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汇成股份(688403)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-10-27,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 0.27 元,较去年同比增长 16.30% ,预测2024年净利润 2.22 亿元,较去年同比增长 13.40%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.240.270.281.03 2.002.222.315.90
2025年 2 0.320.330.341.38 2.672.772.888.20
2026年 2 0.360.380.401.76 2.993.183.3411.21

截止2024-10-27,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 0.27 元,较去年同比增长 16.30% ,预测2024年营业收入 14.53 亿元,较去年同比增长 17.32%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.240.270.281.03 14.4014.5314.9191.31
2025年 2 0.320.330.341.38 17.3317.6817.80112.35
2026年 2 0.360.380.401.76 19.6120.2520.47144.05
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 7 10
增持 1 2 3 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.21 0.21 0.23 0.31 0.32 0.38
每股净资产(元) 2.09 3.48 3.75 4.03 4.12 4.48
净利润(万元) 14031.82 17722.50 19598.50 25833.33 26816.67 31775.00
净利润增长率(%) 3603.55 26.30 10.59 23.99 22.43 14.90
营业收入(万元) 79569.99 93965.28 123829.30 159616.67 164616.67 202550.00
营收增长率(%) 28.56 18.09 31.78 21.51 21.27 14.54
销售毛利率(%) 29.62 28.72 26.45 27.05 27.14 27.05
净资产收益率(%) 10.07 6.10 6.26 7.62 7.77 8.50
市盈率PE -- 48.86 44.43 26.73 25.25 19.70
市净值PB -- 2.98 2.78 1.97 1.94 1.65

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-09-09 华金证券 增持 0.240.320.37 20000.0026700.0031200.00
2024-07-28 华金证券 买入 0.280.340.39 23000.0028400.0032600.00
2024-05-13 华金证券 买入 0.280.340.40 23100.0028800.0033400.00
2024-05-06 中银证券 增持 0.270.320.36 22800.0026700.0029900.00
2024-03-05 上海证券 买入 0.300.36- 24700.0030100.00-
2024-02-19 长城证券 买入 0.500.24- 41400.0020200.00-
2023-11-20 华金证券 买入 0.230.320.41 19300.0026500.0034200.00
2023-11-20 东北证券 买入 0.260.360.59 21700.0030100.0048900.00
2023-11-05 上海证券 买入 0.240.310.36 20100.0025500.0030500.00
2023-10-31 长城证券 增持 0.200.280.40 16600.0023700.0033800.00
2023-10-25 上海证券 买入 0.240.300.35 19900.0025200.0029400.00
2023-09-27 中邮证券 买入 0.220.360.44 17963.0029840.0037041.00
2023-08-22 中信建投 买入 0.230.410.59 19610.0034556.0048935.00
2023-08-15 长城证券 增持 0.190.270.36 16000.0022700.0030200.00
2023-08-13 中银证券 增持 0.190.270.36 16000.0022800.0030300.00
2023-07-18 华鑫证券 增持 0.220.280.33 18400.0023000.0027500.00

◆研报摘要◆

●2024-10-23 汇成股份:产能持续扩张,业务矩阵不断完善 (东北证券 李玖)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为14.7/17.5/20.5亿元,归母净利润分别为1.5/2.1/2.7亿元,对应PE分别为52x/37x/29x。给予“增持”评级。
●2024-09-09 汇成股份:下半年品牌新机陆续发布,公司业绩有望延续季增态势 (华金证券 孙远峰,王海维)
●鉴于上半年手机等终端需求情况,以及公司新增设备折旧等固定成本较高,我们调整此前对公司的利润预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为14.40/17.80/20.47亿元,增速分别为16.3%/23.6%/15.0%;归母净利润分别为2.00/2.67/3.12亿元(前值为2.30/2.84/3.26亿元),增速分别为2.1%/33.6%/16.7%;PE分别为27.7/20.8/17.8。尽管折旧、停电等因素导致公司利润端短期承压,但考虑到公司已形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力,并持续提升高阶测试平台产能,紧抓OLED市场机遇,未来增长动力足。调整为“增持-A”评级。
●2024-07-28 汇成股份:24Q2营收预计创新高,下半年中小尺寸需求有望提升 (华金证券 孙远峰,王海维)
●我们维持此前对公司的业绩预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为14.40/17.80/20.47亿元,增速分别为16.3%/23.6%/15.0%;归母净利润分别为2.30/2.84/3.26亿元,增速分别为17.4%/23.6%/14.7%;PE分别为25.0/20.2/17.6。公司已形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力,持续提升高阶测试平台产能,紧抓OLED市场机遇,增长动力足。持续推荐,维持“买入-A”评级。
●2024-05-13 汇成股份:业绩稳步增长,持续提升高阶测试平台产能 (华金证券 孙远峰,王海维)
●鉴于公司持续扩充产能,折旧规模较大,我们调整原先对公司24/25年的利润预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为14.40/17.80/20.47亿元,增速分别为16.3%/23.6%/15.0%;归母净利润分别为2.31/2.88/3.34亿元(24/25年原先预测值为2.65/3.42亿元),增速分别为18.0%/24.5%/16.0%;PE分别为29.5/23.7/20.4。公司已形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力,持续提升高阶测试平台产能,紧抓OLED市场机遇,增长动力足。持续推荐,维持“买入-A”评级。
●2024-05-06 汇成股份:2023年营收逐季增长,积极布局AMOLED DDIC (中银证券 苏凌瑶)
●预计汇成股份2024/2025/2026年EPS分别为0.27/0.32/0.36元。截至2024年4月30日收盘,汇成股份总市值约69亿元,对应2024/2025/2026年PE分别为30.2/25.8/23.0倍。考虑到公司新增产能爬坡对折旧的影响,我们小幅下调公司2025年毛利率预估。维持增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-10-25 移远通信:季报点评:行业需求持续复苏加速增长,积极期待边缘/终端+智能汽车持续驱动成长! (天风证券 唐海清,王奕红,袁昊)
●行业整体开始需求复苏,我们预计公司24-26年归母净利润为5.5亿元/7.3亿元/9.4亿元,对应24-26年估值为26/19/15倍,维持“增持”评级。
●2024-10-25 汇顶科技:2024年三季报点评:前三季度利润提升明显,多款新品厚积薄发 (西部证券 郑宏达)
●我们预计汇顶科技2024-2026年营收分别为为52.79、62.56、73.63亿元,归母净利润分别为6.96、9.55、11.10亿元。公司指纹识别等核心产品经过多年市场考验,在安卓端依然保持较高的市场占比,我们持续看好公司未来业务拓展以及业绩增长,维持“买入”评级。
●2024-10-25 奥比中光:季报点评:24Q3亏损幅度持续缩小,股权激励彰显未来发展信心 (国盛证券 张一鸣,何鲁丽)
●考虑到公司24年3季报情况,我们适当上修公司净利润情况,预计公司2024E/2025E/2026E营收分别为5.75/8.63/11.64亿元,yoy分别为59.8%/50.1%/34.8%;归母净利润分别为-0.68/0.45/1.29亿元,yoy为75.2%/166.4%/183.4%。公司目前尚未盈利,但未来成长空间广阔,适用于PS估值,公司对应的2024E/2025E/2026E的PS为22.78/15.18/11.25倍,维持“买入”评级。
●2024-10-25 恒玄科技:Q3再创新高,AI终端创新可期 (华福证券 陈海进,徐巡)
●根据公司24Q3业绩,我们调整此前预测,预计公司2024-2026年归母净利润4.2/6.2/8.4亿元(前值:3.7/5.6/7.9亿元),对应当前P/E倍数为71/48/35倍。公司作为智能音视频SoC的龙头公司,在技术及客户等方面有显著优势,可享一定估值溢价,维持“买入”评级。
●2024-10-25 沪电股份:季报点评:积极扩充高端产能,彰显AI布局决心 (华泰证券 谢春生,胡宇舟)
●考虑公司是全球算力链核心受益标的,给予公司30.0x25年PE(vs可比公司Wind一致预期均值21.2x25年PE),目标价为59.30元(前值:49.50元),维持“买入”评级。
●2024-10-25 恒玄科技:3Q24:单季度营收创历史新高 (华泰证券 谢春生,张皓怡,陈钰)
●我们认为公司多年在低功耗产品的技术打磨将助力公司在端侧AI浪潮下把握更多机会,未来有望看到更多新品推出。维持公司24/25/26年归母净利润预测3.94/6/7.95亿元,考虑后续BES2800将大规模放量,给予58x25PE(可比公司一致预期56x),目标价290元,“增持”评级。
●2024-10-25 亿联网络:季报点评:Q3业绩延续高增,产品竞争力提升 (华泰证券 王兴,高名垚,王珂)
●我们看好公司会议产品及云办公终端等新产品线持续增长,复制公司在SIP话机领域的成功之路,打开第二成长曲线。公司新产品销售及市场拓展顺利,我们维持盈利预测不变,预计公司24-26年归母净利润为25.03/29.63/34.50亿元,考虑到贸易政策变化风险,我们将估值溢价幅度由44%调整至16%,给予公司2025年22x PE(可比公司均值:18.97x),目标价51.58元/股(前值:43.57元/股),维持“买入”评级。
●2024-10-25 芯动联科:季报点评:公司业绩符合预期,MEMS惯导行业领先地位稳固 (平安证券 付强,徐勇,陈福栋)
●公司是国内高性能MEMS惯性传感器领先者,性能达到国际先进水平,陀螺仪、加速度计产品力强大,广泛应用于高可靠、高端工业领域,且公司在无人系统领域深入布局,有望为公司贡献新的增长点。根据公司2024Q3报及对行业的判断,我们调整了公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.59元(0.58元)、0.84元(0.82元)、1.17元(1.12元),对应2024年10月24日收盘价的PE分别为79.1X、55.9X、40.1X,公司产品性能优异,稀缺性明显,成长潜力可观,我们看好未来公司的发展,维持对公司“推荐”评级。
●2024-10-25 中兴通讯:季报点评:国内运营商业务承压,费用管控见成效,深化“连接+算力”助力AI向实 (天风证券 唐海清,王奕红,袁昊)
●整体看,运营商业务短期承压有望后续趋稳,政企业务受益算力/连接/软件等需求拉动,迎来加速增长。同时随着公司提效控费,规模效应有望持续显现。公司全年维度有望保持收入稳健,费用管控下盈利能力有望稳中有升。根据公司前三季度经营情况,运营商整体资本开支较弱同时公司综合毛利率同比承压,调整公司24-26年业绩为96/106/116亿元(前值为103/114/125亿元),对应估值16/14/13倍,维持“买入”评级。
●2024-10-25 瑞可达:深耕新能源连接器市场,营收持续高速增长 (华金证券 宋辰超)
●我们认为连接器行业受益新能源汽车爆发将持续复合增长,公司深耕新能源连接器领域有望将长期保持较高成长性,预测公司2024-2026年收入21.46/28.11/35.98亿元,同比增长38.0%/31.0%/28.0%,公司归母净利润分别为1.91/2.86/3.78亿元,同比增长39.3%/50.3%/31.9%,对应EPS1.20/1.81/2.38元,PE35.8/23.8/18.0;首次推荐给予“买入-B”评级。
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