◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-10-27 澳弘电子：2022年三季报点评：新领域拓展顺利，业绩稳定增长
(东方财富证券 周旭辉)
- ●公司多年深耕于家电PCB领域，与家电行业龙头企业形成了稳定的合作关系，逐步成为家电PCB龙头企业；此外，公司努力抓住新兴领域的发展机会，在汽车电子领域进行客户和产品的开拓，有望形成公司第二增长曲线。我们预计公司2022/2023/2024年的营业收入分别为11.58/13.37/16.14亿元；预计归母净利润分别为1.63/1.94/2.35亿元，EPS分别为1.14/1.35/1.64元，对应PE分别为17/15/12倍，给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-02-21 澜起科技：互联芯片解锁澎湃运力
(中邮证券 吴文吉)
- ●我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入22.7/45.1/65.2亿元，实现归母净利润分别为4.5/13.9/25.0亿元，当前股价对应2023-2025年PE分别为131倍、42倍、24倍，维持“买入”评级。
- ●2024-02-21 康冠科技：智能显示行业龙头，出口+自主品牌助力成长
(东方财富证券 邹杰)
- ●参考可比公司2024年的Choice一致盈利预测均值及我们已覆盖公司的盈利预测，因此我们给予公司2024年14.7倍PE，对应目标价32.7元，上调至“买入”评级。
- ●2024-02-21 芯瑞达：2023全年利润如期高增，Mini LED持续驱动&车载显示收获在望
(东方财富证券 邹杰)
- ●我们维持此前对公司收入预测，并对公司的费用率进行调整，预计2023/2024/2025年公司收入分别为14.20/16.92/20.84亿元，归母净利润分别为1.80/2.09/2.62亿元，对应EPS分别为0.97/1.12/1.41元，对应PE分别为23/20/16倍，维持“增持”评级。
- ●2024-02-21 传音控股：营收与利润创历史新高，手机出海走向全世界
(东方财富证券)
- ●得益于智能手机出货量的增长和手机ASP提升，公司在2023年度取得营收和利润高速增长，公司稳坐非洲智能手机市场第一位，在中东、拉美和欧洲市场的拓展也同样取得了傲人战绩。同时，随着AI应用与硬件的结合加深，公司的产品也将持续收益。根据公司业绩预告，我们上调对公司营收和利润预测，预计公司2023/2024/2025年收入分别为621.72/735.66/867.98亿元，归母净利润分别为54.93/64.30/76.04亿元，对应EPS分别为6.81/7.97/9.43元，对应PE分别为23/20/17倍，维持“买入”评级。
- ●2024-02-20 华阳集团：历经三十载风华正茂，持续求新求变向阳而生
(中信建投 陶亦然,程似骐,胡天贶)
- ●随着新产能逐步释放，公司有望迎来新一轮成长。我们预计公司2023-2024年归母净利润分别为4.47、6.52亿元，当前股价对应PE估值分别为25X、17X，维持“买入”评级。
- ●2024-02-20 宸展光电：发布2024年股权激励草案和回购计划，彰显发展信心
(西部证券 单慧伟)
- ●我们预计公司2023-25年主业营业收入分别为13.50、18.00、21.58亿元，归母净利润分别为1.74、2.93、2.80亿元，其中按照台股可比公司估值计算，2024年预计将产生约0.7亿元投资收益(ITH2.2%股权退出)。此外，公司2023年收购鸿通60%股份，合计持股70%，预计于24Q1并表。鸿通预计24-25年营业收入分别为11.0、18.0亿元，净利润分别为0.22、0.72亿元，将为公司贡献净利润0.15、0.50亿元。因此，我们预计2024-25年公司并表后营业收入分别为29.00、39.58亿元，归母净利润分别为3.08、3.30亿元，维持“买入”评级。
- ●2024-02-20 中科蓝讯：海外复苏及品牌占比提升，2023年收入利润高增
(首创证券 何立中,韩杨)
- ●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为2.5/3.43/4.78亿元，对应2月19日股价PE分别为33/24/17倍，维持“买入”评级。
- ●2024-02-19 聚灿光电：公司2023年年报业绩点评：收入增长22.30%，Mini LED等产品取得突破
(东兴证券 刘航)
- ●公司是国内领先的LED芯片企业，随着未来Mini LED产能不断扩大，公司业绩有望持续增长。预计2024-2026年公司EPS分别为0.21元，0.35元和0.44元，维持“推荐”评级。
- ●2024-02-19 通富微电：Q4业绩表现大幅提升，持续受益AI发展红利
(长城证券 邹兰兰)
- ●考虑到半导体市场仍然承压，公司传统业务亦受到一定影响，故下调盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.55亿元、8.64亿元、11.90亿元，EP分别为0.10、0.57、0.78元/投，PE分别为181X33X、24X，然而，中长期来看，公司作为国内封测领先企业，在半导体行业周湖复苏中具有较高的业缘弹性，同时，考虑到先进封装和A红算力领城的高成长性，故上调至“买入”评级，
- ●2024-02-19 乾照光电：海信视像增持加大持股比例，公司发展有望再上台阶
(长城证券 邹兰兰)
- ●公司控投股东海信视像增持体现对公司业务发展的认可与信心，随着ED市场逐步回吸、公司芯片产能持续爬坡以及太阳能电池业务拓展，公司业绩有望持续向上发展，预计公司2023-2025年归母净利润分别为026亿元、2.00亿元、2.34亿元，PS分别为0.03元、022元、0.26元，PE分别为193X、25X、21X