◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-04-14 岩山科技:业绩高增长,移动端业务发展势头良好
(安信证券 胡又文,凌晨)
- ●公司业绩保持高增长,星球联盟APP有望进一步激活移动端业务整体发展势头良好。我们看好星球联盟APP的前景,预计2019、2020年EPS为0.4、0.51元,维持买入-A评级,6个月目标价8元。
- ●2019-03-13 岩山科技:复制趣头条增长路径,重塑移动端流量生态
(安信证券 胡又文,凌晨)
- ●公司移动端业务做出重要战略升级,推出星球联盟APP,通过效仿趣头条的运营策略,重塑移动端流量生态。具体而言,用户日常使用星球联盟APP(注册、签到、看新闻、搜索内容、下载第三方APP等),2345都会奖励用户一定的积分(可兑换成现金)。通过积分制度刺激用户活跃度和使用时长,以期获得大量的移动端流量。目前,星球联盟APP已经取得阶段性进展,活跃用户、使用时长等、用户增长率均保持较为健康的状态。我们认为,一旦星球联盟APP推广成功,将有望复制趣头条、拼多多等崛起的路径,激活公司移动端业务。同时,公司金融科技业务经营继续保持稳健,整体发展势头良好。我们看好星球联盟APP的前景,预计2018、2019年EPS为0.31、0.41元,维持买入-A评级,6个月目标价8元。
- ●2018-12-20 岩山科技:低谷期将过,估值有望修复
(招商证券 刘泽晶)
- ●公司传统互联网广告业务增长依旧稳健,互联网金融在合规可控的监管下仍有增长空间,我们认为公司的业务波动即将进入尾声,减持的影响有限,现阶段的估值已较充分反映时候仓的悲观预期,考虑到公司业务的稳定性,我们预计18-20年业绩为13.50/15.66/18.49亿元,维持“强烈推荐-A”评级。
- ●2018-08-26 岩山科技:2018年中报点评:信息业务快速增长,营收结构优化
(国海证券 宝幼琛)
- ●公司互联网信息服务业务实现全面盈利及较高增长,我们看好公司未来星球联盟计划推动公司份额持续上升,预计公司2018-2020年EPS为0.29/0.36/0.45元,对应PE估值为16/13/11倍,给予“买入”评级。
- ●2018-08-19 岩山科技:半年报点评:移动端业务高速增长,章鱼星球成为利润新动力
(天风证券 沈海兵)
- ●考虑到公司三季度预告利润下限为10.32亿元,章鱼星球销量持续上升,互联网业务持续增长,互联网金融业务季度环比稳定。我们将盈利预测由2018/2019年利润12.49/16.00亿元上调至14.05/16.87亿元,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-10-28 新大陆:季报点评:Q3利润两位数增长,高分红+回购强势彰显信心
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为82.73/91.03/100.38亿元,同比增长0.3%/10.0%/10.3%;归母净利润分别为11.75/14.31/16.83亿元,同比增长17.0%/21.8%/17.6%;EPS分别为1.14/1.39/1.63元。参考可比公司,给予公司2025年动态PE21-23倍,合理价值区间为29.19-31.97元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-28 深信服:三季度收入实现正增长,费用管控成效显著
(山西证券 方闻千)
- ●公司作为国内网络安全及云计算领导厂商,未来有望在AI、海外市场、EDS等新业务带动下,收入及业务增速迎来持续改善,上调盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.64\1.01\1.43,对应公司10月25日收盘价66.47元,2024-2026年PE分别为104.09\66.05\46.40,维持“增持-A”评级。
- ●2024-10-28 奥飞数据:2024年三季报点评:收入加速增长,规模落地后看好利润释放
(民生证券 马天诣,谢致远)
- ●受益于AI人工智能等新技术、新应用所带来需求的增长,IDC业务发展整体提速,我们预计24-26年公司营业收入分别为17.2/21.1/26.1亿元,归母净利润分别为2.0/3.1/4.6亿元;对应2024年10月25日收盘价,P/E分别为61x/39x/27x,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-28 迪普科技:2024年三季报点评:收入持续增长,利润表现亮眼
(东方财富证券 方科,向心韵)
- ●公司是具备突出技术实力的网络安全企业,依托“一体两翼”产品体系,深耕价值行业,拳头产品多年维持市场前列,有望在大安全时代充分与时代脉搏共振。我们预计公司2024/2025/2026年的营业收入为12.20/14.51/17.33亿元,归母净利润分别为1.63/2.06/2.56亿元,EPS分别为0.25/0.32/0.40元,对应PE分别为68/54/44倍,维持“增持”评级。
- ●2024-10-28 彩讯股份:2024年三季报点评:单季度收入增速稳步提升,AI应用持续深耕
(民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●公司是国内邮箱领域龙头,在AI驱动的新技术革命背景下,公司以AI驱动传统业务升级,AI邮箱等产品有望加速公司AI布局。预计2024-2026年归母净利润分别为3.47/4.05/4.88元,对应PE分别为27X、23X、19X维持“推荐”评级。
- ●2024-10-27 新大陆:2024年三季报点评:业绩韧性十足,发布大额回购/分红方案
(民生证券 吕伟,丁辰晖)
- ●预计公司24-26年归母净利润分别为11.15、13.15、14.60亿元,当前市值对应24/25/26年的估值分别为16/13/12倍,考虑到支付行业供给格局持续改善,以及海外支付市场进一步扩大,公司主营业务有望充分受益,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-27 科大讯飞:讯飞星火4.0 Turbo正式发布,AI Agent应用矩阵持续扩充
(浙商证券 刘雯蜀,陶韫琦)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收235.01/300.99/377.42亿元,同比增长19.60%/28.07%/25.39%,归母净利润分别达到5.30/8.38/14.09亿元,同比分别增长-19.32%/58.04%/68.11%,对应EPS分别为0.23/0.36/0.61元。维持“买入”评级。
- ●2024-10-27 国投智能:2024三季报点评:四大业务板块保持增长,降本增效带动利润持续改善
(浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
- ●考虑到下游需求复苏仍较为缓慢、公司毛利率短期承压,我们下调此前盈利预测,预计公司2024-2026年实现营业收入23.31、28.99、36.01亿元,归母净利润1.26、1.89、4.41亿元。同时考虑到公司新业务板块呈现出较好的增长势能,与国投集团的协同效应持续释放,长期我们看好公司业绩的加速释放,维持“买入”评级。
- ●2024-10-27 软通动力:2024年三季报点评:Q3业绩亮眼,鸿蒙产业加速
(东吴证券 王紫敬,王世杰)
- ●“纯血”鸿蒙发布,鸿蒙产业化推进加快。软通旗下PC出货量快速增长。公司是市场稀缺的鸿蒙软硬件一体产品厂商,有望充分受益于鸿蒙产业化推进。基于此,我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为7.14/9.25/11.18亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-10-27 云赛智联:2024年三季报点评:上海数据要素领军,产业加速在即
(东吴证券 王紫敬,王世杰)
- ●数据要素产业顶层政策已出,产业发展加速在即。云赛是上海数据要素领军,有望充分受益,迎来加速发展。同时,公共算力建设大潮来临,云赛参与建设的上海智算中心地位重要,有望进一步带动公司业绩增长。基于此,我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为2.15/2.38/2.63亿元,维持“买入”评级。