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芯海科技(688595)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-16,6个月以内共有 9 家机构发了 10 篇研报。

预测2024年每股收益 -0.61 元,较去年同比增长 160.10% ,预测2024年净利润 -8669.70 万元,较去年同比增长 160.44%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 9 -1.17-0.61-0.220.96 -1.66-0.87-0.325.63
2025年 9 -0.170.250.811.32 -0.250.361.157.87
2026年 9 0.280.921.741.70 0.401.302.4810.56

截止2025-01-16,6个月以内共有 9 家机构发了 10 篇研报。

预测2024年每股收益 -0.61 元,较去年同比增长 160.10% ,预测2024年营业收入 7.27 亿元,较去年同比增长 67.99%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 9 -1.17-0.61-0.220.96 6.477.278.0089.77
2025年 9 -0.170.250.811.32 8.8510.1212.04110.07
2026年 9 0.280.921.741.70 11.2913.1516.07138.33
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 5 11 22
增持 1 1 5 6 9

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.96 0.02 -1.01 -0.45 0.32 0.92
每股净资产(元) 9.88 7.23 5.94 5.95 6.24 6.98
净利润(万元) 9562.26 282.19 -14345.14 -6458.56 4480.83 13131.81
净利润增长率(%) 7.05 -97.05 -5183.46 31.83 65.39 327.20
营业收入(万元) 65908.12 61767.25 43294.61 70561.06 97740.89 129061.88
营收增长率(%) 81.67 -6.28 -29.91 62.94 38.60 29.82
销售毛利率(%) 52.18 39.19 28.26 34.01 37.17 39.68
净资产收益率(%) 9.67 0.27 -16.95 -8.01 4.65 12.89
市盈率PE 92.80 2026.70 -42.99 49.29 132.03 35.43
市净值PB 8.98 5.56 7.29 4.98 4.79 4.22

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-12-25 长城证券 增持 -1.140.120.87 -16300.001800.0012300.00
2024-11-18 中邮证券 买入 -1.120.111.02 -15982.001515.0014587.00
2024-11-01 华泰证券 买入 -1.170.140.69 -16613.001938.009820.00
2024-09-09 长城证券 增持 -0.340.160.83 -4800.002300.0011800.00
2024-08-30 中信建投 买入 -0.390.400.98 -5542.005721.0013892.00
2024-08-24 国海证券 买入 -0.320.161.02 -4600.002200.0014500.00
2024-08-22 申万宏源 增持 -0.82-0.170.28 -11700.00-2500.004000.00
2024-08-21 中银证券 增持 -0.240.170.81 -3500.002400.0011500.00
2024-08-21 方正证券 增持 -0.220.811.74 -3200.0011500.0024800.00
2024-08-20 国投证券 买入 -0.310.640.92 -4460.009150.0013120.00
2024-07-05 方正证券 增持 -0.230.641.38 -3200.009200.0019600.00
2024-06-26 光大证券 买入 -0.350.190.79 -5000.002700.0011300.00
2024-04-30 中信建投 买入 -0.380.511.06 -5437.007239.0015099.00
2024-04-29 国海证券 买入 -0.280.140.95 -4000.002000.0013600.00
2024-04-28 华泰证券 买入 -0.450.160.75 -6429.002208.0010700.00
2024-04-01 华泰证券 买入 -0.460.110.67 -6521.001624.009491.00
2024-02-01 华泰证券 买入 0.020.70- 330.009960.00-
2024-01-09 东北证券 买入 0.050.68- 700.009700.00-
2023-11-13 长城证券 增持 -0.160.150.41 -2200.002100.005800.00
2023-11-08 中信建投 买入 -0.620.210.84 -8807.003032.0011993.00
2023-11-03 安信证券 买入 -0.620.110.38 -8850.001530.005360.00
2023-10-29 华泰证券 买入 -0.660.020.70 -9330.00330.009960.00
2023-10-28 国海证券 买入 0.100.591.00 1400.008400.0014200.00
2023-09-07 长城证券 增持 0.150.570.95 2200.008200.0013600.00
2023-09-01 华泰证券 买入 -0.450.290.79 -6476.004171.0011245.00
2023-06-28 中邮证券 买入 0.090.330.74 1241.004711.0010532.00
2023-06-26 光大证券 买入 0.590.901.20 8400.0012800.0017100.00
2023-05-29 中信证券 买入 0.701.121.45 10000.0016000.0020700.00
2023-05-12 长城证券 增持 0.711.191.51 10100.0017000.0021500.00
2023-04-04 华泰证券 买入 0.731.241.85 10338.0017615.0026272.00
2022-12-21 方正证券 增持 0.231.051.94 3200.0014900.0027500.00
2022-11-28 长城证券 增持 0.170.991.59 2408.0014044.0022662.00
2022-11-13 国泰君安 买入 0.361.001.63 5100.0014300.0023200.00
2022-10-17 海通证券 买入 0.761.601.97 10800.0022700.0028100.00
2022-09-06 华泰证券 买入 0.711.502.04 9951.0021040.0028564.00
2022-08-30 申万宏源 增持 0.771.632.34 10800.0022800.0032700.00
2022-07-23 东方财富证券 增持 1.151.632.04 16073.0022758.0028510.00
2022-06-27 光大证券 买入 1.191.691.97 16600.0023700.0027500.00
2022-06-06 海通证券 买入 1.732.443.00 17300.0024400.0030000.00
2022-05-07 国泰君安 买入 1.552.112.74 15500.0021100.0027400.00
2022-05-06 海通证券 买入 1.732.443.00 17300.0024400.0030000.00
2022-04-29 中信建投 买入 1.712.66- 17100.0026600.00-
2022-03-06 华鑫证券 买入 1.882.65- 18800.0026500.00-
2022-02-17 方正证券 增持 1.852.78- 18500.0027800.00-
2022-02-17 西南证券 买入 1.922.87- 19151.0028697.00-
2022-02-16 华泰证券 买入 1.942.60- 19392.0026034.00-
2021-11-05 财信证券 买入 1.212.233.18 12087.0022273.0031808.00
2021-11-01 华泰证券 买入 1.342.052.50 13435.0020524.0025012.00
2021-10-30 安信证券 买入 1.101.812.41 10980.0018050.0024150.00
2021-10-29 中信证券 买入 1.201.862.52 12000.0018600.0025200.00
2021-09-29 民生证券 增持 0.991.993.44 9900.0019900.0034400.00
2021-08-31 财信证券 买入 1.071.602.13 10709.0016003.0021287.00
2021-08-28 华泰证券 买入 0.981.251.57 9768.0012466.0015746.00
2021-08-27 民生证券 增持 1.122.263.45 11200.0022600.0034500.00
2021-08-27 西南证券 买入 1.151.832.76 11475.0018318.0027578.00
2021-07-19 方正证券 增持 0.931.472.13 9300.0014700.0021300.00
2021-04-29 华泰证券 买入 0.981.251.58 9815.0012548.0015802.00
2021-04-25 天风证券 买入 1.181.59- 11762.0015906.00-
2021-04-08 华泰证券 买入 0.981.25- 9815.0012548.00-
2021-01-15 中泰证券 买入 1.031.38- 10295.0013832.00-
2021-01-15 中信证券 买入 1.101.57- 11000.0015700.00-
2021-01-14 方正证券 - 1.041.37- 10400.0013700.00-
2021-01-07 开源证券 买入 0.981.21- 9800.0012100.00-
2020-10-30 开源证券 买入 0.831.091.44 8300.0010900.0014400.00
2020-10-11 信达证券 增持 0.900.971.11 9042.009675.0011082.00
2020-10-06 开源证券 - 0.831.091.44 8300.0010900.0014400.00

◆研报摘要◆

●2024-12-25 芯海科技:受益于大客户需求推动,前三季度营收同比高速增长 (长城证券 邹兰兰)
●维持“增持”评级:未来,随着AI应用的增加与普及,对算力的需求将不断增长,尤其是在数据中心、自动驾驶、人形机器人、AIPC等领域。我们看好公司在产品线规划上的布局和不断拓展的研发能力。随着公司在PC、汽车和工业领域的不断拓展,下游需求复苏,公司业绩有望得到改善;预计公司2024-2026年归母净利润分别为-1.63亿元、0.18亿元、1.23亿元,EPS分别为-1.14、0.12、0.87元/股,25-26年PE分别为287X、41X。
●2024-11-18 芯海科技:智联万物,共创鸿蒙 (中邮证券 吴文吉)
●2024年第三季度收入1.64亿,同比增长30.28%,利润-0.58亿元。我们预计公司2024-2026年归母净利润-1.6/0.2/1.5亿元,维持“买入”评级。
●2024-11-01 芯海科技:季报点评:3Q24电子烟MCU需求走弱 (华泰证券 谢春生,张皓怡,陈钰)
●我们认为电子烟等消费电子需求放缓对公司营收或有一定影响,同时24年研发费用或超出我们预期,下修24/25/26年营收至7.26/9.55/12.09亿元(前值:8.06/10.27/12.77亿元),但公司长期新品拓张逻辑仍然不变,后续随着毛利率改善及费用控制利润有望释放。给予7.5倍25PS(可比公司Wind一致预期均值6.8x25PS),目标价50.3元(前值:50.9元),“买入”评级。
●2024-09-09 芯海科技:H1业绩同比改善,新品放量贡献增量 (长城证券 邹兰兰)
●维持“增持”评级:未来,随着AI应用的增加与普及,对算力的需求将不断增长,尤其是在数据中心、自动驾驶、人形机器人、AIPC等领域。我们看好公司在产品线规划上的布局和不断拓展的研发能力。随着公司在PC、汽车和工业领域的不断拓展,下游需求复苏,公司业绩有望得到改善;预计公司2024-2026年归母净利润分别为-0.48亿元、0.23亿元、1.18亿元,EPS分别为-0.34元、0.16元、0.83元,25-26年PE分别为146X、29X。
●2024-08-30 芯海科技:新产品规模上量,经营质量提升 (中信建投 刘双锋,乔磊)
●我们预测公司2024年-2026年收入分别为7.96亿元、10.17亿元、12.40亿元,归母净利润分别为-0.55亿元、0.57亿元、1.39亿元,当前股价对应2025年-2026年PE分别为62倍、26倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-01-16 灿勤科技:拥抱5G-A,介质波导滤波器持续放量 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入3.91/6.05/7.88亿元,实现归母净利润分别为0.70/1.21/1.76亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为98倍、57倍、39倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-01-16 欧陆通:电源实力强势,AI服务器电源加速成长 (海通证券 马天一,胡惠民,魏宗)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.1/2.9/4.2亿元,对应EPS分别为2.08/2.90/4.15元。公司电源实力强势,未来有望充分受益于AI服务器需求增长及国产替代,参考可比公司,给予公司2025年40-45倍PE,对应合理价值区间115.85-130.33元,首次覆盖,给予公司“优于大市”评级。
●2025-01-15 威胜信息:顺应电网产业发展趋势,成长的同时重视股东回报-威胜信息回购股份公告点评 (西部证券 刘博,滕朱军,李柔璇)
●公司公告,拟以不超过35元/股(含)的价格回购公司股份,回购金额为1.0-1.5亿元,回购的股份用于股权激励或员工持股。我们预计2024-2026年公司EPS分别为1.33、1.64、2.04元,PE分别为25、21、17倍,维持“买入”评级。
●2025-01-15 慧翰股份:乘智能化浪潮,产品标配预期打开成长空间 (首创证券 岳清慧)
●我们认为国内汽车行业智能网联的变革是汽车产业未来发展的重要方向之一,预计公司2024年至2026年公司营收分别为10.8亿元、13.8亿元和17.8亿元,归母净利润分别为1.9亿元、2.5亿元和3.2亿元。首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-01-15 海光信息:2024年业绩预告点评:业绩符合预期,收入利润同比大增 (民生证券 方竞,李萌)
●我们看好公司的集成电路业务将受到下游需求拉动并持续增长,预计24/25/26年公司实现归母净利润19.52/27.49/37.34亿元,对应当前的股价PE分别为172/122/90倍,维持“推荐”评级。
●2025-01-15 方正科技:方正科技2024年三季报:营收净利润同比双双增长 (智泽华)
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●2025-01-15 江丰电子:溅射靶材龙头国产先锋,半导体零部件比翼齐飞 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2024-2026年收入分别为34.37、44.20、55.99亿元,EPS分别为1.39、1.83、2.34元,当前股价对应PE分别为50、38、30倍。公司作为溅射靶材龙头企业,加速推动高端靶材新品的研制进程,生产规模进一步扩大,持续聚焦战略需求,为公司业绩提供坚实基础,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-01-15 海光信息:收入、利润同比高增,研发夯实技术壁垒 (国信证券 熊莉,艾宪)
●上调盈利预测,预计2024-2026年收入91/124/161亿元(前值89/122/153亿元),归母净利润19/30/40亿元(前值18/23/30亿元),当前股价对应PE=173/108/82x。公司CPU在信创领域持续发力,DCU芯片有望在互联网客户取得突破,维持“优于大市”评级。
●2025-01-15 正帆科技:2024年业绩预计同比高增,Opex业务表现靓丽 (国海证券 张钰莹)
●基于审慎性原则,暂不考虑公司拟收购事项的影响,我们预计公司2024-2026年营收分别为52.51/72.02/92.82亿元,归母净利润分别为5.43/7.52/10.41亿元,对应PE分别为19/14/10X。目前公司在手订单充足,气体与前驱体产能逐步释放,业绩有望保持较快增长,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-01-15 华丰科技:224G高速互联方案助力AI腾飞 (中邮证券 吴文吉)
●专注连接器领域,聚焦“高速”、“系统”两方面。在高速方面,公司主要开发研制自主界面包括芯片(ASIC)互连解决方案、电缆和背板的224GbpS-PAM4互连解决方案组合产品,实现芯片到芯片互连的系统架构;在系统方面,公司主要开发研制了包括无缆化机柜互连解决方案、设备级非接触式互连解决方案产品,实现系统级之间的互连架构;创新的射频TR无缆化互连组件系列提供最高40G的超高频率信号传输,非接触式适配器提供多通道供电及信号独立低时延非接触式传输。我们预计公司2024-2026年归母净利润-0.2/2.1/3.2亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
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