将分别实现营业收入34.47/43.03/52.27亿元，净利润3.91/5.33/6.53亿元，对应PE分别为13.1/9.6/7.9倍。