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华兴源创(688001)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-04,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.67 元,较去年同比增长 23.52% ,预测2024年净利润 2.95 亿元,较去年同比增长 23.09%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.670.670.671.35 2.952.952.955.44
2025年 1 1.001.001.001.79 4.414.414.417.01
2026年 1 1.301.301.302.24 5.765.765.769.68

截止2025-01-04,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.67 元,较去年同比增长 23.52% ,预测2024年营业收入 23.01 亿元,较去年同比增长 23.64%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.670.670.671.35 23.0123.0123.0147.19
2025年 1 1.001.001.001.79 29.8829.8829.8856.25
2026年 1 1.301.301.302.24 37.3537.3537.3571.42
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4 10
增持 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.71 0.75 0.54 0.78 1.06 1.32
每股净资产(元) 7.85 8.43 8.71 9.49 10.33 11.47
净利润(万元) 31397.17 33103.95 23966.80 34386.50 46751.50 58536.67
净利润增长率(%) 18.43 5.44 -27.60 40.78 36.56 24.61
营业收入(万元) 202020.59 231998.53 186104.20 232191.75 303881.75 380050.00
营收增长率(%) 20.43 14.84 -19.78 26.69 30.86 26.67
销售毛利率(%) 53.04 52.08 53.99 51.95 55.33 54.53
净资产收益率(%) 9.11 8.91 6.22 8.20 10.24 11.55
市盈率PE 49.02 35.18 63.98 29.85 21.77 17.94
市净值PB 4.46 3.13 3.98 2.38 2.22 2.08

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-07-16 国金证券 买入 0.671.001.30 29500.0044100.0057600.00
2024-04-30 国投证券 买入 0.831.091.36 36480.0047980.0060110.00
2024-04-29 国金证券 买入 0.821.111.31 36300.0049100.0057900.00
2024-02-05 光大证券 买入 0.801.04- 35266.0045826.00-
2023-12-20 东北证券 增持 0.500.600.93 22000.0026400.0041300.00
2023-12-14 中信建投 买入 0.480.680.97 21208.0029834.0042661.00
2023-12-08 中信证券 买入 0.591.021.40 26000.0045000.0062000.00
2023-09-18 长城证券 增持 0.811.171.66 35800.0051700.0073100.00
2023-09-03 安信证券 买入 0.801.141.57 35240.0050430.0069370.00
2023-09-01 中银证券 买入 0.821.231.71 36100.0054100.0075200.00
2023-06-15 中信证券 买入 0.911.151.55 40000.0050600.0068400.00
2023-05-06 东吴证券 增持 0.971.271.69 42700.0056000.0074300.00
2023-05-02 国金证券 买入 0.951.351.71 42000.0059500.0075100.00
2022-11-29 中信建投 买入 0.751.091.33 32938.0048094.0058672.00
2022-11-01 安信证券 买入 0.761.301.86 33590.0057020.0082010.00
2022-09-13 国泰君安 买入 0.751.371.86 33000.0060300.0081700.00
2022-09-07 光大证券 买入 0.731.371.83 32000.0060000.0080200.00
2022-09-05 安信证券 买入 0.741.371.91 32680.0060250.0084180.00
2022-06-29 安信证券 买入 0.741.371.91 32680.0060250.0084180.00
2022-06-02 国泰君安 买入 0.931.371.86 40800.0060400.0081900.00
2022-05-14 国泰君安 买入 0.931.201.50 41000.0052600.0065900.00
2022-05-01 光大证券 买入 0.971.221.52 42600.0053600.0066600.00
2022-04-18 安信证券 买入 0.911.151.49 40100.0050760.0065630.00
2022-04-18 国信证券 买入 0.921.201.51 40400.0052500.0066500.00
2022-01-04 安信证券 买入 0.921.25- 40530.0055140.00-
2021-07-15 光大证券 买入 0.801.031.29 35240.0045156.0056692.00
2021-04-27 东吴证券 增持 0.871.231.78 38400.0054200.0078000.00
2021-04-22 华西证券 - 0.801.031.30 35000.0045300.0057000.00
2020-12-02 太平洋证券 买入 0.630.830.98 27030.0035539.0041976.00
2020-10-31 华西证券 - 0.660.831.05 28300.0035700.0045100.00
2020-10-28 东吴证券 增持 0.640.760.89 27400.0032700.0038000.00
2020-09-29 开源证券 增持 0.510.590.72 21700.0025200.0030800.00
2020-09-22 太平洋证券 买入 0.510.660.82 21767.0028117.0035269.00
2020-09-21 华西证券 - 0.580.730.91 25018.0031489.0039215.00
2020-09-09 东吴证券 增持 0.520.620.74 22200.0026500.0031800.00
2020-08-28 东吴证券 增持 0.370.460.58 16000.0019900.0024800.00
2020-01-12 华西证券 - 0.730.85- 29098.0034019.00-

◆研报摘要◆

●2024-04-30 华兴源创:23年业绩短期承压,毛利率维持稳定 (国投证券 马良,郭旺)
●我们预计公司2024年-2026年收入分别为23.26亿元、30.24亿元、39.32亿元,归母净利润分别为3.65亿元、4.80亿元、6.01亿元。考虑半导体行业回暖,消费电子市场景气度提升、产品出货量增加。给予公司2024年PE37.00X的估值,对应目标价30.71元。给予“买入-A”投资评级。
●2024-02-05 华兴源创:跟踪报告之四:微显示技术快速发展,检测设备市场空间广阔 (光大证券 刘凯)
●公司是国内领先的平板和智能穿戴检测设备的供应商,新能源车检测、MR设备有望逐步放量,由于消费电子需求较弱,传统面板检测业务下滑,我们下调公司23年的归母净利润为2.59亿元(-56.8%),下调24年归母净利润为3.53亿元(-56.0%),新增25年归母净利润为4.58亿元,对应的PE为35x/26x/20x,维持“买入”评级。
●2023-12-20 华兴源创:深耕面板检测领域,下游景气度有望回升 (东北证券 韦松岭)
●根据证券时报等报道,苹果将在12月正式量产第一代MR(一般指混合现实)产品Vision Pro。预计公司2023-2025年净利润分别为2.20亿,2.64亿和4.13亿,对应PE分别为67x、56x、36x,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-14 华兴源创:MR及OLED中尺寸屏开启第二成长曲线 (中信建投 刘双锋,孙芳芳)
●我们预计2023-2025年营收18.00/25.00/36.00亿元,同比增长为-22.41%、38.89%、44%,归母净利润2.12/2.98/4.27亿元,EPS为0.48/0.68/0.97元/股,对应2024年PE为51X,公司作为面板设备检测设备先行者,MR及OLED中尺寸检测迎来弹性空间,公司新能源汽车测试业务领域进入吉利,动力电池进入欣旺达等高端客户,导体检测多款设备陆续放量。考虑到新能源汽车与半导体测试陆续放量及MR及OLED中尺寸检测迎来第二成长曲线,我们给予“买入”评级。
●2023-09-18 华兴源创:需求低迷业绩承压,看好新型显示设备前景广阔 (长城证券 邹兰兰)
●首次覆盖,给予“增持”评级:公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商,主要产品为芯片、SIP、模块、系统、整机各个工艺节点的自动化测试设备。公司产品主要应用于LCD与OLED平板显示及新型微显示、半导体集成电路、智能可穿戴设备、新能源汽车等行业。2023年H1,公司紧跟面板显示技术迭代步伐,新型显示检测技术储备不断增加;新能源汽车测试业务实现突破;半导体检测业务领域多款测试机、分选机及宏观缺陷检测设备等多个标准设备陆续进入量产阶段;同时。公司积极布局北美墨西哥市场,海外业务实现快速增长。未来随着消费电子需求回暖,公司业绩有望进一步修复;此外,随着Mini/MicroLED、MicroOLED等新型显示技术渗透率持续提升,公司有望进一步打开增长空间。预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.58亿元、5.17亿元、7.31亿元,EPS分别为0.81元、1.17元、1.66元,PE分别为38X、26X、19X。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2025-01-03 美好医疗:传统业务恢复稳健增长,新兴业务发展前景可期 (国信证券 张佳博)
●略下调盈利预测,预计公司2024-26年收入16.1/19.8/24.5亿元(原为16.7/20.8/25.6亿元),同比增速20%/23%/24%,归母净利润3.8/4.6/5.7亿元(原为3.9/4.9/6.0亿元),同比增速20%/23%/23%,当前股价对应PE34/28/23倍。综合绝对估值与相对估值,合理价格区间为34.15-39.84元,对应市值区间为139-162亿元,较当前股价有9-27%溢价空间,维持“优于大市”评级。
●2025-01-02 柳工:公布2025年经营计划,预计2024年收入/利润同比分别+15%/35% (东吴证券 周尔双)
●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测值为15.69/21.07/28.93亿元,当前市值对应PE分别为15/11/8x,维持“买入”评级。
●2025-01-01 罗博特科:FiconTEC收购持续推进,受益硅光技术产业化加速 (东吴证券 周尔双,李文意)
●考虑到光伏设备验收进度,暂不考虑ficonTEC并表,我们下调公司2024-2026年归母净利润至1.0(原值1.3)/1.4(原值1.8)/1.7(原值2.2)亿元,对应当前股价PE分别为341/252/205倍,维持“增持”评级。
●2025-01-01 新华医疗:收购中帜生物,布局呼吸道检测,持续丰富产品管线 (国盛证券 张金洋,杨芳)
●受行业政策影响,我们预计2024-2026年公司营收分别为103.07、108.27、114.02亿元,分别同比增长2.9%、5.0%、5.3%;归母净利润分别为6.83、7.64、8.39亿元,分别同比增长4.4%、11.8%、9.9%;对应PE分别为15X、14X、13X,维持“买入”评级。
●2024-12-31 北方华创:刻蚀和薄膜沉积设备领域优势突出,打造平台型设备龙头 (东方证券 蒯剑,韩潇锐,薛宏伟)
●我们预测公司24-26年每股收益分别为10.51/14.05/18.08元,根据可比公司25年39倍PE估值,对应目标价为547.95元,首次覆盖给予买入评级。
●2024-12-31 杭氧股份:工业气体龙头,期待2025景气复苏 (浙商证券 邱世梁,王华君,李思扬)
●预计2024-2026年公司归母净利润分别为9.8、13.1、15.9亿元,同比增速分别为-19%、34%、21%,对应PE分别为22、17、14倍。维持“买入”评级。
●2024-12-31 曼恩斯特:联手宇树科技,再拓成长边界 (国海证券 张钰莹)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为15.96/20.30/25.71亿元,归母净利润分别为0.75/1.87/2.93亿元,对应PE分别为110/44/28X。考虑到公司涂布模头行业地位稳固,储能业务快速扩张,同时布局多种新技术领域,成长潜力较大。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-12-31 中际联合:风电升降设备领军企业,多元布局拓成长 (东北证券 高伟杰,刘俊奇)
●预计公司2024-2026年净利润分别为3.36亿,4.47亿和5.48亿,对应PE分别为18x、13x、11x,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-30 中微公司:刻蚀设备领军企业,内生外延打造平台型公司 (国海证券 姚丹丹,郑奇)
●预计公司2024-2026年营收分别为87亿元、116亿元、150亿元,同比增速分别为40%、32%、29%,归母净利润分别为18亿元、25亿元、32亿元,同比增速分别为1%、37%、30%,对应当前市值的PE分别为68倍、50倍、38倍。公司是国产刻蚀设备龙头,在刻蚀、薄膜沉积及量测检测设备领域均有布局。我们维持公司“买入”评级。
●2024-12-27 三诺生物:二代产品国内获批、FDA审批受理,CGM海内外催化剂有序兑现 (华福证券 陈铁林,王艳)
●考虑到公司出海进展持续兑现,我们维持此前盈利预测,预计2024-2026年公司营收分别为43/50/59亿元,同比增长6%、15%、19%;归母净利润分别为3.3、5.1、6.4亿元,同比增长16%、55%、24%,维持“买入”评级。
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