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药康生物(688046)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-18,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.33 元,较去年同比增长 21.30% ,预测2025年净利润 1.34 亿元,较去年同比增长 22.41%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 4 0.320.330.340.87 1.311.341.413.91
2026年 4 0.390.400.401.04 1.611.631.655.21
2027年 4 0.460.480.501.19 1.881.952.068.79

截止2025-05-18,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.33 元,较去年同比增长 21.30% ,预测2025年营业收入 7.90 亿元,较去年同比增长 15.02%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 4 0.320.330.340.87 7.687.908.1529.04
2026年 4 0.390.400.401.04 8.669.099.3937.36
2027年 4 0.460.480.501.19 9.8410.5311.0853.05
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 9 39
增持 3 3 3 4 20

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.40 0.39 0.27 0.33 0.40 0.48
每股净资产(元) 4.82 5.18 5.21 5.46 5.75 6.10
净利润(万元) 16466.55 15891.41 10981.98 13443.50 16302.75 19528.75
净利润增长率(%) 31.81 -3.49 -30.89 22.41 21.35 19.78
营业收入(万元) 51654.76 62218.70 68683.70 78997.00 90881.75 105345.75
营收增长率(%) 31.17 20.45 10.39 15.02 15.03 15.89
销售毛利率(%) 71.38 67.61 61.99 62.09 62.35 62.66
净资产收益率(%) 8.33 7.48 5.14 6.03 6.93 7.81
市盈率PE 58.82 51.16 47.97 34.73 28.61 23.84
市净值PB 4.90 3.83 2.47 2.08 1.99 1.89

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-07 国联民生证券 增持 0.330.390.46 13300.0016100.0018800.00
2025-05-03 光大证券 增持 0.340.400.47 14100.0016500.0019100.00
2025-04-29 东吴证券 买入 0.320.390.48 13274.0016111.0019615.00
2025-04-28 平安证券 增持 0.320.400.50 13100.0016500.0020600.00
2024-11-07 国元证券 买入 0.370.460.53 15175.0018768.0021671.00
2024-11-04 华安证券 买入 0.380.480.58 15600.0019800.0023600.00
2024-11-03 开源证券 买入 0.350.460.57 14600.0018900.0023300.00
2024-10-31 国信证券 买入 0.340.430.53 14000.0017600.0021600.00
2024-09-06 国元证券 买入 0.490.610.76 20290.0025211.0031113.00
2024-09-02 国信证券 买入 0.500.630.72 20400.0025900.0029700.00
2024-09-01 开源证券 买入 0.500.610.78 20400.0025100.0031900.00
2024-08-29 平安证券 增持 0.470.590.74 19300.0024400.0030300.00
2024-06-09 海通证券 买入 0.490.610.73 20000.0024800.0030100.00
2024-05-11 国元证券 买入 0.500.620.76 20335.0025305.0031211.00
2024-05-08 华安证券 买入 0.480.590.71 19600.0024100.0028900.00
2024-05-07 华西证券 增持 0.470.580.73 19400.0023600.0029900.00
2024-05-04 东吴证券 买入 0.440.540.64 18123.0022035.0026379.00
2024-05-04 国联证券 增持 0.490.610.76 20100.0025000.0031400.00
2024-05-03 光大证券 增持 0.530.660.80 21900.0026900.0032700.00
2024-05-02 广发证券 买入 0.500.630.78 20400.0026000.0031800.00
2024-04-30 开源证券 买入 0.500.610.78 20400.0025100.0031900.00
2024-04-30 国信证券 增持 0.500.630.72 20400.0025900.0029700.00
2024-04-29 华福证券 买入 0.490.610.73 20000.0024800.0030100.00
2024-04-28 平安证券 增持 0.490.620.75 20300.0025300.0030900.00
2024-02-26 广发证券 买入 0.500.63- 20300.0025700.00-
2024-02-25 华福证券 买入 0.520.61- 21200.0024900.00-
2024-02-23 华泰证券 买入 0.490.61- 20020.0024829.00-
2023-12-28 浙商证券 增持 0.410.510.64 16800.0021000.0026300.00
2023-12-25 华泰证券 买入 0.410.520.64 16913.0021238.0026382.00
2023-11-20 华福证券 买入 0.430.520.63 17500.0021500.0025900.00
2023-11-17 开源证券 买入 0.420.500.61 17400.0020400.0025100.00
2023-11-13 中信证券 买入 0.490.620.81 20090.0025420.0033210.00
2023-11-12 长江证券 买入 0.430.650.88 17500.0026800.0036300.00
2023-11-06 国信证券 增持 0.420.620.83 17100.0025400.0034000.00
2023-10-31 华安证券 买入 0.500.660.89 20700.0027100.0036600.00
2023-10-31 国元证券 买入 0.430.550.69 17584.0022394.0028191.00
2023-10-30 德邦证券 买入 0.410.540.72 16700.0022000.0029300.00
2023-10-30 西部证券 买入 0.450.610.84 18400.0025000.0034600.00
2023-10-30 平安证券 增持 0.440.550.66 18200.0022400.0027100.00
2023-10-30 国联证券 增持 0.410.510.64 16800.0020700.0026100.00
2023-10-29 民生证券 增持 0.450.590.78 18600.0024200.0032000.00
2023-09-19 平安证券 增持 0.440.550.66 18200.0022400.0027100.00
2023-09-07 中信证券 买入 0.490.620.81 20200.0025300.0033000.00
2023-09-05 华西证券 增持 0.420.530.65 17300.0021700.0026700.00
2023-09-04 东吴证券 买入 0.420.540.69 17300.0022200.0028200.00
2023-09-04 广发证券 买入 0.500.620.80 20600.0025400.0032700.00
2023-09-04 国元证券 买入 0.460.600.78 19027.0024704.0032038.00
2023-09-04 东北证券 增持 0.520.680.90 21300.0027900.0037000.00
2023-09-03 德邦证券 买入 0.430.580.78 17800.0023800.0031800.00
2023-09-03 开源证券 买入 0.420.500.61 17400.0020400.0025100.00
2023-09-03 国信证券 增持 0.490.640.84 20200.0026400.0034600.00
2023-09-03 长江证券 买入 0.570.751.01 23300.0030600.0041400.00
2023-09-01 东莞证券 买入 0.410.530.68 16700.0021700.0027900.00
2023-09-01 华安证券 买入 0.540.720.95 22000.0029400.0039000.00
2023-08-21 东北证券 增持 0.520.680.90 21300.0027900.0037000.00
2023-07-20 开源证券 买入 0.490.610.80 20100.0025100.0032800.00
2023-07-13 国信证券 增持 0.490.640.84 20200.0026400.0034600.00
2023-06-13 国元证券 买入 0.530.690.90 21616.0028228.0036980.00
2023-05-05 东北证券 增持 0.520.710.96 21500.0029100.0039200.00
2023-05-03 长江证券 买入 0.520.710.97 21500.0029000.0039900.00
2023-05-02 华安证券 买入 0.540.720.95 22000.0029500.0039000.00
2023-04-28 国信证券 增持 0.550.710.90 22500.0029000.0036700.00
2023-04-27 西部证券 买入 0.540.751.06 22300.0030900.0043500.00
2023-04-27 方正证券 买入 0.490.650.85 22700.0030100.0039300.00
2023-04-24 信达证券 - 0.550.740.97 22400.0030500.0039700.00
2023-04-24 广发证券 买入 0.520.680.86 21500.0027700.0035200.00
2023-04-23 首创证券 买入 0.520.710.85 21500.0029020.0035040.00
2023-04-21 德邦证券 买入 0.540.730.91 22200.0029900.0037300.00
2023-04-21 光大证券 增持 0.550.720.92 22700.0029400.0037700.00
2023-04-20 华创证券 增持 0.530.680.87 21500.0027800.0035600.00
2023-04-20 西部证券 买入 0.540.751.06 22300.0030900.0043500.00
2023-04-20 东吴证券 买入 0.520.660.84 21200.0027000.0034300.00
2023-04-20 国联证券 增持 0.540.730.98 22312.0030028.0040019.00
2023-04-20 长江证券 买入 0.520.710.97 21500.0029000.0039900.00
2023-04-19 华西证券 增持 0.550.750.99 22700.0030900.0040600.00
2023-03-09 兴业证券 增持 0.540.74- 22100.0030200.00-
2023-03-05 华西证券 增持 0.550.75- 22500.0030700.00-
2023-02-27 西部证券 买入 0.530.74- 21800.0030300.00-
2022-12-27 东莞证券 买入 0.410.590.84 16900.0024100.0034400.00
2022-11-18 海通证券 买入 0.420.600.83 17300.0024800.0034200.00
2022-11-07 华创证券 增持 0.380.490.64 15700.0020200.0026200.00
2022-11-04 长江证券 买入 0.430.610.85 17700.0024900.0035000.00
2022-11-02 浙商证券 增持 0.440.610.88 17900.0025100.0036200.00
2022-11-01 兴业证券 增持 0.430.610.87 17700.0025200.0035700.00
2022-10-31 德邦证券 买入 0.430.610.84 17500.0025000.0034300.00
2022-10-31 华安证券 买入 0.430.610.85 17500.0025000.0034800.00
2022-10-31 民生证券 增持 0.450.660.95 18400.0026900.0039000.00
2022-10-31 国联证券 增持 0.430.610.87 17550.0025204.0035638.00
2022-10-31 广发证券 买入 0.430.600.84 17600.0024600.0034500.00
2022-10-30 西部证券 买入 0.420.580.82 17100.0023700.0033700.00
2022-08-23 华创证券 增持 0.430.610.84 17600.0025000.0034500.00
2022-08-22 中信建投 买入 0.440.620.86 18100.0025300.0035400.00
2022-08-22 长江证券 买入 0.430.610.85 17800.0025200.0035000.00
2022-08-21 浙商证券 增持 0.440.610.88 17900.0025100.0036200.00
2022-08-21 方正证券 买入 0.430.630.88 17800.0025900.0036300.00
2022-08-21 东吴证券 买入 0.430.620.88 17800.0025200.0035900.00
2022-08-20 民生证券 增持 0.480.801.22 19600.0032700.0049900.00
2022-08-19 西部证券 买入 0.450.630.86 18300.0026000.0035300.00
2022-08-19 民生证券 增持 0.480.801.22 19600.0032700.0049900.00
2022-08-19 广发证券 买入 0.430.600.84 17600.0024600.0034500.00

◆研报摘要◆

●2025-05-07 药康生物:收入稳健增长,完善海外布局 (国联民生证券 郑薇)
●考虑到行业短期承压,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为7.75/8.95/10.54亿元,对应增速分别为12.89%/15.38%/17.81%;归母净利润分别为1.33/1.61/1.88亿元,对应增速分别为21.53%/20.86%/16.85%,EPS分别为0.33/0.39/0.46元/股,3年CAGR为19.73%。鉴于公司技术实力领先,海外业务布局进一步完善,维持“增持”评级。
●2025-05-03 药康生物:2024年年报及2025年一季报点评:净利润有所承压,海外业务持续推进 (光大证券 王明瑞,叶思奥)
●考虑到全球生物医药研发投入疲软以及公司海外投入加大,分析师下调了2025-2026年的EPS预测,分别为0.34元和0.40元,并新增2027年EPS预测为0.47元。对应2025-2027年的PE分别为33倍、28倍和24倍。尽管短期盈利承压,但公司股价已大幅回调,估值处于较低水平,且海外业务稳步推进,因此维持“增持”评级。
●2025-04-30 药康生物:利润短期承压,加速推进海外布局 (华安证券 谭国超,杨馥瑗)
●考虑到行业需求仍待回暖,公司利润端承压,我们预计公司2025-2027年营收分别为8.00/9.20/10.51亿元,同比增长16.5%/15.0%/14.2%(前次预测25-26年收入为8.80/10.28亿元);归母净利润分别为1.33/1.66/1.94亿元,同比增长21.3%/24.9%/16.5%(前次预测25-26年归母净利润为1.98/2.36亿元)。维持“买入”评级。
●2025-04-29 药康生物:海外市场收入同比增长22.5%,国内新设施接近满产 (国信证券 马千里,陈曦炳,彭思宇)
●根据公司2024年报,我们对盈利预测进行调整,预计2025-2026年净利润分别为1.32/1.66亿元(前值为1.76/2.16亿元),新增2027年净利润为1.88亿元,目前股价对应PE分别为35/28/25x,维持“优于大市”评级。
●2025-04-29 药康生物:2024年报&2025年一季报点评:利润短期承压,海外业务维持高增长 (东吴证券 朱国广,刘若彤)
●考虑行业整体增速情况,我们将公司2025-2026年营收从9.60/11.52亿元下调至8.15/9.35亿元,归母净利润从2.20/2.64亿元下调至1.33/1.61亿元,并预测2027年营收和归母净利润分别为10.68亿元和1.96亿元;2025-2027年对应当前股价PE分别为35/29/24×。看好公司业务模式及成长空间,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:技术服务

●2025-05-14 中汽股份:AEBS强标征求意见,二期试验场投产贡献增量 (中邮证券 付秉正)
●预计公司2025-2027年营收为5.21/6.39/7.41亿元,归母净利润为2.05/2.63/3.25亿元,EPS分别为0.15/0.20/0.25元/股,当前股价对应PE为38.3/29.8/24.2倍。维持“增持”评级。
●2025-05-13 广电计量:签署中科智易股权投资意向书,完善国防科工业务布局 (国信证券 吴双,王鼎)
●广电计量作为第三方计量检测龙头,以服务科技创新和新质生产力进行产业布局,在计量校准、可靠性与环境试验及电磁兼容检测等居于领先地位,有望充分受益科技创新及国产替代趋势。维持盈利预测,预计2025年-2027年归母净利润为4.00/4.59/5.35亿元,对应PE26/23/20倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-13 泓博医药:盈利能力修复向好,AI赋能平台DiOrion上线运行 (国瑞证券 胡晨曦)
●我们预计公司2025-2027年的归母净利润分别为40.42/48.88/54.37百万元,EPS分别为0.29/0.35/0.39元,当前股价对应PE为102/85/76倍。公司已成功打造一站式综合服务平台并具备一定规模,研发投入持续提升,充裕人才储备构建优质研发团队,拥有多个先进技术平台和AI赋能平台DiOrion(生物医药大模型DiOrion-GPT集成于其中);新签订单和新增优质客户有望持续增长,在手订单金额和活跃客户有望维持稳定,核心业务药物发现板块稳健增长,商业化板块快速放量。综合考虑上述公司平台化布局、技术壁垒及业务拓展潜力,我们维持其“增持”评级。
●2025-05-12 三联虹普:年报点评:毛利率提升,再生和工业AI增长可期 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●我们结合公司2024年各板块业务利润率情况调整公司盈利预测,预测公司2025-2027年归母净利润分别为3.64、4.06、4.54亿元(25-26年原预测4.21、4.93亿元),可比公司25年平均PE为19倍,对应目标价为21.66元,维持买入评级。
●2025-05-11 泰格医药:订单稳步恢复,期待创新药政策逐步发力 (中泰证券 祝嘉琦,崔少煜)
●考虑到公司2024年受国内投融资影响扰动较大,2025年新签订单有望逐步恢复,我们预计2025-2027年公司营业收入为71.11、78.79和89.07亿元(调整前2025-2026年营业收入约为103.03、128.27亿元),同比增长7.69%、10.80%、13.05%;归母净利润分别为10.80、12.62、14.84亿元(调整前2025-2026年归母净利润约为27.32、34.37亿元),同比增长166.69%、16.78%、17.57%。公司是国内临床CRO龙头,竞争优势凸显,维持“买入”评级。
●2025-05-11 普蕊斯:业绩呈现压力,展望未来几年有望呈现底部改善 (华西证券 崔文亮,徐顺利)
●公司作为国内SMO细分市场龙头之一,展望未来,SMO行业有望逐渐呈现底部改善,公司作为行业龙头有望从中获益。考虑到当前投融资压力依然处于较弱状态,调整前期盈利预测,我们预计2025-2027年营业收入从11.76/14.54/NA亿元调整为8.29/8.63/8.97亿元,对应EPS从3.38/4.20/NA元调整为1.34/1.42/1.46元,对应2025年05月09日的收盘价28.34元/股,PE分别为21/20/19倍,考虑到当前行业呈现压力,调整前期投资评级,即从“买入”评级调整为“增持”评级。
●2025-05-11 中国汽研:Q1业绩稳健增长,智能网联与自动驾驶技术迈上新台阶 (中泰证券 何俊艺,白臻哲)
●基于Q1业绩略低于预期,分析师下调2025-2026年业绩预期至10.5亿元和12.2亿元,并新增2027年业绩预期为13.5亿元。预计2025-2027年归母净利润同比增速分别为15%、17%和11%,对应PE分别为17.8X、15.3X和13.8X。综合考虑公司技术优势、资本运作进展及行业前景,维持“增持”评级。
●2025-05-11 昭衍新药:新签订单恢复增长,拐点有望逐步到来 (中泰证券 祝嘉琦,崔少煜)
●考虑公司新签订单恢复增长,利润端有望受非人灵长类价格逐步恢复带来生物性资产价值收益,我们调整盈利预测,预计2025-2027年公司收入20.38、22.60、25.80亿元(调整前2025-2026年约26.73、30.82亿元),同比增长0.99%、10.89%、14.13%,我们预计2025-2027年归母净利润3.50、4.03、4.71亿元(调整前2025-2026年约5.02、6.30亿元),同比增长371.96%、15.37%、16.76%。公司在国内临床前CRO领域处龙头地位,未来有望通过拓展海外市场与产业链纵向延伸带来长期成长性,维持“买入”评级。
●2025-05-09 苏试试验:业绩符合预期,需求改善下利润弹性值得期待 (兴业证券 丁志刚,石康)
●我们根据最新财报调整盈利预测,伴随下游特殊行业需求好转,公司业绩有望恢复,预计公司2025-2027年实现归母净利润3.21/3.89/4.63亿元,对应PE为26.4/21.8/18.3倍(2025.05.08),维持“增持”评级。
●2025-05-09 药明康德:业绩超预期,在手订单延续良好增长趋势 (招商证券 梁广楷,许菲菲)
●公司维持前次全年指引,截至一季度末持续经营业务在手订单523.3亿元(yoy+47.1%),尽显中国龙头CXO公司的全球竞争力。我们预计2025-2027年公司实现收入423、480、553亿元,经调整归母净利润119、135、156亿元,对应PE分别为14.3、12.6、10.9倍,维持“强烈推荐”评级。
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