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粤电力A(000539)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-05,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 0.29 元,较去年同比增长 54.09% ,预测2024年净利润 14.94 亿元,较去年同比增长 53.26%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.220.290.400.49 11.4014.9420.9530.07
2025年 4 0.320.380.510.60 16.9920.0426.8935.62
2026年 4 0.410.470.620.69 21.3224.7532.3741.37

截止2024-11-05,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 0.29 元,较去年同比增长 54.09% ,预测2024年营业收入 592.66 亿元,较去年同比减少 0.74%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.220.290.400.49 574.15592.66605.43289.78
2025年 4 0.320.380.510.60 632.05667.06699.35321.32
2026年 4 0.410.470.620.69 691.83733.52794.62358.80
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 4 10 42
未披露 1
增持 1 1 3 12

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) -0.56 -0.57 0.19 0.34 0.47 0.53
每股净资产(元) 4.45 3.88 4.22 4.53 4.95 5.42
净利润(万元) -292817.17 -298043.41 97466.03 177875.00 245109.09 279740.00
净利润增长率(%) -242.57 -1.78 132.70 77.96 39.18 24.61
营业收入(万元) 4445786.65 5266108.84 5970839.77 5992566.67 6833372.73 7503844.44
营收增长率(%) 32.30 18.45 13.38 0.45 13.76 9.90
销售毛利率(%) -5.33 -0.36 14.63 13.90 14.72 15.57
净资产收益率(%) -12.52 -14.65 4.40 7.53 9.37 10.09
市盈率PE -10.99 -9.74 26.25 15.21 10.97 9.66
市净值PB 1.38 1.43 1.16 1.10 1.00 0.90

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-31 国泰君安 买入 0.220.320.41 114000.00169900.00213200.00
2024-09-12 长江证券 买入 0.400.510.62 209500.00268900.00323700.00
2024-09-02 国盛证券 买入 0.260.360.43 135700.00189000.00224000.00
2024-08-31 信达证券 增持 0.280.350.44 144800.00181900.00228700.00
2024-05-19 长江证券 买入 0.270.370.47 142900.00192200.00247800.00
2024-04-30 国盛证券 买入 0.37-- 194500.00--
2024-04-02 长江证券 买入 0.400.530.64 209100.00279000.00337700.00
2024-04-01 国泰君安 买入 0.350.490.62 184800.00254900.00323500.00
2024-04-01 兴业证券 增持 --0.37 --192600.00
2024-03-31 信达证券 增持 0.390.530.66 202500.00278300.00344500.00
2024-03-31 国盛证券 买入 0.370.570.69 194500.00298100.00361700.00
2024-02-03 长江证券 买入 0.410.54- 213400.00282100.00-
2023-11-05 兴业证券 增持 0.500.640.82 263400.00336900.00431400.00
2023-11-02 长江证券 买入 0.500.690.81 264200.00361400.00425700.00
2023-11-01 国盛证券 买入 0.480.670.84 252800.00350200.00442100.00
2023-11-01 国信证券 买入 0.470.620.78 246967.00327754.00410962.00
2023-10-31 申万宏源 买入 0.440.500.61 232100.00263800.00317900.00
2023-10-31 信达证券 增持 0.510.740.96 267000.00388500.00505600.00
2023-10-31 招商证券 增持 0.440.610.75 232500.00322200.00393300.00
2023-10-16 长江证券 买入 0.460.620.75 244000.00327100.00391500.00
2023-10-06 国盛证券 买入 0.480.670.84 252800.00350200.00442100.00
2023-09-13 申万宏源 买入 0.440.500.61 232100.00263800.00317900.00
2023-09-06 兴业证券 增持 0.530.760.98 280300.00400300.00513200.00
2023-09-06 长江证券 买入 0.460.640.77 243600.00334100.00406300.00
2023-09-02 广发证券 买入 0.490.620.76 259800.00326400.00399200.00
2023-08-31 信达证券 增持 0.720.880.99 378300.00460900.00521700.00
2023-08-31 国联证券 买入 0.590.670.87 309600.00350900.00454200.00
2023-08-31 招商证券 增持 0.440.610.75 232500.00322200.00393300.00
2023-08-31 国信证券 买入 0.390.560.77 206048.00292163.00406744.00
2023-08-07 东北证券 买入 0.450.610.80 235900.00319300.00418400.00
2023-07-29 招商证券 增持 0.440.610.75 232500.00322200.00393300.00
2023-07-17 信达证券 增持 0.720.880.99 378300.00460900.00521700.00
2023-07-10 长江证券 买入 0.480.600.73 251400.00317000.00382600.00
2023-07-09 国海证券 买入 0.530.660.87 279100.00345400.00457000.00
2023-06-29 国海证券 买入 -0.660.87 -345400.00457000.00
2023-04-24 广发证券 买入 0.260.500.62 138300.00261400.00326600.00
2023-04-23 申万宏源 买入 0.440.500.61 232100.00263800.00317900.00
2023-04-12 长江证券 买入 0.500.630.76 262600.00333400.00398500.00
2023-04-11 中信建投 买入 0.460.600.76 242530.00314890.00400100.00
2023-04-07 国信证券 买入 0.390.560.77 206048.00292163.00406744.00
2023-04-06 申万宏源 买入 0.440.500.61 232100.00263800.00317900.00
2023-04-03 兴业证券 增持 0.420.670.91 218400.00349600.00475600.00
2023-04-03 长江证券 买入 0.490.620.74 254900.00325900.00391000.00
2023-04-03 广发证券 买入 0.210.490.62 107800.00259300.00324200.00
2023-04-02 国泰君安 买入 0.290.490.62 150300.00256100.00324200.00
2023-04-02 国海证券 买入 0.290.470.61 150100.00247900.00318700.00
2023-04-01 川财证券 - -0.220.170.39 -115623.0089530.00203354.00
2023-02-22 广发证券 买入 0.210.49- 108400.00256900.00-
2023-02-19 国泰君安 买入 0.290.49- 152800.00258900.00-
2023-01-19 长江证券 买入 0.280.44- 145500.00232700.00-
2022-12-02 国信证券 买入 -0.360.300.40 -190200.00156000.00212100.00
2022-11-28 申万宏源 买入 -0.400.440.60 -208300.00232100.00314900.00
2022-11-21 国信证券 买入 -0.360.300.40 -190153.00156003.00212098.00
2022-11-05 兴业证券 增持 -0.100.350.60 -51600.00183800.00317300.00
2022-11-02 长江证券 买入 -0.320.270.47 -169100.00139300.00248300.00
2022-09-26 川财证券 增持 -0.78-0.160.21 -408170.00-81861.00111154.00
2022-09-09 东北证券 买入 00.330.41 1500.00172700.00216400.00
2022-09-05 长江证券 买入 0.010.330.43 4100.00174400.00225400.00
2022-07-16 长江证券 买入 0.040.370.49 22300.00194300.00255600.00
2022-05-24 兴业证券 增持 0.290.460.62 153300.00243400.00325200.00
2022-04-28 长江证券 买入 0.290.440.58 152800.00233200.00303200.00
2022-04-23 申万宏源 买入 0.400.550.63 209700.00286800.00331200.00
2022-04-23 长江证券 买入 0.260.420.55 136600.00221000.00286800.00
2022-04-15 长江证券 买入 0.280.43- 147300.00226300.00-
2022-04-10 长江证券 买入 0.350.53- 184200.00278200.00-
2022-04-02 长江证券 买入 0.410.57- 217300.00298100.00-
2022-03-16 财信证券 买入 0.470.64- 243992.00335455.00-
2022-01-17 申万宏源 买入 0.460.58- 241200.00303100.00-
2021-04-20 申万宏源 增持 0.340.400.47 180600.00209400.00246000.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-10-31 粤电力A:季报点评:电价回落业绩承压,清洁能源持续增长 (国盛证券 张津铭,高紫明)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为574.15/632.05/691.83亿元,同比增长-3.8%/10.1%/9.5%;归母净利分别13.57/18.90/22.40亿元,对应2024-2026年EPS分别为0.26/0.36/0.43元/股,对应2024-2026年PE分别为18.2/13.1/11.0,公司仍具有资源优势和盈利修复弹性,维持“买入”评级。
●2024-09-02 粤电力A:半年报点评:成本下降推动盈利持续改善,电价压力影响业绩弹性 (国盛证券 张津铭)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为574.15/632.05/691.83亿元,同比增长-3.8%/10.1%/9.5%;归母净利分别13.57/18.90/22.40亿元,对应2024-2026年EPS分别为0.26/0.36/0.43元/股,对应2024-2026年PE分别为16.6/11.9/10.1,公司仍具有资源优势和盈利修复弹性,维持“买入”评级。
●2024-08-31 粤电力A:燃料成本下降对冲电价下行,“火+绿”双成长持续 (信达证券 左前明,李春驰,邢秦浩)
●由于广东24年电价的超预期回落,我们调整公司2024-2026年的归母净利润预测至分别为14.48亿、18.19亿、22.87亿,同比增速48.6%/25.6%/25.7%;EPS分别为0.28/0.35/0.44;对应8月30日收盘价的PE分别为15.55/12.38/9.85倍。考虑公司火电板块与绿电板块装机成长的优势与广东省用电量高增速需求,维持公司“增持”评级。
●2024-04-30 粤电力A:季报点评:火电盈利改善仍具弹性,整体装机持续扩张 (国盛证券 张津铭)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为587/653/717亿元,同比增长-1.8%/11.4%/9.8%;归母净利分别19.45/29.81/36.17亿元,对应2024-2026年EPS分别为0.37/0.57/0.69元,对应2024-2026年PE分别为14.6/9.5/7.8,公司仍具有资源优势和盈利修复弹性,维持“买入”评级。
●2024-04-01 粤电力A:23年煤电利润快速修复,仍处资本开支上行周期 (兴业证券 王禹萱,蔡屹)
●维持“增持”评级。我们调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为11.83、14.38、19.26亿元,分别同比+21.4%、+21.5%、+33.9%,对应3月29日收盘价PE估值分别为22.9x、18.9x、14.1x。

◆同行业研报摘要◆行业:电热供应

●2024-11-04 皖能电力:季报点评:减值扰动Q3业绩,火电在建机组有望年内投产 (天风证券 郭丽丽,王钰舒)
●考虑到前三季度业绩及经营情况,下调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为18.6、21.9、23.8亿元(前值为20、23、25亿元),对应PE9.4、8、7.4倍,维持“买入”评级。
●2024-11-04 华能水电:电量下滑致Q3业绩承压,持续看好风光水储一体化发展 (湘财证券 孙菲)
●考虑到Q3发电量下滑及Q4来水季节性偏枯,我们调整公司盈利预测,预计公司2024/2025/2026年归母净利润86.0/94.8/103.4亿元(前值为92.1/99.0/107.8),同比增速12.5%/10.3%/9.1%(前值为20.6%/7.5%/8.9%)。截止10月31日收盘,公司当前股价对应PE分别为20.37/18.47/16.93倍。从长期来看,我们持续看好公司风光水储一体化发展带来的成长空间。维持公司“增持”评级。
●2024-11-04 华电国际:2024年三季报点评:归母净利润同比增长,控股股东拟注入优质资产 (东莞证券 苏治彬,刘兴文)
●预计公司2024-2026年EPS分别为0.60元、0.65元、0.69元,对应PE分别为10倍、9倍、8倍,维持对公司“买入”评级。
●2024-11-04 华能国际:季报点评:Q3电量环比由降转增,减值拖累业绩表现 (天风证券 郭丽丽,王钰舒)
●考虑到前三季度业绩及电量、电价情况,下调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为117、135、155亿元(前值为132、156、170亿元),对应PE10、8、7倍,维持“买入”评级。
●2024-11-04 华电国际:季报点评:电量电价向好,拟注入火电资产有望提升持续盈利能力 (天风证券 郭丽丽,王钰舒)
●预计公司2024-2026年归母净利润为59、70、80亿元,对应PE10、8、7倍,维持“买入”评级。
●2024-11-03 龙源电力:24Q3风电电量改善,投资收益增长显著使得归母净利润增幅较大 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
●维持盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为67.4/75.6/83.9亿元,同比增长7.9%/12.1%/11.0%;EPS分别为0.81/0.90/1.00元,当前股价对应PE为22.9/20.4/18.4X。维持“优于大市”评级。
●2024-11-03 华能国际:24Q3营收稳健,资产减值影响利润表现 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
●维持盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为115.6/120.3/128.5亿元,EPS为0.74/0.77/0.82元,对应PE分别为11.2/10.7/10.0倍。预计2024年新能源贡献75.2亿元,火电及其他贡献业绩为40.4亿元。给予新能源11-12倍PE估值,火电及其他10-11倍PE估值,公司合理市值为1231-1347亿元,对应每股合理价值为7.84-8.58元,较目前股价有8%-18%的溢价空间,维持“优于大市”评级。
●2024-11-03 华电国际:24Q3业绩表现稳健,资产注入增厚上市公司每股收益 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
●维持盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为60.7/67.5/74.2亿元,分别同比增长34.3%/11.2%/9.9%;EPS分别为0.59、0.66、0.73元,当前股价对应PE为9.2/8.3/7.5X。给予公司2024年10-11xPE,公司合理市值为607-668亿元,对应5.94-6.53元/股合理价值,较目前股价有9%-19%的溢价空间,维持“优于大市”评级。
●2024-11-03 三峡能源:电量增长使得营收提升,电价下降影响利润 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
●由于电价下降影响,下调公司盈利预测。预计2024-2026年公司归母净利润分别为70/80/89亿元(原预测值为81/92/100亿元),同比变化分别为-2.0%/13.4%/11.8%;EPS分别为0.25/0.28/0.31元,当前股价对应PE为19.3/17.0/15.2X。维持“优于大市”评级。
●2024-11-03 长江电力:Q1-3利润同比+30%,水电龙头业绩再创新高 (财通证券 张一弛)
●四季度来水偏枯降低发电量预期,我们预计公司2024/2025/2026年实现营业收入870.97/877.33/911.10亿元,实现归母净利332.79/346.39/373.13亿元,以2024年11月1日收盘价为基准,对应PE分别为20.57/19.76/18.35倍,维持“增持”评级。
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