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福达股份(603166)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-10-24,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.26 元,较去年同比增长 59.38% ,预测2024年净利润 1.64 亿元,较去年同比增长 58.10%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.240.260.271.11 1.551.641.7212.31
2025年 2 0.350.360.371.45 2.262.342.4116.21
2026年 2 0.480.490.501.87 3.083.153.2221.94

截止2024-10-24,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.26 元,较去年同比增长 59.38% ,预测2024年营业收入 16.54 亿元,较去年同比增长 22.28%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.240.260.271.11 16.4416.5416.63297.64
2025年 2 0.350.360.371.45 21.3422.1422.94356.02
2026年 2 0.480.490.501.87 26.9527.8728.80446.11
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 2 2 2
增持 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.32 0.10 0.16 0.26 0.36 0.49
每股净资产(元) 4.08 3.69 3.59 3.82 4.17 4.61
净利润(万元) 20832.70 6559.02 10353.36 16368.50 23359.00 31487.00
净利润增长率(%) 3.86 -68.52 57.85 58.10 42.85 34.83
营业收入(万元) 181460.99 113473.12 135231.91 165362.00 221410.00 278727.50
营收增长率(%) 2.50 -37.47 19.18 22.28 33.93 25.90
销售毛利率(%) 25.72 20.63 23.79 24.90 25.13 25.50
净资产收益率(%) 7.90 2.75 4.47 6.62 8.67 10.54
市盈率PE 23.63 57.80 41.64 20.95 14.65 10.85
市净值PB 1.87 1.59 1.86 1.39 1.28 1.13

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-22 华金证券 买入 0.270.370.50 17200.0024100.0032200.00
2024-10-20 西南证券 买入 0.240.350.48 15537.0022618.0030774.00
2022-12-25 东亚前海 增持 0.110.300.48 6926.0019338.0031115.00
2022-12-25 国元证券 增持 0.090.300.42 6115.0019568.0027060.00
2022-12-18 方正证券 增持 0.110.310.43 6800.0020100.0028100.00
2022-11-01 方正证券 增持 0.110.310.43 6800.0020100.0028100.00
2022-01-10 财信证券 买入 0.380.47- 24805.0030449.00-
2021-08-24 新时代证券 买入 0.390.520.69 25200.0033400.0044700.00
2021-08-20 渤海证券 增持 0.420.510.61 27100.0033100.0039400.00
2021-07-13 新时代证券 买入 0.390.520.69 25200.0033400.0044700.00
2021-04-29 渤海证券 增持 0.450.540.65 26500.0032000.0038300.00
2021-04-08 渤海证券 增持 0.450.540.65 26500.0032000.0038300.00
2021-04-01 新时代证券 买入 0.410.540.74 24500.0032100.0043700.00
2021-01-30 新时代证券 买入 0.410.54- 24300.0032100.00-
2021-01-28 渤海证券 增持 0.390.50- 23200.0029700.00-
2020-08-20 渤海证券 增持 0.280.310.37 16400.0018500.0022200.00
2020-06-17 渤海证券 增持 0.260.290.35 15600.0017500.0020700.00

◆研报摘要◆

●2024-10-22 福达股份:新能源产品领域需求旺盛叠加配套产能建设有序推进,公司业绩预期向好 (华金证券 李蕙)
●公司2024年前三季度业绩表现亮眼;展望2024全年,公司新能源混动曲轴产品持续放量、同时新增多个定点项目,叠加新产品电驱动齿轮项目进展顺利、有望于迎来拐点,共同助推公司业绩稳健向好;长期来看,公司是国内精密锻造的重要供应厂商,现阶段已与比亚迪、奇瑞、理想、赛力斯等头部车企深度合作,有望受益于新能源混动汽车的渗透加速。我们预计2024-2026年营业总收入分别为16.63亿元、21.34亿元、26.95亿元,同比增速分别为22.99%、28.31%、26.27%;对应归母净利润分别为1.72亿元、2.41亿元、3.22亿元,同比增速分别为66.60%、39.60%、33.59%;对应EPS分别为0.27元、0.37元、0.50元,对应PE分别为19.9x、14.3x、10.7x(以10月21日收盘价计算)。首次覆盖,给予“买入-A”评级。
●2024-10-20 福达股份:国内优质曲轴配套商,抢抓机遇,成长可期 (西南证券 郑连声)
●我们预计未来3年归母净利润复合增长率为43.8%,给予公司2025年18倍PE,目标价6.30元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2022-12-25 福达股份:混动纯电双轮驱动,商用复苏触底反弹 (国元证券 杨为敩)
●受包括混合动力与纯电在内的新能源汽车快速成长以及商用车复苏推动,预计2022-2024年,公司归属母公司净利润分别为0.61、1.96和2.70亿元,按最新股本测算,对应基本每股收益0.09、0.30和0.42元,按照最新股价测算,对应PE65.1、20.34和14.71倍。对标可比公司,给予公司2023年25倍PE,目标价7.5元,2023年市值49亿元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2022-12-25 福达股份:曲轴领域龙头企业,受益于比亚迪混动崛起 (东亚前海 郑倩怡)
●我们预计2022-2024年公司营业收入分别为11.97/18.48/24.53亿元,归母净利润分别为0.69/1.93/3.11亿元,EPS分别为0.11/0.30/0.48元/股。基于2022年12月23日收盘价6.16元计算,对应的PE分别为57.47/20.58/12.79倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2022-01-10 福达股份:国内乘用车曲轴龙头,比亚迪产业链受益标的 (财信证券 杨甫)
●预计公司2021-2023年营业收入分别为18.90亿元、20.82亿元、24.57亿元,归母净利润分别为2.23亿元、2.48亿元、3.04亿元,对应EPS分别为0.35元、0.38元、0.47元,对应当前股价PE倍数为24.60倍、22.14倍、18.04倍。考虑到公司作为国内乘用车曲轴龙头,受益于比亚迪插混车型放量,参考可比公司估值水平,给予公司2022年28-30倍PE估值,对应估值合理区间为10.64-11.40元,给予公司“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2024-10-23 万丰奥威:【华创交运&汽车联合】万丰奥威:低空经济浪潮下预期钻石飞机品牌核心受益,轻量化趋势下汽车部件业务共建双轮驱动 (华创证券 吴一凡,张程航)
●我们预计公司24-26年收入增速分别为1.9%、10.6%及10.8%,其中飞机制造业务收入增速分别为9.6%、20%及21%。我们预计公司2024-26年实现归母净利9.4、11.1及13.5亿,对应EPS分别为0.44、0.52及0.63元,对应PE为38、33、27倍。
●2024-10-23 贝斯特:系列点评二:工业母机订单突破,机器人丝杠量产在即 (民生证券 崔琰)
●公司深耕精密加工领域,基于工装夹具生产的多年积累切入新能源零部件、工业母机等赛道,打造二、三成长曲线。预计2024-2026年营收14.60/18.42/21.92亿元,归母净利润3.13/3.92/5.07亿元,EPS为0.63/0.79/1.02元,对应2024年10月22日17.65元收盘价,PE分别28/22/17倍,维持“推荐”评级。
●2024-10-23 贝斯特:季报点评:24Q3归母净利润稳健增长,C0级丝杠副实现突破 (天风证券 邵将,郭雨蒙)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润3.38/4.51/5.54亿元,当前市值对应24-26年P/E26/20/16倍,维持“买入”评级。
●2024-10-23 贝斯特:毛利率环比增长,三梯次战略有序推进 (财通证券 邢重阳,李渤)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润3.48/4.58/5.60亿元。对应PE分别为25.29/19.25/15.74倍,维持“增持”评级。
●2024-10-23 贝斯特:2024年三季报点评:盈利水平稳健提升,丝杠产品多场景导入顺利 (国海证券 李航,邱迪,李铭全)
●公司涡轮增压器零部件业务随混动发力,我们预计保持稳健增长,中短期新能源车零部件收入提升将形成第二增长曲线,未来丝杠等产品有望充分受益高端机床领域、汽车传动(线控制动、线控转向)、自动化产业、人形机器人等场景需求提升,带来长期增长动能,我们调整公司盈利预测,我们预计公司2024-2026年分别实现营收14.4、17.3和21.3亿元,2024-2026年分别实现归母净利润3.2、3.7和4.5亿元,当前股价对应PE为28X、24X和20X,维持“买入”评级。
●2024-10-23 贝斯特:季报点评:2024Q3业绩符合预期,工业母机业务迎突破 (国盛证券 丁逸朦,刘伟)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.1/3.9/4.6亿元,对应PE分别为28/23/19,维持“买入”评级。
●2024-10-23 贝斯特:公司经营稳健发展,三梯次战略布局清晰 (招商证券 汪刘胜,杨献宇)
●公司在深度挖掘原有业务的同时,紧扣市场需求,布局新能源汽车产业链,导入“工业母机”新赛道,持续提高综合竞争力,不断提高盈利水平。预计24-26年归母净利润分别为3.4/4.4/5.7亿元,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-10-23 贝斯特:季报点评:Q3基本符合预期,丝杠布局稳步推进 (华泰证券 宋亭亭)
●我们预测2024-2026年归母净利润为3.34亿元、4.35亿元、5.07亿元,对应增速为26.62%、30.28%、16.66%,对应EPS分别为0.67、0.87、1.02元(前值2024-2026年0.70、0.89、1.04元),略有下调系内销重卡Q3景气度较弱,或由影响涡轮增压器业务。可比公司25年Wind一致预期PE均值为23倍,考虑到公司高端滚动功能件有较高的技术壁垒以及较大的国产化空间,给予25年25倍PE,对应目标价21.75元(前值20.30元)。
●2024-10-22 上海沿浦:24Q3整体经营环比向上,新成长值得关注 (华安证券 陈佳敏)
●我们认为今年公司已进入到新成长阶段,基本面变化包括新业务铁路专用集装箱持续上量、座椅等新业务有望实现突破,成长节奏较明确且快。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测1.7亿、2.3亿、3.1亿元,增速+82%、+36%、+36%,维持“买入”评级。
●2024-10-22 雷迪克:拟收购狄兹精密51%股权,丝杠赛道再添优质上市公司 (浙商证券 邱世梁,王华君,张菁)
●预计2024-2026年营业收入约7.94、12.72、16.20亿元,同比增长22%、60%、27%,CAGR=43%;归母净利润约1.21、1.51、1.74亿元,同比增长1%、24%、16%,CAGR=20%。2024年10月22日收盘价对应PE为28、23、20X,PB为2.4、2.1、1.9X。维持“买入”评级。
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