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福达股份(603166)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-05-21,6个月以内共有 7 家机构发了 14 篇研报。

预测2025年每股收益 0.43 元,较去年同比增长 47.89% ,预测2025年净利润 2.77 亿元,较去年同比增长 49.66%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 7 0.360.430.471.31 2.352.773.0114.67
2026年 7 0.470.570.621.68 3.063.714.0419.50
2027年 5 0.630.720.832.37 4.074.665.3833.13

截止2025-05-21,6个月以内共有 7 家机构发了 14 篇研报。

预测2025年每股收益 0.43 元,较去年同比增长 47.89% ,预测2025年营业收入 24.88 亿元,较去年同比增长 51.03%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 7 0.360.430.471.31 23.1924.8826.72312.86
2026年 7 0.470.570.621.68 27.0531.1434.78393.64
2027年 5 0.630.720.832.37 33.9438.1541.59631.07
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 11 12 14 14
增持 2 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.10 0.16 0.29 0.44 0.58 0.72
每股净资产(元) 3.69 3.59 3.70 4.08 4.57 5.10
净利润(万元) 6559.02 10353.36 18528.10 28161.58 37748.75 46596.50
净利润增长率(%) -68.52 57.85 78.96 54.08 34.02 22.51
营业收入(万元) 113473.12 135231.91 164756.74 251256.40 315557.90 381515.25
营收增长率(%) -37.47 19.18 21.83 51.18 25.49 18.78
销售毛利率(%) 20.63 22.32 25.05 25.35 25.90 26.26
净资产收益率(%) 2.75 4.47 7.74 10.73 13.37 15.06
市盈率PE 57.80 41.64 25.36 30.11 22.52 21.32
市净值PB 1.59 1.86 1.96 3.23 2.91 3.06

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-07 东吴证券 买入 0.470.600.71 30129.0038499.0045979.00
2025-04-27 华创证券 买入 0.440.540.63 28200.0035100.0040700.00
2025-03-31 申万宏源 买入 0.430.610.72 28000.0039400.0046600.00
2025-03-29 中泰证券 买入 0.440.610.80 28200.0039200.0051800.00
2025-03-28 西南证券 买入 0.440.620.83 28372.0040356.0053800.00
2025-03-27 华创证券 买入 0.440.540.63 28200.0035100.0040700.00
2025-03-17 西南证券 买入 0.440.62- 28326.0040071.00-
2025-03-16 申万宏源 买入 0.430.61- 28000.0039400.00-
2025-03-04 中泰证券 买入 0.440.60- 28300.0039100.00-
2025-02-24 申万宏源 买入 0.430.61- 28000.0039400.00-
2025-01-24 东方财富证券 增持 0.410.51- 26312.0032959.00-
2024-12-26 信达证券 买入 0.280.410.54 18300.0026800.0035200.00
2024-11-21 东方财富证券 增持 0.240.360.47 15669.0023479.0030610.00
2024-10-22 华金证券 买入 0.270.370.50 17200.0024100.0032200.00
2024-10-20 西南证券 买入 0.240.350.48 15537.0022618.0030774.00
2022-12-25 东亚前海 增持 0.110.300.48 6926.0019338.0031115.00
2022-12-25 国元证券 增持 0.090.300.42 6115.0019568.0027060.00
2022-12-18 方正证券 增持 0.110.310.43 6800.0020100.0028100.00
2022-11-01 方正证券 增持 0.110.310.43 6800.0020100.0028100.00
2022-01-10 财信证券 买入 0.380.47- 24805.0030449.00-
2021-08-24 新时代证券 买入 0.390.520.69 25200.0033400.0044700.00
2021-08-20 渤海证券 增持 0.420.510.61 27100.0033100.0039400.00
2021-07-13 新时代证券 买入 0.390.520.69 25200.0033400.0044700.00
2021-04-29 渤海证券 增持 0.450.540.65 26500.0032000.0038300.00
2021-04-08 渤海证券 增持 0.450.540.65 26500.0032000.0038300.00
2021-04-01 新时代证券 买入 0.410.540.74 24500.0032100.0043700.00
2021-01-30 新时代证券 买入 0.410.54- 24300.0032100.00-
2021-01-28 渤海证券 增持 0.390.50- 23200.0029700.00-
2020-08-20 渤海证券 增持 0.280.310.37 16400.0018500.0022200.00
2020-06-17 渤海证券 增持 0.260.290.35 15600.0017500.0020700.00

◆研报摘要◆

●2025-05-07 福达股份:曲轴龙头,新能源+机器人打开全新增长曲线 (东吴证券 黄细里,郭雨蒙)
●我们预计公司2025-2027年实现营收24.34/30.19/33.94亿元,实现归母净利润3.01/3.85/4.60亿元,EPS分别为0.47/0.60/0.71元/股,当前市值对应2025-2027年PE为38/30/25倍。新能源时代带来混动曲轴及电动齿轮增量,第二增长曲线得到兑现,机器人业务开拓第三增长空间。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-04 福达股份:曲轴乘混动车型东风,人形机器人业务蓄势待发 (天风证券 孙潇雅)
●根据公司现有业务和新拓展业务情况,我们选取了双环传动、豪能股份、双林股份作为可比公司,根据wind一致预期,可比公司25年平均估值水平约在38X,给予公司25年38XPE,目标价17.6元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-04-27 福达股份:【华创汽车】福达股份:1Q净利率新高,25年机器人转型提速 (华创证券)
●公司此前4Q24盈利超预期,1Q净利率创历史新高,体现公司扎实的基本面。我们维持公司2025-2027年归母净利预期2.82亿、3.51亿、4.07亿元,对应增速+52%、+24%、+16%。公司2025年机器人转型加速,当前已落地长坂科技的首期参股增资,市场愿意给予机器人转型较快、成长预期较高的优质公司一定的估值溢价。综合公司历史估值与可比公司估值,我们维持公司2025年目标PE40-45倍,对应市值113-127亿元,对应目标价17.5-19.7元,维持“强推”评级。
●2025-04-26 福达股份:2025年一季报点评:Q1盈利大超预期,期待机器人进展 (中泰证券 何俊艺,刘欣畅,毛yan玄)
●考虑公司盈利能力超预期,上修25-27年公司归母净利润为3.2亿元、4.4亿元、5.4亿元(前值为2.8亿元、3.9亿元、5.2亿元),同比增速分别为74%、35%、24%,对应当前PE30X、22X、18X,公司乘用车曲轴业务受益头部混动/增程主机厂放量持续高增长,新能源电驱齿轮业务进入0到1放量阶段,培育机器人业务打造中长期成长空间,看好公司后续在机器人领域的业务前景,维持“买入”评级。
●2025-03-29 福达股份:2024年报点评:曲轴量利齐升,机器人加速布局 (中泰证券 何俊艺,刘欣畅,毛yan玄)
●预计25-27年公司归母净利润分别为2.8亿元、3.9亿元、5.2亿元,同比增速分别为52%、39%、32%,对应当前PE35X、25X、19X,公司乘用车曲轴业务受益头部混动/增程主机厂放量持续高增长,新能源电驱齿轮业务进入0到1放量阶段,培育机器人业务打造中长期成长空间,看好公司后续在机器人领域的业务前景,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2025-05-21 金龙汽车:四月轻客销量同比实现高增,金旅、金龙今年客车出口销量领跑 (信达证券 邓健全,赵悦媛,赵启政,丁泓婧)
●总体来看,金龙汽车在2025年4月的产销数据中展现了较强的市场适应能力,特别是在轻型客车和出口领域取得了显著进展。然而,面对复杂多变的国内外市场环境,公司仍需应对多重挑战,以确保可持续发展。
●2025-05-20 富特科技:小三电稳健增长,发力海外市场 (中信建投 程似骐,陶亦然)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别约26.67/34.37/41.05亿元。其中按业务拆分:车载电源高压系统营收分别为25.52/33.18/39.81亿元,其他业务分别为1.15/1.19/1.23亿元。预计公司2025-2027年归母净利润分别约1.42/1.98/2.33亿元,对应PE分别约36.38/26.19/22.23倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-19 秦安股份:业绩承压下依然稳健分红,围绕前瞻方向寻找新增长点 (中信建投 程似骐,陶亦然,胡天贶)
●公司主营汽车轻量化零部件制造,产品涵盖发动机缸体、缸盖(可用于增程&混动)、三电壳体、电驱动总成等。2024年业绩承压下,公司依然稳健分红。公司账上现金储备充足,高分红铸造安全边际,员工持股计划保障公司内驱力。看好公司围绕重庆“33618”战略,通过战略投资、并购整合等方式,有序推动业务升级,整合战略标的。
●2025-05-19 万丰奥威:2024年报及2025年一季报点评:传统业务稳健发展,低空业务未来可期 (国元证券 龚斯闻,楼珈利)
●我们预计公司2025-2027年营收分别为178.12/193.32/205.62亿元,归母净利润分别为10.00/11.65/13.01亿元,对应EPS为0.47/0.55/0.61元/股,对应PE估值分别为35/30/27倍,维持“增持”评级。
●2025-05-19 爱柯迪:季报点评:24年业绩高速增长,25Q1归母净利润显著提升 (天风证券 孙潇雅,王彬宇)
●考虑到公司25Q1归母净利润显著提升,以及公司机器人布局,我们小幅上调盈利预测,预计公司2025-2027年实现归母净利润12.63/15.22/17.99亿元(25、26年前值为12.58/14.04亿元),当前市值对应25-27年P/E13.0/10.8/9.1倍,维持“买入”评级。
●2025-05-18 岱美股份:季报点评:海外产能扩建持续推进,顶棚业务成为新增长点 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●调整收入、毛利率及费用率等,新增2027年预测,预测2025-2027年归母净利润9.63、11.64、13.65亿元(原2025-2026年为10.60、13.21亿元),可比公司25年PE平均估值21倍,目标价12.18元,维持买入评级。
●2025-05-18 千里科技:老树新花,千里马拥抱“AI+车”新启程 (财通证券 佘炜超,孟欣,谢铭)
●AI+车趋势下公司有望开启新征程。我们预计公司2025-2027年实现营业收入89.66/102.92/121.76亿元,归母净利润0.84/1.53/2.51亿元,对应PS分别为4.39/3.83/3.23倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-18 华懋科技:【华创电子&汽车联合深度】华懋科技:汽车被动安全空间广阔,泛AI业务打造第二增长曲线 (华创证券 耿琛)
●null
●2025-05-17 英搏尔:2024年年报及2025年一季报点评:电源业务延续高增,eVTOL+机器人部件构建第二曲线 (中信建投 许琳,屈文敏)
●公司2024年经营性利润0.59亿元,利润率2.9%,同比-1.3pct,主要系毛利率同比下降2.2pct、股权激励费用影响约0.56亿元,还原股权激励后公司24年经营性业绩1.15亿元,利润率5%,同比+1.1pct。25Q1毛利率15.1%,同比持平,经营性利润0。02亿元,同比转正,主要系营收同比+15%,费率下降。预计2025、2026、2027年归母净利润0.99、1.21、1.47亿元,对应PE83、68、56倍,维持“增持”评级。
●2025-05-17 新泉股份:季报点评:持续拓展新客户,座椅新产品将打开新的增长空间 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●调整收入、毛利率及费用率等,新增2027年预测,预测2025-2027年EPS分别为2.71、3.62、4.80元(原2025-2026年为3.04、4.06元),可比公司25年PE平均估值24倍,目标价65.04元,维持买入评级。
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