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武汉凡谷(002194)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.40 0.12 0.08
每股净资产(元) 3.96 3.79 3.71
净利润(万元) 27616.66 8414.95 5324.73
净利润增长率(%) 21.28 -69.53 -36.72
营业收入(万元) 207314.23 158761.77 148239.57
营收增长率(%) 12.82 -23.42 -6.63
销售毛利率(%) 24.35 22.48 23.60
净资产收益率(%) 10.20 3.25 2.10
市盈率PE 21.78 79.01 143.98
市净值PB 2.22 2.57 3.03

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-11-03 海通证券 - 0.440.540.64 30100.0036700.0043400.00
2020-11-03 东方财富证券 增持 0.420.510.61 28674.0034798.0041556.00
2020-08-10 海通证券 - 0.440.540.64 30100.0036700.0043400.00

◆研报摘要◆

●2020-11-03 武汉凡谷:季报点评:Q3业绩增长提速,未来发展可期 (海通证券 朱劲松,余伟民)
●我们预计公司2020-2022年收入分别为20.04亿元、24.73亿元、30.65亿元,归属母公司股东净利润分别为3.01亿元、3.67亿元、4.34亿元,EPS为0.44元、0.54元、0.64元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2020年动态PE区间45-55X,对应合理价值区间20.02-24.47元,给予“优于大市”评级。
●2020-11-03 武汉凡谷:2020年三季报点评:克服疫情影响,盈利能力大幅提升 (东方财富证券 何玮)
●公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,主要产品为滤波器、双工器、射频等子系统,应用于各代通信网络。随着5G建设步入高峰,公司的发展有望步入新的阶段。预计2020-2022年公司营业收入为18.27/22.34/26.42亿元,归母净利润为2.87/3.48/4.16亿元,EPS为0.42/0.51/0.61元,对应PE分别为35/29/24倍,我们谨慎看好公司未来表现,给予“增持”评级。
●2020-08-10 武汉凡谷:专注基站射频三十年,5G滤波器再塑发展新天地 (海通证券 朱劲松,余伟民)
●我们预计公司2020-2022年收入分别为20.04亿元、24.73亿元、30.65亿元,归属母公司股东净利润分别为3.01亿元、3.67亿元、4.34亿元,EPS为0.44元、0.54元、0.64元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2020年动态PE区间45-55X,对应合理价值区间20.02-24.47元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2019-10-28 武汉凡谷:三季报点评:新周期开启,营收结构和盈利能力同步改善 (首创证券 李嘉宝)
●随着5G投资逐步开启,滤波器行业迎来量价齐升的快速发展阶段。公司为华为、爱立信、诺基亚供应商,具有产业链垂直一体化整合能力和高端陶瓷介质滤波器等竞争优势,在收获行业红利的同时有望进一步提高市场份额。随着公司持续加快5G产能建设,以及加强内部管理,盈利能力有望进一步提升。建议中长期关注。
●2019-10-24 武汉凡谷:三季度盈利能力改善,业绩符合预期 (国信证券 程成)
●看好公司的行业竞争力,考虑到公司盈利能力持续改善,上调盈利预测。我们此前预计公司实现营业收入15.4/19.9/26.6亿元,实现归母净利润1.3/2.1/3.3亿元;上调盈利预测后,预计公司2019-2020年实现营业收入16.3/21.8/26.8亿元,实现归母净利润1.47/2.27/3.39亿元,并上调评级“中性”至“增持”。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-04-29 闻泰科技:Resilient 1Q semiconductor sales;non-profitable ODM business to be deconsolidated (招银国际 Lily Yang,Kevin Zhang,Jiahao Jiang)
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●2025-04-29 传音控股:2024年报&25年一季报点评:营收稳健增长,看好新市场&高端化&AI多重成长 (东吴证券 陈海进,陈妙杨)
●考虑短期外部环境波动,我们下调25-26年盈利预测并新增27年盈利预测,预计公司2025-2027归母净利润为62.78/73.10/84.92亿元(此前预测25-26年63.9/79.0亿元),对应P/E为15/13/11倍,外部风险已充分释放,维持“买入”评级。
●2025-04-29 星宸科技:25Q1季度营收同比增长26.4%,布局端侧AI打造成长新引擎 (长城证券 唐泓翼,周安琪)
●公司作为国内视频安防SoC芯片领先企业,结合自身优秀的低功耗技术、ISP技术、SoC能力,积极布局端侧AI应用,未来成长空间广阔。预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.01/3.98/5.01亿元,对应25/26/27年PE为77/59/46倍,维持“增持”评级。
●2025-04-29 德赛西威:外延内生并驱,走向AI时代 (东吴证券 黄细里)
●德赛西威凭借出色卡位优势是A股智驾产业链最受益智驾平权的标的,我们维持公司2025-2027年营收预测为369/462/565亿元,同比分别+34%/+25%/+22%;维持2025-2027年归母净利润为27.6/36.7/47.1亿元,同比分别+37%/+33%/+28%,对应PE分别为21/16/12倍,维持“买入”评级。
●2025-04-29 立讯精密:业绩符合预期,消费电子+通信+汽车业务协同发展 (国投证券 马良)
●我们预计公司2025-2027年收入分别为3208.2亿元、3725.3亿元、4279.6亿元,归母净利润分别为173.9亿元、212.4亿元、257.4亿元。采用PE估值法,考虑到公司在消费电子+通信及数据中心+汽车三大业务的成长性,给予公司2025年20倍PE,对应目标价47.98元/股,维持“买入-A”投资评级。
●2025-04-29 风华高科:新兴市场持续突破,降本增效成果显著 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
●随着年报发布,我们微调盈利预测,预计25-27年公司归母净利润同比增长48.9%/22.7%/19.6%至5.0/6.2/7.4亿元(25-26年原值为5.8/7.4亿元),当前市值对应2024-2026年PE分别为30/25/21倍,维持“优于大市”评级。
●2025-04-29 绿联科技:季报点评:营收增长提速,看好全年净利弹性 (华泰证券 樊俊豪,黄礼悦,周衍峰,谢春生)
●我们维持此前利润预测,预计25-27年归母净利为6.72亿元、8.59亿元和10.81亿元,对应EPS为1.62、2.07和2.60元。全球化战略加速落地,第二成长曲线逐步兑现,经营持续向好。截至4月28日,Wind一致预期可比公司25年平均PE为29倍,海外非美市场加速渗透与品类扩张共振,公司营收及利润增长有弹性,有望享受估值溢价。我们给予公司2025年40倍PE,对应目标价64.80元(前值64.76元,对应25年1.10倍PEG),维持“买入”评级。
●2025-04-29 永贵电器:2025Q1利润短期承压,新能源业务空间广阔 (开源证券 陈蓉芳,张威震)
●考虑到公司新能源业务盈利能力仍有待提升,我们下调公司2025/2026盈利预测(原值为1.58/2.10亿元),新增2027年盈利预测,预计2025/2026/2027年归母净利润1.50/1.95/2.32亿元,当前股价对应PE为40.1/30.9/25.9倍,我们看好公司新能源业务板块长期成长性,维持“买入”评级。
●2025-04-29 移远通信:一季度业绩略超预期,持续关注边缘AI等新兴领域发展 (群益证券 何利超)
●我们预计公司2025-2027年净利润分别为9.00亿、13.20亿、18.90亿元,YOY分别为+53%、+47%、+43%;EPS分别为3.44元、5.05元、7.22元,当前股价对应A股2025-2027年P/E为20/14/10倍,维持“买入”建议。
●2025-04-29 安集科技:Q1业绩亮眼,国产替代前景广阔 (群益证券 费倩然)
●考虑到公司业绩增长超预期,我们调整盈利预测,预计公司2025/2026/2026年分别实现归母净利润8.4/11.4/14.9亿元(前值7.1/9.2/12.0亿元),yoy+56%/+37%/+31%,折合EPS为6.46/8.82/11.52元,目前A股股价对应的PE为26/19/15倍,估值偏低,给予“买进”评级。
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