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玲珑轮胎(601966)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-16,6个月以内共有 18 家机构发了 30 篇研报。

预测2024年每股收益 1.51 元,较去年同比增长 59.18% ,预测2024年净利润 22.25 亿元,较去年同比增长 60.00%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 18 1.451.511.590.90 21.3322.2523.464.27
2025年 18 1.671.851.971.11 24.5427.1728.965.58
2026年 18 1.912.142.341.36 28.2131.5034.246.81

截止2025-01-16,6个月以内共有 18 家机构发了 30 篇研报。

预测2024年每股收益 1.51 元,较去年同比增长 59.18% ,预测2024年营业收入 235.38 亿元,较去年同比增长 16.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 18 1.451.511.590.90 216.12235.38271.2053.72
2025年 18 1.671.851.971.11 248.96273.98303.6063.89
2026年 18 1.912.142.341.36 266.71306.45347.5074.74
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 10 26 47 103
未披露 1
增持 2 4 10 27

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.57 0.20 0.94 1.50 1.82 2.15
每股净资产(元) 11.94 13.03 14.19 15.37 16.77 18.85
净利润(万元) 78871.18 29161.68 139067.50 220572.31 268349.48 315925.69
净利润增长率(%) -64.48 -63.03 376.88 57.54 21.61 17.11
营业收入(万元) 1857921.98 1700588.57 2016527.47 2418960.23 2781931.74 3077492.16
营收增长率(%) 1.07 -8.47 18.58 18.79 15.08 11.20
销售毛利率(%) 17.26 13.61 21.01 22.32 22.64 23.28
净资产收益率(%) 4.81 1.52 6.65 9.80 10.92 11.44
市盈率PE 61.31 100.80 19.86 13.17 10.84 9.07
市净值PB 2.95 1.53 1.32 1.29 1.18 1.03

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-12-25 德邦证券 买入 1.521.882.11 223100.00274700.00308200.00
2024-12-05 华福证券 买入 1.551.902.10 227300.00278300.00307800.00
2024-11-12 中泰证券 买入 1.511.862.15 223200.00273600.00316700.00
2024-11-11 长城证券 买入 1.501.842.31 220300.00271800.00339700.00
2024-11-10 国海证券 买入 1.571.842.04 230000.00268800.00299200.00
2024-11-07 国泰君安 买入 1.481.782.01 216600.00260000.00294100.00
2024-11-03 长江证券 买入 1.511.902.34 221300.00277900.00342400.00
2024-11-01 西南证券 买入 1.511.731.95 220600.00253500.00285000.00
2024-11-01 国信证券 买入 1.501.972.29 221000.00289600.00337600.00
2024-10-30 浙商证券 买入 1.481.671.92 217909.00245429.00283417.00
2024-10-30 申万宏源 增持 1.451.701.91 213300.00251100.00282100.00
2024-10-29 华西证券 增持 1.481.812.34 216600.00265500.00342300.00
2024-10-11 财信证券 买入 1.531.902.20 225600.00279300.00323400.00
2024-10-10 申万宏源 增持 1.451.701.91 213300.00251100.00282100.00
2024-10-09 中金公司 买入 1.561.962.17 229200.00289200.00320000.00
2024-09-24 西南证券 买入 1.531.862.15 225900.00273700.00316200.00
2024-09-18 长城证券 买入 1.511.852.28 222500.00272400.00336100.00
2024-09-10 长江证券 买入 1.501.912.30 220500.00281100.00339600.00
2024-09-05 财信证券 买入 1.531.902.20 225660.00279349.00323473.00
2024-08-30 国海证券 买入 1.591.902.32 234600.00280000.00342300.00
2024-08-29 国信证券 买入 1.501.972.29 221000.00289600.00337600.00
2024-08-27 国联证券 买入 1.481.842.22 218500.00270800.00327600.00
2024-08-27 华鑫证券 买入 1.531.882.23 225600.00276900.00329000.00
2024-08-27 国泰君安 买入 1.471.772.00 216600.00260300.00294000.00
2024-08-27 西部证券 买入 1.551.821.99 228400.00268900.00292900.00
2024-08-27 中金公司 买入 1.561.96- 229200.00289200.00-
2024-08-27 申万宏源 增持 1.451.701.91 213300.00251100.00282100.00
2024-08-26 国金证券 买入 1.521.721.99 223900.00252700.00292900.00
2024-08-26 浙商证券 买入 1.501.932.14 221228.00284754.00315162.00
2024-08-09 中金公司 买入 1.561.96- 229200.00289200.00-
2024-07-14 国泰君安 买入 1.471.772.00 216600.00260300.00294300.00
2024-07-14 申万宏源 增持 1.451.701.91 213300.00251100.00282100.00
2024-05-28 长城证券 买入 1.471.792.19 217100.00263600.00322600.00
2024-05-16 中泰证券 买入 1.511.862.15 223200.00273600.00316700.00
2024-05-06 中邮证券 买入 1.541.812.10 227285.00267191.00309510.00
2024-05-04 长江证券 买入 1.752.202.72 257200.00324200.00400900.00
2024-04-29 光大证券 增持 1.471.782.15 217000.00261800.00317200.00
2024-04-29 中信建投 买入 1.461.791.96 214701.00263572.00288539.00
2024-04-26 国联证券 增持 1.541.732.13 226700.00254900.00314400.00
2024-04-26 国泰君安 买入 1.471.772.00 216100.00260200.00294900.00
2024-04-25 国金证券 买入 1.561.722.01 229700.00254000.00295600.00
2024-04-25 国海证券 买入 1.591.892.32 233700.00279000.00341300.00
2024-04-25 华西证券 增持 1.471.802.32 216564.00265540.00342346.00
2024-04-25 兴业证券 增持 1.551.822.37 228396.02268181.13349224.88
2024-04-25 西部证券 买入 1.491.802.00 219100.00264900.00294800.00
2024-04-25 中金公司 买入 1.561.96- 229200.00289200.00-
2024-04-24 浙商证券 买入 1.511.942.15 222605.00285802.00316938.00
2024-04-23 国信证券 买入 1.501.96- 221000.00289600.00-
2024-04-09 东方证券 买入 1.562.03- 229700.00298600.00-
2024-03-12 西部证券 买入 1.481.74- 217500.00256300.00-
2024-01-20 国信证券 买入 1.561.90- 230500.00280200.00-
2024-01-16 国金证券 买入 1.381.64- 203100.00241200.00-
2024-01-16 华鑫证券 买入 1.371.65- 201800.00242900.00-
2024-01-16 国泰君安 买入 1.301.51- 192100.00221900.00-
2024-01-16 中金公司 买入 1.561.96- 229200.00289200.00-
2024-01-16 中信建投 买入 1.431.84- 211269.00271835.00-
2024-01-16 申万宏源 增持 1.451.70- 213300.00251100.00-
2024-01-15 浙商证券 买入 1.421.70- 208849.00250566.00-
2024-01-07 国泰君安 买入 1.161.37- 171600.00202300.00-
2023-12-25 德邦证券 买入 0.851.331.59 125700.00195400.00233800.00
2023-12-13 华西证券 增持 0.901.431.72 132900.00210400.00253500.00
2023-11-02 长城证券 买入 0.871.311.77 127900.00193100.00261400.00
2023-10-30 国信证券 买入 0.911.561.90 134200.00230600.00280200.00
2023-10-27 长江证券 买入 1.041.612.07 153300.00236500.00305100.00
2023-10-26 兴业证券 增持 0.941.401.77 138511.14206293.18260813.52
2023-10-25 中信证券 买入 0.921.361.74 135100.00199800.00256000.00
2023-10-24 国海证券 买入 1.041.581.87 153200.00233200.00274900.00
2023-10-24 西部证券 买入 0.941.461.73 139000.00215700.00254200.00
2023-10-24 中金公司 买入 0.911.51- 134000.00222500.00-
2023-10-24 申万宏源 增持 0.921.341.57 135100.00196700.00231000.00
2023-10-23 国金证券 买入 0.921.231.59 135900.00181700.00234600.00
2023-10-23 浙商证券 买入 0.941.351.60 138764.00199220.00236115.00
2023-10-22 中信建投 买入 0.911.351.70 133398.00199029.00251122.00
2023-10-18 国海证券 买入 1.041.581.87 153200.00233200.00274900.00
2023-10-17 国金证券 买入 0.931.271.60 137200.00187300.00236200.00
2023-10-17 申万宏源 增持 0.921.341.57 135100.00196700.00231000.00
2023-10-16 西南证券 买入 0.921.311.59 135800.00192800.00234200.00
2023-10-16 国泰君安 买入 1.011.161.37 148100.00171200.00201800.00
2023-09-24 国泰君安 买入 1.011.161.37 148100.00171200.00201800.00
2023-09-23 德邦证券 买入 0.851.331.60 125700.00196200.00235500.00
2023-09-10 财信证券 买入 0.761.161.68 111644.00170252.00247486.00
2023-09-04 财信证券 买入 0.761.151.68 111644.00170252.00247486.00
2023-09-03 申万宏源 增持 0.921.341.57 135100.00196700.00231000.00
2023-09-01 长江证券 买入 0.921.592.05 135100.00234000.00301800.00
2023-09-01 国信证券 买入 0.911.561.90 134200.00230600.00280200.00
2023-08-31 西南证券 买入 0.921.311.59 135800.00192800.00234200.00
2023-08-31 华创证券 买入 0.951.632.06 139900.00240800.00302900.00
2023-08-30 国海证券 买入 1.041.581.87 153200.00233200.00274900.00
2023-08-30 兴业证券 增持 0.831.161.51 122302.39170928.63222501.93
2023-08-30 西部证券 买入 0.851.341.71 125400.00197500.00252300.00
2023-08-30 中金公司 买入 0.831.51- 123000.00223000.00-
2023-08-29 国金证券 买入 0.891.331.67 130800.00196700.00246700.00
2023-08-29 东北证券 增持 0.851.171.33 124900.00172700.00195500.00
2023-08-29 国泰君安 买入 0.901.161.37 132300.00170900.00201500.00
2023-08-29 浙商证券 买入 0.911.351.76 133692.00199713.00260229.00
2023-08-08 德邦证券 买入 0.851.331.60 125700.00196200.00235500.00
2023-07-24 西南证券 买入 0.921.631.91 135500.00240800.00282100.00
2023-07-12 国信证券 买入 0.931.571.90 137100.00232200.00280200.00
2023-07-11 国金证券 买入 0.901.321.65 132200.00194700.00244200.00
2023-07-11 兴业证券 增持 0.831.161.51 122100.00171500.00222500.00

◆研报摘要◆

●2024-12-25 玲珑轮胎:反倾销退税增厚利润,塞尔维亚基地产销旺盛 (德邦证券 王华炳)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为22.31、27.47、30.82亿元,分别同比+60.4%、+23.1%、+12.2%,对应EPS分别为1.52、1.88、2.11元。维持公司“买入”评级。
●2024-12-05 玲珑轮胎:配套与零售业务并举,稳步推进“7+5”全球布局战略 (华福证券 黄珅)
●采用可比公司估值法,根据Wind一致预期,2024-2026年可比公司平均估值为11.50、9.20和7.79倍,公司目前估值倍数高于行业平均。我们认为公司配套业务行业领先、全球化布局持续推进、未来产能有序释放保障长期成长性,公司可享受部分估值溢价。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-11-12 玲珑轮胎:Q3业绩亮眼,塞尔维亚工厂快速爬坡 (中泰证券 何俊艺,白臻哲)
●维持2024-2026年归母净利润预期为22.3、27.4、31.7亿元,同比增速分别为60%、23%、16%。对应PE分别为14X、11X、10X,维持“买入”评级。
●2024-11-11 玲珑轮胎:3Q24业绩环比向好,看好塞尔维亚基地产能释放 (长城证券 肖亚平)
●我们预计玲珑轮胎2024-2026年收入分别为234.42/271.80/307.06亿元,同比增长16.2%/15.9%/13.0%,归母净利润分别为22.03/27.18/33.97亿元,同比增长58.4%/23.4%/25.0%,对应EPS分别为1.50/1.84/2.31元。结合公司11月8日收盘价,对应PE分别为13/11/9倍。我们看好公司塞尔维亚基地的产能爬坡,有望增厚公司业绩,维持“买入”评级。
●2024-11-10 玲珑轮胎:三季度归母净利润环比高增,看好公司长期成长性 (国海证券 李永磊,董伯骏,贾冰)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为226.78、271.86、284.08亿元,归母净利润分别为23.00、26.88、29.92亿元,对应PE分别13、11、10倍,考虑公司的长期成长性,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2025-01-12 三角轮胎:“大”现金“小”市值彰显投资价值 (华泰证券 庄汀洲,张雄,宋亭亭)
●我们预测公司24-26年归母净利润为11.12/13.37/14.68亿元,对应EPS为1.39/1.67/1.83元/股。截至9M24公司净货币性资产为98亿,接近总市值,企业价值或低估。得益于海外市场结构公司所受贸易风险或低于同行,同时考虑公司工程胎优势,参考可比公司25年平均9xPE的Wind一致预期,给予公司25年10xPE估值,目标价16.70元,首次覆盖给予“增持”评级。
●2025-01-09 福莱新材:卡位柔性传感器,主业稳步扩产 (东方财富证券 周旭辉,张志扬)
●根据公司最新2024年三季报财务数据,我们预计2024-2026年公司营业收入分别为24.4亿元、26.1亿元和27.9亿元,归母净利润分别为1.0亿元、1.2亿元和1.3亿元,对应EPS分别为0.52元、0.60元和0.68元,基于2025年1月6日收盘价,对应PE分别为37倍、32倍和28倍。鉴于公司前瞻性卡位人形机器人用柔性传感器,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-01-07 赛轮轮胎:扩建项目立足柬埔寨优惠贸易地位,公司出海步伐持续推进 (国海证券 李永磊,董伯骏)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为323.95、366.50、439.07亿元,归母净利润分别为43.85、50.57、64.40亿元,对应PE分别11、9、7倍,看好公司成长性,维持“买入”评级。
●2025-01-07 福斯特:企业日:预计光伏胶膜出货量增长10%-20%,2025年POE树脂价格有望企稳 (高盛 王梦雯,Jacqueline Du)
●目标价格计算方法:我们的福斯特12个月目标价为人民币20.2元,基于13倍2027年预期EV/EBITDA并以10%的股权成本贴现回2025年。
●2025-01-02 金发科技:改性塑料向好,石化阶段性承压 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●考虑石化板块景气偏弱,我们下调24年公司业绩预期,预计公司24-26年归母净利润为7.0/14.3/18.8亿元(前值9.6/14.1/18.8亿元),同比增速分别为+122%/+104%/+31%,对应EPS为0.27/0.54/0.71元。选取可比公司2025年Wind一致预期平均18xPE作为参照,给予公司2025年18xPE,目标价9.72元(前值9.73元),维持“增持”评级。
●2024-12-30 科创新源:液冷产品批量验证,东莞兆科助力散热业务发展 (华鑫证券 任春阳)
●公司依托新收购子公司东莞兆科先进的技术水平、精湛的工艺设计和完善的服务体系,进一步深化公司在高分子材料产业的业务布局。我们预测公司2024-2026年收入分别为8.58、12.26、15.76亿元,EPS分别为0.25、0.75、1.10元,当前股价对应PE分别为91.1、30.7、21.0倍,给予“买入”投资评级。
●2024-12-29 永新股份:稳健经营筑牢发展基础,四大优势护航持续增长 (招商证券 刘丽,王月)
●预计公司24-26年营业总收入分别为35.8亿元、38.7亿元、41.8亿元,同比增速分别为+6%、+8%、+8%。预计24-26年归母净利润规模分别为4.5亿元、4.8亿元、5.2亿元,同比增速分别为+9%、+8%、  +8%。对应24年PE15.0X,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
●2024-12-27 川环科技:获服务器液冷管路订单,新业务开拓可期 (东兴证券 李金锦)
●我们仍然看好公司未来发展前景,预计公司2024-2026年归母净利润2.1/2.6/3.3亿元,对应EPS0.96/1.21/1.54元。按照当前股价对应PE21x/17x/13x,维持“推荐”评级。
●2024-12-24 赛伍技术:光伏材料短期承压,非光伏业务拓展新增长极 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,余慧勇)
●考虑光伏行业竞争激烈,胶膜背板等盈利承压,我们预计公司2024-2026年归母净利润为-1.20/0.16/0.79亿元,同比-216%/+113%/+403%,考虑公司积极拓展非光伏材料业务,逐步贡献新增长极,首次覆盖,给予公司“增持”评级。
●2024-12-24 福莱新材:广告喷墨打印材料龙头进军电子皮肤领域 (华鑫证券 张伟保)
●公司是国内广告喷墨打印材料龙头,进军电子皮肤领域开拓新增长极。预测公司2024-2026年EPS分别为0.51、0.58、0.71元,当前股价对应PE分别为33.9、30.0、24.6倍,给予“买入”投资评级。
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