◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2021预测2022预测2023预测 |
净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-04-29 美盈森：2019年一季报点评：一季度受宏观因素影响增长较慢，未来三个季度有望逐季加快增长
(浙商证券 姜浩)
- ●我们判断未来三年公司的人均产值将会出现大幅提升，在市场竞争中，通过效率的领先加速抢夺市场份额。我们预计公司2018-2019年EPS分别为0.34元、0.41元，当前股价对应2019-2020年PE分别为18倍和15倍，维持买入评级。
- ●2019-04-10 美盈森：2018年报点评：商誉计提完毕，开启工业4.0新征程
(浙商证券 姜浩)
- ●公司发布2018年报，2018年实现营收32.5亿，同比增长13.7%；我们预计公司2018-2019年EPS分别为0.33元、0.4元，当前股价对应PE分别为19倍和16倍，维持买入评级。
- ●2019-03-06 美盈森：新老客户订单放量，业绩稳健增长
(东北证券 唐凯)
- ●预计18-20年，公司实现归母净利润为4.07亿、4.60亿、5.46亿，EPS分别为0.26、0.30、0.35元，对应PE分别为20X、18X、15X。给予“买入”评级。
- ●2018-10-30 美盈森：三季报点评：三季度营收创九年季度峰值，维持买入评级
(浙商证券 姜浩)
- ●我们预计2018-2019年公司的净利润将分别实现20.7%、28.1%的增长，对应EPS为0.27元和0.35元，当前股价对应PE分别为16.5倍和13倍，公司的基本面持续处于上行通道，2019年预计成本红利释放将助力公司实现确定成长，并且当前估值便宜，维持买入评级。
- ●2018-09-26 美盈森：客户开拓顺利，一体化包装龙头整装待发
(东北证券 唐凯)
- ●预计18-20年公司营收分别为33.43、41.76、50.11亿元，归母净利润4.13、5.33、6.48亿元，EPS为0.27、0.35、0.42元，对应PE为21X、16X、13X。给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:造纸印刷
- ●2024-11-14 可靠股份：季报点评：自主品牌加大投入，产品持续迭代
(天风证券 孙海洋)
- ●基于公司24年三季度业绩，考虑当前需求增速仍较低，我们下调盈利预测，预计公司24-26年归母净利分别为0.28/0.37/0.44亿元(前值为0.29/0.37/0.46亿元)。
- ●2024-11-12 山鹰国际：季报点评：聚焦主业，提质增效
(天风证券 孙海洋)
- ●基于24Q1-3业绩表现，目前宏观环境存在不确定性；我们调整盈利预测，预计公司24-26年EPS分别为0.01元、0.04元以及0.11元(原值为0.1/0.14以及0.19元)，PE分别为144X、56X、19X。
- ●2024-11-08 上海艾录：包装主业深化发展，看好光伏新质生产力布局
(银河证券 陈柏儒,刘立思)
- ●公司工业用纸包装积累深厚实现稳健成长，复合塑料包装绑定大客户持续发展，光伏新质生产力布局有望快速扩张。预计公司24/25/26年EPS分别为0.28/0.37/0.55元，11月8日收盘价13.92元对应PE51X/37X/25X。维持“推荐”评级。
- ●2024-11-07 太阳纸业：Q3量增驱动收入稳增，浆纸一体化建设有序推进
(中信建投 叶乐,张舒怡)
- ●我们预计太阳纸业2024-2026年营业收入分别为409.5、436.2、484.1亿元，同比增长3。6%、6.5%、11.0%；归母净利润分别为31.5、34.4、38.5亿元，同比增长2.2%、8.9%、11.9%；对应P/E为11。9x、10.9x、9.8x，维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 太阳纸业：2024年三季报点评：三季度营收稳健，资产处置短期影响利润
(国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
- ●调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利润31.1/35.9/39.8亿元(前值34.1/37.7/42.4亿)，同比增速1%/16%/11%，当前股价对应PE=12/10/9倍。公司显现出周期底部蓄力向上的特性，维持“优于大市”评级。
- ●2024-11-06 裕同科技：2024年三季报点评：收入利润创单季新高，高分红回馈股东
(国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
- ●公司是全球3C包装龙头，业务多元拓展打开长期成长空间，智能制造与全球生产布局筑造护城河。调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为16.3/18.7/21.0(前值17.0/19.9/23.5亿)，同比+13%/14%/12%，摊薄EPS=1.75/2.01/2.25元，当前股价对应PE=15.0/13.1/11.7x，维持“优于大市”评级。
- ●2024-11-06 依依股份：季报点评：三大主要产品均保持高速增长，境外业务势头强劲
(海通证券 郭庆龙,吕科佳)
- ●我们预计公司2024-2026年净利润分别为1.88、2.24、2.63亿元，同比+81.8%、+19.5%、+17.3%，当前收盘价对应2024-2025年PE为16、13倍，公司作为护理领域龙头企业，参考可比公司给予公司2024年24-25倍PE估值，对应合理价值区间24.37-25.38元，给予“优于大市”评级。
- ●2024-11-05 太阳纸业：2024年三季报点评：毛利率周期波动，产能持续稳步扩充
(西南证券 蔡欣)
- ●预计2024-2026年EPS分别为1.14元、1.35元、1.48元，对应PE分别为12倍、10倍、9倍。考虑到公司龙头地位稳固，林浆纸一体化成本优势明显，维持“买入”评级。
- ●2024-11-04 太阳纸业：2024年三季报点评：收入维持稳健，盈利有望筑底
(国联证券 管泉森,孙珊,戚志圣)
- ●我们预计2024-2026年营收分别为421.69/457.14/485.93亿，同比分别+6.64%/+8.41%/+6.30%；归母净利润预期分别为32.90/37.49/42.42亿，同比分别+6.63%/+13.93%/+13.16%，EPS分别为1.18/1.34/1.52元，3年CAGR为11.19%。公司林浆纸一体化综合竞争优势铸就长期护城河，维持“买入”评级。
- ●2024-11-04 山鹰国际：季报点评：需求修复初显，关注转债兑付进展
(华泰证券 樊俊豪,石狄,刘思奇)
- ●我们维持此前盈利预测，预计2024-26年归母净利润5.5/6.8/8.1亿元。参考近五年以来历史平均0.85xPB，考虑尚未恢复的行业供需关系，给予0.74x2025年PB(2025年BPS：2.85元)，维持目标价2.11元。
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