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岱美股份(603730)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 8 家机构发了 12 篇研报。

预测2023年每股收益 0.63 元,较去年同比增长 2.57% ,预测2023年净利润 7.94 亿元,较去年同比增长 39.30%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 8 0.580.630.680.99 7.367.948.6410.91
2024年 8 0.710.780.861.37 8.989.9610.9715.06
2025年 7 0.840.971.091.82 10.7412.2813.8620.34

截止2023-12-15,6个月以内共有 8 家机构发了 12 篇研报。

预测2023年每股收益 0.63 元,较去年同比增长 2.57% ,预测2023年营业收入 62.43 亿元,较去年同比增长 21.33%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 8 0.580.630.680.99 61.2962.4362.89283.44
2024年 8 0.710.780.861.37 73.6577.5380.04351.05
2025年 7 0.840.971.091.82 81.5692.4697.18428.06
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 5 12 15 27
未披露 1
增持 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.68 0.57 0.61 0.67 0.84 1.03
每股净资产(元) 6.72 5.50 4.52 4.04 4.64 5.39
净利润(万元) 39314.98 41606.87 56981.15 79433.33 100206.67 122192.86
净利润增长率(%) -37.13 5.83 36.95 39.40 26.13 21.59
营业收入(万元) 395011.00 420871.18 514579.71 623157.14 773657.14 916114.29
营收增长率(%) -18.01 6.55 22.27 21.10 24.13 18.31
销售毛利率(%) 25.80 24.83 23.05 27.48 28.36 28.71
净资产收益率(%) 10.09 10.44 13.37 17.01 18.57 19.71
市盈率PE 17.64 21.70 19.14 25.70 20.39 16.73
市净值PB 1.78 2.27 2.56 4.26 3.75 3.21

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-08 德邦证券 买入 0.600.750.93 76200.0095100.00117800.00
2023-11-17 中信证券 买入 0.640.800.97 80700.00102100.00123500.00
2023-11-13 东北证券 买入 0.590.710.84 74500.0089800.00107400.00
2023-11-01 东吴证券 买入 0.580.740.89 73600.0094400.00112700.00
2023-11-01 东方证券 买入 0.630.811.03 80300.00103100.00131500.00
2023-09-14 中信证券 买入 0.640.800.97 80700.00102100.00123500.00
2023-08-30 东吴证券 买入 0.580.740.89 73600.0094400.00112700.00
2023-08-29 东方证券 买入 0.680.861.09 86400.00109700.00138600.00
2023-07-25 中泰证券 买入 0.630.821.04 80300.00104900.00132200.00
2023-07-18 中金公司 买入 0.620.76- 78600.0096800.00-
2023-07-18 东方证券 买入 0.680.861.09 86400.00109700.00138600.00
2023-06-21 华福证券 买入 0.640.730.88 81200.0093300.00111800.00
2023-05-07 中信证券 买入 0.861.081.31 80700.00102100.00123500.00
2023-05-05 中泰证券 买入 0.901.181.32 84700.00111200.00124200.00
2023-05-04 东吴证券 买入 0.781.001.20 73600.0094400.00112700.00
2022-11-11 中金公司 买入 0.660.78- 62200.0073700.00-
2022-11-03 信达证券 - 0.710.851.06 67100.0079900.0099700.00
2022-10-29 东方证券 买入 0.730.971.22 69100.0091400.00114600.00
2022-10-29 东吴证券 买入 0.680.781.00 64300.0073600.0094400.00
2022-09-15 中信证券 买入 0.720.791.00 68100.0074600.0094300.00
2022-08-31 东吴证券 买入 0.620.740.94 58300.0069800.0088900.00
2022-08-30 东方证券 买入 0.680.951.22 64300.0089700.00114600.00
2022-08-15 中金公司 买入 --- ---
2022-08-11 东方证券 买入 0.640.921.21 60600.0086500.00114300.00
2022-08-05 东吴证券 买入 0.570.740.94 53400.0069800.0088900.00
2022-05-05 兴业证券 增持 0.740.931.22 53700.0067400.0088600.00
2022-04-30 东方证券 买入 0.811.131.43 58800.0082100.00103300.00
2022-04-29 华泰证券 增持 0.780.951.11 56317.0068714.0080403.00
2022-03-11 中信建投 买入 0.961.30- 69800.0093900.00-
2022-03-09 东方证券 买入 1.081.33- 78100.0096400.00-
2021-11-05 东北证券 买入 1.011.181.36 73400.0085400.0098800.00
2021-10-31 中信建投 买入 0.891.121.29 64400.0081200.0093100.00
2021-10-29 东方证券 买入 0.871.181.43 63300.0085600.00103300.00
2021-09-05 兴业证券 - 0.991.161.34 71900.0083900.0097200.00
2021-08-31 中信证券 买入 0.911.161.44 66200.0084300.00104000.00
2021-08-30 中信建投 买入 0.971.171.34 70600.0084400.0096900.00
2021-08-30 东北证券 买入 1.011.181.36 73400.0085400.0098800.00
2021-08-27 华泰证券 增持 0.841.031.25 61102.0074477.0090651.00
2021-08-26 东方证券 买入 0.931.201.45 67300.0086600.00105000.00
2021-05-06 东方证券 买入 1.331.591.89 77000.0091900.00109500.00
2021-05-01 东方证券 买入 1.331.591.89 77000.0091900.00109500.00
2021-04-30 华泰证券 增持 1.051.291.56 61102.0074477.0090651.00
2021-04-30 东北证券 买入 1.211.391.61 70300.0080400.0093200.00
2021-04-29 兴业证券 - 1.231.461.67 71500.0084400.0096700.00
2021-04-29 海通证券 - 1.001.431.86 58000.0082900.00107800.00
2021-03-01 民生证券 增持 1.411.70- 81400.0098600.00-
2021-02-08 中信建投 - 1.461.77- 84900.00102600.00-
2020-10-31 天风证券 买入 1.071.632.12 62093.0094205.00122589.00
2020-10-31 海通证券 - 0.941.211.46 54200.0070000.0084600.00
2020-10-30 兴业证券 - 1.091.421.64 63200.0082200.0095100.00
2020-10-30 东北证券 买入 1.051.401.60 60600.0080900.0092700.00
2020-10-30 中信证券 买入 1.071.501.82 62100.0087349.00105451.00
2020-10-29 东方证券 买入 1.021.501.82 59200.0086800.00105400.00
2020-09-04 东北证券 买入 0.891.061.28 51600.0061800.0074400.00
2020-08-31 华西证券 - 0.921.181.34 53400.0068700.0078000.00
2020-08-31 中信证券 买入 0.861.131.53 49900.0065835.0088625.00
2020-08-30 天风证券 买入 1.041.592.07 60268.0092261.00120240.00
2020-08-29 东方证券 买入 0.911.301.58 52600.0075600.0091400.00
2020-08-29 国信证券 增持 1.051.401.65 60800.0081300.0095800.00
2020-05-10 国信证券 增持 1.522.032.39 60800.0081300.0095800.00
2020-05-05 中信证券 买入 1.531.832.21 61158.0073502.0088630.00
2020-05-04 东方证券 买入 1.632.042.36 65200.0081400.0094500.00
2020-05-01 华泰证券 增持 1.641.942.20 65544.0077560.0088162.00
2020-04-30 国元证券 - 1.642.072.40 65700.0082700.0096300.00
2020-04-30 海通证券 - 1.391.732.11 55700.0069500.0084300.00
2020-04-29 天风证券 买入 1.722.322.75 68957.0092851.00109970.00
2020-04-29 兴业证券 - 1.071.281.46 62100.0074100.0084600.00
2020-04-29 华西证券 - 1.481.711.95 59300.0068700.0078000.00
2019-12-26 万联证券 增持 1.521.932.43 62500.0079300.0099800.00
2019-12-26 华泰证券 增持 1.681.972.31 67201.0079050.0092418.00
2019-12-13 天风证券 买入 1.682.012.39 67343.0080564.0095812.00
2019-11-20 海通证券 - 1.641.942.33 65900.0077900.0093400.00
2019-10-30 天风证券 买入 1.671.962.24 67056.0078592.0089680.00
2019-10-30 中信证券 买入 1.621.962.25 64918.0078445.0090043.00
2019-09-09 中信证券 买入 1.471.772.16 59070.0070984.0086500.00
2019-09-06 中信证券 买入 1.471.772.16 58887.3970905.2386528.42
2019-08-30 华泰证券 增持 1.651.932.26 66043.0077316.0090383.00
2019-08-30 东北证券 买入 1.642.122.32 65900.0084900.0093100.00
2019-08-29 天风证券 买入 1.772.162.54 70758.0086542.00101935.00
2019-07-05 天风证券 买入 1.772.162.54 70758.0086542.00101935.00
2019-04-29 华泰证券 增持 1.682.012.42 69110.0082667.0099429.00
2019-04-29 东北证券 买入 1.912.302.67 78400.0094400.00109400.00
2019-04-27 东北证券 买入 1.912.302.67 78400.0094400.00109400.00
2019-04-26 天风证券 买入 1.802.302.76 73844.0094269.00113367.00
2019-03-05 东北证券 买入 2.072.51- 84900.00103100.00-
2018-10-31 东北证券 买入 1.561.912.26 64100.0078500.0092600.00
2018-10-21 财通证券 买入 1.681.992.36 69000.0081900.0096700.00
2018-08-29 国信证券 增持 1.732.162.68 70700.0088000.00109200.00
2018-08-29 东北证券 买入 1.672.062.57 68600.0084500.00105300.00
2018-08-28 东方证券 买入 1.651.992.41 67500.0081500.0098700.00
2018-08-22 东北证券 买入 1.672.062.57 68600.0084500.00105300.00
2018-08-21 东北证券 买入 1.672.062.57 68600.0084500.00105300.00
2018-07-27 国信证券 增持 1.73-- 70700.00--
2018-04-27 东方证券 买入 1.742.202.72 71200.0090100.00111700.00
2018-03-01 东方证券 买入 1.832.312.78 75200.0094800.00114100.00
2018-02-28 安信证券 买入 1.922.312.86 78420.0094410.00116760.00
2018-02-28 天风证券 买入 1.682.042.42 69127.0083851.0099274.00
2017-12-04 财通证券 增持 1.491.822.22 60900.0074500.0090400.00
2017-11-21 安信证券 买入 1.411.812.21 57640.0073890.0090240.00
2017-11-13 财通证券 增持 -1.832.22 -74500.0090400.00

◆研报摘要◆

●2023-12-08 岱美股份:遮阳板业务居全球龙头地位,顶棚总成业务打开新成长空间 (德邦证券 邓健全,赵悦媛)
●随着公司顶棚总成等新产品产能逐步落地,公司业绩有望再上一个台阶。我们预计公司2023-2025年归母净利润7.6/9.5/11.8亿元,对应EPS为0.60/0.75/0.93元,对应当前股价PE为25.2、20.2、16.3倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-13 岱美股份:遮阳板龙头,顶棚系统业务打开新成长空间 (东北证券 李恒光)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.45/8.98/10.74亿元,对应EPS分别为0.59/0.71/0.84元,市盈率分别为27/22/19。给予“买入”评级。
●2023-11-01 岱美股份:2023年三季度报告点评:2023Q3业绩符合预期,顶棚业务拓展前景可期 (东吴证券 黄细里,刘力宇)
●我们维持公司2023-2025年归母净利润分别为7.36亿、9.44亿、11.27亿的预测,对应EPS分别为0.58元、0.74元、0.89元,市盈率分别为28.68倍、22.35倍、18.72倍,维持“买入”评级。
●2023-11-01 岱美股份:季报点评:业绩符合预期,预计顶棚业务将提供盈利增量 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●调整收入、费用率等,预测公司2023-2025年归母净利润分别为8.03、10.31、13.15亿元(原8.64、10.97、13.86亿元),维持可比公司23年PE平均估值32倍,对应目标价为20.16元,维持买入评级。
●2023-08-30 岱美股份:2023年中报点评:Q2业绩符合预期,看好公司品类拓展 (东吴证券 黄细里,刘力宇)
●我们维持公司2023-2025年归母净利润分别为7.36亿、9.44亿、11.27亿的预测,对应EPS分别为0.58元、0.74元、0.89元,市盈率分别为32.97倍、25.69倍、21.52倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2023-12-14 北特科技:Q3收入高增,轻量化+热管理持续贡献增量 (中信建投 程似骐)
●我们预计2023-2025年公司营收18.94/24.99/30.61亿元,归母净利润为0.42/0.93/1.39亿元,对应PE126.30/56.79/37.97x,我们看好公司依托于机加工能力和生产管理能力,大力发展轻量化、热管理及其他新兴业务,向上趋势明确,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-14 长城汽车:发布股票激励草案,高质增长可期 (华泰证券 宋亭亭)
●12月12日公司披露股权激励草案,24-26年销量目标190/216/249万辆,利润目标72/85/100亿元,表明公司对未来市场份额、利润增长信心。我们预计23-25年收入分别为1727/2370/2721亿元,归母净利分别为63/88/107亿元,EPS分别为0.75/1.04/1.26元。我们采用历史估值法,长城汽车A股近5年平均估值32倍(不包含20年7月至21年7月),给予A股24年32倍PE,调整目标价为33.28元(前值36.40元),维持“增持”评级。长城汽车H股近5年平均估值13倍(不包含20年7月至21年7月),给予H股24年13倍PE,调整目标价为14.73港币(前值17.00港币),维持“买入”评级。
●2023-12-14 凌云股份:乘新能源东风,金属件+尼龙管助力公司加快发展 (上海证券 仇百良,李煦阳)
●首次覆盖,给予“买入”评级。公司持续拓展优质客户,保持充足订单的同时协调国内与海外的生产分配,以降低公司成本,提高盈利能力,汽车电池壳与管路产品也将随新能源汽车的发展持续放量。预计公司2023/2024/2025年营收分别为186.1/203.6/223.0亿元,同比分别+11.5%/+9.4%/+9.5%;归母净利润分别为6.1/7.3/8.8亿元,同比分别+80%/+20%/+20%;对应当前市值的PE分别为13X/11X/9X。
●2023-12-14 一汽富维:依托一汽积极外拓,战略布局智能化 (东北证券 李恒光)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.44亿、8.07亿、9.74亿,EPS分别为0.87元、1.09元、1.31元,PE分别为11.75倍、9.38倍、7.77倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-12 贝斯特:深耕精密加工,新能源与工业母机布局迎来收获期 (国盛证券 丁逸朦,刘伟)
●公司涡轮增压器主业稳健,新业务新能源零部件及工业母机有望打开新增长曲线。预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.75、3.43、4.49亿元,对应PE分比为42.2、33.9、25.9x。首次覆盖,给于公司“买入”评级。
●2023-12-12 松原股份:汽车安全带国产领军企业,品类拓展加速自主崛起 (国信证券 唐旭霞)
●公司随着新增产能释放与客户导入,业绩将进入快速增长期,我们预测公司2023-2025年归母净利润1.85/2.52/3.43亿元,同比分别为56%/36%/36%。给予公司一年期(2024年)目标估值区间32-36元,对应2024年PE为29-32倍,相较于当前股价还有11%-25%的溢价空间,给予买入评级。
●2023-12-12 福田汽车:11月销量同比高增长,海外销售表现亮眼 (财通证券 邢重阳,李渤)
●公司发布2023年11月销量数据,11月总销量6.3万辆,同比增长125.3%,1-11月实现销量56.6万辆,同比增长33.5%。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润10.82/18.72/26.51亿元。对应PE分别为21.68/12.52/8.85倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-12 香山股份:积豪华内饰底蕴,绘智能电动鸿图 (浙商证券 邱世梁)
●我们预计公司2023-2025年营收为57.18、75.39、87.18亿元,归母净利润为1.99、2.67、3.49亿元,对应当前PE23.36、17.39、13.31倍。我们选取岱美股份、新泉股份、盛弘股份作为新能源领域可比公司。2023-2025年,可比公司平均PE为25.41、19.15、14.85倍。考虑到新能源业务未来可期,给予公司2024年25倍PE,对应目标市值66.75亿元,目标股价50.54元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2023-12-11 长安汽车:自主品牌海外销量及阿维塔销量快速增长 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●预测2023-2025年到归母净利润113.91、80.59、101.82亿元,可比公司23年平均PE估值21倍,目标价24.15元,维持买入评级。
●2023-12-09 长安汽车:华为赋能智能化加速,全球化战略再进阶助力远期成长 (中泰证券 何俊艺,刘欣畅,毛yan玄)
●预计公司23-25年收入依次为1679.8亿元、2514.6亿元、3114.6亿元,同比增速依次为39%、50%、24%;归母净利润依次为90.2亿元、120.2亿元、150.1亿元,同比增速依次为16%、33%、25%,对应PE20.2X、15.1X、12.1X,维持“买入”评级。
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