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保隆科技(603197)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-23,6个月以内共有 30 家机构发了 49 篇研报。

预测2023年每股收益 2.12 元,较去年同比增长 103.82% ,预测2023年净利润 4.48 亿元,较去年同比增长 109.23%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 30 1.852.124.090.45 3.894.488.544.56
2024年 29 2.122.724.091.36 4.495.748.5414.68
2025年 29 2.053.374.091.78 4.297.138.5419.52

截止2024-03-23,6个月以内共有 30 家机构发了 49 篇研报。

预测2023年每股收益 2.12 元,较去年同比增长 103.82% ,预测2023年营业收入 62.59 亿元,较去年同比增长 31.00%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 30 1.852.124.090.45 56.1362.5999.1647.43
2024年 29 2.122.724.091.36 59.1679.0199.16344.47
2025年 29 2.053.374.091.78 57.7294.47105.92416.47
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 11 37 93 123
增持 2 7 12 27 48

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.11 1.29 1.03 1.99 2.60 3.33
每股净资产(元) 6.97 10.58 11.96 13.80 15.99 18.72
净利润(万元) 18318.44 26839.82 21413.70 41725.26 54623.01 69918.83
净利润增长率(%) 6.33 46.52 -20.22 88.88 35.94 33.48
营业收入(万元) 333108.51 389758.56 477771.43 615667.59 779012.61 951933.03
营收增长率(%) 0.30 17.01 22.58 27.30 28.61 24.53
销售毛利率(%) 28.23 27.41 28.00 28.27 28.34 28.57
净资产收益率(%) 15.92 12.21 8.57 14.39 16.27 17.83
市盈率PE 24.72 44.78 45.88 27.04 20.63 16.36
市净值PB 3.94 5.47 3.93 3.84 3.34 2.87

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-22 民生证券 增持 1.882.393.24 39800.0050600.0068600.00
2024-03-01 平安证券 增持 1.892.363.00 40100.0050100.0063700.00
2024-02-07 西南证券 买入 1.912.383.26 40400.0050510.0069069.00
2024-02-02 财通证券 增持 1.892.633.52 40100.0055700.0074500.00
2024-02-01 国海证券 买入 1.902.513.07 40400.0053300.0065000.00
2024-02-01 东海证券 买入 1.852.583.44 39300.0054600.0072800.00
2024-02-01 申万宏源 买入 1.892.443.43 40100.0051800.0072800.00
2024-01-31 华安证券 买入 1.912.563.46 40500.0054400.0073300.00
2024-01-31 信达证券 买入 1.862.593.43 39500.0054800.0072800.00
2024-01-30 海通证券 买入 1.862.613.56 39500.0055400.0075400.00
2024-01-30 东吴证券 买入 1.862.693.43 39400.0057000.0072600.00
2024-01-30 民生证券 增持 1.882.593.39 39800.0054900.0071800.00
2024-01-30 华泰证券 增持 1.912.413.39 40527.0051166.0071856.00
2024-01-30 东莞证券 增持 2.012.813.62 42700.0059600.0076700.00
2024-01-30 西部证券 买入 1.872.523.40 39700.0053500.0072000.00
2024-01-30 德邦证券 买入 1.872.603.36 39700.0055000.0071300.00
2024-01-29 国元证券 买入 1.852.413.12 38925.0050562.0065477.00
2024-01-29 方正证券 增持 1.922.393.06 40600.0050700.0064900.00
2023-12-08 东海证券 买入 2.182.883.63 46200.0061100.0076900.00
2023-11-20 国信证券 买入 2.053.034.09 42900.0063300.0085400.00
2023-11-16 首创证券 买入 2.262.933.73 47200.0061300.0078000.00
2023-11-09 海通证券 买入 2.253.023.88 47700.0064000.0082200.00
2023-11-09 中原证券 买入 2.193.013.80 46300.0063900.0080600.00
2023-11-08 中信证券 买入 1.972.613.42 41736.3755295.4072456.04
2023-11-04 国海证券 买入 2.082.593.21 44100.0055000.0068000.00
2023-11-02 广发证券 买入 2.653.232.08 56100.0068500.0044000.00
2023-11-02 国信证券 买入 4.094.092.05 85400.0085400.0042900.00
2023-11-02 东海证券 买入 2.883.632.18 61100.0076900.0046200.00
2023-11-02 国泰君安 买入 3.362.122.12 71300.0044900.0044900.00
2023-11-01 东吴证券 买入 2.112.943.69 44600.0062200.0078100.00
2023-11-01 华安证券 买入 1.972.773.56 41700.0058600.0075500.00
2023-11-01 兴业证券 增持 2.252.913.75 47600.0061600.0079400.00
2023-11-01 中金公司 买入 2.06-- 43600.00--
2023-11-01 申万宏源 买入 2.192.713.48 46400.0057400.0073700.00
2023-10-31 国金证券 增持 2.102.623.38 44600.0055500.0071600.00
2023-10-31 西南证券 买入 2.152.843.69 45621.0060215.0078133.00
2023-10-31 国元证券 增持 1.952.623.54 40909.0055078.0074234.00
2023-10-31 国联证券 买入 2.352.803.54 49800.0059300.0075100.00
2023-10-31 华安证券 买入 1.972.773.56 41700.0058600.0075500.00
2023-10-31 华泰证券 增持 2.132.743.55 45144.0058068.0075166.00
2023-10-31 德邦证券 买入 2.082.603.40 44000.0055100.0072100.00
2023-10-31 安信证券 买入 2.112.633.38 45000.0056000.0072000.00
2023-10-30 招商证券 买入 2.272.933.87 48000.0062100.0082000.00
2023-10-17 德邦证券 买入 2.092.633.43 44000.0055100.0072100.00
2023-10-10 西部证券 买入 1.902.463.24 40000.0051600.0068100.00
2023-09-26 中信证券 买入 2.002.653.47 41800.0055300.0072500.00
2023-09-26 华泰证券 增持 1.872.583.30 39013.0053818.0068934.00
2023-09-26 太平洋证券 买入 1.992.723.77 41500.0056900.0078800.00
2023-09-19 德邦证券 买入 2.102.643.45 44000.0055100.0072100.00
2023-09-14 首创证券 买入 1.892.493.30 39500.0051900.0068900.00
2023-09-09 国海证券 买入 2.112.633.25 44100.0054900.0067900.00
2023-09-07 广发证券 买入 1.882.453.01 39200.0051300.0062900.00
2023-09-05 中信证券 买入 2.002.653.47 41800.0055300.0072500.00
2023-09-04 中银证券 买入 1.902.473.18 39600.0051700.0066500.00
2023-09-04 财通证券 增持 1.902.603.44 39700.0054300.0071900.00
2023-09-03 海通证券 买入 1.922.623.34 40200.0054800.0069900.00
2023-09-02 申万宏源 买入 1.872.483.26 39000.0051700.0068100.00
2023-09-01 国海证券 买入 2.112.633.25 44100.0054900.0067900.00
2023-09-01 国信证券 买入 1.892.583.42 39400.0053800.0071500.00
2023-09-01 民生证券 增持 1.842.573.06 38400.0053700.0064000.00
2023-09-01 国泰君安 买入 1.842.443.08 38400.0050900.0064300.00
2023-09-01 天风证券 买入 2.032.774.22 42410.0057916.0088184.00
2023-08-31 国元证券 增持 1.832.503.19 38245.0052230.0066565.00
2023-08-31 浙商证券 买入 1.872.523.31 39007.0052545.0069145.00
2023-08-31 信达证券 买入 2.002.623.37 41800.0054700.0070500.00
2023-08-30 东北证券 买入 1.871.872.53 39000.0039000.0053000.00
2023-08-30 东吴证券 买入 1.841.842.65 38400.0038400.0055300.00
2023-08-30 兴业证券 增持 1.941.942.53 40500.0040500.0052700.00
2023-08-30 东海证券 买入 1.932.552.55 40300.0053300.0053300.00
2023-08-30 华泰证券 增持 1.871.872.58 39013.0039013.0053818.00
2023-08-30 中金公司 买入 -2.87- -60000.00-
2023-08-30 安信证券 买入 1.972.643.50 41150.0055190.0073150.00
2023-08-29 国金证券 增持 1.972.563.33 41100.0053600.0069700.00
2023-08-29 西南证券 买入 2.042.743.53 42606.0057189.0073760.00
2023-08-29 招商证券 买入 1.892.713.56 39500.0056600.0074500.00
2023-08-29 国联证券 买入 1.922.593.44 40200.0054100.0071900.00
2023-08-29 太平洋证券 买入 2.142.803.46 44800.0058600.0072300.00
2023-07-19 招商证券 买入 1.892.713.56 39500.0056600.0074500.00
2023-07-18 国信证券 买入 1.892.583.42 39400.0053800.0071500.00
2023-07-18 安信证券 买入 2.032.713.60 42350.0056660.0075110.00
2023-07-17 东吴证券 买入 1.842.363.00 38400.0049300.0062700.00
2023-07-17 东海证券 买入 1.932.553.22 40300.0053300.0067300.00
2023-07-17 开源证券 买入 2.103.104.10 43900.0064700.0085700.00
2023-07-17 财通证券 增持 1.902.603.44 39700.0054300.0071900.00
2023-07-16 西南证券 买入 2.042.743.53 42606.0057189.0073767.00
2023-07-16 华安证券 买入 1.772.373.12 37100.0049600.0065100.00
2023-07-16 首创证券 买入 1.842.473.21 38500.0052000.0067000.00
2023-07-16 中泰证券 买入 1.942.683.66 40300.0055700.0076200.00
2023-07-16 信达证券 买入 2.012.483.14 41900.0051800.0065600.00
2023-07-15 兴业证券 增持 1.902.523.40 39600.0052700.0070900.00
2023-06-20 太平洋证券 买入 1.992.623.27 41500.0054600.0068300.00
2023-06-18 财通证券 增持 1.902.603.45 39700.0054400.0072100.00
2023-05-23 华安证券 买入 1.772.383.12 37100.0049700.0065200.00
2023-05-22 兴业证券 增持 1.952.653.63 40800.0055300.0075700.00
2023-05-17 中信证券 买入 2.002.653.47 41800.0055300.0072500.00
2023-05-16 西南证券 买入 1.892.763.54 39568.0057635.0073954.00
2023-05-09 信达证券 买入 1.852.433.05 38600.0050700.0063800.00
2023-05-08 兴业证券 增持 1.952.653.63 40800.0055300.0075700.00
2023-05-05 中信证券 买入 2.002.653.47 41800.0055300.0072500.00
2023-05-05 浙商证券 买入 1.872.523.31 39007.0052545.0069145.00

◆研报摘要◆

●2024-03-22 保隆科技:系列点评二:空簧再下一城,智能化业务提速 (民生证券 崔琰)
●考虑到下游客户销量的不确定性等因素,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年营收为58.6/77.1/96.0亿元,归母净利由4.0/5.5/7.2亿元调为4.0/5.1/6.9亿元,对应EPS由1.88/2.59/3.39元调为1.88/2.39/3.24元。按照2024年3月21日收盘价51.23元,对应PE分别为27/21/16倍,维持“推荐”评级。
●2024-03-01 保隆科技:核心部件自制率高、空悬业务与标杆客户共成长 (平安证券 王德安,王跟海)
●保隆科技基盘业务发展稳健,较早进行国际化布局,具备丰富的国际化运营经验,近几年公司立足自身优势积极拓展增量业务,空气悬架赛道广阔,公司产品布局全面、伴随标杆客户共同成长,空气悬架核心部件之一空气弹簧自制率高,伴随标杆客户共同成长,看好未来增长空间。我们预计公司2023/2024/2025年净利润为4.0亿/5.0亿/6.4亿。首次覆盖,给予公司“推荐”评级。
●2024-02-07 保隆科技:2023年业绩预告点评:Q4业绩低于预期,费用计提影响利润 (西南证券 郑连声)
●预计23-25年EPS分别为1.91/2.38/3.26元,对应PE分别为22/18/13倍,归母净利润复合增速为47.8%,维持“买入”评级。
●2024-02-02 保隆科技:全年业绩预告同比高增长,持续获得新项目定点 (财通证券 邢重阳,李渤)
●我们预测公司2023-2025年实现归母净利润4.01/5.57/7.45亿元。对应PE分别为22.16/15.92/11.91倍,维持“增持”评级。
●2024-02-01 保隆科技:2023年业绩预告点评报告:2023年业绩预增,空悬+传感器铸就长期成长 (国海证券 戴畅)
●公司基于传统主业TPMS,陆续开发空悬、传感器、ADAS等业务,在传统主业稳定增长的基础上,随着汽车智能化渗透率提升,空悬、传感器、ADAS业务已经进入快速放量期,公司未来增长确定性高。考虑公司最新情况,我们对公司的盈利预测进行相应调整,预计公司2023-2025年实现营业收入59/76/92亿元,同比增速为23%/29%/22%;实现归母净利润4.0/5.3/6.5亿元,同比增速88%/32%/22%;EPS为1.90/2.51/3.07元,对应PE估值分别为22/17/14倍,看好公司未来发展,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2024-03-22 潍柴动力:各业务板块回暖,公司盈利弹性加大 (招商证券 汪刘胜)
●我们预计公司2023-2025年实现营业总收入分别为2069亿元、2278亿元、2515亿元,同比增速18%/10%/10%,实现归母净利润分别为89.5亿元、110.4亿元、130.4亿元,当前市值对应15.6x/12.7/10.7xPE。综合考虑可比公司估值及公司行业地位、业绩增速情况,给予2024年15xPE,目标市值1656亿元,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-03-22 中集车辆:2023年年报点评: Q4业绩符合预期,星链与海外业务稳步向上 (东吴证券 黄细里,杨惠冰)
●考虑北美市场半挂车业务竞争趋于激烈,我们小幅下调公司2024-2025年归母净利润预期,由14.8/18.6亿元下调至14.2/16.8亿元,2026年归母净利润预期为19.7亿元,2024-2026年归母净利润同比分别-42%/+18%/+18%,对应EPS分别0.7/0.8/1.0元,对应PE为14/12/10倍,维持“买入”评级。
●2024-03-21 长安汽车:深蓝加入华为HI合作模式,硬派越野深蓝G318发布 (信达证券 陆嘉敏)
●启源、深蓝、阿维塔逐步成为长安新车周期主力,央企考核改革、华为赋能带来全新增长动能。我们预计公司2023-2025年归母净利润为118、97、127亿元,对应PE分别为15、18、14倍,维持“买入”评级。
●2024-03-21 凌云股份:热成型、电池壳双引擎驱动,有望切入机器人领域 (德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
●未来随着轻量化业务以及机器人业务放量,公司业绩有望进一步增长,我们预计2023-2025年公司营收分别为180.23/194.79/215.73亿元,归母净利润分别为6.06/7.33/8.59亿元,EPS分别为0.64/0.78/0.91元/股,对应当前股价PE为15.7/13.0/11.1倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-21 松原股份:2023年业绩快报及2024年一季度业绩预告点评:业绩符合预期,自主被动安全龙头持续成长 (东吴证券 黄细里,刘力宇)
●根据公司2023年业绩快报,我们将公司2023-2025年的归母净利润从2.01亿元/2.70亿元/3.58亿元调整至1.98亿元/2.70亿元/3.58亿元,对应的EPS分别为0.88元、1.20元、1.59元,市盈率分别为34.58倍、25.36倍、19.11倍,维持“买入”评级。
●2024-03-21 拓普集团:系列点评三:业绩稳健增长,“车+机器人”协同 (民生证券 崔琰)
●公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的,凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力,有望在电动智能化变革下崛起成为自主零部件龙头;当前机器人产能逐渐建设,有望在新业务领域逐渐贡献增量。看好公司主要客户需求变化和轻量化、智能驾驶系统、热管理系统、机器人执行器业务的成长性,以及规模效应驱动利润率的提升,预计公司2023-2025年收入为197.29/275.05/361.02亿元,归母净利润为21.53/28.03/38.27亿元,对应EPS为1.85/2.41/3.29元,对应2024年3月21日60.78元/股的收盘价,PE分别为33/25/18倍,维持“推荐”评级。
●2024-03-21 比亚迪:高端+出海+智能,新能源汽车龙头再启航 (上海证券 仇百良,李煦阳)
●维持“买入”评级。公司作为新能源汽车行业龙头,产品矩阵丰富。随着未来公司不断推进高端化与智能化的进程,及出海步伐加速,将带来业务新增量。我们预计2023-2025年实现归母净利润分别为301.08/390.53/479.94亿元,同比分别+81.13%/+29.71%/+22.89%;对应2024年3月20日收盘价的PE分别21.12X/16.29X/13.25X。
●2024-03-21 江淮汽车:固本培元,迈入发展新阶段 (招商证券 汪刘胜,陆乾隆)
●公司与华为已经正式达成智选车模式合作,着力打造豪华智能网联电动汽车,目前华为智选车业务已经逐步迈入良性轨道,赛力斯销量去年12月收破3万大关,今年一季度,华为智选车业务已经完成扭亏,车BU接近盈亏平衡的边缘,预计从4月份开始实现扭亏为盈。与华为合作有望将公司乘用车业务推上新台阶,首次给予“增持”投资评级。
●2024-03-20 贝斯特:精密加工龙头企业,工业母机新业务有望突破放量 (德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
●未来随着新能源铝铸件业务放量,以及丝杠导轨产品取得进展,公司业绩有望再上一个台阶,我们预计2023-2025年公司营收分别为14.02/17.68/22.37亿元,归母净利润分别为2.86/3.52/4.54亿元,EPS分别为0.84/1.04/1.34元/股,对应当前股价PE为34.7/28.2/21.8倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-20 拓普集团:2023年收入业绩稳健增长,平台化战略持续推进 (德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为21.5/27.3/34.2亿元,对应当前股价PE为33.0/26.0/20.7倍,维持“买入”评级。
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