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嘉环科技(603206)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.92 0.70 0.61 1.06 1.37
每股净资产(元) 3.94 6.83 7.22 8.73 10.10
净利润(万元) 21039.72 21354.46 18560.65 32300.00 41800.00
净利润增长率(%) 28.62 1.50 -13.08 25.19 29.41
营业收入(万元) 355474.92 393164.99 435072.47 520100.00 616100.00
营收增长率(%) 21.50 10.60 10.66 16.12 18.46
销售毛利率(%) 15.98 15.19 15.03 14.98 15.69
净资产收益率(%) 23.36 10.25 8.43 12.11 13.56
市盈率PE -- 21.27 28.87 16.00 12.00
市净值PB -- 2.18 2.43 1.94 1.67

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-07-09 民生证券 增持 0.851.061.37 25800.0032300.0041800.00

◆研报摘要◆

●2023-07-09 嘉环科技:与移动苏州达成数字化合作,推动智能化业务发展 (民生证券 马天诣)
●考虑公司作为运营商核心通服供应商基本盘稳固,政企业务持续拓展、成长曲线亮眼,预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.58/3.23/4.18亿元,当前市值对应PE倍数为20/16/12X。维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-10-29 税友股份:Q3归母净利大幅增长,大模型算法通过备案 (中银证券 杨思睿,刘桐彤)
●预计24-26年归母净利为2.0、3.0和3.9亿元,EPS为0.48、0.73和0.95元(考虑公司AI研发投入,下修0.3%-9.4%),对应PE分别为59X、39X和30X。公司“犀友”大模型算法成功通过备案,AI财税业务场景进一步拓宽,维持买入评级。
●2024-10-29 天融信:三季度收入实现正增长,归母净利润实现扭亏 (山西证券 方闻千)
●公司持续推进提质增效战略,同时积极布局云安全、云计算、信创安全等新业务新方向,未来随着宏观经济恢复及行业政策落地,公司有望充分受益,上调原有盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.19\0.26\0.34,对应公司10月28日收盘价6.59元,2024-2026年PE分别为35.05\25.36\19.45,维持“增持-A”评级。
●2024-10-29 久远银海:2024年三季报点评:中标重要项目,合同负债持续增长 (东方财富证券 方科,向心韵)
●公司是国内领先的智慧民生服务商,深耕医疗医保、数字政务、智慧城市三大领域,且在手订单充足。我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为15.37/18.54/22.33亿元,归母净利润分别为1.85/2.22/2.74亿元,EPS分别为0.45/0.54/0.67元,对应PE分别为50/42/34倍,维持“买入”评级。
●2024-10-29 天融信:季报点评:三季度扭亏为盈,提质增效与开拓新业务成效显著 (国盛证券 刘高畅)
●由于网络安全行业下游需求尚在恢复阶段,我们预计公司2024-2026年营业收入34.40/39.61/45.63亿元,归母净利润2.45/3.38/4.67亿元,维持“买入”评级。
●2024-10-29 中望软件:季报点评:3D产品支撑公司成长,海外业务短期扰动不改优异前景 (国盛证券 刘高畅,陈泽青)
●伴随着全球商务跑动的正常化,我们预计公司业务在延续2023年的基础上,2024年有望逐渐恢复元气,预计公司2024E/25E/26E分别实现归母净利润0.77/0.96/1.27亿元。考虑到公司在工业软件领域的龙头地位,维持“买入”评级。
●2024-10-29 天融信:2024年三季报点评:Q3业绩扭亏为盈,“AI+安全”持续赋能 (国海证券 刘熹)
●公司中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商,持续发展新产品与新业务,有望受益网络安全需求增长与人工智能技术发展。根据公司三季报,调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年实现营收36.04/42.21/49.26亿元,归母净利润2.51/3.19/4.09亿元,对应2024-2026年EPS为0.21/0.27/0.35元,PE为31/24/19x,维持“买入”评级。
●2024-10-29 万兴科技:2024年三季报点评:Q3业绩承压,多产品年度版本更新静待放量 (国海证券 刘熹)
●公司是国内领先的数字创意软件产品和服务提供商,受益于AI多模态技术演进以及天幕大模型的发布。我们预计2024-2026年公司营收分别为15.22/17.62/20.99亿元,归母净利润分别为0.62/0.83/1.10亿元,当前股价对应年PE分别193/146/109X,维持“增持”评级。
●2024-10-29 锐明技术:季报点评:海外业务结硕果,利润进入加速释放期 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们认为公司持续投入研发,在商用车辅助驾驶领域的竞争优势持续提升,产品毛利率持续提升;加大对海外市场的拓展,海外市场的快速发展将有力带动公司业绩的持续高增长。费用管控严格,利润将加速释放。我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为25.67/32.11/39.18亿元,归母净利润分别为2.95/4.08/5.25亿元,EPS分别为1.68/2.32/2.99元,给予2024年动态PE35-45倍,6个月合理价值区间为58.65-75.41元,给予“优于大市”评级。
●2024-10-29 中科星图:2024年三季报点评:前三季度收入同比增长43%,低空业务加速发展 (民生证券 尹会伟,吕伟,孔厚融,赵博轩,冯鑫)
●公司坚持集团化、生态化、国际化发展战略,聚焦特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大板块。受益于国家特种领域、商业航天、低空经济等产业发展,未来几年业绩或有望继续攀升。我们预计,公司2024-2026年归母净利润分别为4.85亿元、6.81亿元、9.28亿元,当前股价对应2024-2026年PE为45x/32x/24x。维持“推荐”评级。
●2024-10-29 晶晨股份:2024年三季报点评:盈利持续改善,新产品新市场顺利突破 (民生证券 方竞,李少青)
●我们预计24/25/26年公司归母净利润分别为8.43/11.54/15.34亿元,同比增长69.3%/36.8%/32.9%,对应现价PE为36/26/20倍。公司业绩恢复增长,海外市场拓展顺利,新产品持续放量,维持“推荐”评级。
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