四川科新机电股份有限公司 募集说明书
证券简称：科新机电 证券代码：300092
四川科新机电股份有限公司
（四川省什邡市马祖镇）
向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市
募集说明书
（注册稿）
保荐机构（主承销商）
（住所：长春市生态大街 6666 号）
二〇二二年十一月
四川科新机电股份有限公司 募集说明书
声明
本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号
—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年
修订）》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号——创业板
上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）》等要求编制。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财
务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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四川科新机电股份有限公司 募集说明书
重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明
书中有关风险因素的章节。本募集说明书中如有涉及未来的业绩预测等方面的内
容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对
此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
一、新增产能消化风险
公司目前拥有 21,800 吨/年高端过程装备产能，本次募投项目将新增 8,400
吨/年的高端过程装备生产能力。在本次募投项目达产后，如果市场需求不及预
期、行业竞争加剧或者公司市场拓展不利，可能导致新增产能不能完全消化的风
险，从而影响募集资金投资效益的达成。
二、研发失败风险
新材料、新技术的研发是一个连续性、系统性的过程，持续的材料创新、技
术创新需要投入大量资金和人力，且通过长期孵化才可能实现目标。本次募集资
金投资项目中，公司拟通过建设氢能及特材研发中心，以进一步维持自身行业地
位和产品的核心竞争力，同时完善公司产品矩阵，为公司未来进入氢能领域做准
备，开辟新的利润增长点。
针对本次研发中心建设项目，公司在项目研发过程中如未能实现关键技术的
突破，或实验的产品性能无法达到预期，则可能出现研发失败风险，对公司经营
业绩造成不利影响。
三、募投项目新增折旧、摊销导致利润下滑的风险
本次募投项目实施后，公司固定资产折旧和无形资产摊销将有所增加。经测
算，项目满产后，本次募投项目新增折旧摊销合计金额占预测收入的比例为
2.24%，对预测净利润的影响比例为 18.34%。鉴于项目从开始建设到达产需一定
时间才能产生效益，如果短期内公司不能快速消化项目产能，实现预计效益规模，
新增折旧摊销短期内将增加公司的整体运营成本，对公司经营业绩产生一定影响，
从而导致利润下滑的风险。
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四、部分募投项目尚未取得土地使用权证的风险
公司拟在四川省什邡市建设“高端过程装备智能制造项目”“数字化升级及洁
净化改造项目”及“氢能及特材研发中心建设项目”。本次募投项目不属于《产业
结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类产业、落后及限制类产能，本次募投
项目符合产业政策的要求。
上述项目中氢能研发中心所涉土地正处于招拍挂前期阶段，公司尚未取得土
地使用权证。目前公司正积极推进土地相关工作并取得一定进展，若公司无法按
照预期取得上述土地使用权证，将对本次募投项目氢能研发中心的实施进度产生
一定的不利影响。
五、原材料价格波动风险
公司采购的主要原材料为板材、管材、锻件及外购的零部件。报告期内，公
司主营业务成本中材料成本占比分别为 76.03%、80.69%、77.85%及 74.68%，占
比较高，以公司 2021 年数据为基准，在产品售价及其他条件不变的情况下，若
公司原材料价格上涨 5%，公司 2021 年主营业务毛利率将下降 3.03%,净利润将
下降 26.31%，净利润对原材料采购价格变动的敏感性较强；若 2021 年原材料价
格上涨 19.00%，公司将达到盈亏平衡。如相关原材料受国内外政治、经济因素
影响而发生较大波动，在短时间内大幅上涨，公司未能及时有效应对，则可能导
致公司营业成本大幅增加，对公司生产经营及本次募投项目的实施构成不利影响。
六、客户集中度较高的风险
报告期内，公司对前五大客户的销售额占同期营业收入比例分别为 64.27%、
59.97%、55.47%和 64.51%，公司存在客户集中度较高的风险。公司的主要客户
大多为国内知名的大型企业。公司客户相对集中符合行业惯例。
如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化、公司主要客户经营情况出
现不利变化或受行业政策、宏观经济、国际贸易政策等外部因素影响而实现需求
大幅下降，减少对公司产品的采购，而公司又不能及时开拓其他客户，将会对公
司生产经营产生不利影响。
七、宏观经济和政策风险
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公司所处行业为高端过程装备制造业，行业市场需求与石油炼化、新能源、
天然气化工、煤化工等下游行业的固定资产投资密切相关。而下游行业固定资产
投资受宏观经济影响较大，且与国家产业政策密切相关。如国内外宏观经济环境
或国家产业政策发生较大不利变化，下游行业固定资产投资规模收缩，则可能导
致公司订单不稳定，订单的获取和执行受到影响，进而出现经营业绩下降的情况。
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四川科新机电股份有限公司 募集说明书
目录
声明 ............................................................................................................................... 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
目录 ............................................................................................................................... 5
释义 ............................................................................................................................... 7
第一节 公司基本情况 ............................................................................................... 10
一、公司基本信息............................................................................................... 10
二、公司股权结构、前十大股东持股及控股股东、实际控制人情况........... 10
三、公司所处行业的发展情况及行业竞争情况............................................... 14
四、公司主营业务、主要产品及经营模式....................................................... 31
五、公司主要产品的产销情况........................................................................... 35
六、公司主要原材料采购情况........................................................................... 36
七、与公司业务相关的主要资产情况............................................................... 37
八、核心技术....................................................................................................... 45
九、安全与环保情况及质量控制....................................................................... 47
十、财务性投资情况........................................................................................... 49
十一、行政处罚情况........................................................................................... 52
十二、未决诉讼、仲裁等事项........................................................................... 53
十三、公司未来发展战略及规划....................................................................... 54
第二节 本次证券发行概要 ....................................................................................... 57
一、本次发行的背景和目的............................................................................... 57
二、本次发行对象及与公司的关系................................................................... 60
三、本次发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期........................... 61
四、本次发行募集资金投向............................................................................... 62
五、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 63
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................... 63
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件........................................... 63
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序... 63
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 65
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一、本次募集资金的使用情况........................................................................... 65
二、本次募集资金投资项目的基本情况........................................................... 65
三、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系............... 99
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响..................................... 101
五、本次募集资金是否用于拓展新业务、新产品......................................... 102
六、产能利用率、客户储备及在手订单情况................................................. 102
七、本次募集资金用于研发投入的情况......................................................... 103
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 107
一、本次发行完成后，公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高
管人员结构的变动情况..................................................................................... 107
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化..................................... 108
三、本次发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间的业务关系、
关联关系、关联交易及同业竞争等变化情况................................................. 108
第五节 风险因素 ..................................................................................................... 109
一、发行相关风险............................................................................................. 109
二、募集资金运用风险..................................................................................... 109
三、经营相关风险............................................................................................. 111
四、财务风险..................................................................................................... 112
第六节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 114
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 114
二、控股股东、实际控制人声明..................................................................... 115
三、保荐机构（主承销商）声明（一）......................................................... 116
三、保荐机构（主承销商）声明（二）......................................................... 117
四、公司律师声明............................................................................................. 118
五、会计师事务所声明..................................................................................... 119
六、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项............................................. 120
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释义
在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一般名词释义
公司、科新机电、
上 市 公 司 、 本 公 指 四川科新机电股份有限公司
司、发行人
本次发行、本次向 公司本次向特定对象发行面值为 1.00 元的不超过 6,947.97 万股
指
特定对象发行 （含本数）人民币普通股（A 股）股票的行为
股东大会 指 四川科新机电股份有限公司股东大会
董事会 指 四川科新机电股份有限公司董事会
监事会 指 四川科新机电股份有限公司监事会
定价基准日 指 发行期首日
控股股东、实际控
指 林祯华、林祯荣、林祯富
制人
东北证券、保荐机
指 东北证券股份有限公司
构
《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在创
本募集说明书 指
业板上市募集说明书》
国浩律所、律师、
指 国浩律师（深圳）事务所
公司律师
信永中和会计师、
指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
工信部 指 工业和信息化部
发改委 指 国家发展和改革委员会
中国证监会、证监
指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《四川科新机电股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，本募集说明书有特别说明的除外
最近三年一期、三
指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月
年一期、报告期
2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及
报告期各期末 指
2022 年 9 月 30 日
有限公司、科新有 公司前身四川科新机电设备有限公司、什邡科新机电设备有限
指
限 公司
科新能源 指 四川科新能源环保科技有限公司
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宁夏科新 指 科新重装（宁夏）化工设备有限公司
麟凤投资 指 什邡市麟凤投资发展有限公司
晨光科新 指 四川晨光科新塑胶有限责任公司
本项目、该项目 指 根据上下语境确定的募投项目简称
专业名词或术语释义
压力作用下盛装流体介质的密闭容器，本文中的压力容器系指
压力容器 指
金属压力容器
过程装备 指 生产工艺过程中需要用到的机器、设备
一种实现液液、气液、液固、气液固等多种不同物质反应过程的
反应器 指
装备
换热器 指 一种将不同温度的流体进行热量交换的装备
一种主要用于执行物理过程及改变气体或液体混合物组成的压
塔器 指
力容器，具备分离、提纯、吸收及精馏等功能
一种用于储存气体或液体的装备，用于保持介质压力的稳定，包
容器 指
括过滤器、储罐等压力容器
不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的装备，而是
非标装备 指
根据客户的用途需要，自行设计制造的装备
金属被施加压力，通过塑性变形方式形成所要求的形状或合适
锻件 指
的压缩力的物件
通过加热或加压，或两者并用，并且用或不用填充材料，使工件
焊接 指
达到结合的一种方法
将多种系统、部件集成在同一个撬装底盘上的橇装加氢装置，具
加氢橇 指 有结构紧凑占地面积小、投资成本低、施工工期短、设备安装扩
容方便等特点
特殊材料，本文内特指钛、锆、镍、铜等金属及其合金，双相不
特材 指 锈钢、奥氏体不锈钢等高级不锈钢及其他具备特殊性质的金属
复合材料
氢气升压装置 指 氢气压缩机，即一种将氢气压缩以供储存、使用的设备
我国在 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和的策略。其
中，碳达峰指碳排放达到峰值，并进入下降阶段，碳中和指企业、
双碳 指 团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排
放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧
化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”
双控 指 碳排放总量和强度“双控”
1,4-丁二醇，是一种重要的有机和精细化工原料，被广泛应用于
BDO 指 医药、化工、纺织、造纸、汽车和日用化工等领域，可以用于生
产 PTMEG、GBL、NMP 及 PBAT 等材料
γ-丁内酯，系生产 NMP 的一种关键中间体，大多是由 BDO 脱
GBL 指
氢生成
N-甲基吡咯烷酮，多用于电动汽车的动力电池和导电剂、太阳能
NMP 指 和风能发电储能装置的储能电池领域，作为溶解正极材料胶黏
剂聚偏氟乙烯（PVDF）、碳纳米管导电浆料（CNT）的扩散液
热塑性生物降解塑料，具备较好的延展性、断裂伸长率、耐热性、
PBAT 指
冲击性能及优良的生物降解性
聚丁二酸丁二醇酯,系一种新型生物降解塑料,具备良好的加工
PBS 指
性能、耐热性能及成本优势，下游运用广泛
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聚四氢呋喃，是制备嵌段聚氨酯和聚醚弹性体的重要原料，在纺
PTMEG 指
织、新材料、医疗用品等方面得到广泛运用
美国机械工程师协会针对机械行业的认证，ASME 向通过认证
ASME 指 的生产企业授予钢印及相应的认证证书，其中压力容器类使用
U 钢印和 U2 钢印
注：本募集说明书中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，均为四
舍五入所致。
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四川科新机电股份有限公司 募集说明书
第一节 公司基本情况
一、公司基本信息
中文名称 四川科新机电股份有限公司
英文名称 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd.
法定代表人 林祯华
成立日期 1997 年 3 月 11 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 科新机电
股票代码 300092.SZ
上市时间 2010 年 7 月 8 日
注册资本 人民币 231,599,000 元
注册地址 四川省什邡市马祖镇
办公地址 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号
一般项目：核电设备成套及工程技术研发；新能源原动设备制造；新能源
原动设备销售；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化
工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；
环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；技术进出口；
经营范围
货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：民用核安全设备制造；Ⅰ类放射性物品运输容器制造；
特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
邮政编码 618407
电话号码 0838-8265111
传真号码 0838-8501288
公司网址 http://www.sckxjd.com
二、公司股权结构、前十大股东持股及控股股东、实际控制人情
况
（一）股本总额及股权结构
截至 2022 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 64,117,015 27.68
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股份性质 股份数量（股） 比例（%）
无限售条件股份 167,481,985 72.32
股份总数 231,599,000 100.00
（二）前十大股东持股情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 林祯华 境内自然人 42,729,401 18.45%
2 林祯荣 境内自然人 41,553,371 17.94%
3 林祯富 境内自然人 28,178,630 12.17%
4 陈放 境内自然人 2,135,000 0.92%
5 赖鸿就 境内自然人 1,025,000 0.44%
6 强凯 境内自然人 988,002 0.43%
7 张丽萍 境内自然人 808,400 0.35%
8 黄贵武 境内自然人 800,000 0.35%
9 李秀 境内自然人 733,000 0.32%
10 刘毅 境内自然人 700,000 0.30%
合计 119,650,804 51.67%
上述股东中，林祯华、林祯荣、林祯富三人系兄弟关系，并签署了一致行动
协议。除此之外，公司前十大股东之间不存在其他关联关系。
（三）控股股东及实际控制人基本情况
公司控股股东、实际控制人为林祯华、林祯荣及林祯富，三人系兄弟关系，
签署了《一致行动协议》，约定三人在公司股东大会中行使表决权时采取相同的
意思表示，一致行动协议长期有效。截至 2022 年 9 月 30 日，林祯华、林祯荣、
林祯富合计直接持有公司 112,461,402 股股份，占比 48.56%，不存在间接持有公
司股份的情况。林祯华、林祯荣、林祯富的基本情况如下：
林祯华，董事长，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1966 年，
硕士；1997 年至 2008 年 10 月就职于科新有限，历任总经理、董事长；2008 年
10 月至今任公司董事长。
林祯荣，董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1964 年，
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本科，高级工程师；1986 年 7 月至 1999 年 4 月就职于四川省化工设备机械厂
（于 1989 年 4 月更名为西南化机股份有限公司），历任容器分厂厂长、生产部常
务副部长、生产技术党支部书记；2000 年 2 月至 2008 年 10 月就职于科新有限，
任董事、总经理；2008 年 10 月至 2011 年 12 月任公司总经理；2008 年 10 月至
今任公司董事。
林祯富，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1971 年，高中
学历，2008 年至 2010 年担任公司营销部副部长；2010 年至今，担任公司工会主
席。
（四）控股股东、实际控制人所持公司股份质押情况
截至本募集说明书出具之日，林祯华、林祯荣及林祯富所持公司股份不存在
质押、冻结或其它限制权利的情况。
（五）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况
截至本募集说明书出具之日，公司的实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富控
制的其他企业为麟凤投资、晨光科新，具体情况如下：
1、麟凤投资
麟凤投资成立于 2008 年 2 月 22 日，现持有什邡市工商管理和质量监督局于
2016 年 4 月 5 日核发的统一社会信用代码为 9151068267142324XJ 的《营业执
照》。截至本募集说明书出具之日，麟凤投资的基本情况如下所示：
名称 什邡市麟凤投资发展有限公司
住所 什邡市方亭蓥华山路南段 169 号
法定代表人 林祯荣
注册资本 1,400.00 万元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
对化工行业、房地产行业、电子行业、能源行业、矿产资源开发行业的
经营范围 投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2008 年 2 月 22 日
营业期限 2008 年 2 月 22 日至 2028 年 2 月 21 日
截至本募集说明书出具之日，麟凤投资的股东及股权结构如下表所示：
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四川科新机电股份有限公司 募集说明书
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
1 林祯华 280.00 20.00
2 赵丕龙 280.00 20.00
3 陈放 280.00 20.00
4 林祯富 280.00 20.00
5 林祯荣 280.00 20.00
合计 1,400.00 100.00
2、晨光科新
晨 光 科 新 成 立 于 2002 年 3 月 15 日 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91510682735876054D 的《营业执照》。截至本募集说明书出具之日，晨光科新
的基本情况如下所示：
名称 四川晨光科新塑胶有限责任公司
住所 四川什邡经济开发区（南区）蓥华山路 169 号
法定代表人 张志平
注册资本 1,000.00 万元
企业类型 其他有限责任公司
许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围
准）一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；
合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）
成立日期 2002 年 3 月 15 日
营业期限 2002 年 3 月 15 日至无固定期限
截至本募集说明书出具之日，晨光科新的股东及股权结构如下表所示：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
1 麟凤投资 799.45 79.95
2 张志平 132.22 13.22
3 佟裕廷 17.78 1.78
4 陈双辉 11.11 1.11
5 邹振和 11.11 1.11
6 李勇 11.11 1.11
7 程浩 5.00 0.50
8 陈启辉 5.00