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金达威(002626)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-01-09,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.57 元,较去年同比增长 26.67% ,预测2024年净利润 3.48 亿元,较去年同比增长 25.65%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.570.570.570.86 3.483.483.486.89
2025年 1 0.840.840.841.06 5.155.155.158.54
2026年 1 1.131.131.131.24 6.886.886.889.76

截止2025-01-09,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.57 元,较去年同比增长 26.67% ,预测2024年营业收入 37.48 亿元,较去年同比增长 20.81%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.570.570.570.86 37.4837.4837.48129.52
2025年 1 0.840.840.841.06 46.2146.2146.21147.07
2026年 1 1.131.131.131.24 57.5857.5857.58159.88
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 2 3
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.28 0.42 0.45 0.57 0.84 1.13
每股净资产(元) 6.44 5.99 6.44 6.96 7.42 8.03
净利润(万元) 78885.79 25739.73 27671.15 34770.00 51537.00 68769.00
净利润增长率(%) -17.76 -67.37 7.50 25.65 48.22 33.44
营业收入(万元) 361615.95 300922.91 310258.09 374836.00 462147.00 575767.00
营收增长率(%) 3.19 -16.78 3.10 20.81 23.29 24.59
销售毛利率(%) 49.38 40.49 37.33 40.56 42.63 43.76
净资产收益率(%) 19.87 7.05 7.05 8.19 11.39 14.03
市盈率PE 23.31 47.92 35.49 26.75 18.05 13.53
市净值PB 4.63 3.38 2.50 2.19 2.06 1.90

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-01 天风证券 买入 0.570.841.13 34770.0051537.0068769.00
2024-10-21 天风证券 买入 0.570.841.13 34770.0051537.0068769.00
2023-05-29 中信证券 买入 0.660.810.93 40600.0049300.0056400.00
2023-01-14 招商证券 增持 1.111.30- 67200.0078900.00-
2022-05-17 中信证券 买入 1.461.661.80 90100.00102500.00111000.00
2021-09-01 中信证券 买入 2.162.603.13 133000.00160300.00192800.00
2021-08-27 长城证券 买入 1.832.242.66 112999.00138041.00163900.00
2021-08-25 国联证券 - 2.022.342.62 124238.00144005.00161681.00
2021-05-11 长城证券 买入 2.042.412.83 125788.00148568.00174561.00
2021-05-06 中信证券 买入 2.162.603.13 133000.00160300.00192800.00
2021-04-29 长城证券 买入 2.042.412.83 125788.00148568.00174561.00
2021-03-27 长城证券 买入 2.072.60- 127846.00160454.00-
2021-01-20 长城证券 买入 2.072.60- 127846.00160454.00-
2020-12-03 长城证券 买入 1.952.312.77 120135.00142417.00170638.00
2020-11-16 海通证券 - 1.972.342.62 121700.00144300.00161800.00
2020-10-15 中信证券 买入 2.002.302.67 123200.00141700.00164700.00
2020-10-14 长城证券 买入 1.952.312.77 120135.00142417.00170638.00
2020-09-11 长城证券 买入 1.762.142.60 108795.00131840.00160555.00
2020-08-23 长城证券 买入 1.762.142.60 108795.00131840.00160555.00
2020-07-08 - - 2.042.352.60 125500.00145200.00160400.00
2020-06-28 长城证券 买入 2.042.352.60 125539.00145161.00160447.00
2020-06-09 长城证券 买入 2.042.352.60 125539.00145161.00160447.00
2020-05-25 长城证券 买入 2.012.352.60 123929.00145155.00160439.00
2020-05-13 长城证券 买入 2.012.352.60 123929.00145155.00160439.00
2020-04-29 长城证券 买入 2.012.352.60 123929.00145155.00160439.00
2020-04-16 长城证券 买入 2.012.352.60 123929.00145155.00160439.00
2020-04-01 长城证券 买入 2.012.35- 124174.00144624.00-
2020-03-29 东吴证券 - 2.132.41- 131400.00148300.00-
2020-03-27 长城证券 买入 2.012.35- 124174.00144624.00-
2020-03-20 长城证券 买入 2.002.35- 123303.00145021.00-
2020-03-16 长城证券 买入 1.972.35- 121565.00144914.00-
2020-03-10 长城证券 买入 2.002.35- 123300.00145000.00-
2020-03-04 长城证券 买入 1.972.35- 121565.00144914.00-

◆研报摘要◆

●2024-11-01 金达威:季报点评:受益维生素A价格上涨,Q3利润实现显著增长 (天风证券 吴立,陈潇,杨松)
●我们认为,全球保健品市场规模不断扩大,公司作为保健品原料和营养保健食品的领军企业,凭借其市场和技术优势、新业务潜力和财务稳健等特点,公司未来业绩有望稳定增长。我们预计公司FY2024-FY2026营收为37.48/46.21/57.58亿元(yoy+20.8%/23.3%/24.6%);归母净利润3.48/5.15/6.88亿元(yoy+25.7%/48.2%/33.4%),维持“买入”评级。
●2024-10-21 金达威:全球首屈一指的辅酶Q10供应商 (天风证券 吴立,陈潇,杨松)
●我们预计公司FY2024-FY2026营收为37.48/46.21/57.58亿元,同比增长20.8%/23.3%/24.6%;归母净利润分别为3.48/5.15/6.88亿元,对应EPS为0.57/0.84/1.13元/股。我们采取相对估值法,给予公司2024年0.9倍PEG,目标市值111亿,对应目标价18.19元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-01-14 金达威:辅酶Q10走强,经营拐点已至 (招商证券 于佳琦,许菲菲,田地,陈书慧)
●金达威是全球保健品原料供应龙头。公司是全球辅酶Q10最大的生产商,维生素D3全球三大生产商之一,维生素A全球六大生产商之一,K2、NMN原料设计产能也跻身全球前列。辅酶Q10走强,经营拐点已至。预计22-24年EPS为0.61、1.11、1.30元,首次覆盖,给予目标价28元,对应23年25倍PE,给予“增持”投资评级。
●2021-08-27 金达威:上半年实现平稳增长,营养保健食品发展势头良好 (长城证券 刘鹏)
●金达威是全球维生素A主要供应商之一,辅酶Q10市占率预计60%以上,保健品具备全产业链,战略看好NMN发展。同时,依托原料、技术优势布局医美领域,有望打造增长新引擎。公司未来会继续“生产制造+品牌运营”的双主业模式。预计公司2021-2023年EPS为1.83、2.24、2.66元,对应PE分别为20.7倍、17.0倍、14.3倍,维持“买入”评级。
●2021-08-25 金达威:半年报点评:产业链全线布局,看好NMN系列产品放量 (国联证券 陈梦瑶)
●考虑到公司未来业绩增长有多方支撑,维持2021-2023年营收预测,对应年EPS分别为2.02、2.34、2.62元,对应当前股价PE为18、15、14倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2025-01-07 克明食品:回购彰显信心,持续发力品牌培育 (华鑫证券 孙山山)
●公司面条与方便食品围绕大单品布局,成本下降利好盈利释放,叠加生猪养殖业务供需格局改善,我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.48/0.49/0.55元,当前股价对应PE分别为20/20/18倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-01-07 盐津铺子:战略清晰,增势稳健 (光大证券 叶倩瑜,陈彦彤,李嘉祺,董博文)
●我们基本维持2024-2026年EPS分别为2.46/3.13/3.76元,当前股价对应P/E分别为24/19/16倍。公司产品策略明晰,多渠道拓展顺利,维持“买入”评级。
●2025-01-05 乖宝宠物:国内宠牌引领者,成长势能强劲 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
●考虑到主打品牌麦富迪增长稳健、高端品牌弗列加特增速靓丽、新品牌“汪臻纯”或自2025年起发力增长,我们上调公司国内业务的收入及毛利率预期,上调2024/25/26年盈利预测至6.4/8.5/11.2亿元(前值为6.0/7.3/9.2亿元、上调幅度分别为+7.0%/16.2%/22.1%)。参考可比公司25年21X PE,考虑到公司的盈利以国内自主品牌业务为主、受外贸波动影响较小、且优势显著,给予公司25E45X PE,对应目标价95.2元(前值80.3元,对应25年44X PE),维持“买入”评级。
●2025-01-03 宝立食品:宝韵轻烹美馔在瞬息,立足空刻曲线绘新篇 (东北证券 李强,吴兆峰)
●公司逐步从餐饮供应链企业转向为食品供应链企业,计划后续切入会员商超、便利店等渠道的熟食烘焙类产品中,进一步打开B端业务的天花板。C端也将继续依靠优秀的研发能力推新,拓宽品类范围和消费场景,同时子公司空刻合伙人股份转让,核心骨干认购公司股份加强团队凝聚力和彰显自身信心,后续业务有望回归合理增速。预计2024-2026年EPS为0.59、0.69、0.82元,对应PE分别为26X、22X、19X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-31 金龙鱼:粮油版图扩张,盈利有望修复 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
●我们预测公司24-26年归母净利润22.3/40.1/66.8亿元(yoy-22%/+80%/+67%)。参考公司上市以来估值中枢69XPE和可比公司Wind一致预期29XPE,考虑到公司在食用油行业中的较强壁垒,我们给予公司2025年50XPE,对应目标价37.03元。首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-12-30 中炬高新:看好改革红利,长期价值可期 (长城证券 刘鹏,罗丽文)
●随着美味鲜三年战略规划明确,股权激励落地,公司基本面向好空白市场开发及渠道下沉有望贡献重要收入增量,借助渠道优势,产品组合持续完善,盈利能力亦有望稳步提升。预计公司2024-2026年营收分别为56.0、65.5、74.9亿元,归母净利润分别为7.5、9.3、11.3亿元,EPS分别为0.96、1.19、1.44元,对应24-26年估值分别为24、20、16倍,维持“买入”评级。
●2024-12-27 新乳业:“鲜立方”引领,做强低温布局全国 (华龙证券 王芳)
●我们预计公司2024-2026年实现营业收入112.03亿元、120.49亿元、130.26亿元,同比增长1.97%、7.55%、8.11%;归母净利润5.53亿元、6.64亿元、7.99亿元,同比增长28.42%、20.06%、20.22%,对应EPS为0.64元、0.77元、0.93元;PE为22.1X、18.4X、15.3X,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-27 新乳业:坚定战略方向,增强盈利能力 (光大证券 叶倩瑜,陈彦彤,李嘉祺,董博文)
●考虑到公司产品结构升级持续推进,管理优化增厚利润。我们上调2024-2026年归母净利润至5.64/6.71/7.68亿元(较前次分别上调2.47%/1.25%/3.44%),2024-2026年对应EPS分别为0.65/0.78/0.89元,当前股价对应PE分别为22X/19X/16X,维持“买入”评级。
●2024-12-27 安迪苏:蛋氨酸龙头行稳致远,背靠中化集团产业协同可期 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪,王礼沫,胡星月)
●蛋氨酸景气度显著回暖,公司盈利能力上行,因此我们上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为13.59(上调32%)/15.20(上调15%)/17.50(上调15%)亿元,折合EPS分别为0.51/0.57/0.65元。维持公司“买入”评级。
●2024-12-26 乖宝宠物:宠物行业长坡厚雪,国牌龙头砥砺前行 (渤海证券 袁艺博)
●公司为国内宠物食品龙头企业,产品力、品牌力突出,多元化营销以及高端化助力未来成长。中性情景下,预计2024-2026年,EPS分别为1.43/1.80/2.28元,对应2025年PE估值为40.78倍,首次覆盖给予“增持”评级。
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