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上海洗霸(603200)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-25,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 77.27% ,预测2024年净利润 6876.50 万元,较去年同比增长 76.44%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.280.390.501.18 0.500.690.885.77
2025年 2 0.420.731.041.43 0.731.271.817.48

截止2024-03-25,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 77.27% ,预测2024年营业收入 7.26 亿元,较去年同比增长 34.06%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.280.390.501.18 6.647.267.8853.28
2025年 2 0.420.731.041.43 7.5410.2112.8870.25
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 2
增持 1 1 1
中性 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.33 0.24 0.22 0.54 0.92
每股净资产(元) 6.66 5.07 5.27 5.88 6.70
净利润(万元) 4103.30 4227.07 3897.41 9451.00 16015.00
净利润增长率(%) 17.58 3.02 -7.80 44.31 69.59
营业收入(万元) 55993.77 60497.98 54143.93 86357.00 123111.33
营收增长率(%) 5.63 8.04 -10.50 33.29 40.69
销售毛利率(%) 28.80 28.49 34.11 31.11 32.77
净资产收益率(%) 4.92 4.80 4.23 9.03 13.34
市盈率PE 50.35 67.80 95.53 39.60 24.09
市净值PB 2.48 3.25 4.04 3.05 2.71

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-07 中信证券 买入 0.320.501.04 5500.008800.0018100.00
2023-10-27 东方财富证券 增持 0.250.280.42 4336.004953.007345.00
2023-06-04 中信证券 买入 0.530.831.30 9200.0014600.0022600.00
2022-11-15 天风证券 中性 0.370.670.91 6458.0011541.0015815.00
2020-04-30 华泰证券 增持 1.681.892.28 17033.0019136.0023086.00
2020-04-28 国盛证券 买入 1.591.932.26 16100.0019500.0022900.00

◆研报摘要◆

●2023-10-27 上海洗霸:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 (东方财富证券 周旭辉)
●结合公司2023年半年度业绩,和公司后续扩产规划,我们预计公司2023-2025年营收分别为5.90/6.64/7.54亿元,归母净利润分别为0.43/0.50/0.73亿元,EPS分别为0.25/0.28/0.42元,对应2023/2024/2025年PE分别为68/60/40倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2022-11-15 上海洗霸:持续夯实研究能力,布局进军新领域 (天风证券 郭丽丽)
●我们看好公司在固态电池方面的布局,预计2022-2024年营业收入为6.34、8.28、10.82亿元,分别同比+13.2%、30.65%、30.64%,对应PE50、28、20倍,基于业务发展考虑,给予公司2023年目标价20元/股,首次覆盖,给予“持有”评级。
●2020-04-30 上海洗霸:年报点评:1Q20净利+30%,看好全年业绩表现 (华泰证券 王玮嘉,施静)
●受非经常性损益影响,公司19年业绩下滑,但相关资产减值已于19年全额计提,20年有望摆脱阴霾;受益于疫情带来的消杀需求增长,我们调整20-21年归母净利润1.7/1.9亿元(前值1.4/1.9),EPS1.68/1.89元(前值1.41/1.83),引入22年归母净利2.3亿,EPS2.28元。参考可比公司20年平均P/E33x,考虑到公司轻资产运营属性强、现金流充裕、成长性突出,给予20年45-47x P/E,目标价75.82-79.19元/股,考虑到公司股价近期涨幅较大,市盈率/市净率高于多数可比公司,我们下调至“增持”评级。
●2020-04-28 上海洗霸:年报点评报告:非经常损益影响业绩,消毒业务值得期待 (国盛证券 杨心成)
●环保督察背景下,工业污水治理需求释放,公司作为国内工业污水处理龙头,成长空间较大。此外,疫情背景下,公司民用化学品销售及消毒服务业务值得期待,预计2020/2021/2022年EPS分别为1.59/1.93/2.26元/股,对应PE估值分别为45X/37X/32X,维持“买入”评级。
●2019-10-30 上海洗霸:季报点评:业绩低预期,轻资产运营属性不变 (华泰证券 王玮嘉)
●公司虽短期盈利能力承压下降,前三季度毛利率下降7pct,但轻资产运营属性不变。考虑环保要求趋严,公司成本上升和下游汽车景气下行导致的收入增速下降,下调盈利预测19-21年归母净利润0.79/1.42/1.86亿元(前值1.16/1.55/1.87亿元)。参考可比公司2019年平均22x PE,考虑到公司轻资产运营属性,未来2年业绩年复合增速33%远高于可比公司平均值13%,给予公司2019年29-33x P/E,目标价21.75-24.75元/股,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:生态环境

●2024-03-21 节能国祯:年报点评:运营收入稳健增长,运营费账期延长 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●节能国祯发布年报,2023年实现营收41.28亿元(yoy+0.71%),归母净利3.92亿元(yoy-3.11%),高于华泰预期(预期3.74亿元),扣非净利3.45亿元(yoy+20.54%)。其中Q4实现营收13.50亿元(yoy+5.61%,qoq+12.75%),归母净利1.40亿元(yoy+0.76%,qoq+117.11%)。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.61、0.66、0.71元(前值2024-2025年0.60、0.67元)。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为10.6倍,给予公司2024年10.6倍PE,目标价6.47元(前值8.10元),维持“增持”评级。
●2024-03-15 格林美:受益于以旧换新政策出台,废旧品回收业务有望反转 (浙商证券 张雷)
●考虑到2023年行业竞争加剧,废旧回收业务亏损影响,2023年业绩承压;但随着以旧换新政策的推广,我们认为公司废旧业务有望反转。我们调整公司2023-2025年归母净利润分别至7.07、15.51、22.76亿元(调整前分别为10.89、16.65、23.71亿元),对应EPS分别为0.14、0.30、0.44元/股,当前股价对应PE分别为44、20、14倍。维持“买入”评级。
●2024-03-12 华光环能:主业行稳致远,氢能电解槽进而有为 (浙商证券 任宇超,张雷)
●公司主业运营稳健,电解槽、火电灵活性改造有望驱动业绩增长,我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为7.35、8.30、9.35亿元,同比分别+0.81%、+12.86%、+12.65%;EPS分别为0.78、0.88、0.99元,当前股价对应公司2023-2025年PE分别约为14、13、11倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-29 朗坤环境:积极实施股权回购和增持,增强投资信心 (东北证券 廖浩祥)
●维持公司“增持”评级。根据公司最新季报对盈利预测进行调整,预计公司2023-2025年实现营业收入17.05/18.46/20.58亿元,实现归母净利润1.94/2.45/3.19亿元,对应PE分别为20.27x/16.07x/12.33x。
●2024-02-27 碧水源:质量回报双提升启动,业绩稳中向好 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●公司发布“质量回报双提升”行动方案,具体措施包括坚持战略定位与科技创新、夯实公司治理以及持续稳定现金分红。维持盈利预测,我们预计碧水源23-25年归母净利润为9.05/11.51/13.88亿元,对应EPS0.25/0.32/0.38元。24年可比PE均值12x(Wind一致预期),公司当前股价对应24年16xPE。考虑到公司膜技术龙头地位、与中交集团协同效应突出、24-25年归母净利CAGR(24%)高于同行均值(16%),适当给予估值溢价至24年20x目标PE,维持目标价至6.40元和买入评级。
●2024-02-26 赛恩斯:收购紫金药剂剩余61%股权,以铜萃取剂为核心实现技术、渠道、业务的协同 (国海证券 罗琨)
●我们提升了收入中药剂收入占比、小幅下调了综合解决方案收入占比。我们预计2023-2025年营业收入为8.1/12/15.2亿元,归母净利润为0.93/1.74/2.31亿元,同比增速为41%/87%/33%,对应PE为36/19/15倍,PEG<;1,维持“买入”评级。
●2024-02-25 赛恩斯:2023年业绩快报点评:业绩超预告上限,品牌效应助力高速发展 (东吴证券 袁理)
●考虑到公司2023年解决方案和产品销售业务高速增长,转化后有助于运营业务发展;收购紫金药剂之后预计技术提升、海外市场开拓加速;我们上调公司2023-2025年归母净利润至0.93/1.56/2.15亿元(原值0.84/1.51/2.11亿元),对应2023-2025年PE36/22/16倍(估值日期2024/2/23)。维持“买入”评级。
●2024-02-23 赛恩斯:23年归母净利超业绩预告上限 (华泰证券 倪正洋,王玮嘉,杨云逍,胡知)
●公司业绩快报23年归母净利润同比+41%,超业绩预告上限公司发布2023年业绩快报:2023年预计实现营业收入8.08亿元(业绩预告区间为7.5-8.5亿元),同比+47.39%;归母净利9324万元(业绩预告区间为8000-8600万元),同比+40.79%,扣非归母净利7598万元,同比+36.27%。根据公司业绩快报及对未来“增转存”带动存量业务收入提升,我们上调公司归母净利润,预计23-25年归母净利润0.93/1.60/2.20亿元(前值0.84/1.55/2.12亿元),对应23-25年PE为36/21/15倍。可比公司24年PE均值为21倍。考虑公司作为国内A股首家重金属污染防治上市企业的稀缺性以及有色重金属污染防治的广阔市场,给予公司24年29倍PE,对应目标价48.72元(前值42.38元),维持“买入”评级。
●2024-02-22 金科环境:深耕再生水业务,发布3年分红规划 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●自2004年成立以来,金科环境深耕再生水和高品质饮用水业务,我们认为新水岛产品有望助公司实现高成长。根据公司业绩快报和经营情况,我们下调装备和资源化营收预测,考虑新水岛上市初期或将让利推广,下调装备毛利率预测,预计公司2023-2025年归母净利0.70/1.04/1.43亿元(前值1.15/1.51/1.99亿元),对应EPS0.57/0.84/1.16元。Wind一致预期下,可比公司2024年PE均值为18.1x,给予公司2024年PE18.1x,对应目标总市值18.8亿元,目标价15.20元,维持“买入”评级。
●2024-02-07 惠城环保:实控人提议回购股份,彰显未来发展信心 (国盛证券 杨心成,杨义韬)
●我们预计公司2023-2025年实现营收10.8/13.4/18.6亿元,归母净利润1.5/2.5/4.3亿元,对应PE为28.7/17.1/10.0x。根据公司业绩预告推算,公司第四季度业绩不及预期,业绩预测较上次报告有所下调。公司深耕危废循环技术,主业企稳并签订重大危废处置项目订单业绩拐点在即,且未来催化可期,维持“买入”评级。
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