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科伦药业(002422)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-20,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。

预测2025年每股收益 1.94 元,较去年同比增长 4.34% ,预测2025年净利润 31.04 亿元,较去年同比增长 5.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 8 1.741.942.170.97 27.7431.0434.646.36
2026年 8 1.912.152.531.24 30.4934.4340.508.19
2027年 4 2.102.422.891.68 33.6038.6046.1512.37

截止2025-05-20,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。

预测2025年每股收益 1.94 元,较去年同比增长 4.34% ,预测2025年营业收入 239.29 亿元,较去年同比增长 9.70%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 8 1.741.942.170.97 211.11239.29266.2850.10
2026年 8 1.912.152.531.24 229.84258.67291.5058.35
2027年 4 2.102.422.891.68 239.79268.40295.4782.82
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 5 9 34 63
未披露 1
增持 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 1.20 1.64 1.83 1.90 2.16 2.42
每股净资产(元) 10.85 13.01 14.04 15.19 16.65 18.56
净利润(万元) 170532.41 245611.20 293589.21 304048.67 345183.33 385959.25
净利润增长率(%) 54.67 44.03 19.53 2.24 13.68 11.55
营业收入(万元) 1903821.60 2145392.92 2181241.45 2320869.00 2539184.67 2683992.75
营收增长率(%) 10.19 12.69 1.67 4.08 9.38 9.49
销售毛利率(%) 52.52 52.43 51.69 51.98 53.14 54.17
净资产收益率(%) 11.05 12.59 13.06 12.50 13.02 13.02
市盈率PE 21.06 17.17 16.33 17.57 15.50 14.84
市净值PB 2.33 2.16 2.13 2.19 2.00 1.90

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-16 浙商证券 买入 1.882.112.54 300356.00337394.00405525.00
2025-05-07 中信建投 买入 1.741.912.10 277436.00304906.00336012.00
2025-05-04 华安证券 买入 1.892.092.13 301500.00334600.00340800.00
2025-04-30 太平洋证券 买入 2.172.532.89 346400.00405000.00461500.00
2025-03-06 华源证券 买入 1.752.26- 280400.00362000.00-
2025-01-16 海通证券 买入 -1.992.04 -318200.00327200.00
2024-12-31 海通证券(香港) 买入 1.931.962.02 308800.00314400.00324300.00
2024-12-30 海通证券 买入 1.931.962.02 308800.00314400.00324300.00
2024-12-05 国联证券 买入 1.852.132.43 295700.00340700.00389300.00
2024-11-05 华福证券 买入 1.902.172.49 303800.00347400.00398900.00
2024-11-04 国盛证券 买入 1.832.022.39 293600.00322800.00383200.00
2024-11-04 中信建投 买入 1.862.102.31 297227.00335492.00369383.00
2024-10-31 东海证券 买入 1.822.152.51 291700.00344300.00402100.00
2024-10-31 东方证券 买入 1.882.112.36 301900.00337500.00378000.00
2024-10-29 华泰证券 买入 1.812.082.56 289100.00333700.00409800.00
2024-10-29 银河证券 买入 1.902.192.53 303865.00350463.00405562.00
2024-10-29 太平洋证券 买入 1.982.212.56 317000.00354700.00409200.00
2024-10-28 华安证券 买入 1.932.292.57 309400.00366300.00410900.00
2024-09-03 国盛证券 买入 1.832.022.39 293700.00323000.00383100.00
2024-09-01 华福证券 买入 1.832.082.39 292400.00332900.00383000.00
2024-09-01 中信建投 买入 1.772.042.25 283600.00326600.00361000.00
2024-08-31 东海证券 买入 1.822.152.51 291700.00344000.00401800.00
2024-08-30 东北证券 买入 1.832.072.41 293500.00331000.00385300.00
2024-08-30 华安证券 买入 1.902.262.54 304200.00362400.00407100.00
2024-08-30 太平洋证券 买入 1.812.062.39 290400.00329800.00382100.00
2024-08-30 交银国际 买入 1.851.962.24 287400.00313400.00358800.00
2024-08-29 银河证券 买入 1.882.232.54 301125.00356781.00407500.00
2024-08-16 东吴证券 买入 1.842.202.65 295000.00353000.00424400.00
2024-08-15 华福证券 买入 1.832.082.39 292400.00332900.00383000.00
2024-08-13 中金公司 买入 1.802.06- 288400.00330400.00-
2024-08-13 太平洋证券 买入 1.972.162.32 315200.00345300.00372300.00
2024-08-08 太平洋证券 买入 1.812.062.39 290400.00329900.00382200.00
2024-07-12 浙商证券 买入 2.012.192.34 321200.00350200.00374200.00
2024-05-24 东方证券 买入 1.882.112.36 301500.00338100.00377700.00
2024-04-30 兴业证券 增持 1.922.162.46 307505.70345943.91393991.67
2024-04-30 西部证券 买入 1.802.082.48 287900.00332600.00397700.00
2024-04-29 华安证券 买入 1.902.212.45 304200.00353500.00392900.00
2024-04-29 东海证券 买入 1.822.152.51 291700.00344100.00401900.00
2024-04-29 交银国际 买入 1.842.012.30 285400.00321800.00367800.00
2024-04-28 中信建投 买入 1.741.982.19 278836.00317159.00350606.00
2024-04-27 中金公司 买入 1.691.95- 271000.00312000.00-
2024-04-26 西南证券 买入 1.792.062.37 286045.00330216.00378809.00
2024-04-26 广发证券 买入 1.942.122.40 310700.00339500.00384200.00
2024-04-25 华泰证券 买入 1.812.082.56 289100.00333700.00409800.00
2024-04-25 银河证券 买入 1.802.082.39 288227.00333243.00382224.00
2024-04-25 中航证券 买入 1.761.942.12 281117.00311309.00339302.00
2024-04-25 国盛证券 买入 1.732.012.39 277300.00322200.00382300.00
2024-01-19 华泰证券 买入 1.832.01- 274200.00301900.00-
2023-12-07 西南证券 增持 1.601.781.97 236852.00264070.00292564.00
2023-11-28 中信证券 买入 1.601.842.12 237600.00273100.00313900.00
2023-11-10 东海证券 买入 1.842.161.84 271485.00319334.00271485.00
2023-11-07 华安证券 买入 1.742.222.36 257100.00327200.00348000.00
2023-11-07 兴业证券 增持 1.621.802.13 238958.39265509.32314186.03
2023-11-02 广发证券 买入 1.671.902.14 245600.00279600.00316200.00
2023-10-31 银河证券 买入 1.631.892.19 239776.00278611.00323765.00
2023-10-31 国盛证券 买入 1.571.772.10 231600.00261400.00309800.00
2023-10-31 中金公司 买入 -1.75- -258000.00-
2023-09-22 海通证券 买入 1.531.752.02 225500.00257400.00298300.00
2023-09-22 海通证券(香港) 买入 1.531.752.02 225500.00257400.00298300.00
2023-09-18 华安证券 买入 1.742.202.58 257100.00325100.00380000.00
2023-09-11 银河证券 买入 1.591.892.19 234350.00278611.00323765.00
2023-09-07 信达证券 - 1.461.571.79 214800.00231000.00264700.00
2023-09-04 广发证券 买入 1.551.832.00 228500.00269800.00295000.00
2023-09-04 东海证券 买入 1.581.832.15 232648.00269763.00317587.00
2023-08-31 银河证券 买入 1.601.912.21 236149.00281968.00326371.00
2023-08-30 中金公司 买入 1.571.69- 232000.00249000.00-
2023-08-30 国盛证券 买入 1.571.772.10 231600.00261400.00309800.00
2023-08-29 西部证券 买入 1.732.002.36 254700.00295000.00348000.00
2023-07-04 国盛证券 买入 1.441.671.93 212000.00246000.00284700.00
2023-05-13 浙商证券 增持 1.441.531.73 212300.00225500.00254600.00
2023-05-13 兴业证券 增持 1.611.721.94 228300.00245000.00276300.00
2023-05-04 海通证券 买入 1.521.621.77 223300.00239000.00260100.00
2023-04-27 东吴证券 买入 1.431.521.73 210000.00223000.00255000.00
2023-04-26 中信建投 买入 1.601.822.13 235200.00267400.00313100.00
2023-04-26 国盛证券 买入 1.441.671.93 212000.00246000.00284700.00
2023-04-25 广发证券 买入 1.381.501.64 203000.00220800.00241400.00
2023-04-22 首创证券 买入 1.391.561.73 197600.00222800.00246300.00
2023-04-21 海通证券 买入 1.521.621.77 223300.00239000.00260100.00
2023-04-17 广发证券 买入 1.351.481.62 199300.00217400.00238200.00
2023-04-16 方正证券 买入 1.441.241.43 211600.00183100.00211100.00
2023-04-16 东北证券 增持 1.491.571.82 218900.00231500.00268000.00
2023-04-14 中金公司 买入 1.521.65- 223000.00243000.00-
2023-04-14 国盛证券 买入 1.441.671.93 212000.00246000.00284700.00
2023-04-14 中航证券 买入 1.451.671.84 213619.00245931.00270718.00
2023-04-14 西部证券 买入 1.381.431.61 203700.00211000.00236400.00
2023-02-01 中信建投 买入 1.501.66- 213700.00235700.00-
2023-01-30 国盛证券 买入 1.601.76- 227400.00250600.00-
2023-01-30 东吴证券 买入 1.451.48- 206900.00210400.00-
2023-01-10 浙商证券 增持 1.221.33- 173800.00188500.00-
2022-12-23 中金公司 买入 -1.76- -250000.00-
2022-12-22 中信建投 买入 1.181.411.63 167500.00200500.00231700.00
2022-12-22 国盛证券 买入 1.171.611.77 165200.00227400.00250600.00
2022-12-08 海通证券 买入 1.161.301.50 164700.00184900.00212700.00
2022-11-25 中信建投 买入 1.141.331.53 161200.00187900.00216100.00
2022-11-01 东吴证券 买入 1.151.291.46 162400.00182400.00207500.00
2022-10-31 方正证券 买入 1.171.361.51 165300.00192400.00214500.00
2022-09-27 方正证券 买入 1.171.361.52 165300.00192800.00214900.00
2022-09-16 国盛证券 买入 1.151.331.48 162900.00188300.00209900.00
2022-09-05 广发证券 买入 1.101.261.29 156100.00178600.00183200.00
2022-09-02 东北证券 增持 1.121.411.64 158200.00200500.00232900.00

◆研报摘要◆

●2025-05-17 科伦药业:主业稳健,合成生物新品、创新药多轮驱动增长 (西部证券 李梦园)
●预计2025-2027年公司实现营收227.58/247.35/271.87亿元,同比增长4.3%/8.7%/9.9%;归母净利润30.03/33.75/38.99亿元,同比增长2.3%/12.4%/15.5%;对应18.6/16.6/14.4倍PE。基于主业稳健增长、合成生物新品及创新药贡献增量,维持“买入”评级。
●2025-05-16 科伦药业:创新突破,看好拐点 (浙商证券 郭双喜,盖文化)
●我们预计公司2025-2027年EPS分别为1.88、2.11和2.54元,2025年5月15日收盘价对应公司2025年PE为19倍。我们看好公司创新药技术平台科伦博泰、合成生物学平台川宁生物、大输液多室袋产品、非输液仿制药首仿品种等创新力量逐渐贡献业绩,维持“买入”评级。
●2025-05-12 科伦药业:短期收入承压,净利率显著提升 (国联民生证券 郑薇,聂丽逻)
●伴随创新药产品陆续放量叠加主业企稳,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为224.81/237.74/251.60亿元,同比分别+3.07%/+5.75%/+5.83%;伴随输液销售费用得到压缩,创新药陆续获批有望带来利润增厚,我们预计归母净利润分别为28.22/32.07/35.48亿元,同比增速分别为-3.86%/13.63%/10.62%。EPS分别1.77/2.01/2.22元。维持“买入”评级。
●2025-05-11 科伦药业:2024年报&2025年一季报点评:创新药核心品种获批,业绩短期承压 (西南证券 杜向阳,王彦迪)
●公司发布2024年年报和2025年一季报。2024年公司实现营业收入218.1亿元,同比增长1.7%;归母净利润29.4亿元,同比增长19.5%;扣非归母净利润29亿元,同比增长22.7%。2025Q1实现收入43.9亿元(-29.4%),归母净利润5.8亿元(-43.1%)。预计2025-2027年净利润分别为30亿元、33.8亿元、38.8亿元,公司创新业务迎来收获期,建议关注。
●2025-05-07 科伦药业:业绩符合预期,公司盈利能力进一步提升 (中信建投 贺菊颖,袁清慧,魏佳奥)
●公司在大输液和抗生素中间体的龙头地位稳固,仿制药进入批量上市阶段,川宁生物合成生物学产品销售有望快速增长,创新药逐步进入收获阶段,ADC平台不断推出新产品,海外与MSD合作为公司打开更大成长空间。预计2025-2027年营业收入为211.11亿元、229.84亿元、252.33亿元,归母净利润分别为27.7亿元、30。5亿元、33.6亿元,对应PE估值分别为21X、19X、17X,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2025-05-19 华润三九:CHC高基数下保持稳定,处方药实现稳中向好 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●作为自我诊疗领域稀缺的多品牌成功运营的平台,以及管理和激励机制优秀的央企,应给予一定估值溢价;我们预计公司2025–2027年实现营业收入分别为304.29亿元、336.40亿元和373.17亿元,归母净利润分别为38.68亿元、44.41亿元和51.05亿元,折合EPS(摊薄)分别为3.01元/股、3.46元/股和3.97元/股,分别同比增长14.8%、14.8%及15.0%,对应PE分别为13.9x、12.1x及10.5x;维持“买入”评级。
●2025-05-19 迪哲医药:商业化放量步入快车道,全球化发展稳步推进 (长城证券 吴明华,陈玥桦)
●公司凭借扎实的自研技术平台,成功孵化舒沃哲和高瑞哲两款恶性肿瘤领域大单品。2024年两款产品同批入保奠定中短期收入高增潜力,利润端扭亏为盈指日可待。中长期看,舒沃哲已于美国递交NDA,高瑞哲海外NDA即将启动。两款产品的出海将赋予更高的业绩弹性。在研管线创新性十足,具备成为FIC/BIC药物潜力,这将助力公司保持可持续发展。我们认为公司2025-2027年实现营业收入6.69/12.28/23.86亿元;归母净利润-7.20/-2.51/5.75亿元,首次覆盖给予“增持”评级。
●2025-05-19 诺诚健华:2025Q1实现盈利,25H2关注AML、SLE数据 (太平洋证券 周豫,霍亮)
●DCF法和NPV法进行估值并取平均数,测算出目标市值为480亿元人民币,对应股价为27.24元,维持“买入”评级。
●2025-05-18 艾力斯:业绩表现亮眼,伏美替尼新适应症稳步推进 (华福证券 陈铁林)
●预计公司2025-2027年归母净利润分别为17/20/24.9亿元(前次25-26年预测值分别为17/20亿元),公司伏美替尼处于快速放量阶段,且多个适应症正在拓展中,结合公司引进品种开始放量,公司长期成长性凸显,维持“买入”评级。
●2025-05-18 安图生物:业绩短期承压,多元布局+出海贡献增长动能 (西部证券 陆伏崴)
●预计公司2025/2026/2027年EPS分别为2.24/2.66/3.08元。公司为体外诊断龙头企业,随集采政策逐步落地,公司免疫诊断主业稳健,多元化业务布局和出海业务贡献增长动能,维持“买入”评级。
●2025-05-16 诺诚健华:奥布替尼快速放量,创新药管线持续丰富 (首创证券 王斌)
●根据公司近期经营情况,分析师调整了盈利预测,预计2025年至2027年公司营业收入分别为14.42亿元、17.37亿元和21.28亿元,同比增速分别为42.8%、20.5%和22.5%。归母净利润分别为-2.59亿元、-2.14亿元和-2.13亿元,对应PE分别为-140.7倍、-169.7倍和-170.8倍。基于对公司未来发展的看好,维持“买入”评级。
●2025-05-16 天坛生物:采浆稳健增长,新产能有望逐步释放 (招商证券 梁广楷,许菲菲,方秋实)
●公司发布2024年股东大会会议文件,拟定了公司2025年度财务预算,目标营业收入74.40亿元,净利润21.96亿元。我们看好公司在新产能投产后快速释放供给、驱动业绩增长,预计2025-2027年实现归母净利润15.91/17.64/19.58亿元,对应PE24/21/19x,维持“增持”评级。
●2025-05-16 片仔癀:肝病用药主业表现稳健,原材料成本影响短期利润 (招商证券 梁广楷,许菲菲,欧阳京)
●我们认为随着原材料成本压力高峰过去,公司盈利能力将逐步释放,同时渠道拓展和新产品研发也将为公司带来增量贡献。预计2025-2027年将实现归母净利润33.3/38.1/43.2亿元,同比增长11.8%/14.5%/13.3%,对应PE为38/33/29倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2025-05-16 诺诚健华:核心单品销售强劲增长,持续加速国际化进程 (开源证券 余汝意,余克清)
●2024年公司实现营收10.09亿元,同比增长36.68%;归母净利润为-4.40亿元。2025年第一季度实现单季度盈利,归母净利润达1797万元。分析师预计2025-2027年营业收入分别为14.70亿元、17.90亿元和22.07亿元,对应PS为25.1倍、20.6倍和16.7倍,维持“买入”评级。
●2025-05-16 仙琚制药:短期原料药价格承压,制剂产品管线持续丰富 (西部证券 李梦园)
●预计2025-2027年公司实现营收42.68/45.53/50.63亿元,同比增长6.7%/6.7%/11.2%;归母净利润6.68/7.62/8.80亿元,同比增长68.2%/14.0%/15.5%;对应13.8/12.1/10.4倍PE。基于制剂新品陆续贡献增量,产品矩阵持续丰富,维持“买入”评级。
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