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广州港(601228)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.14 0.18 0.14
每股净资产(元) 2.23 2.37 2.58
净利润(万元) 87286.11 113522.66 108014.45
净利润增长率(%) 1.85 30.06 -4.85
营业收入(万元) 1125275.22 1202034.75 1273690.97
营收增长率(%) 7.49 6.82 5.96
销售毛利率(%) 21.71 21.76 21.80
净资产收益率(%) 6.32 7.73 5.56
市盈率PE 22.83 17.63 21.70
市净值PB 1.44 1.36 1.21

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2017预测2018预测2019预测

净利润(万元)

2017预测2018预测2019预测

2017-10-29 招商证券 买入 0.120.140.15 77100.0088000.0095700.00
2017-03-29 天风证券 买入 0.130.140.16 78344.0084704.0097124.00

◆研报摘要◆

●2017-10-29 广州港:业绩稳健增长,机会在整合和自贸区 (招商证券 袁钉,常涛)
●我们预测公司17/18/19年EPS分别为0.12/0.14/0.15元,对应当前股价PE57.6/50.5/46.5X。考虑广东港口整合和自贸区等主题性机会,维持“强烈推荐-A”投资评级。
●2017-03-29 广州港:珠三角龙头大港,内贸为主差异竞争 (天风证券 姜明)
●公司IPO项目一方面会增加集装箱码头产能和业务量,但同时随着南沙三期码头投用,仍有引发区域港口竞争进一步加剧的可能,我们判断二级市场的“打新”热情短期将提升公司的短期市值,但结合公司在珠三角核心区域带来的增长潜力和当前A股兄弟企业的参考估值来看,广州港股份的合理估值介于25-30倍之间。
●2017-03-20 广州港:珠三角龙头港口,竞争优势显著 (招商证券 常涛)
●我们预测公司17/18/19EPS为0.12/0.13/0.14元,对应发行价2.29元19.3/17.6/16.6X PE,首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级,目标价2.97元,对应17年25X PE。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2023-11-20 南方航空:23Q3大幅扭亏转盈,看好航空行业需求释放弹性 (首创证券 张功)
●公司23年三季度业绩修复亮眼。随着国内和海外航线恢复,南方航空在国内的广州和北京大兴机场拥有较优质的航线时刻,在恢复较好的东南亚地区拥有较多的航线,我们将2022-2024年归母净利润预期由28.0/141.5/160.9亿元调整至13.9/130.7/160.1亿元,以最新收盘价计算PE为79.9/8.5/6.9。维持公司“买入”评级。
●2023-11-20 中国国航:国航第三季度盈利42.42亿元,单季度扭亏为盈,增长亮眼 (首创证券 张功)
●供给端,国航并购山航后机队规模扩张,且国际和地区航线修复情况领先;我们将2023-2025年归母净利润预期由31.9/180.7/205.1亿元调整至2.3/172.9/207.6亿元,以最新收盘价计算PE为581.5/7.6/6.3倍。维持公司“买入”评级。
●2023-11-20 中国东航:Q3扭亏为盈,冬春航季复苏带动供给侧运力增长 (首创证券 张功)
●航空出行情况修复,中国东航第三季度扭亏为盈,预计随着供给端运力增长、需求端出行热情提升,航空行业将迎来新的盈利增长。我们将2022-2024年归母净利润预期由8.9/123.9/150.9亿元调整至-34.0/111.6/139.1亿元,以最新收盘价计算PE为-27.6/8.4/6.7。维持公司“买入”评级。
●2023-11-19 招商公路:现金收购资产,助力未来成长 (兴业证券 张晓云,王春环)
●预计本次现金收购将直接增厚公司未来业绩。我们调整盈利预测,预计2023-2025年公司将实现归母净利润58.83亿元、65.35亿元、71.54亿元,EPS为0.87元、1.05元、1.15元。相对2023年11月17日收盘价,PE估值为10.7X、8.8X、8.0X,PB估值为0.91X、0.85X、0.81X。假设维持55%的分红率,股息率分别为5.15%、6.26%、6.85%。维持“买入”评级.
●2023-11-19 招商公路:拟收购路劲资产包,并购成长性突出 (华泰证券 沈晓峰,林霞颖)
●基于分部估值法(公路业务WACC=6.21%),调整目标价至10.48元(前值10.42元)。公司2022-2024年度分红比例承诺为55%,据此我们预计公司2023年度股息率为5.1%。公司并购成长能力突出,维持“买入”。
●2023-11-16 春秋航空:Q3盈利创新高,航空供需复苏弹性兑现 (首创证券 张功)
●随着航空出行需求的复苏,节假日出行热潮推动航司盈利修复。收入侧,春秋航空立足上海,布局覆盖国内各主要区域,国际航线聚焦东南亚市场,辐射发展东北亚市场;成本侧通过精细化的成本管理实现综合成本最优化。我们将春秋航空2023-2025年归母净利润由25.4/36.7/45.1亿元调整至26.1/37.2/45.5亿元,以最新收盘价计算PE为19.8/13.9/11.4倍。维持公司“买入”评级。
●2023-11-15 中远海能:借势周期反转,油运巨头估值弹性兼具 (华福证券 陈照林)
●我们认为油运供需拐点已至,步入上行周期,行业龙头及业绩弹性明显的中远海能将在上行周期持续受益。我们预计公司2023-2025年营业收入为236/261/276亿元,归母净利润为52/67/73亿元,按照24年净资产规模给予其2.1倍市净率估值,对应目标价17.31元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-13 中远海特:Q3净利润环比下降,广州远海有望持续贡献投资收益 (中银证券 王靖添)
●我们维持公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为12.69/17.80/22.34亿元,同比+54.6%/+40.3%/+25.5%,EPS为0.59/0.83/1.04元/股,对应PE分别8.7/6.2/4.9倍,维持公司买入评级。
●2023-11-13 春秋航空:差异化优势有望持续体现 (招商证券 苏宝亮,肖欣晨,Yun WEI)
●维持“强烈推荐”投资评级。我们结合国内、国际和公司运力引进情况,更新盈利预测,预计公司2023-25年归母净利润分别为28/40/54亿元。
●2023-11-07 招商轮船:Q3油运淡季业绩环比下降,集散整体继续承压 (中银证券 王靖添)
●看好公司未来油运业务业绩弹性,但由于集运散运表现低迷,我们调整此前公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为56.33/77.44/84.31亿元,同比增长10.7%/37.5%/8.9%,EPS为0.69/0.95/1.04元/股,对应PE分别9.4/6.8/6.3倍,维持公司增持评级。
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