国泰君安(601211)资本运作项目投资

◆证券投资◆

持有其他上市证券
序号	证券代码	证券简称	持有数量(万股)	占比例(%）	初始成本(万元)
1	002010	传化股份	-	2.18	70000.00
2	600028	中国石化	-	0.14	44363.64
3	03988	中国银行	-	0.19	43527.89
4	02007	碧桂园	-	0.43	25140.49
5	00386	中国石油化工股份	-	0.21	23552.25
6	00728	中国电信	-	0.96	25096.87
7	01071	华电国际电力股份	-	3.66	18996.78
8	600000	浦发银行	-	0.05	15775.82
9	00902	华能国际电力股份	-	0.83	22372.26
10	600285	羚锐制药	-	2.48	5004.80
11	-	其他	-	-	376467.82
12	-	合计	-	-	670298.62

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	601398	工商银行	85503.90	24758.05	109925.74	-3470.01
2	601668	中国建筑	62126.09	16619.93	88418.01	-13816.35
3	601006	大秦铁路	63775.96	8216.95	52917.16	-17912.57
4	601988	中国银行	35400.94	13115.50	42100.76	-8827.79
5	600900	长江电力	12344.88	1903.03	23768.81	-2036.45
6	08237	华星控股	5683.15	10554.80	11546.71	55.80
7	601939	建设银行	11330.72	2295.07	10901.60	-1796.54
8	600000	浦发银行	8520.50	615.27	9579.80	-397.85
9	300236	上海新阳	4997.66	181.09	9161.39	2188.88
10	132005	15国资EB	8131.35	72.15	7756.95	-609.87
11	-	期末持有的其他证券投资	325126.05	-	345827.67	99.84
12	-	报告期已出售证券投资损益	-	-	-	2337.03
13	-	合计	622941.21	-	711904.62	-44185.90

持有非上市股权情况
序号	持有对象名称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	占比例(%）	期末账面价值(万元)
1	国泰君安金融控股有限公司	3392.76	-	100.00	3392.76
2	上海国泰君安证券资产管理有限公司	80000.00	-	100.00	80000.00
3	国泰君安期货有限公司	120482.21	-	100.00	120482.21
4	国联安基金管理有限公司	5100.00	-	51.00	5100.00
5	国泰君安创新投资有限公司	490000.00	-	100.00	490000.00
6	上海证券有限责任公司	357102.00	-	51.00	357102.00
7	证通股份有限公司	5000.00	-	1.99	5000.00
8	中证信用增进股份有限公司	20000.00	-	4.88	20000.00
9	中证机构间报价系统股份有限公司	5000.00	-	0.66	5000.00
10	合计	1086076.97	-	-	1086076.97

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2024-10-10	-	-	598587.13	-	国资委批准	-
2024-10-10	-	-	62617.41	-	国资委批准	-

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2017-12-31	700000.00	692042.42	692042.42	692042.42

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充营运资金	692042.42	否	692042.42	-	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2017-02-22	-		1.01%
转让方		受让方
上海国际信托有限公司		上海上国投资产管理有限公司
交易概述
上海国际信托有限公司转让0.77亿股，占总股本1.01%，受让方：上海上国投资产管理有限公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24国君S1	1.96%	2024-11-07	2025-08-07	500000.00	上交所	否
2	24国君C2	2.17%	2024-10-23	2026-03-23	100000.00	上交所	否
3	24国君C3	2.24%	2024-10-23	2026-10-23	200000.00	上交所	否
4	24国君G2	2.07%	2024-07-11	2026-08-11	200000.00	上交所	否
5	24国君C1	2.28%	2024-06-11	2027-08-11	300000.00	上交所	否
6	24国君G1	2.30%	2024-05-20	2027-05-20	500000.00	上交所	否
7	23国君13	2.82%	2023-11-16	2025-11-16	350000.00	上交所	否
8	23国君14	-	2023-11-16	2026-11-16	180000.00	上交所	否
9	23国君15	3.08%	2023-11-16	2028-11-16	170000.00	上交所	否
10	23国君11	2.82%	2023-10-19	2025-10-19	90000.00	上交所	否
11	23国君12	3.12%	2023-10-19	2028-10-19	250000.00	上交所	否
12	23国君G9	2.80%	2023-09-21	2025-10-24	150000.00	上交所	否
13	23国君10	2.89%	2023-09-21	2026-09-21	350000.00	上交所	否
14	23国君G7	2.53%	2023-08-16	2025-08-16	300000.00	上交所	否
15	23国君G8	2.70%	2023-08-16	2026-08-16	200000.00	上交所	否
16	23国君Y1	3.53%	2023-06-12	2028-06-12	500000.00	上交所	否
17	23国君G5	2.79%	2023-05-11	2025-05-11	160000.00	上交所	否
18	23国君G6	2.92%	2023-05-11	2026-04-29	340000.00	上交所	否
19	23国君G3	2.92%	2023-02-15	2025-02-15	150000.00	上交所	否
20	23国君G4	3.16%	2023-02-15	2026-02-15	450000.00	上交所	否
21	23国君G1	2.90%	2023-01-09	2025-02-17	300000.00	上交所	否
22	23国君G2	3.07%	2023-01-09	2026-01-09	300000.00	上交所	否
23	22国君G9	2.52%	2022-09-22	2025-09-22	200000.00	上交所	否
24	22国君10	2.90%	2022-09-22	2027-09-22	300000.00	上交所	否
25	22国君Y1	3.59%	2022-07-13	2027-07-13	500000.00	上交所	否
26	22国君G7	2.92%	2022-07-06	2025-07-06	250000.00	上交所	否
27	22国君G8	3.27%	2022-07-06	2027-07-06	250000.00	上交所	否
28	22国君G5	2.78%	2022-05-25	2025-05-25	310000.00	上交所	否
29	22国君G6	3.58%	2022-05-25	2032-05-25	240000.00	上交所	否
30	22国君G3	2.96%	2022-04-22	2025-04-22	280000.00	上交所	否
31	22国君G4	3.70%	2022-04-22	2032-04-22	250000.00	上交所	否
32	22国君G1	3.04%	2022-03-16	2025-03-16	200000.00	上交所	否
33	22国君G2	3.74%	2022-03-16	2032-03-16	140000.00	上交所	否
34	22国君C2	3.17%	2022-01-12	2025-01-12	350000.00	上交所	否
35	22国君C2	3.17%	2022-01-12	2025-01-12	350000.00	上交所	否
36	21国君C3	3.20%	2021-12-09	2024-12-09	200000.00	上交所	否
37	21国君15	3.99%	2021-10-14	2031-10-14	340000.00	上交所	否
38	21国君13	3.80%	2021-09-13	2031-09-13	340000.00	上交所	否
39	21国君11	3.77%	2021-08-12	2031-08-12	300000.00	上交所	否
40	21国君10	3.35%	2021-08-04	2026-08-04	420000.00	上交所	否
41	21国君G8	3.48%	2021-07-21	2026-07-21	610000.00	上交所	否
42	21国君G6	-	2021-06-09	2026-06-09	400000.00	上交所	否
43	21国君G4	3.67%	2021-05-21	2026-05-21	500000.00	上交所	否
44	21国君G2	3.75%	2021-04-15	2026-04-15	200000.00	上交所	否
45	20国君Y1	3.85%	2020-03-11	2025-03-11	500000.00	固定收益平台	否