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锦龙股份(000712)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
未披露 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测)
每股收益(元) -0.44 -0.43 -0.10 -0.11
每股净资产(元) 3.18 2.76 2.68 2.59
净利润(万元) -39209.81 -38408.66 -8923.01 -9750.00
净利润增长率(%) -198.31 2.04 76.77 -47.01
营业收入(万元) 24738.86 19198.47 66265.40 45194.00
营收增长率(%) -75.42 -22.40 245.16 22.15
销售毛利率(%) -233.64 -243.20 -1.34 --
净资产收益率(%) -13.76 -15.55 -3.72 -4.20
市盈率PE -29.57 -34.22 -151.83 -141.82
市净值PB 4.07 5.32 5.64 6.09

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-21 中信证券 - -0.31-0.21-0.11 -27981.00-18399.00-9750.00

◆研报摘要◆

●2017-08-24 锦龙股份:投资收益增长60%,长期看好“机制+金融布局” (太平洋证券 魏涛,孙立金)
●基于公司金融布局广泛、灵活高效的民营控股机制以及东莞证券上市预期、中山证券融资需求预期,看好公司未来发展,给予“买入”评级。预计2017-2019年EPS分别为:0.25、0.47、0.48,六个月目标价20元/股,对应2017-2018年PE为60、43倍。
●2016-03-30 锦龙股份:年报:净利润增长136%,拟增资中山证券深化金控布局 (中银国际 魏涛,郭晓露)
●2015年,锦龙股份(000712.CH/人民币21.34,买入)实现营业收入29.31亿元,同比增长157.95%。公司实现净利润9.13亿元,同比增长136.12%。每股收益1.02元,同比增长137.21%。2015年末,归属于母公司净资产达到33.81亿元,比年初增加32.16%,杠杆率约为5.87倍,比2014年底5.94倍的杠杆率略有下降。加权平均净资产收益率30.74%,比2014年提高14.25个百分点。利润分配:每10股派发现金股利1.00元(含税)。
●2015-07-30 锦龙股份:互联网布局领先,受益互联网金融监管意见出台 (东吴证券 丁文韬,王维逸)
●锦龙股份已逐步完成向纯金融股的转变,涉足多个金融领域,互联网金融业务布局持续推进。受益民营体制金控平台的良好激励机制及经验丰富的管理团队,公司或将借助互联网实现跨越式发展。预计2015、2016年净利润7.96亿、14.43亿,对应EPS0.89、1.61元。给予目标价24元/股,对应目标市值215亿元,“增持”评级。
●2015-04-24 锦龙股份:2015年一季报点评:扣非净利润增长4521%,互联网金融助力锦龙腾飞 (中银国际 魏涛,郭晓露)
●根据公司2014年11月的非公开发行预案,公司拟定增35亿元,大股东认购比例不低于50%,发行价格不低于16.35元/股,扣除发行费用后首先用于偿还公司借款17.36亿元,剩余资金用于补充公司流动资金。2015年3月,此非公开发行方案已获证监会受理。净资本的补充将极大地促进中山证券的互联网金融业务开展,继续维持买入评级。
●2015-04-17 锦龙股份:一季报预告:扣非后净利润增长超45倍,中山、东莞如两翼,助锦龙腾飞 (中银国际 魏涛,郭晓露)
●根据公司2014年11月的非公开发行预案,公司拟定增35亿元,大股东认购比例不低于50%,发行价格不低于16.35元/股,扣除发行费用后首先用于偿还公司借款17.36亿元,剩余资金用于补充公司流动资金。2015年3月,此非公开发行方案已获证监会受理。净资本的补充将极大地促进中山证券的互联网金融业务开展,继续维持买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:券商

●2025-05-07 中油资本:2024年报及2025年一季报业绩点评:定位优质产融金控平台,公司资产规模稳步提升 (华龙证券 杨晓天)
●中油资本是A股市场持有金融牌照较为齐全的综合性金融业务上市公司,公司业务收入主要以服务于石油产业链的利息收入为主,能源相关产业在国民经济中重要性较强,以及中国石油集团产业链稳定性较强,对公司利息为核心的业绩具备较强的支撑。预计公司2025-2027年归母净利润分别为48.02/48.88/49.26亿元,同比增速3.22%/1.79%/0.78%,PB为0.82/0.80/0.77倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-07 第一创业:2024年报及2025年一季报点评:固收特色鲜明,资管表现稳健 (华西证券 罗惠洲)
●公司致力于打“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”,资管业务表现稳健,特色化发展路线清晰。我们维持2025/2026年营收预测32.50/32.71亿元,新增2027年营收预测33.10亿元;维持2025/2026年净利润预测9.29/9.41亿元,新增2027年净利润预测9.69亿元。相应地,维持2025-2026年EPS预测0.221/0.224元,新增2027年EPS预测0.231元。对应2025年5月6日收盘价6.92元/股,PE分别为31.31/30.92/30.00倍,PB分别为1.77/1.69/1.62倍,维持公司“增持”评级。
●2025-05-02 广发证券:大资管业务优势稳固,投资收益表现亮眼 (国联民生证券 刘雨辰,耿张逸)
●我们预计公司2025-2027年营收分别为283/298/312亿,分别同比+4.2%/+5.3%/+4.4%,归母净利润分别为104/112/123亿,分别同比+8.1%/+7.9%/+9.7%;EPS分别为1.37/1.48/1.62元/股。我们认为随着权益市场以及新发基金回暖,公司业绩有望持续修复,维持“买入”评级。
●2025-05-01 中信证券:2025年一季报点评:收费类收入同比高增,自营收益环比反弹 (民生证券 张凯烽)
●我们预计公司2025-2027年营收695/749/807亿元,归母净利润231/250/271亿元,对应4月30日收盘价的PE为16/15/14倍。公司行业龙头地位稳固,近期稳市力度加大,权益市场表现平稳向好,公司有望巩固自营投资优势。后续增量政策逐步出台,市场交投热度有望保持高位,公司经纪与资管业务收入也有望持续提升。维持“推荐”评级。
●2025-05-01 华泰证券:25年一季报点评:业绩高增,经纪、信用与自营业务为主要推动力 (天风证券 杜鹏辉)
●我们认为,公司在财富管理、投资交易等核心业务水平处于行业领先地位,同时政策提出稳住股市,“持续稳定和活跃资本市场”,在未来成交量有望保持稳定或有望进一步提升的情况下,公司财富管理、投资交易等业务或将充分受益并带动业绩的增长。根据最新披露财务数据更新25/26/27年盈利预测,归母净利润25/26/27年前值为158/179/192亿元,在资本市场政策发力叠加成交量维持活跃的情况下,现25/26/27年调整为161/182/194亿元,预计25-27归母净利润同比增速+4.8%/+12.9%/+6.5%,维持“买入”评级。
●2025-05-01 华泰证券:2025年一季报点评:单季自营收入同比转正,经纪与信用业务持续高增 (民生证券 张凯烽)
●我们预计公司2025-2027年营收450/481/514亿元,归母净利润166/179/193亿元,对应4月30日收盘价的PE为9/8/7倍。公司经纪业务优势稳固,“涨乐财富通”APP活跃用户数保持证券行业首位。随着增量财政与货币政策逐步出台,我们认为公司在经纪、投行等业务条线龙头优势有望持续增强。维持“推荐”评级。
●2025-04-30 国泰海通:2025年一季报点评:并表海通,各主营业务增速可观,带动扣非净利润同比增长61% (东吴证券 孙婷,何婷)
●资本市场改革持续优化,宏观经济逐渐复苏,头部券商控制风险能力更强,能更大程度的享受政策红利,且吸收合并后的国泰海通证券在资本实力已位居行业第一,各项业务市场份额也显著提升。我们调整了盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为269/280/326亿元(前值为:182/271/335亿元),大幅上调2025年盈利预测主要是由于吸收合并产生的负商誉增加了营业外收入,对应PB为0.81/0.78/0.74倍,维持“买入”评级。
●2025-04-30 瑞达期货:2025年一季报点评:投资收益大幅提升带动归母净利润较快增长 (东吴证券 孙婷,曹锟)
●瑞达期货发布2025年一季度业绩:1)实现营业收入3.8亿元,同比+36.9%。归母净利润0.81亿元,同比+12%,我们认为主要受投资收益明显提升所致。2)归母净资产29.7亿元,较年初+2.8%。3)ROE2.77%,同比+0.08pct。结合公司2025Q1经营情况,我们维持此前盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润为4.6/5.2/5.9亿元,当前市值对应2025E PE14x,维持“买入”评级。
●2025-04-30 国联民生:业务整合推进,自营投资反转 (国信证券 孔祥,陈莉)
●我们对公司的盈利预测维持不变,预计2025-2027年公司归母净利润为9.72/11.02/12.51亿元,同比增长144.6%/13.4%/13.5%,当前股价对应的PE为55.3/48.8/43.0x,PB为1.0/1.0/1.0x。公司当前已经成功整合民生证券,后续协同效应或将逐步显现,民生证券经纪网络、投行实力及资本基础将逐步为公司贡献业绩。我们对公司维持“优于大市”评级。
●2025-04-30 华泰证券:自营反转,科技赋能 (国信证券 孔祥,林珊珊)
●我们对公司的盈利预测维持不变,预测2025-2027年公司归母净利润分别为160.19元、175.59亿元、189.37亿元,同比增长4.3%/9.6%/7.8%,当前股价对应的PE为10/9.1/8.4x,PB为0.79/0.74/0.7x。作为行业转型范例,对公司维持“优于大市”评级。
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