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蓝帆医疗(002382)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-04-03,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 -0.42 元,较去年同比减少 213.51% ,预测2023年净利润 -42200.00 万元,较去年同比减少 213.34%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 -0.42-0.42-0.420.98 -4.22-4.22-4.224.62
2024年 1 -0.08-0.08-0.081.87 -0.78-0.78-0.786.81
2025年 1 0.210.210.212.45 2.142.142.148.79

截止2024-04-03,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 -0.42 元,较去年同比减少 213.51% ,预测2023年营业收入 50.76 亿元,较去年同比增长 3.58%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 -0.42-0.42-0.420.98 50.7650.7650.7637.84
2024年 1 -0.08-0.08-0.081.87 59.1659.1659.1654.53
2025年 1 0.210.210.212.45 69.6669.6669.6666.30
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
未披露 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.79 1.15 -0.37 -0.42 -0.08 0.21
每股净资产(元) 9.58 10.27 10.29 9.77 10.00 10.00
净利润(万元) 175847.73 115570.92 -37231.63 -42200.00 -7800.00 21400.00
净利润增长率(%) 258.66 -34.28 -132.22 -13.34 -81.52 -374.36
营业收入(万元) 786942.51 810858.65 490047.76 507600.00 591600.00 696600.00
营收增长率(%) 126.42 3.04 -39.56 3.58 16.55 17.75
销售毛利率(%) 64.40 46.95 10.23 13.70 20.80 25.40
净资产收益率(%) 18.71 11.17 -3.59 -4.30 -0.80 2.10
市盈率PE 10.94 13.47 -19.99 -16.77 -90.69 33.07
市净值PB 2.05 1.50 0.72 0.72 0.72 0.71

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-07 信达证券 - -0.42-0.080.21 -42200.00-7800.0021400.00
2021-08-31 中泰证券 买入 4.571.841.75 460445.00185599.00175966.00
2021-04-30 中泰证券 买入 5.854.383.24 597618.00447113.00330546.00
2021-04-28 中泰证券 买入 5.854.383.24 597618.00447113.00330546.00
2021-01-30 中泰证券 买入 5.354.00- 537438.00401897.00-
2020-12-06 中泰证券 买入 3.265.383.78 314151.00518694.00364072.00
2020-10-29 广发证券 买入 3.995.385.70 384200.00518500.00549400.00
2020-10-28 中泰证券 买入 3.382.201.80 325761.00211752.00173896.00
2020-10-28 方正证券 买入 3.792.932.00 365836.00282878.00192408.00
2020-09-19 广发证券 买入 3.965.345.65 381900.00514600.00545000.00
2020-08-26 中泰证券 买入 3.382.201.80 325761.00211752.00173896.00
2020-08-25 方正证券 买入 3.792.932.00 365836.00282878.00192408.00
2020-07-14 中泰证券 买入 2.972.081.72 286443.00200322.00165577.00
2020-06-22 中泰证券 买入 2.972.081.72 286443.00200322.00165577.00
2020-06-14 方正证券 买入 2.822.241.71 272089.00216182.00164729.00
2020-06-09 中泰证券 买入 2.982.111.75 287569.00203045.00169040.00
2020-04-30 中泰证券 买入 1.161.031.16 112014.0099251.00112194.00
2020-04-15 中泰证券 买入 1.161.031.16 112014.0099251.00112194.00
2020-04-15 光大证券 买入 0.780.931.08 74900.0089500.00104300.00
2020-03-01 中泰证券 买入 0.790.93- 76159.0089738.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-11-07 蓝帆医疗:海内外市场齐发力,产品创新升级竞争力提升 (信达证券 唐爱金)
●预计2023-2025年公司营业收入分别为5076、5916、6966百万元,同比增长3.6%、16.5%、17.7%;归母净利润分别为-422、-78、214百万元,EPS分别为-0.42、-0.08、0.21元。
●2022-09-21 蓝帆医疗:疫情集采影响逐渐减弱,公司产品布局成为公司长期发展新引擎 (信达证券 周平)
●蓝帆医疗作为心脑血管器械行业龙头公司,产品矩阵不断丰富,逐渐摆脱集采及疫情影响,未来成长可期,建议持续关注。
●2021-08-31 蓝帆医疗:手套业务贡献丰富现金流,创新心血管器械即将进入收获阶段 (中泰证券 谢木青)
●根据中报手套价格波动,及不考虑2022-2023年手套新增产能,我们预计2021-2023年公司收入89.62、77.71、78.33亿元,同比增长13.88%、-13.29%、0.79%,归母净利润46.04、18.56、17.60亿元,同比增长161.84%、-59.69%、-5.19%,对应EPS为4.57、1.84、1.75。考虑到公司手套业务贡献稳定现金流,心血管创新器械产品即将进入收获阶段,目前股价对应2022年11倍PE,维持“买入”评级。
●2021-04-30 蓝帆医疗:业绩符合预期,手套行业红利继续,心血管业务短期承压 (中泰证券 谢木青,祝嘉琦)
●预计2021-2023年公司收入128.47、139.77、143.08亿元,同比增长63.25%、8.80%、2.37%,归母净利润59.76、44.71、33.05亿元,同比增长239.85%、-25.18%、-26.07%,对应EPS为5.85、4.38、3.24。考虑到公司手套业务在疫情下量价齐升,心血管创新器械产品即将进入收获阶段,目前股价对应2021年4倍PE,维持“买入”评级。
●2021-04-28 蓝帆医疗:手套业务景气度持续,国内集采+国外疫情持续下心血管业务短期承压 (中泰证券 谢木青,祝嘉琦)
●我们预计2021-2023年公司收入128.47、139.77、143.08亿元,同比增长63.25%、8.80%、2.37%,归母净利润59.76、44.71、33.05亿元,同比增长239.85%、-25.18%、-26.07%,对应EPS为5.85、4.38、3.24。考虑到公司手套业务在疫情下量价齐升,心血管创新器械产品即将进入收获阶段,目前股价对应2021年4倍PE,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-04-03 威高骨科:集采补差结束,业绩进入上升通道 (国海证券 周小刚)
●我们预计2024-2026年公司营业收入为15.15、17.42、19.68亿元,归母净利润为2.49、2.97、3.52亿元,对应PE为42.95x、36.02x、30.38x。由于公司持续聚焦核心业务,创新实力逐渐加强,产品覆盖逐渐全面,不断强化内生增长驱动,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-04-03 微电生理:公司业绩持续高增,海外市场拓展加速 (华金证券 赵宁达)
●考虑集采降价和公司新产品推广情况,预计公司销售费用将持续增加,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.24/0.68/1.13(24/25年前值为0.57/1.06)亿元,增速分别为321%/184%/66%,对应PE分别为482/170/102倍。考虑到公司重磅新品压力导管和冷冻消融导管商业化持续推进,三维电生理手术量快速增加,海外业务增长亮眼,公司业绩有望持续快速增长,维持“增持-B”建议。
●2024-04-03 柳工:工程机械系列报告:挖机份额大幅提升,国企改革效果体现 (中信建投 吕娟)
●预计公司2024-2026年实现营收分别为306.84、356.13、413.67亿元,同比分别增长11.50%、16.06%、16.16%;归母净利润分别为12.88、18.11、23.82亿元,同比分别增长48.42%、40.58%、31.55%,对应PE分别为13.04x、9.28x、7.05x,维持“买入”评级。
●2024-04-03 杰瑞股份:年报点评:Q4扣非净利+22%,海外持续突破 (华泰证券 倪正洋,邵玉豪)
●可比公司24年Wind一致预期PE均值为16倍,考虑公司海外布局持续取得成效,给予公司24年16倍PE,目标价44.00(前值35.28)元,维持“增持”评级。
●2024-04-03 惠泰医疗:各板块齐头并进,海外收入表现亮眼 (兴业证券 孙媛媛,黄翰漾)
●高值耗材集采常态化背景下,公司份额有望继续扩大,龙头地位稳固。电生理方面,公司稳居电生理领域的国产龙头,有望在集采进程中持续扩大市场份额,且管线中PFA消融等重磅产品值得期待。通路方面,冠脉集采后国产替代进程已开启,公司产品具备性价比优势,有望进一步提升市场份额。外周介入方面,外周业务前景广阔,有望增厚公司业绩,预计公司后续将保持较快增长趋势。我们调整了盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为6.95亿元、9.27亿元、12.38亿元;对应4月2日收盘价,PE分别为41.6倍、31.2倍、23.4倍,维持“增持”评级。
●2024-04-03 软控股份:轮胎行业扩产积极,公司橡胶装备订单大幅增长 (中信建投 秦基栗,邓皓烛)
●公司发布2023年年报,2023年实现收入56.48亿,同比-1.54%,剔除子公司东方宏业剥离影响后营收增长18.48%,实现归母净利润3.33亿元,同比+64.40%,扣非归母净利润2.63亿元,同比+72.43%;预计公司2024-2025年归母净利润分别为4.53、5.73亿元,维持“买入”评级。
●2024-04-03 微电生理:三维手术量持续攀升,集采助力加速放量 (东海证券 杜永宏,伍可心)
●我们维持公司2024年、2025年盈利预测不变,并新增引入2026年盈利预测。我们预计公司2024-2026年的营收分别4.82/6.53/8.58亿元,归母净利润为0.61/1.10/1.50亿元。公司积极拓展海内外市场,随着产品加速放量,公司业绩有望持续增长,维持“买入”评级。
●2024-04-03 先惠技术:设备出海,数据赋能,前景可期 (东北证券 吴源恒)
●考虑到数据要素和公司的海外业务仍存在较大的不确定性,我们认为公司未来的业绩可能存在较大波动。暂预计公司2023-2025年营业收入分别为24.49、30.60、36.96亿元,归母净利润分别为0.41、2.23、3.29亿元,首次覆盖,给予“增持”评级
●2024-04-02 正海生物:年报点评:业绩短期波动,看好24年逐步恢复 (华泰证券 代雯,孔垂岩,王殷杰)
●我们预计公司24-26年归母净利润2.23/2.73/3.29亿元,同比+16.7%/+22.6%/+20.4%,当前股价对应PE19x/16x/13x,调整目标价至34.67元(前值35.01元),维持“买入”评级。
●2024-04-02 欧普康视:2023年业绩点评:业绩符合预期,看好公司逐步恢复 (东吴证券 朱国广)
●考虑到23Q4业绩恢复情况较好,24年趋势有望延续,我们将2024-2025年归母净利润由7.46/8.45亿元调整为7.69/8.81亿元,2026年预计为10.15亿元,对应当前市值的PE为22/19/17X。维持“增持”评级。
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