◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:供水供气
- ●2024-03-15 中泰股份:深冷设备订单新高,气体业务打开增长空间
(中信建投 秦基栗,邓皓烛)
- ●气体市场空间大,目前大宗气体及稀有气体价格处于历史底部位置,若未来半导体行业等下游周期反转,气体价格触底反弹,气体运营板块有望助公司迎来业绩估值双击。预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.46、4.39和5.35亿元,首次覆盖,给与“买入”评级。
- ●2024-03-14 新天然气:国内稀缺的煤层气标的,马必、紫金山放量助力高成长
(信达证券 左前明,李春驰)
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- ●2024-03-04 蓝天燃气:天然气管输+城燃,盈利稳健+高股息
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●公司积极收购河南省内优质城燃企业,拓展特许经营权范围,未来公司城燃业务业绩有望稳健增长。我们预计2023-25年归母净利润为6.33/7.09/7.82亿元,可比公司24年PE均值10.7x,考虑到公司更高的派息比例(承诺不低于70%)与股息率(预计2023-25年不低于5.3%/5.9%/6.6%),给予公司24年13xPE,目标价13.26元/股,首次覆盖给予增持评级。
- ●2024-02-29 中泰股份:深冷业务扩产增效,多元化气体领域齐头并进
(招商证券 胡小禹,吴洋)
- ●我们对中泰股份进行分部估值,综合多个业务的利润和目标PE,我们赋予中泰股份2024年目标市值61.166.8亿元,相比当下仍有2334%的增长空间。由此,我们对中泰股份首次覆盖,并给予“强烈推荐”评级。
- ●2024-02-21 兴蓉环境:水务主业稳健增长,分红潜力有望提升
(信达证券 左前明,李春驰)
- ●考虑到公司在建供水及污水产能陆续投产,及污水调价带来的盈利增厚,我们预测公司2023-2025年营业收入分别为82.26/91.71/98.02亿元,归母净利润16.33/18.34/19.04亿元,按2月20日收盘价计算,对应PE为11.3x/10.06x/9.69x,我们看好公司稳健成长能力及分红潜力,首次覆盖给予公司“买入”评级。
- ●2024-02-13 联合水务:乘“一带一路”东风,水务新秀扬帆起航
(民生证券 严家源)
- ●预计公司23/24/25年EPS分别为0.39/0.49/0.61元/股,对应2024年2月8日收盘价PE分别为27/21/17倍。给予公司2024年25倍PE,目标价12.25元/股,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。
- ●2024-01-25 九丰能源:23年预计归母净利润符合预期,提升股东回报彰显长期发展信心
(德邦证券 郭雪)
- ●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为264.57亿元、285.02亿元、304.94亿元,增速分别为10.5%、7.7%、7.0%,归母净利润分别为13.26亿元、15.58亿元、17.35亿元,增速分别为21.6%、17.5%、11.3%。对应PE分别为12.0X、10.2X、9.2X。基于公司稳定的业绩增长,我们上调公司评级,给予“买入”投资评级。
- ●2024-01-25 九丰能源:2023年业绩预告点评:23年利润同比高增,24年成长势头延续
(民生证券 周泰,吕伟,李航)
- ●公司三项主业快速发展,不断提高自身的竞争壁垒,利润有望实现高增长,我们预计,2023-2025年公司归母净利润分别为13.14/16.26/18.95亿元,对应EPS分别为2.09/2.58/3.01元/股,对应2024年1月24日股价的PE分别为12/10/8倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-01-25 九丰能源:23年业绩预告点评:23年业绩稳步增长,高分红政策彰显公司发展信心
(光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
- ●公司一体化全产业链格局形成,清洁能源业务积极稳健发展,依托产业链优势发展能源服务与特种气体业务,培育新业绩增长点,未来发展动能强劲。根据公司业绩预告,我们上调公司2023年盈利预测,维持公司2024-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为13.12(上调4%)、15.18、18.03亿元,折合EPS分别为2.09、2.41、2.87元,维持“买入”评级。
- ●2024-01-25 九丰能源:2023年业绩预告点评:优质分红成长稳健,能服+特气加速扩张
(东吴证券 袁理,任逸轩)
- ●我们维持公司2023-2025年归母净利润13.15/16.85/18.83亿元,对应PE为12.9/10.1/9.0倍(估值日期2024/1/25),维持“买入”评级。