◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生
- ●2024-11-01 科兴制药:2024年三季度报告点评:精耕细作,科兴制药持续推进海外商业化
(国元证券 马云涛,朱仕平)
- ●随着公司海外商业化推进,预计2024-2026年归母净利润为0.22/1.02/1.97亿元;EPS为0.11/0.51/0.99元/股,对应PE为159.83/34.99/18.12X。维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 派林生物:采浆和销售持续增长,经营效率不断提升
(华鑫证券 胡博新,吴景欢)
- ●我们预测公司2024-2026年收入分别为29.42、33.82、38.39亿元,归母净利润分别为7.77、9.13、10.67亿元,EPS分别为1.06、1.25、1.46元,当前股价对应PE分别为21.1、18.0、15.4倍,维持“买入”投资评级。
- ●2024-11-01 康恩贝:2024年三季报点评:业绩增长逐季恢复,长期发展值得期待
(国元证券 马云涛)
- ●预计2024-2026年,公司实现营业收入分别为72.44亿元、79.94亿元和87.31亿元,实现归母净利润分别为7.30亿元、8.41亿元和9.58亿元,对应EPS分别为0.28元/股、0.33元/股和0.37元/股,对应PE分别为17倍、15倍和13倍,维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 瑞普生物:2024年三季报点评:Q3业绩逐步改善;收购延伸业务版图
(民生证券 徐菁)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.52、4.61、5.32亿元,EPS分别为0.76、0.99、1.14元,对应PE分别为24、18、16倍,公司作为禽用药头部企业,有望充分受益下游景气上行带来的红利,同时公司领先布局宠物药品市场,随着国内宠物市场的快速发展,有望快速抢占市场份额,维持“推荐”评级。
- ●2024-11-01 爱尔眼科:季报点评:具备经营韧性,静待消费复苏
(平安证券 叶寅,倪亦道,王钰畅)
- ●考虑DRG全面推行、人工晶体集采政策落地,调整2024-2026年盈利预测为净利润34.99、39.88、45亿元(原预测净利润41.85、53.76、69.23亿元)。宏观政策加大对经济刺激力度,未来经济有望修复,消费医疗赛道业绩有望修复,公司为赛道头部公司经营具备韧性,维持“推荐”评级。
- ●2024-11-01 通策医疗:季报点评:业绩短期承压,静待修复
(平安证券 王钰畅,倪亦道,叶寅)
- ●考虑经济环境变化,我们调整公司盈利预测,预计公司24-26年净利润分别为5.71亿元、6.74亿元和7.85亿元(原预测2024-2026年净利润为5.89亿元、7.2亿元和8.8亿元)。通策医疗未来3-5年新院加速开设抢占浙江口腔市场,进一步深耕正畸和种植牙领域,公司长期发展向好,维持“推荐”评级。
- ●2024-11-01 华熙生物:医疗终端业务增长较好,坚持研发和创新的长期战略
(国信证券 张峻豪,柳旭)
- ●考虑公司短期仍处于品牌梳理及组织调整期,预计带来收入承压及相关管理费用有所提升,我们下调公司2024-2026年归母净利润至5.34/6.36/7.75亿元(前值分别为7.51/9.15/10.96亿元),对应PE分别为54/45.3/37.2倍,维持“优于大市”评级。
- ●2024-11-01 康缘药业:季报点评:2024Q3业绩拐点初现,看好学术引领下业绩逐步恢复
(平安证券 韩盟盟,叶寅)
- ●公司产品以院内为主,行业医疗反腐以及公司营销合规建设带来阵痛。我们将公司24-26年净利润预测下调至4.98亿、6.18亿、7.72亿元(原预测为6.39亿、7.89亿、9.89亿元)。但学术引领的影响模式符合未来行业发展方向,我们看好公司业绩逐步恢复较快增长,当前股价对应2024年估值仅17倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-11-01 恒瑞医药:季报点评:2024Q3收入符合预期,多款创新药上市申请获得受理
(天风证券 杨松,曹文清)
- ●考虑到创新药持续放量,我们将公司2024、2025、2026年收入从259.46亿、300.72亿和352.80亿元上调至266.99、310.24和355.23亿元;将2024、2025和2026年的归母净利润从53.03、60.00和70.06亿元上调至61.04、63.04和80.84亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 东阿阿胶:2024年三季报业绩点评:业绩符合预期,高成长且高分红
(浙商证券 孙建,吴天昊,丁健行)
- ●我们预计2024-2026年归母净利润14.59/17.56/20.86亿元,同比增长26.76%/20.39%/18.77%,EPS为2.27/2.73/3.24元,对应PE为25.98/21.58/18.17x。考虑到公司是老字号滋补类中药龙头,核心产品集中采购降价可能性低,第一期限制性股票激励计划(草案)激发管理层动力,改革成效显著,维持“买入”评级。