（住所：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼）
2021年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
募集说明书
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：
中信建投证券股份有限公司
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期： 年 月 日
广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
声明
本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》
及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明
自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约
定的相应还本付息安排。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门
对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证，任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有
人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人
等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及
债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明
书及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披
露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，
或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张
权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，
提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有
人合法权益。债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或
者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持
有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
重大事项提示
一、经中国证监会（证监许可〔2019〕2477 号文）核准，发行人获准向合
格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。本期债券为
本次债券批文项下的第二期发行，发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），
发行人主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA；截至 2020 年 9
月 30 日，发行人合并报表中所有者权益为 353.02 亿元，合并口径资产负债率为
56.84%，母公司资产负债率为 21.24%；本期债券发行前，发行人最近三个会计
年度实现的年均可分配利润为 78,813.65 万元（合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际
经济环境等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，
可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场
利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定
性。
三、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券
不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
四、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格
投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有
债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持
有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持
有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券均视为同意并接受《债券持有人
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
会议规则》，并受之约束。凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债
券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书、《债券受托管理协议》及《债券持
有人会议规则》等对本期债券各项权利和义务的约定。凡认购、受让或通过其他
合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作同意本募集说明书中有关发行人、
债券持有人权利义务的相关约定。
六、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为
AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，这表示发行人偿还债务的能力极强，基
本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内，若因不可
控制的因素如市场环境发生重大变化等，发行人的主体信用评级和/或本期债券
的信用评级发生不利变化，这将对本期债券投资者产生不利影响。
自评级报告出具之日起，中诚信国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟
踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信国际将持续
关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人
履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。
中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信国际网站和
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）予以公告，且深圳证券交易所网站公
告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
七、投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件，进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会对本期债券发行的批准，并
不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资
风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发
行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若
对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
八、发行人主体信用评级 AAA，本期公司债券信用等级 AAA，本期债券符
合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关
规定执行。
九、发行人已披露 2020 年第三季度报告，详情请参见巨潮资讯网。截至 2020
年 9 月末，发行人合并口径总资产为 817.93 亿元，股东权益为 353.02 亿元；合
并口径资产负债率为 56.84%，母公司资产负债率为 21.24%。2020 年 1-9 月，发
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行人合并口径营业收入为 208.54 亿元，净利润为 22.64 亿元。
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
目录
声明................................................................................................................................ 2
重大事项提示 ...............................................................................................................4
目录................................................................................................................................ 7
释义.............................................................................................................................. 10
一、常用词语释义..............................................................................................10
二、专用技术词语释义......................................................................................13
第一节 发行概况 .......................................................................................................15
一、本期发行的基本情况..................................................................................15
二、本期债券发行及上市安排..........................................................................17
三、本期债券发行的有关机构..........................................................................18
四、认购人承诺..................................................................................................21
五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系..................................21
第二节 风险因素 .......................................................................................................22
一、本期债券的投资风险..................................................................................22
二、发行人的相关风险......................................................................................23
第三节 发行人及本期债券的资信状况 ...................................................................34
一、本期债券的信用评级..................................................................................34
二、信用评级报告的主要事项..........................................................................34
三、报告期内发行人主体评级变动情况..........................................................36
四、发行人的资信情况......................................................................................36
第四节 偿债计划及其他保障措施 ...........................................................................38
一、具体偿债计划..............................................................................................38
二、偿债资金主要来源......................................................................................38
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
三、偿债应急保障方案......................................................................................38
四、偿债保障措施..............................................................................................39
五、发行人违约责任..........................................................................................40
第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 42
一、发行人概况..................................................................................................42
二、发行人历史沿革及报告期内实际控制人变化情况..................................42
三、发行人出资人及实际控制人情况..............................................................50
四、发行人组织架构和对其他企业的重要权益投资情况..............................52
五、发行人董事、高级管理人员的基本情况..................................................61
六、公司治理结构..............................................................................................70
七、发行人主要业务情况..................................................................................80
八、发行人业务许可情况..................................................................................90
九、发行人所在行业市场状况..........................................................................90
十、关联交易......................................................................................................98
十一、发行人的信息披露事务及投资者关系管理........................................108
十二、公司发展战略........................................................................................109
第六节 财务会计信息 ............................................................................................. 110
一、最近三年及一期财务报表审计情况........................................................110
二、财务报表的编制基础................................................................................110
三、报告期内会计政策变更、会计估计调整及前期重大差错更正情况....110
四、最近三年及一期财务报表........................................................................116
五、合并报表范围变化....................................................................................123
六、发行人最近三年及一期财务指标............................................................124
七、管理层讨论与分析....................................................................................126
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八、发行人有息债务情况................................................................................146
九、本期债券发行后公司资产负债结构的变化............................................147
十、重大或有事项或承诺事项........................................................................148
十一、所有权和使用权受到限制的资产........................................................152
第七节 募集资金运用 ............................................................................................. 154
一、本期债券的募集资金规模........................................................................154
二、本期债券募集资金运用计划....................................................................154
四、本期公司债券募集资金管理制度............................................................154
五、募集资金应用对公司财务状况的影响....................................................155
六、募集资金使用披露....................................................................................155
七、前次募集资金使用情况............................................................................156
第八节 债券持有人会议 ......................................................................................... 157
一、债券持有人行使权利的形式....................................................................157
二、债券持有人会议规则主要条款................................................................157
第九节 债券受托管理人 ......................................................................................... 167
一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况....................................167
二、《债券受托管理协议》主要条款............................................................167
第十节 发行人及中介机构声明 .............................................................................188
第十一节 备查文件 .................................................................................................224
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释义
在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
一、常用词语释义
粤 电 力 / 本公 司 / 公
指 广东电力发展股份有限公司
司/发行人/本集团
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
广东省国资委/省国
指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
资委
广东省能源集团有限公司，原名“广东省粤电集团有
广东能源集团 指
限公司”，于2019年1月25日更改为现名
广东省粤电集团有限公司，已于2019年1月25日更名为
粤电集团 指 “广东省能源集团有限公司”，变更时间前的历史沿
革部分沿用“粤电集团”的名称
董事会 指 广东电力发展股份有限公司董事会
股东大会 指 广东电力发展股份有限公司股东大会
经发行人第九届董事会第九次会议审议通过和发行人
2019年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监
本次债券 指
会核准，向合格投资者公开发行的不超过人民币40亿
元（含人民币40亿元）的公司债券
广东电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公
本期债券、本期公
指 开发行公司债券（第一期），发行规模为不超过10亿
司债券
元（含10亿元）
主承销商 指 中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司
牵头主承销商/债券
受托管理人/簿记管 指 中信建投证券股份有限公司
理人/中信建投证券
联席主承销商/中信
指 中信证券股份有限公司
证券
本次发行 指 本次债券面向合格投资者的公开发行
本期发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行
本期债券的主承销商按承销协议约定在规定的发售期
余额包销 指
结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式
发行人为本期债券的发行而制作的《广东电力发展股
募集说明书 指 份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》
发行人为本期债券的发行而制作的《广东电力发展股
募集说明书摘要 指 份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书摘要》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
中国证监会于2015年1月颁布的《公司债券发行与交易
《管理办法》 指
管理办法》
《适当性管理办 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
指
法》 （2017年修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券业协会 指 中国证券业协会
证券登记机构/登记
指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
机构/登记托管机构
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律规
合格投资者 指
定的合格投资者
《债券受托管理协 发行人和债券受托管理人签订的《广东电力发展股份
指
议》 有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》
发行人和债券受托管理人为本期债券发行而制定的
《债券持有人会议
指 《广东电力发展股份有限公司2019年公开发行公司债
规则》
券债券持有人会议规则》
审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/中诚信国
指 中诚信国际信用评级有限责任公司
际
发行人律师/中伦律
指 北京市中伦律师事务所
所
近三年及一期末 指 2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末
报告期/近三年及一
指 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月
期
报告期末 指 2020年6月末
《公司章程》 指 《广东电力发展股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
“广东能源茂名热电厂有限公司”，原“茂名臻能热
能源茂名 指
电有限公司”
原“茂名臻能热电有限公司”，现“广东能源茂名热
臻能热电 指
电厂有限公司”
靖海公司 指 广东粤电靖海发电有限公司
湛江风力 指 广东粤电湛江风力发电有限公司
安信检修 指 广东粤电安信电力检修安装有限公司
虎门发电 指 广东粤电虎门发电有限公司
博贺煤电 指 广东粤电博贺煤电有限公司
宇恒检修 指 湛江宇恒电力检修安装有限公司
徐闻风力 指 广东粤电徐闻风力发电有限公司
花都天然气 指 广东粤电花都天然气热电有限公司
大埔电力 指 广东粤电大埔发电有限公司
雷州风力 指 广东粤电雷州风力发电有限公司
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
电白风电 指 广东粤电电白风电有限公司
湛江电力 指 湛江电力有限公司
粤嘉电力 指 广东粤嘉电力有限公司
粤江公司 指 广东省韶关粤江发电有限责任公司
中粤能源 指 湛江中粤能源有限公司
广前电力 指 深圳市广前电力有限公司
惠州天然气 指 广东惠州天然气发电有限公司
平海公司 指 广东惠州平海发电厂有限公司
石碑山风能 指 广东粤电石碑山风能开发有限公司
红海湾公司 指 广东红海湾发电有限公司
省风电 指 广东省风力发电有限公司
惠来风力 指 惠来风力发电有限公司
燃料公司 指 广东省电力工业燃料有限公司
广东能源集团财务有限公司（原“广东粤电财务有限公
能源集团财务 指
司”）
台山发电 指 广东国华粤电台山发电有限公司
槟榔江水电 指 云南保山槟榔江水电开发有限公司
粤电航运 指 广东粤电航运有限公司
西部投资 指 广东粤电控股西部投资有限公司
临沧公司 指 临沧粤电能源有限公司
威信云投 指 威信云投粤电扎西能源有限公司
华能汕头风力 指 华能汕头风力发电有限公司
阳山江坑 指 阳山江坑水电站有限公司
阳山中心坑电力 指 阳山中心坑电力有限公司
电力销售公司 指 广东粤电电力销售有限公司
曲界风力 指 广东粤电曲界风力发电有限公司
阳江海上风电 指 广东粤电阳江海上风电有限公司
和平风电公司 指 广东粤电和平风电有限公司
平远风电公司 指 广东粤电平远风电有限公司
珠海风电公司 指 广东粤电珠海海上风电有限公司
武宣风电公司 指 广西武宣粤风新能源有限公司
溆浦风电公司 指 湖南溆浦粤风新能源有限公司
长潭发电 指 广东粤电长潭发电有限责任公司
珠海金湾 指 广东珠海金湾发电有限公司
粤电新能源 指 广州开发区粤电新能源有限公司
云河发电 指 广东粤电云河发电有限公司
粤泷发电 指 广东省粤泷发电有限责任公司
广合电力 指 广东广合电力有限公司
粤电蒙华新能源 指 内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司
中山热电厂 指 广东粤电中山热电厂有限公司
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
深圳天鑫 指 深圳天鑫保险经纪有限公司
曲江新能源 指 韶关曲江粤电新能源有限公司
集团本部 指 广东省能源集团有限公司本部
粤电自保 指 广东粤电财产保险自保有限公司
粤华发电 指 广东粤华发电有限责任公司
沙角C电厂 指 广东省粤电集团有限公司沙角C电厂
新会发电 指 广东粤电新会发电有限公司
粤电物业 指 广东粤电物业管理有限公司
粤电信息科技 指 广东粤电信息科技有限公司
粤电置业 指 广东粤电置业投资有限公司
粤电环保 指 广东粤电环保有限公司
黄埔电力工程 指 广州市黄埔电力工程有限公司
黄埔粤华人力资源 指 广州市黄埔粤华发电运营人力资源有限公司
广东能源天然气 指 广东能源集团天然气有限公司
枫树坝发电 指 广东粤电枫树坝发电有限责任公司
长湖发电 指 广东粤电长湖发电有限责任公司
清溪发电 指 广东粤电青溪发电有限责任公司
流溪河发电 指 广东粤电流溪河发电有限责任公司
珠海发电厂 指 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂
新丰江发电 指 广东粤电新丰江发电有限责任公司
湛江生物质 指 广东粤电湛江生物质发电有限公司
粤黔电力 指 贵州粤黔电力有限责任公司
粤电船舶 指 广东粤电船舶管理有限公司
惠州新能源 指 广东粤电惠州新能源有限公司
液化天然气 指 广东惠州液化天然气有限公司
南水发电 指 广东粤电南水发电有限责任公司
环保材料 指 广东粤电环保材料有限公司
粤电融资租赁 指 广东粤电融资租赁有限公司
阳江港 指 广东阳江港港务有限公司
中国南方电网 指 中国南方电网有限责任公司
二、专用技术词语释义
装机容量 指 发电设备的额定功率之和
发行人及其全资、控股子公司所拥有发电设备的额定
可控装机容量 指 功率及参股公司所拥有发电设备的额定功率乘以发行
人股权比例之和
发电厂发电设备利用程度的指标它是一定时期内平均
平均利用小时 指
发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数
机组处于可用状态的小时数，为运行小时与备用小时
平均可用小时 指
之和
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
在保障电力可靠供应的前提下，从低能耗机组到高能
耗机组依次安排发电发电优先顺序分别是：可再生能
节能调度 指 源，包括水电、风电、生物质能发电以及垃圾发电；
核电；天然气发电，包括煤层气发电、煤气化发电、
热电联产发电等；燃煤发电；燃油发电
LNG电厂 指 采用液化天然气作为主要燃料的火力发电厂
本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
第一节 发行概况
一、本期发行的基本情况
（一）发行人基本情况
企业名称：广东电力发展股份有限公司
统一信用代码：91440000617419493W
法定代表人：王进
企业类型：股份有限公司
注册资本：人民币 5,250,283,986 元
注册时间：1996 年 2 月 5 日
注册地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33-36 楼
经营范围：电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技
术咨询和服务。码头设施租赁、普通货物仓储、装卸、运输服务。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）核准情况
1、董事会决议
2019 年 8 月 29 日，发行人召开了第九届董事会第九次会议，经审议，会议同意
公司发行公司债券 40 亿元。
2、股东大会批复
2019 年 9 月 19 日，发行人召开了 2019 年第三次临时股东大会，经审议，会议同
意公司发行公司债券 40 亿元。
3、证监会核准情况
经中国证监会（证监许可〔2019〕2477 号文）核准，发行人获准向合格投资者公
开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。
本期债券为本次债券批文项下的第二期发行，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿
元）。
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广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
（三）本期债券的主要条款
发行主体：广东电力发展股份有限公司
本期债券名称：广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）。
本期债券规模：本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
本期债券期限：本期公司债券期限为 3 年期。
债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
担保方式：本期债