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东方铁塔(002545)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 8
增持 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.66 0.51 0.45 0.74 0.77
每股净资产(元) 6.80 6.89 7.15 7.71 8.21
净利润(万元) 82450.00 63377.41 56426.25 92250.00 95700.00
净利润增长率(%) 104.12 -23.13 -10.97 19.77 18.94
营业收入(万元) 361610.84 400441.60 419615.59 460125.00 500000.00
营收增长率(%) 29.99 10.74 4.79 9.71 12.10
销售毛利率(%) 36.00 27.20 27.38 32.12 30.88
净资产收益率(%) 9.75 7.40 6.34 9.63 9.46
市盈率PE 11.35 13.43 15.50 8.91 8.56
市净值PB 1.11 0.99 0.98 0.83 0.79

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-09-17 长江证券 买入 0.530.560.59 65400.0069700.0073000.00
2024-08-29 光大证券 增持 0.530.660.78 66500.0081700.0096800.00
2024-04-20 国联证券 增持 0.590.710.94 73900.0087800.00117300.00
2024-02-05 国联证券 买入 0.801.04- 99200.00129800.00-
2023-11-07 长江证券 买入 0.540.560.80 66900.0069200.0099300.00
2023-11-02 中信证券 买入 0.550.720.84 68800.0089400.00104900.00
2023-09-12 长江证券 买入 0.540.560.80 66900.0069200.0099300.00
2023-08-22 国联证券 买入 0.771.011.10 95500.00125600.00137400.00
2023-05-07 海通证券 买入 0.831.071.07 103800.00132900.00132800.00
2023-05-04 中信证券 买入 0.680.750.87 84100.0093000.00107700.00
2023-04-25 海通证券(香港) 买入 0.831.071.07 103800.00132900.00132800.00
2023-04-20 光大证券 增持 0.670.740.89 83500.0092100.00111200.00
2022-10-28 国联证券 买入 0.681.021.31 84700.00126700.00163400.00
2022-08-25 中原证券 买入 0.720.951.11 89700.00118500.00138600.00
2022-08-23 长江证券 买入 0.761.181.30 94500.00146500.00161100.00
2022-08-22 国联证券 买入 0.681.021.31 84700.00126700.00163400.00
2022-07-05 光大证券 增持 0.660.961.19 82500.00119200.00147800.00
2022-07-04 国联证券 买入 0.681.021.31 84700.00126700.00163400.00
2022-05-29 中原证券 买入 0.720.961.12 89700.00119000.00139600.00
2022-05-12 兴业证券 增持 0.781.041.21 96500.00129000.00150500.00
2022-04-30 国联证券 买入 0.681.021.32 84800.00126800.00163600.00
2022-04-30 中信证券 买入 0.841.231.35 104500.00152900.00167900.00
2022-04-29 长江证券 买入 0.761.181.30 94500.00146500.00161100.00
2022-04-28 光大证券 增持 0.660.961.19 82500.00119200.00147800.00
2022-04-23 长江证券 买入 0.761.181.30 94500.00146500.00161100.00
2022-04-15 长江证券 买入 0.811.22- 100500.00151200.00-
2022-04-14 安信证券 买入 0.640.95- 79720.00118620.00-
2022-04-14 华西证券 买入 0.791.26- 98678.00157068.00-
2022-03-17 华西证券 买入 0.600.74- 74145.0092636.00-
2022-02-28 中信证券 买入 0.620.70- 76800.0086600.00-
2022-02-24 东亚前海 买入 0.530.63- 66122.0078405.00-
2021-10-29 长江证券 买入 0.440.610.76 55300.0076100.0094700.00
2021-03-30 国盛证券 买入 0.360.44- 45200.0055200.00-

◆研报摘要◆

●2024-08-29 东方铁塔:2024年半年报点评:氯化钾量增价跌24H1业绩下滑,持续推进老挝钾肥项目建设 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●考虑到氯化钾产品价格的下跌,我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.65(下调24.8%)、8.17(下调24.3%)、9.68亿元。公司子公司老挝开元氯化钾产能爬坡顺利,随着后续产能的建设,公司钾肥产能将进一步提升,维持公司“增持”评级。
●2024-04-20 东方铁塔:年报点评:新增产能陆续落地,老挝新矿接续成长 (国联证券 柴沁虎)
●考虑到钾肥价格的波动情况,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为41/44/53亿元,同比增速分别为3%/7%/20%,归母净利润分别为7.4/8.8/11.7亿元,同比增速分别为17%/19%/34%,EPS分别为0.59/0.71/0.94元/股,3年CAGR为23%。我们维持公司2024年目标价7.97元,下调为“增持”评级。
●2024-02-05 东方铁塔:老挝钾矿再下一城,钾肥业务持续成长 (国联证券 柴沁虎)
●鉴于钾肥供需格局有望持续向好,公司扩产积极有序,我们给予公司2024年10倍PE,目标价7.97元,维持为“买入”评级。
●2023-08-22 东方铁塔:半年报点评:业绩略低于预期,看好下半年持续修复 (国联证券 柴沁虎)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为41/47/51亿元(23-24年前值为47/56亿元),同比增速分别为12%/16%/7%,归母净利润分别为9.6/12.6/13.7亿元(23-24年前值为12.7/16.4亿元),同比增速分别为16%/32%/9%,EPS分别为0.77/1.01/1.10元/股,3年CAGR为19%。鉴于钾肥供需格局有望持续向好,公司扩产积极有序,参照可比公司估值,我们给予公司2024年9倍PE,目标价9.09元,维持为“买入”评级。
●2023-05-07 东方铁塔:2022年扣非后净利润同比增长119.54%,老挝钾肥项目全面推进 (海通证券 刘威)
●我们预计东方铁塔23-25年净利润分别为10.38、13.29和13.28亿元,对应EPS分别为0.83、1.07和1.07元/股。结合可比公司估值,同时考虑到公司产能扩张,给予一定的估值溢价,给予公司2023年14-16倍PE(对应PB为1.52-1.74倍),对应合理价值区间为11.62-13.28元,给予“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-04-28 合盛硅业:2024年报及2025一季报点评:工业硅等价格下跌,24年及25Q1业绩承压 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●受工业硅及有机硅产品价格下跌影响,分析师下调了公司2025-2026年的盈利预测,并新增2027年预测。预计2025-2027年归母净利润分别为18.97亿元、26.00亿元和33.68亿元。基于精细化管理和高附加值领域布局,公司维持“增持”评级。
●2025-04-28 丸美生物:一季度扣非归母净利同比增长29%,大单品势能持续释放 (国信证券 张峻豪,孙乔容若,柳旭)
●2024年公司在进行品牌战略调整后表现优异,主品牌丸美依托在眼霜+重组胶原蛋白赛道多年积累,已经分别成功打造小红笔和小金针两大系列单品,目前产品势能正处于爆发期。而恋火紧抓消费者底妆痛点,并不断升级核心单品同时进行品类延伸,成为公司第二成长曲线。考虑到公司大单品的系列化推新,以及新品牌的孵化,费用投放预计将进一步加大,我们下调2025-2026归母净利至4.76/6.37(原值为5.16/6.75)亿,并新增2027年预测8.22亿元,对应PE分别为35/26/20x,维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 珀莱雅:一季度归母净利同比增长29%,毛销差持续提升彰显经营质量 (国信证券 张峻豪,孙乔容若,柳旭)
●公司依托主品牌大单品策略与新兴品牌快速起势,已经构建了强大品牌矩阵,逐步向美妆集团化进军;同时利用核心平台运营能力深度挖掘线上渠道增长潜力,强化新品类以及各品类间连带机会。考虑到公司今年二季度开始加大主品牌产品推新力度,以及未来新品牌持续孵化下,相关营销投放预计有所提升,我们略下调2025-2026并新增2027年归母净利润至18.69/21.44/23.88(原值为19.78/23.64)亿,对应PE分别为18/16/14x,维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 贝泰妮:多因素致短期业绩承压,积极管理变革静待拐点出现 (国信证券 张峻豪,孙乔容若,柳旭)
●公司目前处于品牌矩阵打造以及渠道战略转型期,短期业绩承压明显,但主品牌薇诺娜在敏感肌护肤领域仍有深厚的消费者认可度。同时公司围绕中国皮肤健康生态,积极拓展医美及大健康领域布局,有望带动长期发展。考虑公司新品培育周期拉长,同时转型期各项费用率仍维持高位,我们下调2025-2026归母净利至6.87/8.22(原值为8.26/9.42)亿,并新增2027年预测9.08亿元,对应PE分别为25/21/19x,维持“优于大市”评级。
●2025-04-28 浙江龙盛:染料、中间体业务稳健,地产项目持续推进 (中银证券 余嫄嫄)
●染料行业有待回暖,但公司染料业务表现出较强的盈利韧性,小幅下调2025-2026年盈利预测,并给予2027年盈利预测,预计2025-2027年EPS分别为0.63元、0.71元、078元,对应PE分别为15.8倍、13.9倍、12.8倍。染料行业有待回暖,看好公司各项化学品销量增长及房产业务推进带来的增量,维持买入评级。
●2025-04-28 晶瑞电材:2024年报及2025一季报点评:大额商誉减值影响24年业绩,拟发行股份收购湖北晶瑞股权 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●2024年,公司高纯化学品、光刻胶等主要产品出货量持续提升,然而由于行业竞争加剧对应产品毛利率有所下滑,叠加大额商誉减值的计提,24年公司业绩承压。然而考虑到25Q1公司毛利率及费用率的改善,以及后续公司产能的持续爬坡,我们仍认为公司业绩仍将积极向好。我们维持公司2025-2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为1.01/1.34/1.78亿元,维持“买入”评级。
●2025-04-28 三棵树:24年和25Q1家装漆营收持续增长,24Q4起毛利率连续改善 (国投证券 董文静,陈依凡)
●预计2025-2027年公司营业收入分别为133.69亿元、146.74亿元和160.16亿元,分别同比增长10.44%、9.76%和9.15%,归母净利润分别为8.09亿元、9.59亿元和11.25亿元,分别同比增长143.80%、18.54%和17.24%,动态PE分别为31.7倍、26.7倍和22.8倍。给予“买入-A”评级,6个月目标价53.90元,对应2025年PE为35倍。
●2025-04-28 珀莱雅:25Q1利润维持亮眼增长,上新美白和油皮产品线 (万联证券 李滢)
●公司是国货化妆品龙头企业,坚定实施6*N战略,能够敏锐洞察市场消费者需求,近年来实现主品牌珀莱雅稳健增长,多个子品牌体量不断提升。我们根据公司最新经营数据,调整此前的盈利预测并新增2027年的预测,预计公司2025-2027年的归母净利润分别为18.53/21.71/25.16亿元(调整前2025-2026年归母净分别为19.70/24.06亿元),对应2025年4月25日收盘价的PE分别为18/15/13倍,维持“增持”评级。
●2025-04-28 诺普信:蓝莓持续兑现,业绩保持高增 (东北证券 李强,陈科诺)
●尽管年初阴天等对产量略有影响,但土地资源优势将支撑蓝莓产能扩张,同时计提压力的缓解利于业绩释放。我们调整对公司2025-2027年净利润预测至8.9/12.3/16.1亿元,对应EPS分别0.9/1.2/1.6元,对应当前PE估值分别10.5/7.5/5.8倍。维持买入评级。
●2025-04-28 丸美生物:年报点评:业绩表现优异,期待2025年表现 (东方证券 施红梅,朱炎)
●根据年报和一季报,我们调整盈利预测并引入2027年的盈利预测,预计2025-2027年每股收益分别为1.11、1.44和1.85元(原25-26年为1.16和1.4元),DCF目标估值为53.01元,维持“增持”评级。
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