金达威(002626)融资融券大宗交易查询

股票简称：金达威股票代码：002626
          厦门金达威集团股份有限公司
             （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）
       向不特定对象发行可转换公司债券
                 募集说明书
                       （申报稿）
                     保荐人（主承销商）
                       二〇二三年十二月
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
                             发行人声明
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
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                                重大事项提示
    投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事
项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
     一、重大风险因素
    公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以
下风险：
    （一）毛利率下降的风险
    报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 52.27%、49.35%、40.50%和
37.03%，主营业务毛利率呈下降趋势。公司主营业务毛利率主要受原材料价
格、行业竞争程度、产品销售结构、下游市场需求等多种因素影响，如果未来
出现主要原材料价格上涨、市场竞争加剧、下游市场需求变化等情况，公司毛
利率存在继续下滑的风险。
    （二）商誉减值风险
    报告期各期末，公司商誉账面价值分别为 60,183.46 万元、55,080.94 万
元、47,776.21 万元和 49,252.46 万元，占各期末总资产的比重分别为 11.68%、
9.42%、8.92%和 9.18%。公司按照《企业会计准则》及《会计监管风险提示第
8 号—商誉减值》相关要求，于每年度末对商誉进行减值测试并计提相应减值
准备，商誉减值准备计提充分。若未来宏观经济环境、市场竞争形势或与商誉
相关资产组经营状况等发生重大不利变化，可能导致商誉存在进一步减值的风
险，从而对公司未来经营业绩造成不利影响。
    （三）业绩下滑风险
    报告期各期，公司营业收入分别为 350,440.66 万元、361,615.95 万元、
300,922.91 万元和 232,069.74 万元 ， 归属于母公司股东的净利润分别为
95,920.78 万元、78,885.79 万元、25,682.51 万元和 24,349.72 万元。近年来公司
主要产品维生素 A 价格持续走低、辅酶 Q10 价格高位回落，加之控股子公司诚
信药业经营业绩不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经营业绩有所下滑。
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    公司经营面临宏观经济形势变化、相关产业政策变化、市场需求波动、原
材料价格上涨、主要产品价格下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一
项因素发生重大不利变化或者多项因素同时发生，公司将可能出现本次发行当
年营业利润下滑超过 50%甚至亏损的情况。
    （四）海外业务持续稳定开展的风险
    报告期各期，公司境外销售收入分别为 279,636.14 万元、287,859.10 万
元、240,943.89 万元和 191,514.16 万元，占营业收入的比例分别为 79.80%、
79.60%、80.07%和 82.52%，公司产品外销占比较高。海外市场易受国际政治、
经济、外交、贸易、所在地监管政策等因素影响，若公司出口市场所在国家或
地区的政治经济形势、贸易政策、监管环境等发生重大不利变化，可能对公司
的出口业务和境外经营业绩造成不利影响。
    （五）本次募集资金投资项目的风险
    1、募投项目实施风险
    公司本次募集资金扣除发行费用后将用于“辅酶 Q10 改扩建项目”、“年
产 10,000 吨泛酸钙建设项目”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇
建设项目”、“信息化系统建设项目”及补充流动资金。本次募投项目主要是
公司基于现有的业务情况、行业发展趋势、国家经济环境和产业政策以及行业
未来技术发展方向制定的，但募投项目的实施仍将受到资金到位、建设施工、
人员组织、设备运抵和安装速度以及相关审批验收等多方面因素的影响。如果
募投项目的建设进度未达到预期，将对公司的业务规模以及未来收入造成不利
影响。
    2、募投产能消化不及预期的风险
    本次募集资金主要投入公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产品的生
产。预计募投项目达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10,000 吨泛酸钙、30,000
吨阿洛酮糖和 5,000 吨肌醇的产能。募投项目的建设规模是公司基于对行业未
来增长趋势以及公司行业地位、竞争优势、客户粘性等情况的判断。如果未来
公司所处行业发生重大不利变化，导致市场规模收缩，或公司无法持续保持技
术、产品、服务的竞争优势，或公司主要客户大量流失等，将可能导致募投项
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目市场销售不及预期，新增产能无法进行有效的市场消化。
    3、募投效益不及预期的风险
    “辅酶 Q10 改扩建项目”建成后可实现税后财务内部收益率为 35.27%，税
后静态投资回收期（含建设期）为 5.27 年；“年产 10,000 吨泛酸钙建设项目”
建成后可实现税后财务内部收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建设
期）为 7.44 年；“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”建成
后可实现税后财务内部收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为
7.49 年。本次募投项目的效益测算是基于各产品未来市场价格基本平稳、产品
毛利率基本保持稳定等假设，若未来本次募投项目所生产的产品市场价格大幅
下降，或产品毛利率发生不利变动，则本次募投项目的预期效益将无法实现。
    4、募投项目新增折旧摊销风险
    本次募投项目建成后预计将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万
元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项费用。按现行折旧摊销政策初步测
算，本次募投项目建成后公司将每年新增折旧与摊销费用共计 9,155.57 万元，
占公司 2022 年营业收入比例为 3.04%，占公司 2022 年归母净利润比例为
35.65%，对公司业绩存在一定影响。
    由于固定资产及无形资产投入后，项目完全达产和市场开拓需要一定的时
间才能实现，如果募投项目建成后产品市场销售状况不及预期，或公司运营效
率未显著提升，短期内收入增长无法覆盖新增折旧摊销费用，将出现募投项目
新增折旧摊销费用拉低项目毛利率水平的状况，甚至可能导致公司当期利润水
平在一定程度上降低的风险。
    5、募投项目涉及新产品的风险
    本次募投项目中“年产 10,000 吨泛酸钙建设项目”和“年产 30,000 吨阿洛
酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”是依托公司完善的合成生物技术体系，利
用公司丰富的生物酶催化生产经验和规模化的生物酶库平台对现有产品进行的
丰富和拓展，使公司更加突出主业，聚焦提升了主业质量。项目实施后有利于
公司完善全产业链布局，其最终对外销售的产品泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇属于
公司主营业务范畴，但公司此前尚未直接对外销售相关产品，本次募投项目实
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施后，若未来前述产品的市场需求增长不及预期，同行业公司扩产导致市场供
给过剩，或公司不能及时把握市场发展趋势、成功拓展新产品市场和客户，公
司本次募投项目可能存在产能消化不及预期的风险，并将进一步导致项目存在
取得的经济效益不达预期甚至短期内无法盈利的风险，进而对公司整体经营业
绩产生不利影响。
     二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等相关
法规规定的发行条件。
     三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
    本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金
诚国际信用评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券信用评级报告》，厦门金达威集团股份有限公司主体信用
等级为 AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA。
    东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券信用评级有效期内持续进行
跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。如果由于外部经营
环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评
级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
     四、公司的股利分配政策和现金分红情况
    （一）利润分配基本原则
    1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比
例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的
原则；
    2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
    3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
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       （二）利润分配形式
    公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以
现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
       （三）利润分配期间间隔
    公司当年如实现盈利，并在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金
后有可分配利润的，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进
行中期利润分配。
       （四）现金分红的具体条件、比例和期间间隔
    在公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证公司持续经营和长期发展
的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股
利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，但
公司股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除外。
    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
    重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收
购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
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       （五）发放股票股利的具体条件
    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
的条件下，提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应具
有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
       （六）利润分配方案的决策程序和机制
    1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规
划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在
符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和比例，提出年度或中期利润分配预案。独立董事应当发表明确意
见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
    2、董事会审议利润分配预案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通
过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。
    3、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配预案进行审议，在公告董事
会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
    4、股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀
请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关
心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
    5、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后
两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
       （七）利润分配政策的调整机制
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司
生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润
分配政策进行调整。
    公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形
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成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分
配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。并经出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
    独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更的理由的真实性、充
分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等
事项发表意见；充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。公司变更后的利润分配政策须充分考虑股东特别是中小股东的利益，并
符合相关法律法规及本章程的规定。
       （八）利润分配政策的监督约束机制
    1、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体
原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立
董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司定期报告和指定媒体上予以披
露。
    2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关
政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
    3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明
是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确
和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应
有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益
是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整
或变更的条件和程序是否合规和透明等。
       五、公司最近三年现金分红情况
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 85,390.87 万元，占最近三年
实现的年均可分配利润 66,829.69 万元的 127.77%，具体情况如下：
                                                                 单位：万元
               项目              2022 年度      2021 年度       2020 年度
       现金分红金额（含税）         12,198.70      36,596.09       36,596.09
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             项目               2022 年度      2021 年度      2020 年度
  归属于母公司所有者的净利润       25,682.51      78,885.79      95,920.78
    现金分红额/当年净利润            47.50%         46.39%         38.15%
     最近三年累计现金分红                                        85,390.87
    最近三年年均可分配利润                                       66,829.69
最近三年累计现金分红/最近三年
                                                                  127.77%
        年均可分配利润
     六、本次可转换公司债券发行的担保事项
    本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担
保而存在兑付风险。
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                                                            目录
发行人声明 ................................................................................................................... 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
      一、重大风险因素................................................................................................. 2
      二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明................................. 5
      三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级............................................. 5
      四、公司的股利分配政策和现金分红情况......................................................... 5
      五、公司最近三年现金分红情况......................................................................... 8
      六、本次可转换公司债券发行的担保事项......................................................... 9
目录............................................................................................................................. 10
第一节释义 ................................................................................................................ 13
第二节本次发行概况 ................................................................................................ 17
      一、本次发行的基本情况................................................................................... 17
      二、本次可转换公司债券基本发行条款........................................................... 23
      三、本次发行的有关机构................................................................................... 34
      四、发行人与有关人员之间的利益关系........................................................... 35
第三节风险因素 ........................................................................................................ 36
      一、与行业相关的风险....................................................................................... 36
      二、与发行人相关的风险................................................................................... 37
      三、与本次可转换公司债券发行相关的主要风险........................................... 42
第四节发行人基本情况 ............................................................................................ 45
      一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况............................................... 45
      二、公司组织结构及主要对外投资情况........................................................... 46
      三、公司控股股东、实际控制人基本情况....................................................... 53
      四、承诺与履行情况........................................................................................... 57
      五、董事、监事和高级管理人员....................................................................... 58
      六、公司所处行业基本情况............................................................................... 68
      七、公司主营业务的具体情况........................................................................... 86
      八、发行人技术及研发情况............................................................................... 99
                                                              1-1-10
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     九、公司主要固定资产及无形资产................................................................. 102
     十、境外经营情况............................................................................................. 112
     十一、股利分配情况......................................................................................... 117
     十二、公司及子公司最近三年发行的债券和债券偿还情况......................... 118
第五节财务会计信息与管理层分析 ...................................................................... 119
     一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平......................................... 119
     二、最近三年一期财务报表............................................................................. 119
     三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况......................................... 127
     四、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表......................... 128
     五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正..................................... 130
     六、财务状况分析............................................................................................. 132
     七、经营成果分析............................................................................................. 164
     八、现金流量分析............................................................................................. 180
     九、资本性支出................................................................................................. 182
     十、技术创新分析............................................................................................. 183
     十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项................. 183
     十二、本次发行对上市公司的影响................................................................. 183
第六节合规经营与独立性 ...................................................................................... 187
     一、合规经营..................................................................................................... 187
     二、资金占用情况............................................................................................. 191
     三、同业竞争情况............................................................................................. 191
     四、关联交易情况............................................................................................. 195
第七节本次募集资金运用 ...................................................................................... 202
     一、募投项目总体情况..................................................................................... 202
     二、本次发行募集资金投资项目介绍............................................................. 203
     三、公司本次募集资金投资项目与现有业务的关系..................................... 230
     四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式............................................. 233
     五、本次募集资金投资项目拓展新产品的相关情况..................................... 234
     六、本次发行符合国家产业政策和板块定位................................................. 235
     七、本次发行对公司的影响分析..................................................................... 237
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第八节历次募集资金运用 ...................................................................................... 238
      一、最近五年内募集资金的基本情况............................................................. 238
      二、前次募集资金使用情况............................................................................. 238
      三、无需编制前次募集资金使用情况报告的说明......................................... 238
第九节有关声明 ...................................................................................................... 239
      一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 239
      二、控股股东、实际控制人声明..................................................................... 242
      三、保荐机构（主承销商）声明..................................................................... 243
      四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明......................................... 244
      五、发行人律师声明......................................................................................... 245
      六、会计师事务所声明..................................................................................... 246
      七、信用评级机构声明..................................................................................... 248
      八、董事会声明................................................................................................. 249
第十节备查文件 ...................................................................................................... 250
      附录一发行人及其控股子公司商标权............................................................ 251
      附录二发行人及其控股子公司专利权............................................................ 271
      附录三发行人及其控股子公司作品著作权.................................................... 284
                                                         1-1-12
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                                  第一节释义
        除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
                                      一般释义
金达威、发行人、
                     指厦门金达威集团股份有限公司
公司、本公司
本次发行、本次向厦门金达威集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可
                     指
不特定对象发行转换公司债券的行为
控股股东、金达威
                     指厦门金达威投资有限公司，公司控股股东
投资
中牧股份指中牧实业股份有限公司，持有公司 5%以上股份股东
金达威维生素指厦门金达威维生素有限公司，公司全资子公司
金达威药业指内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司
金达威生物科技指厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司
金达威电子商务指厦门金达威电子商务有限公司，公司全资子公司
金达威控股指金达威控股有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司
金达威生物技术指金达威生物技术（江苏）有限公司，公司全资子公司
诚信药业指江苏诚信药业有限公司，公司控股子公司
金达威食品指金达威（上海）营养食品有限公司，公司控股子公司
北京盈奥指北京盈奥营养食品有限公司，公司控股子公司
DRB、多特倍斯指   Doctor's Best Inc.，公司在美国的控股子公司
Zipfizz、吉乐滋指   Zipfizz Corporation，公司在美国的全资子公司
                          Vitatech Nutritional Sciences, Inc.，2015 年公司收购其主要经营
VN                   指
                          性资产
VB                   指   VitaBest Nutrition, Inc.，公司在美国设立的全资子公司
KPL                  指   Kingdomway Pte. Ltd.，公司在新加坡设立的全资子公司
VK                   指   Vitakids Pte.ltd.，公司在新加坡的控股子公司
PH                   指   Pink of Health Pte. Ltd.，公司在新加坡的控股子公司
金飘飘指金飘飘（上海）食品科技有限公司，公司参股公司
北京桦冠指北京桦冠生物技术有限公司，公司参股公司
天津众为指天津众为股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司参股企业
舞昆食品指舞昆健康食品株式会社，公司参股公司
Labrada              指   Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc.，公司参股公司
杭州网营指杭州网营科技股份有限公司，公司参股公司
PSupps               指   PSupps Holdings,LLC，公司参股公司
iHerb                指   iHerb, Inc.，是一家全球性营养保健食品专营线上零售商
                                        1-1-13
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
                        Amazon.com, Inc.，亚马逊，美国跨国电子商务企业，目前是全
Amazon             指
                        球最大的互联网线上零售商之一
Sam's Club         指山姆会员店，美国零售商沃尔玛公司旗下的高端会员制商店
                        Costco Wholesale Corporation，美国零售商、美国第一大连锁会
Costco             指
                        员制仓储式量贩店
                        Coupang Inc.，总部位于韩国首都首尔的电子商务企业，纽交所
Coupang            指
                        上市公司
                        Nature’s Bounty Co.，是全球最大的营养保健食品品牌公司之
NBTY               指
                        一，已被雀巢收购
Walmart            指   Walmart Inc.，沃尔玛，跨国零售企业
帝斯曼指   Royal DSM N.V.，荷兰皇家帝斯曼集团
嘉必优指嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
仙乐健康指仙乐健康科技股份有限公司
巴斯夫指   BASF SE，巴斯夫股份公司
新和成指浙江新和成股份有限公司
浙江医药指浙江医药股份有限公司
神舟生物指神舟生物科技有限责任公司
天新药业指江西天新药业股份有限公司
新发药业指新发药业有限公司
                        欧睿信息咨询有限公司，总部位于英国伦敦，其提供的数据和
Euromonitor        指分析辐射到全球范围且覆盖了上万种产品/服务品类。在全球消
                        费品行业具有一定的知名度
                        厦门金达威集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可
募集说明书指
                        转换公司债券募集说明书
可转债指可转换为公司股票的债券
                        债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格和程序
转股指
                        转换为公司股票的过程
                        债券持有人可以将本次发行的可转换公司债券转换为公司股票
转股期指
                        的起始日至结束日
                        本次发行的可转换公司债券转换为公司股票时，债券持有人需
转股价格指
                        支付的每股价格
债券持有人指持有公司本次发行的可转换公司债券的投资者
债券持有人会议规        《厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
                   指
则则》
公司章程指   《厦门金达威集团股份有限公司章程》
中国证监会、证监
                   指中国证券监督管理委员会
会
深交所指深圳证券交易所
股东大会指厦门金达威集团股份有限公司股东大会
董事会指厦门金达威集团股份有限公司董事会
监事会指厦门金达威集团股份有限公司监事会
                                     1-1-14
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
报告期、最近三年
                   指   2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
及一期
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
                                    专业术语
                        声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食
                        品。即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾
营养保健食品指
                        病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害
                        的食品
                        又称维他命（Vitamin），人和动物维持正常生理功能而从食物
维生素指
                        中获取的微量有机物质
                        英文名 coenzymeQ10，别名泛醌、癸烯醌，一种集营养保健、
辅酶 Q10           指医用于一体的化合物。具有抗氧化、激活细胞呼吸、提高人体
                        免疫力等作用
                        又称视黄醇，一种脂溶性维生素。具有维持正常视觉反应、促
维生素 A           指进生长发育、维护皮肤细胞功能的完整与健全、加强免疫能力
                        和清除自由基等重要生理功能
                        一种脂溶性维生素，乃环戊烷多氢菲类化合物，一组结构上与
维生素 D           指
                        固醇有关的维生素，最主要的是维生素 D2 与 D3
                        D 族维生素的一种，又称胆钙化醇。具有促进肠道钙吸收、调
维生素 D3          指节钙与磷的代谢、诱导骨质钙磷沉着的生理功能，可促进骨骼
                        生长
维生素 K           指又称凝血维生素，属于维生素的一种，具有叶绿醌生物活性
                        二十二碳六烯酸（DocosaHexaenoic Acid），俗称“脑黄金”，
                        是人体必需的多不饱和脂肪酸

股票简称：金达威股票代码：002626
          厦门金达威集团股份有限公司
             （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）
       向不特定对象发行可转换公司债券
                 募集说明书
                       （申报稿）
                     保荐人（主承销商）
                       二〇二三年十二月
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
                             发行人声明
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
                                 1-1-1
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
                                重大事项提示
    投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事
项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
     一、重大风险因素
    公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以
下风险：
    （一）毛利率下降的风险
    报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 52.27%、49.35%、40.50%和
37.03%，主营业务毛利率呈下降趋势。公司主营业务毛利率主要受原材料价
格、行业竞争程度、产品销售结构、下游市场需求等多种因素影响，如果未来
出现主要原材料价格上涨、市场竞争加剧、下游市场需求变化等情况，公司毛
利率存在继续下滑的风险。
    （二）商誉减值风险
    报告期各期末，公司商誉账面价值分别为 60,183.46 万元、55,080.94 万
元、47,776.21 万元和 49,252.46 万元，占各期末总资产的比重分别为 11.68%、
9.42%、8.92%和 9.18%。公司按照《企业会计准则》及《会计监管风险提示第
8 号—商誉减值》相关要求，于每年度末对商誉进行减值测试并计提相应减值
准备，商誉减值准备计提充分。若未来宏观经济环境、市场竞争形势或与商誉
相关资产组经营状况等发生重大不利变化，可能导致商誉存在进一步减值的风
险，从而对公司未来经营业绩造成不利影响。
    （三）业绩下滑风险
    报告期各期，公司营业收入分别为 350,440.66 万元、361,615.95 万元、
300,922.91 万元和 232,069.74 万元 ， 归属于母公司股东的净利润分别为
95,920.78 万元、78,885.79 万元、25,682.51 万元和 24,349.72 万元。近年来公司
主要产品维生素 A 价格持续走低、辅酶 Q10 价格高位回落，加之控股子公司诚
信药业经营业绩不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经营业绩有所下滑。
                                       1-1-2
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
    公司经营面临宏观经济形势变化、相关产业政策变化、市场需求波动、原
材料价格上涨、主要产品价格下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一
项因素发生重大不利变化或者多项因素同时发生，公司将可能出现本次发行当
年营业利润下滑超过 50%甚至亏损的情况。
    （四）海外业务持续稳定开展的风险
    报告期各期，公司境外销售收入分别为 279,636.14 万元、287,859.10 万
元、240,943.89 万元和 191,514.16 万元，占营业收入的比例分别为 79.80%、
79.60%、80.07%和 82.52%，公司产品外销占比较高。海外市场易受国际政治、
经济、外交、贸易、所在地监管政策等因素影响，若公司出口市场所在国家或
地区的政治经济形势、贸易政策、监管环境等发生重大不利变化，可能对公司
的出口业务和境外经营业绩造成不利影响。
    （五）本次募集资金投资项目的风险
    1、募投项目实施风险
    公司本次募集资金扣除发行费用后将用于“辅酶 Q10 改扩建项目”、“年
产 10,000 吨泛酸钙建设项目”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇
建设项目”、“信息化系统建设项目”及补充流动资金。本次募投项目主要是
公司基于现有的业务情况、行业发展趋势、国家经济环境和产业政策以及行业
未来技术发展方向制定的，但募投项目的实施仍将受到资金到位、建设施工、
人员组织、设备运抵和安装速度以及相关审批验收等多方面因素的影响。如果
募投项目的建设进度未达到预期，将对公司的业务规模以及未来收入造成不利
影响。
    2、募投产能消化不及预期的风险
    本次募集资金主要投入公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产品的生
产。预计募投项目达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10,000 吨泛酸钙、30,000
吨阿洛酮糖和 5,000 吨肌醇的产能。募投项目的建设规模是公司基于对行业未
来增长趋势以及公司行业地位、竞争优势、客户粘性等情况的判断。如果未来
公司所处行业发生重大不利变化，导致市场规模收缩，或公司无法持续保持技
术、产品、服务的竞争优势，或公司主要客户大量流失等，将可能导致募投项
                                  1-1-3
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
目市场销售不及预期，新增产能无法进行有效的市场消化。
    3、募投效益不及预期的风险
    “辅酶 Q10 改扩建项目”建成后可实现税后财务内部收益率为 35.27%，税
后静态投资回收期（含建设期）为 5.27 年；“年产 10,000 吨泛酸钙建设项目”
建成后可实现税后财务内部收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建设
期）为 7.44 年；“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”建成
后可实现税后财务内部收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为
7.49 年。本次募投项目的效益测算是基于各产品未来市场价格基本平稳、产品
毛利率基本保持稳定等假设，若未来本次募投项目所生产的产品市场价格大幅
下降，或产品毛利率发生不利变动，则本次募投项目的预期效益将无法实现。
    4、募投项目新增折旧摊销风险
    本次募投项目建成后预计将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万
元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项费用。按现行折旧摊销政策初步测
算，本次募投项目建成后公司将每年新增折旧与摊销费用共计 9,155.57 万元，
占公司 2022 年营业收入比例为 3.04%，占公司 2022 年归母净利润比例为
35.65%，对公司业绩存在一定影响。
    由于固定资产及无形资产投入后，项目完全达产和市场开拓需要一定的时
间才能实现，如果募投项目建成后产品市场销售状况不及预期，或公司运营效
率未显著提升，短期内收入增长无法覆盖新增折旧摊销费用，将出现募投项目
新增折旧摊销费用拉低项目毛利率水平的状况，甚至可能导致公司当期利润水
平在一定程度上降低的风险。
    5、募投项目涉及新产品的风险
    本次募投项目中“年产 10,000 吨泛酸钙建设项目”和“年产 30,000 吨阿洛
酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”是依托公司完善的合成生物技术体系，利
用公司丰富的生物酶催化生产经验和规模化的生物酶库平台对现有产品进行的
丰富和拓展，使公司更加突出主业，聚焦提升了主业质量。项目实施后有利于
公司完善全产业链布局，其最终对外销售的产品泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇属于
公司主营业务范畴，但公司此前尚未直接对外销售相关产品，本次募投项目实
                                   1-1-4
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
施后，若未来前述产品的市场需求增长不及预期，同行业公司扩产导致市场供
给过剩，或公司不能及时把握市场发展趋势、成功拓展新产品市场和客户，公
司本次募投项目可能存在产能消化不及预期的风险，并将进一步导致项目存在
取得的经济效益不达预期甚至短期内无法盈利的风险，进而对公司整体经营业
绩产生不利影响。
     二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等相关
法规规定的发行条件。
     三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
    本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金
诚国际信用评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券信用评级报告》，厦门金达威集团股份有限公司主体信用
等级为 AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA。
    东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券信用评级有效期内持续进行
跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。如果由于外部经营
环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评
级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
     四、公司的股利分配政策和现金分红情况
    （一）利润分配基本原则
    1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比
例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的
原则；
    2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
    3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
                                1-1-5
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
       （二）利润分配形式
    公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以
现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
       （三）利润分配期间间隔
    公司当年如实现盈利，并在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金
后有可分配利润的，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进
行中期利润分配。
       （四）现金分红的具体条件、比例和期间间隔
    在公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证公司持续经营和长期发展
的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股
利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，但
公司股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除外。
    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
    重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收
购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
                                   1-1-6
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
       （五）发放股票股利的具体条件
    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
的条件下，提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应具
有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
       （六）利润分配方案的决策程序和机制
    1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规
划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在
符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和比例，提出年度或中期利润分配预案。独立董事应当发表明确意
见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
    2、董事会审议利润分配预案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通
过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。
    3、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配预案进行审议，在公告董事
会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
    4、股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀
请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关
心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
    5、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后
两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
       （七）利润分配政策的调整机制
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司
生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润
分配政策进行调整。
    公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形
                                      1-1-7
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分
配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。并经出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
    独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更的理由的真实性、充
分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等
事项发表意见；充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。公司变更后的利润分配政策须充分考虑股东特别是中小股东的利益，并
符合相关法律法规及本章程的规定。
       （八）利润分配政策的监督约束机制
    1、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体
原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立
董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司定期报告和指定媒体上予以披
露。
    2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关
政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
    3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明
是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确
和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应
有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益
是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整
或变更的条件和程序是否合规和透明等。
       五、公司最近三年现金分红情况
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 85,390.87 万元，占最近三年
实现的年均可分配利润 66,829.69 万元的 127.77%，具体情况如下：
                                                                 单位：万元
               项目              2022 年度      2021 年度       2020 年度
       现金分红金额（含税）         12,198.70      36,596.09       36,596.09
                                   1-1-8
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             项目               2022 年度      2021 年度      2020 年度
  归属于母公司所有者的净利润       25,682.51      78,885.79      95,920.78
    现金分红额/当年净利润            47.50%         46.39%         38.15%
     最近三年累计现金分红                                        85,390.87
    最近三年年均可分配利润                                       66,829.69
最近三年累计现金分红/最近三年
                                                                  127.77%
        年均可分配利润
     六、本次可转换公司债券发行的担保事项
    本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担
保而存在兑付风险。
                                  1-1-9
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                                                            目录
发行人声明 ................................................................................................................... 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
      一、重大风险因素................................................................................................. 2
      二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明................................. 5
      三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级............................................. 5
      四、公司的股利分配政策和现金分红情况......................................................... 5
      五、公司最近三年现金分红情况......................................................................... 8
      六、本次可转换公司债券发行的担保事项......................................................... 9
目录............................................................................................................................. 10
第一节释义 ................................................................................................................ 13
第二节本次发行概况 ................................................................................................ 17
      一、本次发行的基本情况................................................................................... 17
      二、本次可转换公司债券基本发行条款........................................................... 23
      三、本次发行的有关机构................................................................................... 34
      四、发行人与有关人员之间的利益关系........................................................... 35
第三节风险因素 ........................................................................................................ 36
      一、与行业相关的风险....................................................................................... 36
      二、与发行人相关的风险................................................................................... 37
      三、与本次可转换公司债券发行相关的主要风险........................................... 42
第四节发行人基本情况 ............................................................................................ 45
      一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况............................................... 45
      二、公司组织结构及主要对外投资情况........................................................... 46
      三、公司控股股东、实际控制人基本情况....................................................... 53
      四、承诺与履行情况........................................................................................... 57
      五、董事、监事和高级管理人员....................................................................... 58
      六、公司所处行业基本情况............................................................................... 68
      七、公司主营业务的具体情况........................................................................... 86
      八、发行人技术及研发情况............................................................................... 99
                                                              1-1-10
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
     九、公司主要固定资产及无形资产................................................................. 102
     十、境外经营情况............................................................................................. 112
     十一、股利分配情况......................................................................................... 117
     十二、公司及子公司最近三年发行的债券和债券偿还情况......................... 118
第五节财务会计信息与管理层分析 ...................................................................... 119
     一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平......................................... 119
     二、最近三年一期财务报表............................................................................. 119
     三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况......................................... 127
     四、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表......................... 128
     五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正..................................... 130
     六、财务状况分析............................................................................................. 132
     七、经营成果分析............................................................................................. 164
     八、现金流量分析............................................................................................. 180
     九、资本性支出................................................................................................. 182
     十、技术创新分析............................................................................................. 183
     十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项................. 183
     十二、本次发行对上市公司的影响................................................................. 183
第六节合规经营与独立性 ...................................................................................... 187
     一、合规经营..................................................................................................... 187
     二、资金占用情况............................................................................................. 191
     三、同业竞争情况............................................................................................. 191
     四、关联交易情况............................................................................................. 195
第七节本次募集资金运用 ...................................................................................... 202
     一、募投项目总体情况..................................................................................... 202
     二、本次发行募集资金投资项目介绍............................................................. 203
     三、公司本次募集资金投资项目与现有业务的关系..................................... 230
     四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式............................................. 233
     五、本次募集资金投资项目拓展新产品的相关情况..................................... 234
     六、本次发行符合国家产业政策和板块定位................................................. 235
     七、本次发行对公司的影响分析..................................................................... 237
                                                        1-1-11
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
第八节历次募集资金运用 ...................................................................................... 238
      一、最近五年内募集资金的基本情况............................................................. 238
      二、前次募集资金使用情况............................................................................. 238
      三、无需编制前次募集资金使用情况报告的说明......................................... 238
第九节有关声明 ...................................................................................................... 239
      一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 239
      二、控股股东、实际控制人声明..................................................................... 242
      三、保荐机构（主承销商）声明..................................................................... 243
      四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明......................................... 244
      五、发行人律师声明......................................................................................... 245
      六、会计师事务所声明..................................................................................... 246
      七、信用评级机构声明..................................................................................... 248
      八、董事会声明................................................................................................. 249
第十节备查文件 ...................................................................................................... 250
      附录一发行人及其控股子公司商标权............................................................ 251
      附录二发行人及其控股子公司专利权............................................................ 271
      附录三发行人及其控股子公司作品著作权.................................................... 284
                                                         1-1-12
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                                  第一节释义
        除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
                                      一般释义
金达威、发行人、
                     指厦门金达威集团股份有限公司
公司、本公司
本次发行、本次向厦门金达威集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可
                     指
不特定对象发行转换公司债券的行为
控股股东、金达威
                     指厦门金达威投资有限公司，公司控股股东
投资
中牧股份指中牧实业股份有限公司，持有公司 5%以上股份股东
金达威维生素指厦门金达威维生素有限公司，公司全资子公司
金达威药业指内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司
金达威生物科技指厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司
金达威电子商务指厦门金达威电子商务有限公司，公司全资子公司
金达威控股指金达威控股有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司
金达威生物技术指金达威生物技术（江苏）有限公司，公司全资子公司
诚信药业指江苏诚信药业有限公司，公司控股子公司
金达威食品指金达威（上海）营养食品有限公司，公司控股子公司
北京盈奥指北京盈奥营养食品有限公司，公司控股子公司
DRB、多特倍斯指   Doctor's Best Inc.，公司在美国的控股子公司
Zipfizz、吉乐滋指   Zipfizz Corporation，公司在美国的全资子公司
                          Vitatech Nutritional Sciences, Inc.，2015 年公司收购其主要经营
VN                   指
                          性资产
VB                   指   VitaBest Nutrition, Inc.，公司在美国设立的全资子公司
KPL                  指   Kingdomway Pte. Ltd.，公司在新加坡设立的全资子公司
VK                   指   Vitakids Pte.ltd.，公司在新加坡的控股子公司
PH                   指   Pink of Health Pte. Ltd.，公司在新加坡的控股子公司
金飘飘指金飘飘（上海）食品科技有限公司，公司参股公司
北京桦冠指北京桦冠生物技术有限公司，公司参股公司
天津众为指天津众为股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司参股企业
舞昆食品指舞昆健康食品株式会社，公司参股公司
Labrada              指   Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc.，公司参股公司
杭州网营指杭州网营科技股份有限公司，公司参股公司
PSupps               指   PSupps Holdings,LLC，公司参股公司
iHerb                指   iHerb, Inc.，是一家全球性营养保健食品专营线上零售商
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厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
                        Amazon.com, Inc.，亚马逊，美国跨国电子商务企业，目前是全
Amazon             指
                        球最大的互联网线上零售商之一
Sam's Club         指山姆会员店，美国零售商沃尔玛公司旗下的高端会员制商店
                        Costco Wholesale Corporation，美国零售商、美国第一大连锁会
Costco             指
                        员制仓储式量贩店
                        Coupang Inc.，总部位于韩国首都首尔的电子商务企业，纽交所
Coupang            指
                        上市公司
                        Nature’s Bounty Co.，是全球最大的营养保健食品品牌公司之
NBTY               指
                        一，已被雀巢收购
Walmart            指   Walmart Inc.，沃尔玛，跨国零售企业
帝斯曼指   Royal DSM N.V.，荷兰皇家帝斯曼集团
嘉必优指嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
仙乐健康指仙乐健康科技股份有限公司
巴斯夫指   BASF SE，巴斯夫股份公司
新和成指浙江新和成股份有限公司
浙江医药指浙江医药股份有限公司
神舟生物指神舟生物科技有限责任公司
天新药业指江西天新药业股份有限公司
新发药业指新发药业有限公司
                        欧睿信息咨询有限公司，总部位于英国伦敦，其提供的数据和
Euromonitor        指分析辐射到全球范围且覆盖了上万种产品/服务品类。在全球消
                        费品行业具有一定的知名度
                        厦门金达威集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可
募集说明书指
                        转换公司债券募集说明书
可转债指可转换为公司股票的债券
                        债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格和程序
转股指
                        转换为公司股票的过程
                        债券持有人可以将本次发行的可转换公司债券转换为公司股票
转股期指
                        的起始日至结束日
                        本次发行的可转换公司债券转换为公司股票时，债券持有人需
转股价格指
                        支付的每股价格
债券持有人指持有公司本次发行的可转换公司债券的投资者
债券持有人会议规        《厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
                   指
则则》
公司章程指   《厦门金达威集团股份有限公司章程》
中国证监会、证监
                   指中国证券监督管理委员会
会
深交所指深圳证券交易所
股东大会指厦门金达威集团股份有限公司股东大会
董事会指厦门金达威集团股份有限公司董事会
监事会指厦门金达威集团股份有限公司监事会
                                     1-1-14
厦门金达威集团股份有限公司募集说明书
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
报告期、最近三年
                   指   2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
及一期
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
                                    专业术语
                        声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食
                        品。即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾
营养保健食品指
                        病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害
                        的食品
                        又称维他命（Vitamin），人和动物维持正常生理功能而从食物
维生素指
                        中获取的微量有机物质
                        英文名 coenzymeQ10，别名泛醌、癸烯醌，一种集营养保健、
辅酶 Q10           指医用于一体的化合物。具有抗氧化、激活细胞呼吸、提高人体
                        免疫力等作用
                        又称视黄醇，一种脂溶性维生素。具有维持正常视觉反应、促
维生素 A           指进生长发育、维护皮肤细胞功能的完整与健全、加强免疫能力
                        和清除自由基等重要生理功能
                        一种脂溶性维生素，乃环戊烷多氢菲类化合物，一组结构上与
维生素 D           指
                        固醇有关的维生素，最主要的是维生素 D2 与 D3
                        D 族维生素的一种，又称胆钙化醇。具有促进肠道钙吸收、调
维生素 D3          指节钙与磷的代谢、诱导骨质钙磷沉着的生理功能，可促进骨骼
                        生长
维生素 K           指又称凝血维生素，属于维生素的一种，具有叶绿醌生物活性
                        二十二碳六烯酸（DocosaHexaenoic Acid），俗称“脑黄金”，
                        是人体必需的多不饱和脂肪酸