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康惠制药(603139)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) -0.63 -0.26 -0.90
每股净资产(元) 9.75 9.50 8.58
净利润(万元) -6305.59 -2615.86 -8962.55
净利润增长率(%) -272.84 58.52 -242.62
营业收入(万元) 49151.12 67296.02 56163.49
营收增长率(%) 11.01 36.92 -16.54
销售毛利率(%) 40.52 28.12 30.81
净资产收益率(%) -6.48 -2.76 -10.45
市盈率PE -28.12 -71.67 -16.00
市净值PB 1.82 1.98 1.67

◆研报摘要◆

●2017-04-14 康惠制药:产品丰富的优秀中成药生产企业 (上海证券 魏赟)
●我们预计2017-2019年归于母公司净利润增速3.26%、5.21%和3.89%,相应的稀释后每股收益为0.68元、0.71元和0.74元。考虑到公司的业务结构及市场竞争状况,我们认为给予公司17年每股收益30倍市盈率这一估值水平较为合理,以该市盈率为中枢且正负区间为20%的公司合理估值区间为18.59-22.31元,相对于2016年的静态市盈率(发行后摊薄)为27.27-32.73倍。预计募集资金总额36,381.29万元,计划发行股份不超过2,497万股,对应每股发行价为14.57元,对应15、16年PE为23.39、22.31。
●2017-04-12 康惠制药:优势产品众多的特色中药企业 (兴业证券 徐佳熹)
●我们预计公司2017-2019年EPS(按照发行2497万新股计算)分别为:0.72、0.79、0.86元,考虑到可比公司的PE水平,行业周期及公司的盈利增长情况,给予公司2017年20-25倍PE,我们认为公司的合理价格在14.40-18.00元左右。按照本次新股发行方式,发行价格为14.57元,建议在此价位申购。
●2017-04-07 康惠制药:产品丰富的特色口服中药企业 (海通证券 孙建,余文心)
●考虑IPO发行上限2497万股,我们预计发行后2017-19年对应EPS分别为:0.89、0.95、0.98元。公司核心产品竞争格局较好,属于中药口服产品领域具有特色优势的企业,销售渠道整合较好应对了两票制,参考可比公司估值情况,按照摊薄后EPS给予2017年20-25倍PE估算,公司合理股价区间为17.8-22.3元。我们预计本次发行价格14.57元/股[(募集资金总额36381.29万元)/2497万股],建议申购。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2025-04-29 爱尔眼科:一季度业绩较快增长,“AI+眼科”加快布局 (国海证券 李明)
●考虑经济环境对眼科行业需求的影响,我们调整了盈利预测,预计2025-2027年公司营业收入分别为238亿元、268亿元、303亿元,分别同比增长13.2%、13.0%、13.0%;归母净利润分别为41.7亿元、48.8亿元、57.1亿元,分别同比增长17.2%、17.1%、17.0%;PE分别为29倍、25倍、21倍。公司是全球领先的眼科连锁医疗机构,不断深化的医教研能力和海内外服务网络布局构成长期护城河,维持“买入”评级。
●2025-04-29 新和成:Q1业绩高增,看好新项目、新产品放量 (开源证券 金益腾,徐正凤)
●尽管公司当前表现优异,但仍需关注潜在风险,包括维生素和蛋氨酸行业的竞争加剧、项目投产不及预期以及汇率波动等。基于对公司未来发展的看好,分析师维持“买入”评级,并预计2025-2027年归母净利润分别为66.93亿元、75.09亿元和80.80亿元,对应EPS为2.18元、2.44元和2.63元。
●2025-04-29 九典制药:年报点评:销售费用率改善明显,凝胶贴膏销量保持快速增长 (平安证券 叶寅,韩盟盟)
●考虑到洛索洛芬钠凝胶贴膏竞争格局加剧,我们将公司2025-2026年净利润预测下调至6.00亿、7.46亿元(原预测为7.26亿、9.10亿元),同时预计2027年公司净利润为9.08亿元,当前股价对应2025年PE仅14倍。伴随着公司更多格局更好的外用新产品获批,其中长期成长性可期,且具备估值性价比,维持“推荐”评级。
●2025-04-29 恒瑞医药:2024年年报及2025年一季报点评:出海授权持续兑现,创新转型成效显著 (西部证券 李梦园,杨天笑)
●预计25-27年公司实现归母净利润70.0/79.8/92.5亿元,同比增长10.4%/14.0%/16.0%。创新+出海双轮驱动,维持“买入”评级。
●2025-04-29 康华生物:狂苗销量阶段性下降,渠道拓展稳步推进 (湘财证券 许雯)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为15.09/16.66/17.81亿元,同比增长5.4%/10.4%/7.0%;归母净利润分别为4.29/5.12/5.54亿元,同比增长7.5%/19.4%/8.3%;EPS分别为3.22/3.85/4.17元,对应2025.04.28收盘价的PE分别为19.10x/16.00x/14.78x,维持公司“买入”评级。
●2025-04-29 新和成:2025年一季报点评:营养品板块景气度提升,公司一季度归母净利润创历史新高 (国信证券 杨林)
●公司各项目间产业协同和技术协同效应显著,多项业务经营稳健,考虑到公司各业务板块均有充分挖掘自身技术优势而规划的新项目,我们看好公司长期专注研发而内生的成长潜力。我们维持公司的盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为64.89/70.86/76.19亿元,每股收益2.11/2.31/2.48元/股,对应当前PE分别为10.6/9.7/9.0倍,维持“优于大市”评级。
●2025-04-29 苑东生物:麻醉业务持续进阶,创新与出海驱动成长 (开源证券 余汝意)
●基于公司新获批产品仍需时间推广,我们下调2025-2026年并新增2027年归母净利润为2.71、3.19以及3.79亿元(2025-2026原预测为3.31及4.03亿元),EPS为1.53元、1.80元和2.15元,当前股价对应PE为22.3、18.9以及15.9倍,鉴于公司新获批产品逐步贡献增量,我们维持“买入”评级。
●2025-04-29 汇宇制药:业绩表现亮眼,创新+出海持续推进 (开源证券 余汝意)
●基于公司海外产品推广仍需时间,我们下调2025-2026年并新增2027年归母净利润为0.86、2.08、2.94亿元(原2025-2026预测为3.84、4.23亿元),EPS为0.20元、0.49元和0.69元,当前股价对应PE为76.9、32.0以及22.7倍,鉴于公司海外业务快速增长,我们维持“买入”评级。
●2025-04-28 艾力斯:伏美替尼维持高增长态势,戈来雷塞获批上市在即 (国瑞证券 胡晨曦)
●我们预计公司2025-2027年的归母净利润分别为17.77/20.32/26.50亿元,EPS分别为3.95/4.52/5.89元,当前股价对应PE为22/19/15倍。考虑公司伏美替尼处于快速放量阶段,伏美替尼在EGFR exon20ins NSCLC适应症具备同类最佳潜质,各临床项目顺利推进中,自加科思授权引进的产品KRASG12C抑制剂戈来雷塞上市在即,且公司能够充分利用自身优势助力RET抑制剂普拉替尼的市场推广,我们维持其“买入”评级。
●2025-04-28 普莱柯:业绩见底,25年Q1大幅增长 (中邮证券 王琦)
●公司调整营销策略和实施组织变革,加强费用和成本管控,强化核心竞争力,积极应对行业变局。随着猪苗市场竞争企稳,宠物疫苗打开新的增长空间,公司业绩有望复苏。我们预计公司2025-2027年的EPS分别为:0.49元、0.61元和0.68元,维持“增持”评级。
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