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常润股份(603201)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-11-16,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 1.62 元,较去年同比减少 14.11% ,预测2024年净利润 2.57 亿元,较去年同比增长 22.15%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 3 1.521.621.771.00 2.412.572.803.85
2025年 3 1.861.972.081.25 2.943.113.284.87
2026年 3 2.142.292.371.45 3.383.623.756.50

截止2024-11-16,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 1.62 元,较去年同比减少 14.11% ,预测2024年营业收入 31.37 亿元,较去年同比增长 14.02%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 3 1.521.621.771.00 31.0431.3731.5756.77
2025年 3 1.861.972.081.25 35.2036.0236.6064.69
2026年 3 2.142.292.371.45 39.4241.1942.2479.93
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4 4
增持 1 2 2 4 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.38 2.18 1.86 2.02 2.45 2.84
每股净资产(元) 10.07 16.18 13.08 13.26 15.40 17.38
净利润(万元) 14215.35 17328.88 21003.09 25966.43 31421.00 37155.67
净利润增长率(%) 15.75 21.90 21.20 25.73 21.18 17.95
营业收入(万元) 305573.66 276226.81 275165.91 323086.43 373671.29 428972.67
营收增长率(%) 23.54 -9.60 -0.38 16.91 15.63 14.88
销售毛利率(%) 16.19 17.65 20.16 20.36 20.48 20.80
净资产收益率(%) 23.67 13.47 14.23 15.16 15.89 16.29
市盈率PE -- 6.79 10.06 10.94 9.04 7.54
市净值PB -- 0.91 1.43 1.66 1.43 1.23

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-04 东方财富证券 增持 1.521.862.14 24064.0029389.0033806.00
2024-08-29 财通证券 增持 1.581.982.36 24892.0031261.0037234.00
2024-07-12 天风证券 买入 1.772.082.37 28009.0032797.0037494.00
2024-05-05 财通证券 增持 2.512.953.56 28300.0033200.0040100.00
2024-04-29 信达证券 买入 2.332.733.20 26300.0030800.0036100.00
2024-04-29 国海证券 增持 2.232.793.39 25200.0031500.0038200.00
2024-01-12 信达证券 买入 2.222.75- 25000.0031000.00-
2023-12-22 光大证券 买入 1.832.212.73 20700.0024900.0030800.00

◆研报摘要◆

●2024-11-04 常润股份:2024年三季报点评:业绩持续高增长,推动跨境电商发展 (东方财富证券 王舫朝)
●常润股份是国内千斤顶领军者,且有望打造汽修类跨境电商平台,业绩有望保持高速增长。我们预计公司2024-2026年营收为31.57/36.61/42.24亿元,同比增长14.7%/15.9%/15.4%;归母净利润为2.41/2.94/3.38亿元,同比增长14.6%/22.1%/15.0%。给予“增持”评级。
●2024-11-01 常润股份:盈利能力提升,业绩符合预期 (财通证券 于健)
●受外部因素影响公司收入端短期承压,美国降息及消费力边际改善背景下公司AM业务有望持续受益,建议关注终端出货回暖。我们预计公司2024-2026年收入31.0/36.3/41.9亿元;归母净利2.5/3.2/3.8亿元,当前PE11/9/7X,维持“增持”评级。
●2024-08-29 常润股份:营收增速回暖,业务拓展持续 (财通证券 于健)
●公司AM汽车后市场业务有望受益美国降息及消费力边际改善,叠加公司拓线上、拓品类,下半年收入端有望持续回暖。我们预计公司2024-2026年收入31.0/36.3/41.9亿元;归母净利2.5/3.1/3.7亿元,当前PE8/7/5X,维持“增持”评级。
●2024-07-12 常润股份:新产品+新渠道,千斤顶龙头扬帆出海 (天风证券 孙潇雅)
●采用可比估值,可比公司选择冠盛股份和丰茂股份,根据wind一致盈利预期,24-26年可比公司PE均值分别为14X、11X和10X。公司24-26年归母净利润预计分别为2.80、3.28、3.75亿元,24年PE按可比公司均值取14X,则24年目标市39亿,目标价25元/股,给予“买入”评级。
●2024-05-05 常润股份:千斤顶出海龙头,守正创新走向更高峰 (财通证券 于健)
●公司依托资源深厚的出海平台,拓品类、拓线上战略,有望带动公司营收、利润增长超预期。我们看好公司的长期发展,预计公司2024-2026年营业收入33.62/39.71/46.39亿元,归母净利2.83/3.32/4.01亿元,对应PE为11/9/8X,首次覆盖,予以“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:通用设备

●2024-11-14 广日股份:三季报点评:业绩增长稳健,高分红注重股东回报 (国信证券 吴双,王鼎)
●我们预计2024-2026年归母净利润分别为8.14/8.78/9.39亿元,对应PE13/12/11倍,一年期合理估值为13.27-15.32元(对应2025年PE13-15x),首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-11-14 日月股份:陆风招标同比高增,公司盈利有望回暖 (西部证券 杨敬梅)
●预计24-26年公司归母净利润为6.55/8.26/9.53亿元,同比+36.0%/+26.1%/+15.4%,EPS分别为0.64/0.80/0.93元,维持“增持”评级。
●2024-11-14 日月股份:2024年三季报点评:收入同环比增长,盈利能力阶段承压 (中信建投 朱玥,陈思同)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为48.4、54.1、50.4亿元,预计归母净利润分别为6.6、7.2、8.2亿元,对应PE分别为21.1、19.4、17.1倍。
●2024-11-13 纽威股份:工业阀门领军企业,下游多行业高景气驱动成长 (东北证券 刘俊奇)
●首次覆盖,给予公司“增持”评级。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为60.41/71.55/82.49亿元,归母净利润分别为9.61/12.39/15.07亿元,对应PE分别为18.76x/14.55x/11.97x。
●2024-11-12 崇德科技:拟收购德国Levicron,拓展气浮主轴业务 (国元证券 龚斯闻)
●预计公司2024-2026年分别实现营收5.77/7.00/8.53亿元,同比增长10.27%/21.42%/21.71%,归母净利润为1.22/1.53/1.93亿元,同比增长20.33%/25.31%/26.56%,EPS为1.40/1.75/2.22元,对应PE为37.98/30.31/23.95倍,维持“增持”评级。
●2024-11-12 双环传动:季报点评:Q3毛利率环比提升,新能源汽车齿轮驱动业绩增长 (海通证券 赵玥炜)
●我们预计2024/2024/2025年公司归母净利润为10.55/12.44/14.58亿元,同比增长29.3%/17.8%/17.2%。。可比公司2024年平均PE估值为93.99倍,我们给予公司2024年30-33倍PE估值,合理价值区间37.37-41.11元/股(预计2024年公司EPS为1.25元),合理市值区间为317-348亿元,给予“优于大市”评级。参考PB估值,按照我们的合理价值区间,公司2024年PB为3.60-3.96倍(2024年可比公司PB范围为1.21-10.96倍,平均值为4.88倍),估值具备合理性。
●2024-11-12 长龄液压:2024年三季报点评:工程机械行业有所回暖,海外业务未来可期 (东方财富证券 周旭辉,杨安东)
●我们调整公司2024-2026年实现营业收入分别为8.91/9.88/10.90亿元,同比+10.61%/+10.79%/+10.36;归母净利润分别为1.22/1.40/1.60亿元,同比+19.89%/+14.91%/14.19%;对应EPS分别为0.85/0.97/1.11元/股;对应PE分别为28.66/24.94/21.84倍,维持“买入”评级。
●2024-11-12 金风科技:风机制造板块毛利率修复,海外市场迎来发展新契机 (海通证券 吴杰,徐柏乔)
●预计2024-2025年公司归母净利润分别为26.09亿元、33.74亿元,对应EPS为0.62、0.80元/股。由于公司为全球第一风电主机厂,且海外开拓领先,参考可比公司估值,给予公司2025年14-18X PE,合理价值区间为11.2-14.4元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-12 大元泵业:业绩短期承压,热泵收入逐季度修复 (中邮证券 刘卓,陈基赟)
●预计公司2024-2026年营业收入为17.50、19.68、22.15亿元,同比增速为-6.85%、12.41%、12.59%;归母净利润为2.31、2.50、2.94亿元,同比增速为-18.92%、7.98%、17.71%。公司2024-2026年业绩对应PE分别为14.95、13.84、11.76倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-11-10 日月股份:2024年三季报点评:第三季度业绩同比增长38%,构建“一体化交付”产业 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
●考虑到市场竞争和海风建设进度递延,导致公司风电铸件售价同比明显下滑,拖累单吨净利水平,我们下调2024-2025年盈利预测至6.0/9.2亿元(原预测为8.4/10.1亿元),新增2026年盈利预测10.0亿元,2024-2026年业绩同比+24.9%/+53.3%/+8.8%。当前股价对应PE为23.1/15.0/13.8倍,维持“优于大市”评级。
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