昆山东威科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）
昆山东威科技股份有限公司
（江苏省昆山市巴城镇东定路东侧）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书（上会稿）
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特
点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风
险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
科创板投资风险提示
本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程
序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资
者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
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声明及承诺
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明
其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
损失。
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1-1-2
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数
本次拟公开发行股票不超过3,680万股（不含采用超额配售
选择权发行的股份数量），不低于发行后总股本25%。本次
发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
每股面值 1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本
不超过14,720万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数
量）
保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说
明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、2020年1-6月经营业绩下滑
2020年1-6月，公司营业收入为17,422.62万元，较2019年同期（2019年
同期数据未经审计，下同）下降19.01%，归属于母公司股东的净利润和扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,007.20万元和1,294.94万元，
较2019年同期分别下降47.42%和69.84%。2020年1-6月公司经营业绩下滑，
主要原因为如下两方面：一是受疫情影响，公司及客户自春节假期结束后未能及
时复工复产，人员流动亦有所限制，产品生产、发货、安装调试及验收各环节均
受到一定影响，加之2020年初公司湖北籍员工比例超过16%且公司关键管理人
员如董事长兼总经理刘建波、董事兼副总经理李阳照、董事兼研发总工江泽军等
均为湖北籍人员，导致公司2020年1-6月实现的销售收入有所下滑，同时公司
在疫情期间足额计提工资、房租、折旧等成本、费用，对2020年1-6月经营业
绩亦造成一定影响；二是受5G建设加速、汽车电子需求增长等因素影响，公司
部分客户投资新建PCB生产线，新设备投入需求较大，为进一步开拓市场，公
司对该类客户定价上给予了一定优惠，同时，公司为获取部分大额设备维修、改
造订单，适当降低报价，上述因素使得公司部分客户订单毛利率相对较低，从而
拉低了公司的综合毛利率，导致公司经营业绩有所下降。
二、特别风险提示
提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本招股说
明书“第四节 风险因素”的全部内容。
（一）新客户开拓风险
公司主要产品属于定制化设备，具有单台设备价格高、使用周期长的特点。
同一客户在采购公司产品后，如无产能扩建、设备技改或工艺更新的需求，短期
内向公司进行重复大额采购的可能性较小，因此公司面临持续开拓新客户的风
险。未来若公司无法在维护原有客户的基础上持续开拓新的客户，可能将对公司
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的经营业绩造成不利影响。
（二）新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响
2020年1月以来，国内外爆发了新型冠状病毒肺炎疫情。本次疫情对公司
生产经营或财务状况造成一定影响，2020年1-6月公司主营业务收入为17,366.64
万元，较2019年同期下降19.27%。公司2020年1-6月收入下降主要是受第一
季度收入下降所致。受疫情影响，2020年第一季度，公司主营业务收入同比下
降43.33%。2020年第二季度，公司实现主营业务收入11,467.49万元，较2019
年同期增长3.28%。目前国内新冠疫情形势总体平稳，疫情对公司财务状况造成
的不利影响仅为暂时性，预计不会对全年经营业绩造成明显不利影响。但总体来
看，新冠疫情预计在短期内无法消除，若未来新冠疫情形势出现不利变化，将可
能对公司的生产经营造成一定负面影响。
（三）市场竞争风险
目前公司的主要竞争者均在中国大陆设厂，并引入国际先进的工艺方式与制
造技术。其中水平连续式电镀工艺的代表企业为外资企业安美特（中国）化学有
限公司，技术来源于其集团的德国工厂；垂直升降式电镀工艺的代表企业为台资
企业竞铭机械股份有限公司、港资企业东莞宇宙电路板设备有限公司和港资企业
宝龙自动机械（深圳）有限公司，技术均来源于港台地区。目前各家竞争者也开
始陆续推出垂直连续电镀设备。若上述企业利用其自身优势挤压、抢占公司产品
的市场，公司将面临行业竞争加剧、市场占有率下降的风险，进而影响公司的盈
利能力。
（四）公司经营受下游PCB制造业景气度影响较大的风险
公司目前产品主要面向下游PCB制造厂商，产品的市场需求主要取决于下
游PCB制造厂商的固定资产投资规模及其增速。如果未来下游PCB制造业景气
度下降，则预计下游PCB制造厂商将会减少相关电镀设备的采购，从而对公司
经营造成一定的不利影响。
（五）存货较大以及客户合同/订单被取消或调整的风险
报告期各期末，公司存货主要由原材料、在产品、发出商品和库存商品等构
成。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司存货分别为10,776.14
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万元、13,669.30万元、17,013.95万元和22,873.07万元，存货减值损失分别为
541.57万元、250.19万元、464.48万元和523.32万元。报告期内，公司亦存在
客户合同/订单被取消或调整的情形，报告期各期由此产生的存货减值损失分别
为148.88万元、64.09万元、145.09万元和1.03万元。报告期内，公司客户合同
/订单被取消或调整的原因主要为如下两方面：一是客户内部规划或者产品结构
调整，公司为维护与客户的良好合作关系，与客户协商对合同/订单进行调整或
者取消，目前一般亦未收取相关违约金；二是公司设备运行情况未达到客户要求，
客户要求对合同/订单进行调整或者取消。未来，若公司存货规模进一步扩大，
或客户合同/订单被取消或调整的情形增加，则可能给公司生产经营带来一定的
负面影响。
（六）应收账款的坏账风险
2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应收账款分别为
22,288.31万元、22,973.96万元、20,200.02万元和21,119.68万元，2020年6月
末，账龄在1年以内的应收账款余额占比为68.05%。未来若客户信用状况发生
重大不利变化，公司将面临一定的应收账款坏账风险。
（七）新行业市场开拓的风险
公司产品目前主要应用于PCB电镀领域和通用五金电镀领域。随着技术创
新和业务发展，公司已逐步向电镀设备的其他应用领域如新能源动力电池等下游
新行业拓展，从而不断满足下游市场需求并提高公司销售规模。在下游新行业应
用领域内，公司的技术储备及经营时间相对较短，相关运营经验尚有待进一步积
累成熟，品牌认知度仍在建立过程中，同时由于不同的下游应用领域的技术方案
选择存在不确定性、市场进入门槛和竞争格局等不同，从而使公司面临新行业应
用领域的市场开拓风险。
三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
（一）2020年1-9月财务信息及审计截止日后经营情况
公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，详见本招股说明书
“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、财务报告审计截止日后主要
财务信息及经营情况”。相关财务信息未经审计，已经信永中和会计师事务所（特
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殊普通合伙）审阅，并出具了“XYZH/2020GZAA70005号”《审阅报告》。
2020年9月30日，公司资产总额72,816.57万元，负债总额40,431.51万元，
归属于母公司所有者权益32,385.06 万元。2020 年1-9 月，公司营业收入为
35,653,36万元，较2019年1-9月增长9.21%；归属于母公司股东的净利润和扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,363.21万元和4,629.51万
元，较2019年1-9月分别下降8.61%和27.14%。
财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，产业
政策、税收政策、行业市场环境、主要产品的生产和销售、主要客户和供应商、
公司经营模式未发生重大变化。发行人财务报告审计截止日后未新增对未来经营
可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，重大合同条款或实际执行情况未发生重大
变化，未发生重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重大事项。
（二）2020年全年业绩预告情况
经公司初步测算，预计2020年全年实现营业收入约52,000万元至56,000万
元，同比增长约17.75%至26.81%；预计实现归属于母公司股东的净利润约8,600
万元至9,300万元，同比增长约15.84%至25.26%；预计实现扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润7,750万元至8,500万元，同比增长约3.21%至
13.19%。
上述2020年全年财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，
且不构成盈利预测。
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目 录
声明及承诺 ................................................................................................................... 1
本次发行概况 ............................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
一、2020年1-6月经营业绩下滑 ....................................................................... 3
二、特别风险提示 ................................................................................................ 3
三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ................................ 5
目 录 ......................................................................................................................... 7
第一节 释义 ............................................................................................................... 11
第二节 概览 ............................................................................................................... 14
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 14
二、本次发行概况 .............................................................................................. 14
三、主要财务数据和财务指标 .......................................................................... 16
四、发行人主营业务情况 .................................................................................. 16
五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及未来发展战略 .................. 17
六、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 18
七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 19
八、募集资金主要用途 ...................................................................................... 19
九、发行人科创属性符合科创板定位的说明 .................................................. 20
第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 21
一、本次发行的基本情况 .................................................................................. 21
二、本次发行有关机构 ...................................................................................... 22
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 .......................................... 24
四、与本次发行上市有关的重要日期 .............................................................. 24
第四节 风险因素 ....................................................................................................... 25
一、技术风险 ...................................................................................................... 25
二、经营风险 ...................................................................................................... 25
三、管理风险 ...................................................................................................... 27
四、财务风险 ...................................................................................................... 27
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五、发行失败风险 .............................................................................................. 28
六、摊薄即期回报风险 ...................................................................................... 28
七、募投项目用地尚未落实的风险 .................................................................. 28
第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 30
一、公司基本信息 .............................................................................................. 30
二、公司设立及报告期内股本和股东变化情况 .............................................. 30
三、公司设立以来的重大资产重组情况 .......................................................... 40
四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况 .................................................. 40
五、公司股权结构 .............................................................................................. 40
六、公司控股子公司、参股子公司基本情况 .................................................. 40
七、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况 ....................... 42
八、公司股本情况 .............................................................................................. 46
九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .......................................... 53
十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .. 64
十一、员工及其社会保障情况 .......................................................................... 64
第六节 业务与技术 ................................................................................................... 67
一、发行人主营业务、主要产品的情况 .......................................................... 67
二、发行人所处行业的基本情况 ...................................................................... 76
三、发行人面临的行业竞争状况及行业地位分析 .......................................... 91
四、发行人的销售情况和主要客户 ................................................................ 105
五、发行人的采购情况和主要供应商 ............................................................ 109
六、发行人的主要固定资产及无形资产 ........................................................ 112
七、发行人技术及研发情况 ............................................................................ 120
八、发行人境外生产经营情况 ........................................................................ 132
第七节 公司治理与独立性 ..................................................................................... 133
一、公司治理结构概述 .................................................................................... 133
二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况 ............................................................................................................ 133
三、公司特别表决权股份情况 ........................................................................ 141
四、公司协议控制架构情况 ............................................................................ 141
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五、公司内部控制制度的情况简述 ................................................................ 141
六、公司近三年违法违规行为及受到处罚情况 ............................................ 141
七、公司近三年资金占用和对外担保情况 .................................................... 142
八、公司直接面向市场独立持续经营的能力 ................................................ 143
九、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务
的情况 ................................................................................................................ 144
十、关联交易情况 ............................................................................................ 146
第八节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 151
一、发行人近三年及一期财务报表 ................................................................ 151
二、审计意见 .................................................................................................... 159
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ................................ 160
四、重要会计政策和会计估计 ........................................................................ 161
五、非经常性损益 ............................................................................................ 207
六、公司报告期内的纳税情况 ........................................................................ 208
七、主要财务指标 ............................................................................................ 210
八、经营成果分析 ............................................................................................ 211
九、资产质量分析 ............................................................................................ 244
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ................................................ 264
十一、期后事项、或有事项及其他重要事项 ................................................ 273
十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ............................ 276
第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................. 280
一、募集资金运用概况 .................................................................................... 280
二、募集资金投资项目的具体情况 ................................................................ 281
三、未来发展战略 ............................................................................................ 291
第十节 投资者保护 ................................................................................................. 294
一、投资者关系的主要安排情况 .................................................................... 294
二、发行后的股利分配政策 ............................................................................ 296
三、发行前后股利分配政策的差异情况 ........................................................ 299
四、本次发行完成前滚存利润的分配安排 .................................................... 299
五、股东投票机制的建立情况 ........................................................................ 300
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六、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人
员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行
情况和约束措施 ................................................................................................ 300
第十一节 其他重要事项 ......................................................................................... 326
一、重要合同 .................................................................................................... 326
二、公司对外担保情况 .................................................................................... 329
三、重大诉讼或仲裁情况 ................................................................................ 329
第十二节 声 明 ....................................................................................................... 331
一、董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................ 331
二、控股股东、实际控制人声明 .................................................................... 332
三、保荐人（主承销商）声明 ........................................................................ 333
四、发行人律师声明 ........................................................................................ 336
五、会计师事务所声明 .................................................................................... 337
六、资产评估机构声明 .................................................................................... 338
七、验资机构声明 ............................................................................................ 339
第十三节 附件 ......................................................................................................... 340
一、附件 ............................................................................................................ 340
二、查阅地点、时间 ........................................................................................ 340
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第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、一般释义
发行人、公司、本公司、
东威科技
指 昆山东威科技股份有限公司
东威有限 指 昆山东维机械有限公司、昆山东威电镀设备技术有限公司
东威机械 指 昆山东威机械有限公司，系发行人全资子公司
广德东威 指 广德东威科技有限公司，系发行人全资子公司
深圳东威 指 深圳昆山东威科技有限公司，系发行人全资子公司
方方圆圆 指 昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙）
家悦家悦 指 昆山家悦家悦企业管理中心（有限合伙）
昆山德鹏 指 昆山德鹏企业管理中心（有限合伙）
苏州国发 指 苏州国发新兴二期创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波玉喜 指 宁波玉喜投资管理合伙企业（有限合伙）
昆山玉侨 指 昆山市玉侨勇吉创业投资合伙企业（有限合伙）
鹏鼎控股 指 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
东山精密 指 苏州东山精密制造股份有限公司
健鼎科技 指 健鼎科技股份有限公司
深南电路 指 深南电路股份有限公司
沪电股份 指 沪士电子股份有限公司
瀚宇博德 指 瀚宇博德股份有限公司
胜宏科技 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司
兴森科技 指 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
名幸电子 指 日本MEIKO株式会社（Meiko Electronics Co., Ltd.）
崇达技术 指 崇达技术股份有限公司
定颖电子 指 定颖电子股份有限公司
生益科技 指 广东生益科技股份有限公司
方正科技 指 方正科技集团股份有限公司
奥士康 指 奥士康科技股份有限公司
维信公司 指
东山精密下属公司苏州维信电子有限公司、盐城维信电子有限
公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
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工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《昆山东威科技股份有限公司章程》
公司章程（草案） 指 《昆山东威科技股份有限公司章程（草案）》
新冠疫情、疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情
主承销商、保荐人 指 安信证券股份有限公司
申报会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
A股 指 每股面值1.00元的人民币普通股
新股 指 公司本次首次公开发行时拟向社会公众发行的股份
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
报告期、最近三年及一期 指 2017年、2018年、2019年及2020年1-6月
二、专业释义
电镀 指 利用电解原理在导电体表面覆上一层金属的过程。
VCP 指
全称Vertical Continuous Plating，垂直连续电镀设备，用在PCB
镀铜，采用垂直连续电镀技术的电镀生产线。
PCB 指
全称Printed Circuit Board，印制电路板，是电子元器件的支撑
体，是电子元器件电气连接的载体。
刚性板 指 用刚性基材制成的印制电路板。
柔性板 指 用柔性基材制成的印制电路板。
刚柔结合板 指 用刚性基材和柔性基材两种材料制成的印制电路板。
高频板 指
采用特殊的高频材料（如聚四氟乙烯等）进行加工制造而成的
印制电路板。
HDI 指
全称High Density Interconnector，高密度互连板，是使用微盲
埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板。
封装基板 指
IC 封装基板，是为芯片与印制电路板之间提供电器连接的关
键载体，能够起到保护、支撑、散热的作用。
特殊基材板 指 采用特殊基材制成的印制电路板。
电镀均匀性 指
镀层分布的均匀程度，是衡量电镀效果的关键指标，电镀层最
厚值与最薄值的极差值越小说明电镀效果越好。
贯孔率（TP） 指
全称Throwing Power，即深孔电镀能力，印制电路板中孔内平
均铜厚与表面平均铜厚的比例，数值越高，孔内镀层厚度与表
面镀铜层厚度越接近，电镀效果越好。
片对片 指
Sheet by Sheet，即一种将柔性板片式上料，经过表面加工处理
后，再片式下料的生产方式。
卷对卷 指 Reel to Reel，即一种将柔性板从圆筒状的料卷卷出，经过表面
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加工处理后，再卷成圆筒状的生产方式。
Prismark 指
美国Prismark Partners LLC，印制电路板行业权威咨询机构及
市场调研机构。
PP 指 聚丙烯
PVC 指 聚氯乙烯
纵横比 指
印制电路板中板厚与孔直径的比例，又称厚径比，数值越高则
通过电镀在孔内沉铜的难度越大。
蚀刻 指 将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。
电解蚀刻 指
利用金属在以自来水或盐水为蚀刻主体的液体中发生阳极溶
解的原理，通过电解的作用将金属进行移除的技术。
化学蚀刻 指
利用曝光制板，显影后，将拟蚀刻区域的保护膜去除，在蚀刻
时接触化学溶液，通过化学溶解腐蚀的作用将金属进行移除的
技术。
注：本招股说明书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节 概览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅
读招股说明书全文。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 昆山东威科技股份有限公司 成立日期 2005年12月29日
注册资本 11,040.00万元 法定代表人 刘建波
注册地址 昆山市巴城镇东定路东侧 主要生产经营地址 昆山市巴城镇红杨路725号
控股股东 刘建波 实际控制人 刘建波
行业分类 C35 专业设备制造业
在其他交易场所
（申请）挂牌或上
市的情况
未在其他交易场所（申请）
挂牌或上市
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 安信证券股份有限公司 主承销商 安信证券股份有限公司
发行人律师 国浩律师（杭州）事务所 其他承销机构 无
审计机构
信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）
资产评估机构 坤元资产评估有限公司
二、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
发行股数
不超过3,680 万股（不
含采用超额配售选择
权发行的股份数量）
占发行后总股本
比例
不低于25%
其中：发行新股数量
不超过3,680万股（不
含采用超额配售选择
权发行的股份数量）
占发行后总股本
比例
不低于25%
股东公开发售股份数量 无
占发行后总股本
比例
无
发行后总股本 不超过14,720万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量）
每股发行价格 【】元/股
发行市盈率 【】倍
发行前每股净资产
【】元/股（按【】年【】
月【】日经审计的归属
于母公司所有者权益
除以本次发行前总股
发行前每股收益
【】元/股（按发行前
一年度经审计的扣除
非经常性损益前后孰
低的归属于母公司股
昆山东威科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）
1-1-15
本计算） 东的净利润除以发行
前总股本计算）
发行后每股净资产
【】元/股（按【】年【】
月【】日经审计的归属
于母公司所有者权益
加上本次募集资金净
额之和除以本次发行
后总股本计算）
发行后每股收益
【】元/股（按发行前
一年度经审计的扣除
非经常性损益前后孰
低的归属于母公司股
东的净利润除以发行
后总股本计算）
发行市净率
【】倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产）
【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）
发行方式
网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式
或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式；本次发行可以采用
超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公
开发行股票数量的15%
发行对象
符合资格的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通
科创板交易的境内自然人、法人、战略投资者等科创板市场投资者，
但法律、法规及上海证券交易所业务规则禁止购买者除外
承销方式 余额包销
拟公开发售股份股东名称 无
发行费用的分摊原则
公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市涉及的承销费、保
荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用均由
发行人承担
募集资金总额 【】亿元
募集资金净额 【】亿元
募集资金投资