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盐 田 港(000088)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.21 0.26 0.26 0.27 0.28
每股净资产(元) 6.13 3.10 3.44 3.36 3.56
净利润(万元) 47187.45 110832.81 134932.86 114500.00 119400.00
净利润增长率(%) 2.27 134.88 21.74 9.26 4.28
营业收入(万元) 79760.96 89320.69 79356.80 133500.00 151500.00
营收增长率(%) 17.32 11.99 -11.16 25.00 13.48
销售毛利率(%) 28.00 29.27 24.34 33.30 32.90
净资产收益率(%) 3.42 8.33 7.55 7.60 7.50
市盈率PE 23.08 18.19 18.77 17.10 16.40
市净值PB 0.79 1.52 1.42 1.40 1.30

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-06-20 国盛证券 增持 0.240.270.28 104800.00114500.00119400.00
2022-12-09 华安证券 买入 0.220.390.57 49200.0087600.00128100.00

◆研报摘要◆

●2024-11-07 盐田港:季报点评:盐田港区驱动公司业绩增长,重组配套募资顺利推进 (国盛证券 金晶,肖依依)
●考虑到公司近年来不断加强港口投资布局,投资发展常德港、小漠港等项目,参股的盐田港作为华南地区集装箱枢纽港,吞吐量保持良好的增长;收购盐港运营公司100%股权后,业务规模和盈利能力大幅提升,配套募资到位后将进一步助力公司扩张,维持公司“增持”评级。
●2024-06-20 盐田港:优质港口资产注入,公司发展再添动能 (国盛证券 金晶,肖依依)
●考虑到公司资产重组后,盈利能力大幅提升,且公司不断加强港口投资布局,吞吐量有望稳定增长,惠盐高速改扩建后有望释放新增长潜力,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2022-12-09 盐田港:优质资产注入与产能利用率持续提高,共驱业绩大幅改善 (华安证券 金荣)
●测算2024年港口业务和高速业务归母净利润分别为11.5亿元和1.5亿元,采用分部估值法,给予港口业务15xPE估值,高速业务13.8xPE估值,对应合理市值为172.5亿元和17.9亿元,合计约190亿元,对应股价约8.45元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2017-05-09 盐田港:主业稳健经营,湾区雄安主题双驱动 (安信证券 胡光怿)
●预计公司2017-2018年EPS分别为0.185元和0.192元。考虑到主题催化,给予公司“增持-A”评级,6个月目标价9.27元,相当于2017年50倍动态市盈率。
●2014-12-29 盐田港:投资棋盘洲港,布局长江经济带 (安信证券 张龙)
●我们预计公司2014年-2016年的收入增速分别为-1.3%、0.3%、2.0%,净利润增速分别为5.5%、3.6%、5.1%;首次给予中性-A的投资评级,6个月目标价为12元,相当于2015年55倍动态市盈率。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2025-05-15 四川成渝:【华创交运|深度】四川成渝:四维度解析四川成渝,市场仍存在较大预期差 (华创证券 吴一凡,梁婉怡)
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●2025-05-14 粤高速A:主业保持稳健,广佛坏账冲回增厚业绩 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到广佛高速前期坏账准备冲回,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为45.24/46.09/46.70亿元,同比增速分别为-1.00%/1.86%/1.33%;归母净利润分别为18.21/16.21/16.20亿元,同比增速分别为16.54%/-10.96%/-0.08%;EPS分别为0.87/0.78/0.77元。鉴于公司路产区位优势显著,并保持稳健高分红政策,维持“增持”评级。
●2025-05-12 山东高速:业绩保持稳健增长,在建工程稳步推进 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到济菏高速于2024年底恢复通车,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为278.32/281.75/286.16亿元,同比增速分别为-2.32%/1.23%/1.57%;归母净利润分别为34.67/36.73/37.91亿元,同比增速分别为8.47%/5.94%/3.22%;EPS分别为0.71/0.76/0.78元。公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线,路网完善,维持“买入”评级。
●2025-05-12 京沪高铁:跨线车持续助力增长,2024年业绩稳定上行 (中邮证券 曾凡喆)
●我们认为未来因私出行有望持续保持稳定增长,拉动公司路网服务业务表现,同时因公出行亦有望逐步恢复,改善京沪本线车运营状况。预计2025-2027年公司营业收入分别为439.2亿元、458.6亿元、479.0亿元,归母净利润分别为136.5亿元、146.7亿元、159.0亿元,同比分别增长6.9%、7.5%、8.4%,维持“增持”评级。
●2025-05-12 上海机场:国际客流保持增长,业绩继续恢复 (中邮证券 曾凡喆)
●民航客货运需求不断增长,枢纽机场业务量上行的趋势不改,预计2025-2027年公司归母净利润分别为24.4亿元、29.4亿元、33.6亿元,维持“增持”评级。
●2025-05-12 深高速:公路业务稳健经营,定增落地助力外环项目 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到深中通道开通有望持续引流,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为96.10/100.65/104.89亿元,同比增速分别为3.94%/4.74%/4.22%;归母净利润分别为14.53/16.26/17.43亿元,同比增速分别为26.86%/11.91%/7.21%;EPS分别为0.57/0.64/0.69元。鉴于公司路产主要位于粤港澳大湾区,区位优势显著,维持“增持”评级。
●2025-05-12 京沪高铁:业绩略低于预期,客运需求稍弱 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到Q1业绩有所承压,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为437.01/461.38/484.45亿元,同比增速分别为3.66%/5.58%/5.00%;归母净利润分别为132.33/140.57/150.19亿元,同比增速分别为3.64%/6.23%/6.84%;EPS分别为0.27/0.29/0.31元。鉴于公司路线资产具备显著区位优势,客流基础良好,维持“买入”评级。
●2025-05-12 大秦铁路:业绩略低于预期,货运运量下滑 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到煤炭需求相对较弱,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为764.95/784.04/806.59亿元,同比增速分别为2.50%/2.49%/2.88%;归母净利润分别为96.12/98.59/100.88亿元,同比增速分别为6.33%/2.57%/2.32%;EPS分别为0.48/0.49/0.50元。鉴于公司管辖煤炭运输核心铁路线路,同时维持稳健高分红政策,维持“增持”评级。
●2025-05-12 京沪高铁:本线客流增长承压,京福安徽一季度扭亏为盈 (国信证券 罗丹,高晟)
●小幅调整盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为133.7亿、140.8亿、147.8亿(25-26年调整幅度分别为-10.3%/-14.6%),分别同比+4.7%、+5.3%、+5.0%,维持“优于大市”评级。
●2025-05-12 春秋航空:票价仍具韧性,税前利润同比表现稳健 (国信证券 罗丹,高晟)
●考虑到宏观经济增长承压、消费仍然疲软,下调盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为25.8亿、31.4亿、37.6亿(25-26年调整幅度分别为-30.8%/-28.3%),由于春秋航空经营韧性强且长期具有成长空间,维持“优于大市”评级。
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