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ST花王(603007)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) -0.15 -1.77 -0.68
每股净资产(元) 3.24 1.46 0.78
净利润(万元) -5193.41 -59278.93 -22798.73
净利润增长率(%) -153.32 -1041.43 61.54
营业收入(万元) 57203.05 16622.15 19575.42
营收增长率(%) -53.67 -70.94 17.77
销售毛利率(%) 33.92 -70.34 28.94
净资产收益率(%) -4.77 -121.16 -87.22
市盈率PE -34.48 -1.94 -5.69
市净值PB 1.64 2.35 4.96

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2019预测2020预测2021预测

净利润(万元)

2019预测2020预测2021预测

2019-11-01 安信证券 增持 0.240.310.38 7960.0010320.0012870.00
2019-04-28 西南证券 增持 0.670.851.04 22994.0028916.0035620.00
2019-04-26 安信证券 增持 0.460.600.75 15740.0020450.0025560.00
2019-03-01 安信证券 增持 0.720.94- 24630.0031990.00-
2018-03-28 华安证券 买入 0.891.472.12 29800.0049100.0070700.00
2018-03-28 西南证券 买入 0.921.592.40 30745.0052871.0080069.00
2018-03-27 华泰证券 买入 0.931.592.47 30964.0053089.0082359.00
2018-02-23 华泰证券 买入 0.811.39- 27002.0046232.00-
2018-02-11 安信证券 增持 0.690.92- 23070.0030560.00-
2017-11-06 华泰证券 买入 0.440.791.10 14633.0026341.0036615.00
2017-11-03 华泰证券 买入 0.440.791.10 14633.0026341.0036615.00
2017-10-27 安信证券 增持 0.450.690.92 15070.0023070.0030560.00
2017-08-28 华安证券 增持 0.370.520.67 12300.0017300.0022300.00
2017-08-10 安信证券 增持 0.450.690.92 15070.0023070.0030560.00
2017-08-10 东北证券 增持 0.290.430.57 9800.0014300.0019100.00
2017-01-16 平安证券 增持 0.901.29- 12000.0017200.00-
2017-01-13 国元证券 - 1.231.91- 16402.0525469.85-

◆研报摘要◆

●2019-11-01 ST花王:业绩整体符合预期,加码文旅前景可期 (安信证券 苏多永)
●由于国家对PPP项目的规范整顿,园林行业受到较大冲击,或将导致2019年项目进度放缓及部分项目收入确认延期等,因此我们调整公司业绩预测,预计公司2019-2021年营业收入分别为10.90亿元、13.62亿元、16.63亿元,同比增速为-13.8%、25.0%和22.1%;归属于母公司股东的净利润分别为0.80亿元、1.03亿元、1.29亿元,同比增速为-20.4%、29.7%、24.7%。每股收益为0.24元、0.31元、0.38元,动态PE为29.0倍、22.4倍、17.9倍,PB分别为2.0倍、1.8倍、1.7倍。公司积极向生态旅游业务转型,同时加大引进战投力度,且公司订单储备充足,未来业务发展可期。维持公司“增持-A”的评级,目标价8.9元。
●2019-04-28 ST花王:2018年年报点评:积极拓展生态、市政、水利业务,加强回款订单充足 (西南证券 颜阳春)
●公司发布2018年年度报告和2019年一季度报告。2018年实现营业收入12.6亿元,同比上升22.0%;实现归属于上市公司股东净利润1.0亿元,同比下降41.5%;EPS为0.30元。预计2019-2021年EPS为0.67、0.85、1.04元,对应PE为15、12、10倍,考虑到公司今后业绩稳定增长,给予“增持”评级。
●2019-04-26 ST花王:“生态+”业务持续推进,订单充足增强业绩弹性 (安信证券 王鑫,苏多永)
●预计2019-2021年实现营收分别为16.34亿元、20.42亿元和24.93亿元,同比增速29.2%、25.0%和22.1%;归属于母公司股东的净利润分别为1.57亿元、2.05亿元和2.56亿元,同比增速为57.5%、29.9%和25.0%;EPS分别为0.46元、0.60元、0.75元,对应动态PE分别为20.7、15.9、12.7,PB分别为2.6、2.3、2.0。公司立足生态园林建设,积极布局文体、文旅市场,同时拓展产业链长度新增水利工程和设计业务,公司订单收入比较高,业绩增长的弹性大,有望借助“PPP”模式,受益生态文明建设政策红利,市占率有望持续增长。维持公司“增持-A”的评级,目标价12.4元,对应2019年约26.9倍PE。
●2019-03-01 ST花王:“生态+”模式顺利推进,全产业链布局业绩可期 (安信证券 王鑫,苏多永)
●公司立足生态园林建设,积极布局文体、文旅市场,同时拓展产业链长度新增水利工程和设计业务,公司订单收入比较高,业绩增长的弹性大,有望借助“PPP”模式,受益生态文明建设政策红利,市占率有望持续增长。预计公司2018年-2020年的收入增速分别为30.9%、29.2%、25%,净利润增速分别为5.5%、36.8%、29.9%,对应EPS分别为0.53元、0.72元、0.94元,对应动态PE分别为18.1、13.2、10.2,PB分别为2.9、2.4、2.0。我们看好公司我们看好公司未来的成长空间,维持增持-A的投资评级,预测公司6个月目标价为12.4元,相当于2019年17倍的预期市盈率估值。
●2018-08-28 ST花王:2018年中报点评:盈利能力改善,静待并购协同凸显 (西南证券 颜阳春)
●营收高速增长,订单增速下滑。并购业绩不及预期,静待协同作用凸显。预计公司2018-2020年营业收入和归母净利润复合增长率为24.91%和18.66%,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:土木工程

●2024-02-24 中国化学:1月订单高增53%,境外业务有望延续高景气 (国盛证券 何亚轩,程龙戈)
●我们预计公司2023-2025年实现归母净利润55/63/72亿元,同比增长2%/13%/15%,EPS分别为0.90/1.02/1.18元。当前股价对应PE分别为7.7/6.8/5.9倍,维持“买入”评级。
●2024-02-24 中国建筑:1月新签施工订单实现开门红 (国盛证券 何亚轩,程龙戈)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为521/564/603亿元,同比增长2.2%/8.3%/7.0%,当前股价对应PE分别为4.4/4.1/3.8倍,估值处于历史底部区间,具备较强安全边际,维持“买入”评级。
●2024-02-06 四川路桥:山洪事件影响或基本出清,关注中长期投资价值 (天风证券 鲍荣富,王涛)
●考虑到公司受山洪事件影响,施工及收入确认节奏有所放缓,我们下调23-25年归母净利润的预测至113/124/136亿元(前值为120/149/179亿元),维持“买入”评级。
●2024-02-05 隧道股份:城市建设运营综合服务商,数字化转型持续深化 (开源证券 齐东)
●我们预计公司2023-2025年收入分别为713.2、794.4、864.8亿元,同比增速分别为9.3%、11.4%、8.9%;归母净利润分别为30.7、34.5、36.5亿元,同比增速分别为9.4%、12.2%、6.0%;摊薄后EPS分别为1.0、1.1、1.2元,当前股价对应PE为5.8、5.2、4.9倍。首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-01-29 中国电建:能源电力新签动能强劲,受益水利投资景气向上 (国联证券 武慧东)
●我们预计公司23-25年营业收入分别为6,295/7,094/8,067亿元,同比增速分别为10%/13%/14%,归母净利润分别为126/143/164亿,同比增速分别为10%/14%/15%,EPS分别为0.73/0.83/0.95元/股,3年CAGR为12.9%。万亿国债增发落地,水利投资有望提速,公司工程业务成长前景较好。电力运营或持续优化利润结构及商业模式,砂石项目有亮点有预期差。我们给予公司24年目标PE10x,目标价8.33元,给予“买入”评级。
●2024-01-29 中国交建:境外新签延续高增,基建出海领军者不断突破 (国联证券 武慧东)
●我们预计公司23-25年营业收入分别为7,947/8,766/9,687亿元,同比增速分别为10%/10%/11%,归母净利润分别为210/231/253亿,同比增速分别为10%/10%/10%,EPS分别为1.29/1.42/1.56元/股,3年CAGR为9.9%。公司为较纯粹的基建央企,亦为我国基建出海龙头之一。万亿国债增发落地,专项债发行预计保持强度,24年基建景气向上。我们给予公司24年目标PE10x,目标价14.28元,给予“买入”评级。
●2024-01-29 中国交建:24年经营目标提速,彰显发展信心 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●A/H股可比公司24年Wind一致预期均值4/3xPE,考虑公司有望充分受益于“一带一路”,海外业务快速增长,给予A/H股24年8/4xPE,调整A/H股目标价至11.84元/5.86港元(前值11.92元/5.78港元),上调A股至“买入”评级,维持H股“买入”评级。
●2024-01-28 上海港湾:软土地基处理龙头,加速拓展一带一路市场 (东吴证券 黄诗涛,房大磊,石峰源)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.1/2.7/3.7亿元,截至1月25日PE(TTM)和23-25年PEG分别为33.2/0.8倍;公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务,工程业绩遍布境内、东南亚、中东、南亚、拉美等地区的15个国家,虽然估值水平高于可比公司均值,但受益于东南亚、中东地区基建高景气与公司的海外订单获取能力,我们看好公司的中长期发展前景,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-01-26 中国海诚:2023年业绩预告点评:新签结构改善,业绩再超预期 (东北证券 王小勇)
●中国海诚是我国轻工行业工程龙头,在制浆造纸、食品发酵等工程设计领域具备强垄断地位,战略聚焦国际工程、新能源新材料工程等板块,系顺周期高弹性品种。依据2023年业绩快报上调公司业绩预测,预计2023年-2025年EPS为0.66元、0.77元、0.89元,对应PE为16.2倍、13.8倍、12.0倍。
●2024-01-23 隧道股份:四季度新签合同额快速增长,上海市内占比提高 (中信建投 竺劲)
●公司2023年全年经营稳健,四季度合同额表现亮眼,施工业务向优质区域集中,运营业务借助数字化实现高速增长,积极的从基建建造走向投资运营,历史分红率相对较高。我们看好公司中长期发展潜力,维持买入评级与目标价7.33元不变。
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