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东方铁塔(002545)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-17,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.70 元,较去年同比增长 54.32% ,预测2025年净利润 8.71 亿元,较去年同比增长 54.36%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.660.700.740.96 8.178.719.257.34
2026年 2 0.690.740.801.23 8.529.259.989.55
2027年 2 0.830.840.861.60 10.3210.5110.6915.15

截止2025-05-17,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.70 元,较去年同比增长 54.32% ,预测2025年营业收入 47.62 亿元,较去年同比增长 13.47%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.660.700.740.96 47.2447.6247.99148.16
2026年 2 0.690.740.801.23 49.4549.7850.12168.73
2027年 2 0.830.840.861.60 51.7754.9158.06311.11
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 2 7
增持 1 1 1 2 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.66 0.51 0.45 0.70 0.74 0.84
每股净资产(元) 6.80 6.89 7.15 7.33 7.63 8.08
净利润(万元) 82450.00 63377.41 56426.25 87100.00 92500.00 105050.00
净利润增长率(%) 104.12 -23.13 -10.97 54.36 6.09 14.12
营业收入(万元) 361610.84 400441.60 419615.59 476150.00 497850.00 549150.00
营收增长率(%) 29.99 10.74 4.79 13.47 4.56 10.27
销售毛利率(%) 36.00 27.20 27.38 34.45 34.45 35.15
净资产收益率(%) 9.75 7.40 6.34 9.37 9.90 10.57
市盈率PE 11.35 13.43 15.50 11.13 10.25 8.93
市净值PB 1.11 0.99 0.98 1.03 1.01 0.93

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-06 光大证券 增持 0.660.690.83 81700.0085200.00103200.00
2025-04-29 国海证券 买入 0.740.800.86 92500.0099800.00106900.00
2024-09-17 长江证券 买入 0.530.560.59 65400.0069700.0073000.00
2024-08-29 光大证券 增持 0.530.660.78 66500.0081700.0096800.00
2024-04-20 国联证券 增持 0.590.710.94 73900.0087800.00117300.00
2024-02-05 国联证券 买入 0.801.04- 99200.00129800.00-
2023-11-07 长江证券 买入 0.540.560.80 66900.0069200.0099300.00
2023-11-02 中信证券 买入 0.550.720.84 68800.0089400.00104900.00
2023-09-12 长江证券 买入 0.540.560.80 66900.0069200.0099300.00
2023-08-22 国联证券 买入 0.771.011.10 95500.00125600.00137400.00
2023-05-07 海通证券 买入 0.831.071.07 103800.00132900.00132800.00
2023-05-04 中信证券 买入 0.680.750.87 84100.0093000.00107700.00
2023-04-25 海通证券(香港) 买入 0.831.071.07 103800.00132900.00132800.00
2023-04-20 光大证券 增持 0.670.740.89 83500.0092100.00111200.00
2022-10-28 国联证券 买入 0.681.021.31 84700.00126700.00163400.00
2022-08-25 中原证券 买入 0.720.951.11 89700.00118500.00138600.00
2022-08-23 长江证券 买入 0.761.181.30 94500.00146500.00161100.00
2022-08-22 国联证券 买入 0.681.021.31 84700.00126700.00163400.00
2022-07-05 光大证券 增持 0.660.961.19 82500.00119200.00147800.00
2022-07-04 国联证券 买入 0.681.021.31 84700.00126700.00163400.00
2022-05-29 中原证券 买入 0.720.961.12 89700.00119000.00139600.00
2022-05-12 兴业证券 增持 0.781.041.21 96500.00129000.00150500.00
2022-04-30 国联证券 买入 0.681.021.32 84800.00126800.00163600.00
2022-04-30 中信证券 买入 0.841.231.35 104500.00152900.00167900.00
2022-04-29 长江证券 买入 0.761.181.30 94500.00146500.00161100.00
2022-04-28 光大证券 增持 0.660.961.19 82500.00119200.00147800.00
2022-04-23 长江证券 买入 0.761.181.30 94500.00146500.00161100.00
2022-04-15 长江证券 买入 0.811.22- 100500.00151200.00-
2022-04-14 华西证券 买入 0.791.26- 98678.00157068.00-
2022-04-14 安信证券 买入 0.640.95- 79720.00118620.00-
2022-03-17 华西证券 买入 0.600.74- 74145.0092636.00-
2022-02-28 中信证券 买入 0.620.70- 76800.0086600.00-
2022-02-24 东亚前海 买入 0.530.63- 66122.0078405.00-
2021-10-29 长江证券 买入 0.440.610.76 55300.0076100.0094700.00
2021-03-30 国盛证券 买入 0.360.44- 45200.0055200.00-

◆研报摘要◆

●2025-05-06 东方铁塔:2024年报及2025一季报点评:24年氯化钾产销量显著提升,积极推进第二个百万吨项目建设 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●2024年,公司氯化钾产销量大幅提升,建筑类业务毛利率得到一定改善。我们维持公司2025年盈利预测,然而考虑到公司氯化钾产能建设进度略低于预期,因此下调公司2026年盈利预测,同时新增2027年盈利预测。预计2025-2027年公司归母净利润分别为8.17/8.52(前值为9.68)/10.32亿元。公司建筑类业务在电网端份额位居行业前列,同时持续推进老挝钾肥第二个百万吨项目建设,后续盈利可期,维持“增持”评级。
●2025-04-29 东方铁塔:2024年年报点评:2024年氯化钾产销量大幅提升,积极布局钾、磷矿资源 (国海证券 李永磊,董伯骏,陈云)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为47.24、49.45、51.77亿元,归母净利润分别为9.25、9.98、10.69亿元,对应PE分别10、10、9倍,考虑钾肥当前景气度较高且公司持续推进产能建设,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-08-29 东方铁塔:2024年半年报点评:氯化钾量增价跌24H1业绩下滑,持续推进老挝钾肥项目建设 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
●考虑到氯化钾产品价格的下跌,我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.65(下调24.8%)、8.17(下调24.3%)、9.68亿元。公司子公司老挝开元氯化钾产能爬坡顺利,随着后续产能的建设,公司钾肥产能将进一步提升,维持公司“增持”评级。
●2024-04-20 东方铁塔:年报点评:新增产能陆续落地,老挝新矿接续成长 (国联证券 柴沁虎)
●考虑到钾肥价格的波动情况,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为41/44/53亿元,同比增速分别为3%/7%/20%,归母净利润分别为7.4/8.8/11.7亿元,同比增速分别为17%/19%/34%,EPS分别为0.59/0.71/0.94元/股,3年CAGR为23%。我们维持公司2024年目标价7.97元,下调为“增持”评级。
●2024-02-05 东方铁塔:老挝钾矿再下一城,钾肥业务持续成长 (国联证券 柴沁虎)
●鉴于钾肥供需格局有望持续向好,公司扩产积极有序,我们给予公司2024年10倍PE,目标价7.97元,维持为“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-05-16 万润股份:沸石、医药业务阶段性承压,新材料进展顺利 (中银证券 余嫄嫄)
●考虑到公司环保、医药产品下游需求变化,调整2025-2026年盈利预测,给予2027年盈利预测。预计2025-2027年EPS分别为0.39元、0.48元、0.56元,对应PE分别为28.4倍、23.1倍、19.6倍。看好公司多种新材料布局,维持买入评级。
●2025-05-16 三维化学:受益于新疆煤化工建设提速,“工程+实业”携手并进 (国信证券 任鹤,朱家琪)
●公司在手订单充足、资产质量健康、现金流充沛、分红优厚。预测公司2025-2027年归母净利润分别为3.96/4.82/6.14亿元,对应PE为14.27/11.72/9.2倍。采用FCFF和相对估值法,公司合理估值区间为10.35-12.80元,较当前股价有17%-44%空间。
●2025-05-16 新宙邦:电解液出货同比高增,氟化工保持稳健增长 (国联民生证券 张磊)
●考虑到主营电池化学品降价以及市场竞争激烈的情况,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为91.88/123.09/153.20亿元,同比增速分别为17.09%/33.97%/24.46%;归母净利润分别为12.95/15.99/18.29亿元,同比增速分别为37.52%/23.45%/14.35%,三年CAGR为24.75%,EPS分别为1.72/2.12/2.43元,PE分别为18/15/13倍,鉴于公司在电解液产业链完成一体化布局,盈利有望改善,高端氟化学品业务持续增长,维持“买入”评级。
●2025-05-16 新凤鸣:盈利逐步改善,产能稳步扩张 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●由于油价下跌,我们适当下调先前长丝价格预期,并调整公司2025-2027年每股收益预期分别为0.91/1.14/1.50元(原25年预测1.64元),按照25年可比公司平均19倍市盈率,给予目标价17.29元,维持买入评级。
●2025-05-16 荣盛石化:炼化景气度回暖,公司盈利水平有望持续修复 (开源证券 金益腾,龚道琳,蒋跨跃)
●结合当前原油价格和主营产品价格,分析师下调了2025年的盈利预测,并新增了2026-2027年的预测。预计公司2025-2027年营业收入分别为3525.93亿元、3702.23亿元、3887.34亿元,归母净利润分别为19.62亿元、41.20亿元、62.62亿元,维持“买入”评级。
●2025-05-16 亚香股份:2024年报及2025一季报点评:香兰素产能出海,泰国项目有望助力公司盈利改善 (长城证券 肖亚平)
●基于国内外市场需求增长、公司规模优势及新增产能释放预期,长城证券给予亚香股份“买入”评级。预计2025-2027年公司营业收入分别为14.06亿元、17.62亿元和20.07亿元,归母净利润分别为2.23亿元、2.94亿元和3.52亿元,对应EPS分别为2.75元、3.63元和4.36元,当前股价对应的PE倍数分别为26.5X、20.1X和16.8X。
●2025-05-16 新凤鸣:2024年报及2025年一季报点评:2024年公司业绩维稳,静待长丝行业景气回升 (长城证券 肖亚平)
●基于对公司主营产品产销稳步增长及行业景气度回升的预期,长城证券维持“买入”评级,并预测2025-2027年EPS分别为0.96元、1.23元和1.49元。不过,报告提醒投资者需关注宏观环境变化、原材料价格波动、纺织品出口下滑等潜在风险因素,这些可能对公司经营造成不利影响。
●2025-05-16 回天新材:竞争加剧拖累业绩,逆势扩张静待收获 (财信证券 周策)
●受行业竞争加剧,产品毛利下滑影响,预计公司2025-2027年实现营业收入分别为43.98\49.17\54.54亿元,实现归母净利润分别为2.14\3.36\4.34亿元。考虑到行业景气度处于低位,未来产品利润有望逐步回升,给予公司2025年25-30倍PE,维持“买入”评级。
●2025-05-15 瑞丰新材:厚积薄发,国产润滑油添加剂向海外进军 (东北证券 喻杰,汤博文)
●公司复合剂转型效果显著,新乡基地投产后有望进一步提高公司全球市场渗透率,预计2025-2027年归母净利润分别为8.86/10.57/12.50亿元,对应PE为19X/16X/14X,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-15 华鼎股份:剥离电商轻装上阵,锦纶主业剑指辉煌 (民生证券 刘海荣,李金凤)
●我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为4.53、5.37、5.79亿元,5月14日收盘价对应PE分别为10X、9X、8X。公司系锦纶纤维行业的龙头公司,未来受益于行业高景气+公司产能扩张,业绩有望快速增长。我们看好公司未来发展空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。
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