国泰海通(601211)资本运作项目投资

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2025-03-14	2025-03-13	13.83	598587.13	-	已上市	东方证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
2025-03-08	2025-03-13	15.97	62617.41	998481.13	已上市	东方证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2025-06-30	998481.13	602702.81	602702.81	602702.81

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
公司换股吸收合并海通证券并募集配套资金事项：补充营运资金	300000.00	否	300000.00	-	--
公司换股吸收合并海通证券并募集配套资金事项：国际化业务	300000.00	否	-	-	--
公司换股吸收合并海通证券并募集配套资金事项：交易投资业务	300000.00	否	301363.38	-	--
公司换股吸收合并海通证券并募集配套资金事项：数字化转型建设	100000.00	否	1339.43	-	--

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2017-02-22	-		1.01%
转让方		受让方
上海国际信托有限公司		上海上国投资产管理有限公司
交易概述
上海国际信托有限公司转让0.77亿股，占总股本1.01%，受让方：上海上国投资产管理有限公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	25GTHT15	1.80%	2025-10-23	2027-02-23	400000.00	上交所	否
2	25GTHT16	1.97%	2025-10-23	2028-10-23	300000.00	上交所	否
3	25GTHT13	1.80%	2025-10-15	2027-01-15	450000.00	上交所	否
4	25GTHT14	2.02%	2025-10-15	2028-10-15	550000.00	上交所	否
5	25GTHT12	1.95%	2025-09-22	2028-09-22	250000.00	上交所	否
6	25GTHT11	1.83%	2025-09-22	2026-11-22	470000.00	上交所	否
7	25GTHTK3	1.80%	2025-09-17	2027-04-17	200000.00	上交所	否
8	25GTHT09	1.75%	2025-09-11	2026-11-11	440000.00	上交所	否
9	25GTHT10	1.90%	2025-09-11	2028-09-11	320000.00	上交所	否
10	25GTHT07	1.85%	2025-08-21	2027-08-21	380000.00	上交所	否
11	25GTHT08	1.90%	2025-08-21	2028-08-21	250000.00	上交所	否
12	25GTHT06	1.77%	2025-08-08	2028-08-08	250000.00	上交所	否
13	25GTHT05	1.73%	2025-08-08	2027-08-08	200000.00	上交所	否
14	25GTHT03	1.73%	2025-07-14	2027-06-14	200000.00	上交所	否
15	25GTHT04	1.75%	2025-07-14	2028-07-14	520000.00	上交所	否
16	25GTHTK1	1.70%	2025-05-13	2028-05-13	660000.00	上交所	否
17	25GTHTK2	2.10%	2025-05-13	2035-05-13	140000.00	上交所	否
18	25GTHT01	1.88%	2025-05-09	2028-05-09	700000.00	上交所	否
19	25GTHT02	1.95%	2025-05-09	2030-05-09	120000.00	上交所	否
20	25国君S1	2.07%	2025-03-13	2025-12-13	250000.00	上交所	否
21	25国君S2	2.08%	2025-03-13	2026-03-13	350000.00	上交所	否
22	25国君G3	2.04%	2025-03-05	2028-03-05	200000.00	上交所	否
23	25国君G4	2.10%	2025-03-05	2030-03-05	100000.00	上交所	否
24	25国君C3	1.85%	2025-02-17	2026-03-17	70000.00	上交所	否
25	25国君C4	1.96%	2025-02-17	2028-02-17	160000.00	上交所	否
26	25国君C1	1.88%	2025-01-16	2027-01-16	50000.00	上交所	否
27	25国君C2	1.93%	2025-01-16	2028-01-16	150000.00	上交所	否
28	25国君G1	1.73%	2025-01-08	2028-01-08	350000.00	上交所	否
29	25国君G2	1.81%	2025-01-08	2030-01-08	350000.00	上交所	否
30	24国君S2	1.76%	2024-12-13	2025-12-13	500000.00	上交所	否
31	24国君C4	2.05%	2024-12-05	2026-12-05	300000.00	上交所	否
32	24国君C5	2.10%	2024-12-05	2027-12-05	300000.00	上交所	否
33	24国君C2	2.17%	2024-10-23	2026-03-23	100000.00	上交所	否
34	24国君C3	2.24%	2024-10-23	2026-10-23	200000.00	上交所	否
35	24国君G2	2.07%	2024-07-11	2026-08-11	200000.00	上交所	否
36	24国君C1	2.28%	2024-06-11	2027-08-11	300000.00	上交所	否
37	24国君G1	2.30%	2024-05-20	2027-05-20	500000.00	上交所	否
38	24海通05	2.55%	2024-03-20	2027-03-20	410000.00	上交所	否
39	24海通06	2.69%	2024-03-20	2029-03-20	300000.00	上交所	否
40	24海通03	2.50%	2024-03-05	2027-03-05	170000.00	上交所	否
41	24海通04	2.70%	2024-03-05	2029-03-05	330000.00	上交所	否
42	24海通01	2.58%	2024-02-22	2027-02-22	100000.00	上交所	否
43	24海通02	2.75%	2024-02-22	2029-02-22	500000.00	上交所	否
44	23海通16	2.95%	2023-11-24	2026-11-24	180000.00	上交所	否
45	23国君14	-	2023-11-16	2026-11-16	180000.00	上交所	否
46	23国君15	3.08%	2023-11-16	2028-11-16	170000.00	上交所	否
47	23国君12	3.12%	2023-10-19	2028-10-19	250000.00	上交所	否
48	23国君10	2.89%	2023-09-21	2026-09-21	350000.00	上交所	否
49	23海通15	2.67%	2023-08-18	2026-08-18	320000.00	上交所	否
50	23国君G8	2.70%	2023-08-16	2026-08-16	200000.00	上交所	否
51	23海通13	2.72%	2023-07-25	2026-07-25	200000.00	上交所	否
52	23海通14	3.05%	2023-07-25	2028-07-25	270000.00	上交所	否
53	23海通11	2.73%	2023-06-15	2026-06-15	300000.00	上交所	否
54	23海通12	3.07%	2023-06-15	2028-06-15	200000.00	上交所	否
55	23国君Y1	3.53%	2023-06-12	2028-06-12	500000.00	上交所	否
56	23海通09	2.94%	2023-05-18	2026-05-18	360000.00	上交所	否
57	23海通10	3.10%	2023-05-18	2028-05-18	140000.00	上交所	否
58	23国君G6	2.92%	2023-05-11	2026-04-29	340000.00	上交所	否
59	23海通08	3.05%	2023-04-24	2026-04-24	400000.00	上交所	否
60	23海通06	3.10%	2023-03-22	2026-03-22	270000.00	上交所	否
61	23海通04	3.26%	2023-03-06	2026-03-06	170000.00	上交所	否
62	23国君G4	3.16%	2023-02-15	2026-02-15	450000.00	上交所	否
63	23海通02	3.23%	2023-02-08	2026-02-08	300000.00	上交所	否
64	23国君G2	3.07%	2023-01-09	2026-01-09	300000.00	上交所	否
65	22国君10	2.90%	2022-09-22	2027-09-22	300000.00	上交所	否
66	22国君Y1	3.59%	2022-07-13	2027-07-13	500000.00	上交所	否
67	22国君G8	3.27%	2022-07-06	2027-07-06	250000.00	上交所	否
68	22国君G6	3.58%	2022-05-25	2032-05-25	240000.00	上交所	否
69	22国君G4	3.70%	2022-04-22	2032-04-22	250000.00	上交所	否
70	22国君G2	3.74%	2022-03-16	2032-03-16	140000.00	上交所	否
71	21国君15	3.99%	2021-10-14	2031-10-14	340000.00	上交所	否
72	21国君13	3.80%	2021-09-13	2031-09-13	340000.00	上交所	否
73	21海通09	3.43%	2021-08-30	2026-08-30	200000.00	上交所	否
74	21国君11	3.77%	2021-08-12	2031-08-12	300000.00	上交所	否
75	21国君10	3.35%	2021-08-04	2026-08-04	420000.00	上交所	否
76	21国君G8	3.48%	2021-07-21	2026-07-21	610000.00	上交所	否
77	21国君G6	-	2021-06-09	2026-06-09	400000.00	上交所	否
78	21国君G4	3.67%	2021-05-21	2026-05-21	500000.00	上交所	否
79	21国君G2	3.75%	2021-04-15	2026-04-15	200000.00	上交所	否
80	17海通03	4.99%	2017-09-22	2027-09-22	550000.00	上交所	否