汇金通(603577)盈利预测

◆研报摘要◆

●2017-04-06 汇金通：铁塔民营龙头，海外业务突破 (兴业证券 苏晨)

●我们预计公司2016-18年净利润分别为0.65，0.80和0.94亿元，EPS分别为0.56，0.68和0.81亿元，对应PE分别为81.2，66.6，56.1倍，首次覆盖，给予增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:金属制品

●2024-03-27 坚朗五金：年报点评：发力新市场与新产品，利润端如期改善 (平安证券 郑南宏,杨侃)

●考虑地产端修复不及预期，下调此前盈利预测，预计2024-2025年公司归母净利润分别为4.0亿元、5.2亿元，此前预测为5.6亿元、8.3亿元，新增2026年预测为6.6亿元，当前股价对应PE分别为31倍、24倍、19倍。随着下游地产逐步企稳修复，后续公司业绩增长有望回归正轨，维持“推荐”评级。

●2024-03-27 坚朗五金：年报点评：收入稳健微增，新品快速突破 (华泰证券 方晏荷,黄颖)

●考虑到地产销售偏弱，我们下调公司24-26年收入预测为84/95/108亿元(前值99/119/-亿元)。可比公司Wind一致预期24年PS均值2.4x，公司直销超5万个小B客户，业绩同地产销售敏感度较高，但考虑到23Q4盈利较好修复，给予24EPS1.8x，目标价47.13元(前值46.24元)，维持“买入”。

●2024-03-22 好太太：发展基础持续夯实，晾晒龙头成长动力充沛 (渤海证券 袁艺博)

●在中性情景下，预计2023-2025年，公司EPS分别0.81元、0.98元、1.17元，2024年对应PE估值为15.32倍。考虑到智能晾衣架产品在国内市场具备良好发展空间，公司作为行业领先企业，产品、产能、渠道等多维度发力，具备中长期良好增长基础，故首次覆盖给予“增持”评级。

●2024-03-18 中集集团：全球集装箱龙头，集装箱需求回暖共振海工复苏 (民生证券 李哲,罗松)

●基于公司主业将迎来恢复性增长，新业务进展如火如荼，我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为2.78/31.32/42.93亿元，同比增长率分别为-91.4%/1028.4%/37.1%，对应PE分别为173X/15X/11X。首次覆盖，给予“推荐”评级。

●2024-03-16 泰嘉股份：冲刺“开门红”，完善国产供应链 (华西证券 刘泽晶)

●公司在锯切、电源等方面具备领先优势，将受益于锯切业务龙头效应与海外业务占比提升等逻辑，消费电子快速放量与储能、光伏、数据中心电源蓄势待发等相关因素。维持公司2023-2025年营收预测22.49/36.34/47.70亿元，维持公司2023-2025年归母净利润预测1.58/2.83/3.71亿元，维持公司2023-2025年EPS预测0.63/1.12/1.47元。2023年3月15日总市值为53亿元，对应股价21.13元，对应PE为33.66/18.80/14.33倍，依旧坚定看好，维持买入评级。

●2024-03-15 大金重工：塔桩出海欧洲领军者 (华泰证券 申建国,边文姣,周敦伟)

●我们选取国内同为塔桩行业的上市企业海力风电/泰胜风能/天顺风能为可比公司，其2024年Wind一致预期平均PE为12.2倍。考虑到公司为国内塔桩企业龙头，且目前在手海外订单量远超行业平均水平，我们给予公司24年17倍PE，目标价26.35元，首次覆盖给予“增持”评级。

●2024-03-13 大业股份：风电项目获批，盈利弹性陡增 (中泰证券 冯胜)

●根据业务拆分及盈利预测模型，我们预计2023-2025年公司营业收入分别为60.70/66.44/71.39亿元，归母净利润(不考虑风电项目带来的利润增厚)分别为1.13/1.93/3.54亿元，当前股价对应PE分别为30.6/17.9/9.7倍，维持“买入”评级。

●2024-03-12 嘉益股份：业绩符合预期，出口链核心景气标的 (天风证券 孙海洋,孙谦)

●根据业绩快报，我们调整盈利预测，我们预计公司23-25年归母净利分别为4.72/5.76/7.06亿，EPS分别为4.54/5.54/6.79元/股，对应PE分别为15/12/10X，维持“买入“评级。

●2024-03-11 大业股份：200MW风电项目落地，降本+出海持续推进 (国盛证券 张一鸣)

●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为55.03/61.98/70.24亿元，归母净利润分别为1.12/1.92/3.58亿元，当前市值对应2023年PE为33.5X。公司下游企稳回暖，主业成本优化对利润提振作用明显，叠加特种钢丝新产品有望突破机器人等新赛道，维持“买入”评级。

●2024-03-11 嘉益股份：Q4业绩优异，需求景气+制造优势助推业绩释放 (浙商证券 史凡可)

●我们预计公司24-25年实现收入22.5/27.5亿元，分别+27%/+22%，实现归母净利润5.79/7.14亿元，分别23%/23%，对应PE12/9X。考虑公司业绩增长稳定性，当前估值性价比凸显，维持“买入”评级。