股票简称： 高新发展 股票代码： 000628
成都高新发展股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
（申报稿）
（注册地址： 四川省成都市高新技术产业开发区）
保荐人（主承销商）
二〇二三年二月成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及
所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投
资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实
陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发
行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相
关章节。
一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请
向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于
向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条件。
二、关于公司本次发行的可转债的信用评级
公司聘请东方金诚为本次发行的可转债进行信用评级。 根据东方金诚出具的信用评
级报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA。该级
别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
在本次可转债存续期限内， 东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司
外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别发生不利
变化，将会增大投资者的风险， 对投资人的利益产生一定影响。
三、公司本次发行的可转债未提供担保
本次发行的可转债未提供担保。如果本次可转债存续期间发生严重影响公司经营业
绩和偿债能力的事件，本次可转债可能因未提供担保而增大风险。
四、关于公司的股利分配政策和现金分红比例
（一）公司的股利分配政策
公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：
“第一百五十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之
前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本
章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润
的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
25%。
第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大
会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十一条 公司应依法实施利润分配并保持利润分配政策的连续性和稳定
性。公司利润分配政策既应重视对投资者的合理回报，又应满足自身现实经营及长远发
展的需要。公司应当依法、合规地使用未用于分红的资金，确保其服务于公司的正常经
营和长远发展。
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润， 公司分配股利时,优
先采用现金分红的方式。公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，应当采用
现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的百分之十或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润
的 30%。
在满足现金分红的条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成
熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司原则上应当每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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议进行中期现金分红。
如果公司营业收入增长迅速，公司董事会认为公司的股本规模与营业收入增长不相
匹配时，或者当公司股票估值处于合理范围内时，可以在前述现金分红之外，提出股票
股利分配方式。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报
和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
利润分配方案由董事会拟定，独立董事、监事会应对董事会拟定的利润分配方案发
表明确意见。利润分配方案须经董事会提交股东大会审议批准后方可实施。经理层应根
据公司盈利情况、业务发展计划、资金需求等方面的情况，以书面方式就利润分配方案
向董事会提出建议。董事会应就利润分配方案进行专项研究和论证。董事会应充分考虑
独立董事、监事会、股东特别是中小股东的意见。在股东大会审议利润分配预案时，董
事会应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司在股东大
会就有关利润分配预案的表决中增加网络投票渠道。
公司应当在定期报告中披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况。出现年度盈
利但未进行现金分红情形的，公司应在年度报告中披露不分红的原因及未用于分红的资
金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
公司应严格执行本章程载明的利润分配政策并不得随意变更，但确有必要时，公司
可对其进行调整或者变更。调整或者变更利润分配政策须充分论证。董事会应当通过电
子邮件、传真、会议等多种方式听取独立董事、监事会、股东特别是中小股东的意见。
调整或者变更本章程载明的利润分配政策须履行相应的决策程序，并经出席股东大会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
对存在违规占用公司资金情形的股东，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配
的现金红利中扣减其占用的资金。 ”
（二）最近三年公司利润分配情况
公司 2019 年、 2020 年及 2021 年的利润分配情况如下：
单位：万元
年度 现金分红金额
（含税）
合并报表中归属于上市公司
股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比率
2021 年度 1,056.84 16,334.81 6.47%
2020 年度 4,121.68 24,083.84 17.11%成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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年度 现金分红金额
（含税）
合并报表中归属于上市公司
股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比率
2019 年度 - 10,456.12 -
公司最近三年以现金方式分配的利润累计为 5,178.52 万元，占最近三年实现的年均
可分配利润 16,958.26 万元的比例为 30.54%。
（三）未分配利润的使用情况
为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润主要用于与主营业务相关的
支出，继续投入公司生产经营，包括用于补充流动资金等。
（四）本次发行前利润分配政策
截至 2022 年 9 月 30 日，公司未分配利润为 34,703.41 万元（合并报表）。根据公司
2022 年第一次临时股东大会决议，因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司
股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股
东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
五、 特别风险提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素” 全文，并特别注意以下风险：
（一） 募集资金投资项目的风险
1、募集资金投资项目实施风险
发行人本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前国际、国内宏观经济形
势、市场供求、产业政策和公司发展战略等综合因素做出的。虽然本次募投项目经过了
充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但是，如果募投项
目的实施进度延迟，或者受市场需求变动或者宏观经济形势变化的影响，募投项目可能
无法完全实现预期的经济效益。 此外，本次募投项目建设期间，除募投实施主体芯未半
导体持续自主招聘外，将由森未科技团队和外部专家给予技术、人员、顾问支持，配合
设备选型、设备调试、工艺联调等产线建设工作，以保障产线顺利投入运行。森未科技
团队技术能力覆盖功率半导体器件设计、加工、测试、应用的全过程，芯未半导体自成
立以来也在持续招聘具备产线建设经验、设备管理经验、生产运营经验的专业人员。但
该项目面临土建、设备采购与安装调试、试生产、市场营销等环节，以及团队组建、内
部运营管理制度建设等任务，仍具有诸多挑战与不确定性，存在项目实施风险。成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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2、资产折旧摊销增加的风险
本次募集资金投资项目拟主要用于成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发
及产业化项目，随着新建项目投入使用，公司固定资产规模将相应增加，资产折旧摊销
随之加大，将对公司业绩产生影响。同时，本次募投项目新增资产将大幅增加公司的非
流动资产，非流动资产占资产总额的比例将提高，资产整体流动性和变现能力将有所下
降。
3、募投项目产能消化风险
本次“成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目” 一期建成满产
后将具备各类功率半导体器件和功率组件共 130.25 万只（套） /年的产能。公司已经过
充分的可行性论证， 但新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售
拓展能力以及行业的发展情况、市场需求情况等， 具有一定不确定性。如果未来市场发
生重大不利变化，将使公司面临新增产能不能完全消化的风险，进而影响募集资金投资
项目的收益实现。
（二） 与本次可转债相关的风险
1、违约风险
本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一
年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，
将有可能影响到债券利息和本金的兑付。
2、未提供担保的风险
公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如
果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能
因未提供担保而增加风险。
3、可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场
利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、
投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认
识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
4、发行可转债到期不能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政
治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票
价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，公
司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。
5、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股
期后， 随着投资者持有的可转换公司债券陆续转股， 发行人总股本和净资产将会有一定
幅度的增加，短期内将对发行人每股收益及净资产收益率产生一定的摊薄作用，因此公
司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
6、本次可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
（1） 本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有
权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条
件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩
短、未来利息收入减少的风险。
（2） 公司本次可转债发行方案规定， “在本次发行的可转换公司债券存续期间，
当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表
决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施” 。 公司董
事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的市场状况等因素，分析并决定是
否向股东大会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价
格向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债的投
资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。
（3） 本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司股票价成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价
格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作
用，可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。
7、信用评级变化的风险
东方金诚对公司本次发行可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级、本期债
券信用等级均为 AA。在本期债券存续期限内， 东方金诚将持续关注公司经营环境的变
化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环
境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增
大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
六、公司持股 5%以上的股东、董事、监事与高级管理人员关于本次可转
债发行认购的相关承诺
（一）公司持股 5%以上的股东关于本次可转债发行认购的相关承诺
成都高新投资集团有限公司作为高新发展持股 5%以上股东，成都高新未来科技城
发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司作为高新发展持股 5%以
上股东之一致行动人，作出承诺如下：
“1、若本公司在高新发展本次向不特定对象发行可转债发行首日前六个月内存在
减持高新发展股票的情形，本公司承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主
体参与本次可转债的认购。
2、若本公司在高新发展本次向不特定对象发行可转债发行首日前六个月内不存在
减持高新发展股票情形的，本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转债认购。若认
购成功的，本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转债公司债券管理办
法》等法律法规关于股票及可转换公司债券交易的规定，自认购本次可转债之日起前六
个月至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不减持高新发展股票及本次认购的可转
债。
3、本公司自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本公司违反上述承
诺减持高新发展股份或本次认购的可转债，本公司因此获得的收益全部归高新发展所
有，并依法承担由此产生的法律责任。若给高新发展和其他投资者造成损失的，本公司成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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将依法承担赔偿责任。
4、若本承诺函出具之后适用的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管
机构的要求发生变化的，本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规章、规范
性文件、政策及证券监管机构的要求。”
（二）公司董事、监事与高级管理人员关于本次可转债发行认购的相关承诺
公司董事、监事与高级管理人员关于本次可转债发行认购作出承诺如下：
“1、本人及本人配偶、父母、子女将不参与高新发展本次可转债发行认购，亦不
会委托其他主体参与高新发展本次可转债发行认购。
2、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受上述承诺的约束。如本人及配偶、父母、
子女等近亲属违反上述承诺，由此所得收益归高新发展所有，本人将依法承担由此产生
的法律责任。
3、若本承诺函出具之后适用的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管
机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规章、规范性
文件、政策及证券监管机构的要求。”成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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目 录
声 明 ....................................................................................................................................... 1
重大事项提示 ........................................................................................................................... 2
一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明..................................................... 2
二、关于公司本次发行的可转债的信用评级................................................................. 2
三、公司本次发行的可转债未提供担保......................................................................... 2
四、关于公司的股利分配政策和现金分红比例............................................................. 2
五、特别风险提示............................................................................................................. 5
六、公司持股 5%以上的股东、董事、监事与高级管理人员关于本次可转债发行认
购的相关承诺..................................................................................................................... 8
目 录 ..................................................................................................................................... 10
第一节 释义 ......................................................................................................................... 13
第二节 本次发行概况 ......................................................................................................... 17
一、公司基本情况........................................................................................................... 17
二、本次发行基本情况................................................................................................... 17
三、本次发行的相关机构............................................................................................... 36
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系............................................................... 39
第三节 风险因素 ................................................................................................................. 40
一、宏观环境风险........................................................................................................... 40
二、经营管理风险........................................................................................................... 41
三、财务风险................................................................................................................... 46
四、法律风险................................................................................................................... 47
五、业绩下滑风险........................................................................................................... 48
六、募集资金投资项目的风险....................................................................................... 48
七、与本次可转债相关的风险....................................................................................... 49
第四节 发行人基本情况 ..................................................................................................... 52
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况....................................................... 52
二、公司组织结构图....................................................................................................... 52
三、发行人对外投资情况............................................................................................... 53成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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四、控股股东和实际控制人基本情况........................................................................... 55
五、重要承诺及承诺的履行情况................................................................................... 57
六、发行人董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 60
七、发行人所处行业的基本情况................................................................................... 70
八、发行人在行业中的竞争情况................................................................................... 88
九、公司从事的主要业务、主要产品及用途............................................................... 92
十、发行人主要业务的具体情况................................................................................... 98
十一、公司核心技术及研发情况................................................................................. 106
十二、安全生产情况及环境保护情况......................................................................... 107
十三、主要固定资产及无形资产................................................................................. 107
十四、发行人拥有的特许经营权及其他资质情况..................................................... 109
十五、报告期内的重大资产重组情况......................................................................... 113
十六、发行人境外经营情况......................................................................................... 113
十七、报告期内的分红情况......................................................................................... 113
十八、发行人的最近三年发行的债券情况................................................................. 119
第五节 财务会计信息与管理层分析 ............................................................................... 120
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平..................................................... 120
二、最近三年及一期财务报表..................................................................................... 120
三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况............................................. 129
四、最近三年及一期主要财务指标以及非经常性损益明细表................................. 131
五、会计政策、会计估计变更及会计差错更正......................................................... 133
六、财务状况分析......................................................................................................... 135
七、经营成果分析......................................................................................................... 171
八、现金流量分析......................................................................................................... 182
九、资本性支出分析..................................................................................................... 184
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项................................. 184
十一、技术创新分析..................................................................................................... 200
十二、本次发行对上市公司的影响............................................................................. 201
第六节 合规经营与独立性 ............................................................................................... 202
一、合规经营情况......................................................................................................... 202成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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二、关联方资金占用情况............................................................................................. 202
三、同业竞争情况......................................................................................................... 202
四、关联方情况............................................................................................................. 203
五、关联交易................................................................................................................. 208
第七节 本次募集资金运用 ............................................................................................... 220
一、募集资金使用计划................................................................................................. 220
二、本次募集资金投资项目具体情况......................................................................... 220
三、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响................................. 235
第八节 历次募集资金运用 ............................................................................................... 236
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及存放情况......................................... 236
二、前次募集资金的实际使用情况............................................................................. 236
三、前次募集资金实际投资项目变更情况................................................................. 238
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况................................................. 238
五、临时闲置募集资金情况......................................................................................... 238
六、尚未使用募集资金情况......................................................................................... 238
七、前次募集资金投资项目实现效益情况................................................................. 238
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况..................................... 238
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照..... 238
十、会计师对前次募集资金运用出具的结论............................................................. 238
第九节 声明 ......................................................................................................................... 240
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明..................................................... 240
二、 发行人控股股东声明............................................................................................. 241
三、保荐人（主承销商）声明..................................................................................... 242
四、律师事务所声明..................................................................................................... 244
五、会计师事务所声明................................................................................................. 245
六、信用评级机构声明................................................................................................. 246
七、董事会声明............................................................................................................. 248
第十节 备查文件 ............................................................................................................... 251
一、备查文件内容......................................................................................................... 251
二、备查文件查询时间及地点..................................................................................... 251成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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第一节 释义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
简称 指 全称
公司、本公司、上市公
司、发行人、高新发展 指 成都高新发展股份有限公司，曾用名成都倍特发展 司、成都倍特发展集团股份有限公司 股份有限（集团）公
倍特高新 指 发行人曾用股票简称
高投集团 指 成都高新投资集团有限公司，高新发展的控股股东
高新区管委会 指 成都高新技术产业开发区管理委员会，高新发展实际控制人
倍特开发 指 成都倍特建设开发有限公司
新建业 指 成都新建业倍特置业有限公司
倍特建安 指 成都倍特建筑安装工程有限公司
倍特期货 指 倍特期货有限公司
倍特资管 指 四川倍特资产管理有限公司
雅安温泉 指 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司
倍特厨柜 指 成都倍特厨柜制造有限公司
倍特投资 指 成都倍特投资有限责任公司
星月宾馆 指 四川雅安倍特星月宾馆有限公司
空港园林 指 成都国际空港新城园林有限公司
楠水阁 指 雅安楠水阁酒店有限公司
倍峰贸易 指 成都倍峰贸易有限公司
茂川资本 指 上海茂川资本管理有限公司
倍智智能 指 倍智智能数据运营有限公司
倍智数能 指 四川倍智数能信息工程有限公司
量子恒益 指 济南量子恒益股权投资管理中心（有限合伙）
原象众画 指 深圳原象众画创业投资合伙企业（有限合伙）
量子溢美 指 济南量子溢美股权投资管理中心（有限合伙）
森未科技 指 成都森未科技有限公司
芯未半导体 指 成都高投芯未半导体有限公司
森米咨询 指 成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙）
倍特建材 指 成都倍特绿色建材有限公司
怀归建设 指 四川怀归建设工程有限公司
西建建材 指 成都市西建三岔湖建材有限公司
绿建建材 指 成都空港产城绿建建材有限公司
中国建筑 指 中国建筑股份有限公司
倍盈基金 指 成都倍盈股权投资基金管理有限公司
金长盈 指 成都金长盈空港新城建设投资企业（有限合伙）
倍赢智慧 指 成都倍赢智慧城市投资合伙企业（有限合伙）成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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简称 指 全称
长投东进 指 成都长投东进建设有限公司，金长盈的控股子公司
新兴产投 指 成都高新新兴产业投资合伙企业（有限合伙）
倍特基金 指 成都倍特私募基金管理有限公司
建工倍特 指 成都建工倍特建筑工程有限公司
倍森特 指 成都倍森特文化传播有限公司
微蜂金保 指 微蜂金保（成都）科技有限责任公司
宜泊信息 指 成都宜泊信息科技有限公司
倍芯传感 指 成都倍芯传感技术有限公司
软安科技 指 软安科技有限公司
博资三号 指 广东博资三号股权投资合伙企业（有限合伙）
科比特 指 浙江科比特创新科技有限公司
光创联 指 成都光创联科技有限公司
罗莱迪思 指 杭州罗莱迪思科技股份有限公司
倍能环智 指 四川倍能环智科技有限公司
暾智兰璞 指 南京暾智兰璞创业投资合伙企业（有限合伙）
斯拜登 指 深圳市斯拜登新能源技术有限公司
会同基金 指 成都会同华盛股权投资合伙企业（有限合伙）
未来科技城 指 成都国际空港新城投资集团有限公司，于 2020 年 7 月 2 日更名为成都
高新未来科技城发展集团有限公司
未来科技城资产公司 指 成都空港产城实业有限公司，于 2021 年 6 月 15 日更名为成都高新未来
科技城资产运营有限公司
高科公司 指 成都高新科技投资发展有限公司，于 2022 年 8 月 2 日更名为成都高新
科技创新投资发展集团有限公司
聚友网络 指 成都聚友网络股份有限公司
大地公司 指 四川大地资源开发有限公司
技贸中心 指 四川省技术贸易中心
托普公司 指 四川托普软件股份投资股份有限公司
蓉宝山公司 指 成都市蓉宝山实业开发有限责任公司
嘉华美 指 成都嘉华美实业有限公司
工行温江支行 指 中国工商银行成都市温江区支行
招行高新支行 指 招商银行股份有限公司成都高新支行
农行武侯支行 指 中国农业银行股份有限公司成都武侯支行
东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司
半导体 指
常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。常见的半导体材料有
硅、碳化硅、氮化镓、砷化镓等。硅是各种半导体材料中，在商业应用
上最具有影响力的一种
IC、集成电路 指
采用半导体制备工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感
等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片
上，而后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
分立器件 指 半导体分立器件，与集成电路相对而言的，采用特殊的半导体制备工艺，
实现特定单一功能的半导体器件，且该功能往往无法在集成电路中实现成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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简称 指 全称
或在集成电路中实现难度较大、成本较高。分立器件主要包括功率二极
管、功率三极管、晶闸管、 MOSFET、 IGBT 等
半导体功率器件、功率
半导体 指
又称电力电子功率器件，主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是
进行电能（功率）处理的核心器件，弱电控制和强电运行间的桥梁。半
导体功率器件是半导体分立器件中的主要组成部分
IGBT 指 Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管
MOSFET 指 Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属-氧化物半导体场
效应晶体管
晶圆 指 经过半导体制备工艺加工后的晶圆片半成品，进一步通过封装测试可以
形成半导体器件产品
IDM 指 Integrated Device Manufacture，整合器件制造商
Fabless 指 无晶圆厂设计公司
Fab-lite 指
介于 Fabless 模式与 IDM 模式之间的经营模式，即在晶圆制造、封装及
测试环节采用自行建厂和委外加工相结合的方式，也被称作是轻晶圆厂
的集成电路企业经营模式
PPP 指 Public-Private-Partnership，是在基础设施及公共服务领域建立的一种长
期合作关系
EPC 指
Engineering Procurement Construction，即工程总承包，是指公司受业主
委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实
行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包
工程的质量、安全、费用和进度进行负责
工程总承包 指 企业对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行等进
行全过程的承包
施工总承包 指 施工单位仅对施工任务（一般指土建部分）的承包，其他阶段的承包任
务由建设单位发包给其他的承包单位负责
本次发行、本次可转债
发行 指 高新发展本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
保荐人/保荐机构/中信
建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
本募集说明书 指 成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书
《公司章程》 指 《成都高新发展股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
交通部 指 中华人民共和国交通运输部
财政部 指 中华人民共和国财政部
报告期、最近三年一期 指 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度及 2022 年 1-9 月成都高新发展股份有限公司 可转债募集说明书
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简称 指 全称
报告期各期末 指 2022 年 9 月末、 2021 年末、 2020 年末及 2019 年末
报告期各期 指 2022 年 1-9 月、 2021 年度、 2020 年度及 2019 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注： 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍
五入造成，而非数据错误。成都高新发展股份有限公司 可