chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

嘉泽新能(601619)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-10-30,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.37 元,较去年同比增长 12.88% ,预测2024年净利润 9.12 亿元,较去年同比增长 13.57%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.350.370.400.49 8.639.129.6130.09
2025年 2 0.420.460.490.60 10.2311.1412.0535.64
2026年 2 0.480.570.660.69 11.5813.7615.9441.38

截止2024-10-30,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.37 元,较去年同比增长 12.88% ,预测2024年营业收入 25.94 亿元,较去年同比增长 7.93%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.350.370.400.49 22.8125.9329.06289.93
2025年 2 0.420.460.490.60 28.1531.6035.05321.48
2026年 2 0.480.570.660.69 33.6038.1042.61359.02
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 8 21
增持 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.32 0.24 0.33 0.40 0.49 0.60
每股净资产(元) 2.14 2.39 2.66 2.89 3.20 3.63
净利润(万元) 77139.51 58234.61 80306.19 97883.33 120416.67 145375.00
净利润增长率(%) 289.48 -24.51 37.90 22.65 22.87 23.08
营业收入(万元) 144667.36 184096.78 240304.35 266716.67 324250.00 388875.00
营收增长率(%) 43.00 27.26 30.53 13.42 21.71 22.39
销售毛利率(%) 59.91 61.93 62.22 60.27 58.18 57.35
净资产收益率(%) 14.83 10.03 12.39 13.91 15.41 16.52
市盈率PE 15.10 14.97 10.34 8.11 6.62 5.45
市净值PB 2.24 1.50 1.28 1.13 1.01 0.88

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-20 华源证券 买入 0.350.420.48 86300.00102300.00115800.00
2024-08-17 国金证券 买入 0.400.490.66 96100.00120500.00159400.00
2024-04-25 华源证券 买入 0.410.480.57 99100.00117400.00137000.00
2024-04-22 国金证券 买入 0.410.530.70 100900.00130100.00169300.00
2024-03-07 华源证券 买入 0.410.48- 99100.00117400.00-
2024-02-08 国金证券 买入 0.430.55- 105800.00134800.00-
2023-12-08 东方财富证券 增持 0.340.450.63 82235.00109484.00152639.00
2023-11-09 天风证券 买入 0.390.530.68 95609.00127994.00165904.00
2023-11-02 申万宏源 买入 0.400.570.73 98000.00138500.00178400.00
2023-08-17 申万宏源 买入 0.400.570.73 98000.00138500.00178400.00
2023-08-16 国海证券 买入 0.440.660.92 106300.00161800.00225100.00
2023-08-07 东北证券 - 0.440.550.68 108100.00133600.00166100.00
2023-07-19 东北证券 买入 0.440.550.68 107900.00133600.00166600.00
2023-05-05 中银证券 增持 0.410.530.65 100600.00130100.00158900.00
2023-04-25 申万宏源 买入 0.400.570.73 98000.00138500.00178400.00
2023-04-25 国海证券 买入 0.420.580.82 101900.00140500.00198600.00
2023-04-10 申万宏源 买入 0.400.570.73 98000.00138500.00178400.00
2023-04-09 天风证券 买入 0.490.620.83 119127.00150900.00201864.00
2023-04-09 国海证券 买入 0.420.580.82 101900.00140500.00198600.00
2023-03-31 国海证券 买入 0.410.41- 100300.00100300.00-
2023-03-10 天风证券 买入 0.440.52- 106520.00126780.00-
2023-03-07 申万宏源 买入 0.400.57- 98000.00138500.00-
2023-03-03 国海证券 买入 0.420.58- 102500.00140600.00-

◆研报摘要◆

●2024-10-30 嘉泽新能:公司业绩超预期,在建风电1.8GW保障持续增长 (华源证券 查浩,刘晓宁,蔡思)
●我们下调公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.3、9、10.6亿元(下调前分别为8.6、10.2、11.6亿元),同比增长率分别为-9.2%、22.9%、17.9%。当前股价对应的PE分别为11、9、7倍,维持“买入”评级。
●2024-08-20 嘉泽新能:Q2利润略有下滑,期待未来绿电收益率趋于稳定 (华源证券 查浩,刘晓宁,蔡思)
●考虑到上半年公司业绩情况和新增装机投产进度,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测分别为8.6、10.2、11.6亿元(下调前公司归母净利润分别为9.91、11.74、13.7亿元),同比增长率分别为7.5%、18.5%、13.2%,当前股价对应的PE分别为8、7、6倍,当前估值水平较低,继续维持“买入”评级。
●2024-04-25 嘉泽新能:全年业绩符合预期,核准项目保障未来三年高成长 (华源证券 刘晓宁)
●我们维持公司2024-2025年归母净利润预测分别为9.91、11.74亿元,新增2026年归母净利润预测13.7亿元,同比增长率分别为23.4%、18.5%、16.7%,当前股价对应的PE分别为8.5、7.2、6.1倍,当前估值水平较低,继续维持“买入”评级。
●2024-03-07 嘉泽新能:小而美风电运营商,在手项目指标充沛 (华源证券 刘晓宁)
●我们预计2023-2025年公司分别实现营业收入20.68、24.08、29.34亿元,同比增长率分别为12.3%、16.5%、21.8%,实现归母净利润分别为7.89、9.91、11.74亿元,同比增长率分别为47.5%、25.7%、18.4%,当前股价对应的PE分别为10、8、7倍。我们选取三峡能源、龙源电力、节能风电作为可比公司进行估值,公司当前估值远低于可比公司估值。参考公司2022年分红率,假设2023-2025年公司分红率维持36%,公司2023-2025年的股息率分别为3.5%、4.4%、5.2%,公司当前估值水平低于行业平均30%以上,成长性高,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-12-08 嘉泽新能:深耕新能源发电,低估值成长可期 (东方财富证券 周旭辉,朱晋潇)
●公司为宁夏民营风电龙头,项目开发力度加大、收益率提升,主营发电业务有望快速增长,BT业务、资产管理、分布式光伏、基金业务有望贡献业绩增量。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为8.2、11、15亿元,P/E估值分别为10、8、5倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电热供应

●2024-10-29 皖能电力:季报点评:多因素拖累业绩,压力释放成长可期 (国盛证券 张津铭,高紫明)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为318.49/349.88/379.58亿元,同比增长14.3%/9.9%/8.5%;归母净利分别为18.63/22.97/25.43亿元,对应2024-2026年EPS分别为0.82/1.01/1.12元/股,PE分别为9.4/7.6/6.9倍,维持“买入”评级。
●2024-10-29 国电电力:2024年三季报点评:现金流持续改善,Q3电价同比企稳 (国海证券 钟琪)
●根据公司最新业绩情况,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为1863/1992/2110亿元,归母净利润分别为100.5/91.3/100.0亿元,对应PE分别为9/10/9倍。截至2023年底,公司在建3.52GW水电机组,上述项目投产有望拉动公司成长,维持“买入”评级。
●2024-10-29 皖能电力:资产减值拖累三季度表现,发电主业维持高景气 (中信建投 高兴,罗焱曦)
●今年上半年,公司已陆续开工建设新疆80万千瓦光伏和安徽宿州30万千瓦风电等新能源项目,考虑到未来母集团将择机注入绿电资产,公司新能源发电装机规模有望持续增长。我们预计公司2024年-2026年归母净利润分别为19.86亿元、26.37亿元、28.63亿元,对应EPS分别为0.88元/股、1.16元/股、1.26元/股,维持“买入”评级。
●2024-10-29 陕西能源:季报点评:煤炭外销量维持同比增长趋势 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●考虑当前煤价下行趋势,调整公司入炉标煤单价及上网电价预期,因此调整公司2024-2026年归母净利润预期至29.3/32.9/36.8亿元(前值:30.8/34.7/40.9亿元),对应EPS为0.78/0.88/0.98元。Wind一致预期下,可比公司2025年PE均值为10.6x,考虑陕西能源:1)煤电一体化匹配能力高,且当前电力利润占比超过可比公司中煤电一体化公司;2)2022/2023分红率均超过50%,股息率领先;3)预期2024-26利润增速12.9%略高于可比公司均值,给予公司25E PE14x,目标价12.27元(前值:12.32元),维持“买入”评级。
●2024-10-29 天富能源:业绩符合预期,期待兵团电网机制进一步理顺 (华源证券 查浩,刘晓宁,邓思平)
●结合公司前三季度经营情况,我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为6.05/7.41/8.43亿元,同比增速分别为40%/22%/14%,当前股价对应的PE分别为16/13/11倍,另外公司持有天科合达9.09%股权,维持“买入”评级。
●2024-10-29 川投能源:季报点评:参控股水电利润稳健,拟增资雅砻江、大渡河 (天风证券 郭丽丽,赵阳)
●预计公司2024-2026年有望实现归母净利润50.8/53.6/55.6亿元,对应PE分别为16.2/15.4/14.8x,维持“买入”评级。
●2024-10-29 协鑫能科:扣非净利润高增,“电力+算力”战略稳步推进 (华金证券 张文臣,周涛,申文雯)
●公司打造从清洁能源生产、补能服务到储能的“固定+移动”储能新型电力系统服务商,以“光储充换售一体化”赋能多种场景解决方案,加持算力产业支持,有望成为领先的移动数字能源科技运营商。预测公司2024-26年归母净利润分别为9.79、12.06和13.30亿元,对应EPS为0.60、0.74和0.82元,PE为13、11、10倍,维持“买入”评级。
●2024-10-29 中国核电:风光增长带动营收提升,电价下降拉低归母利润 (中信建投 高兴)
●整体来看,目前我国核电项目核准确定性较高,公司核电装机容量有望持续增长,整体经营业绩有望稳步提升。我们预计公司2024年-2026年归母净利润分别为106.74亿元、116.58亿元、124.07亿元,对应EPS分别为0.52元/股、0.57元/股、0.60元/股。
●2024-10-28 皖能电力:2024年三季报点评:Q3业绩波动,新投产机组贡献增量 (民生证券 邓永康)
●新增机组逐步投运进一步贡献装机增量,叠加煤价位于低位,公司盈利能力持续强劲。我们对公司盈利预测,预计24/25/26年归母净利润分别为18.01/20.98/22.43亿元,EPS分别为0.79/0.93/0.99元,对应2024年10月27日收盘价PE分别10/8/8倍,维持“谨慎推荐”评级。
●2024-10-28 陕西能源:Q3经营业绩符合预期,煤电一体进程再进一步 (信达证券 左前明,李春驰,邢秦浩)
●假设公司维持2023年的分红比例52.82%,我们预计2024-2026年公司分红有望维持在15.87/18.39/21.24亿元,对应10月28日收盘价的股息率分别为4.28%/4.96%/5.73%。我们看好公司煤电一体化战略实施带来的业绩成长性,目前仍处于低估状态,维持公司“买入”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网