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重庆燃气(600917)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.23 元,较去年同比减少 11.54% ,预测2023年净利润 3.67 亿元,较去年同比减少 8.64%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.230.230.230.89 3.673.673.6713.62
2024年 1 0.260.260.261.06 4.044.044.0415.93
2025年 1 0.290.290.291.30 4.584.584.5820.06

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.23 元,较去年同比减少 11.54% ,预测2023年营业收入 99.27 亿元,较去年同比增长 13.59%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.230.230.230.89 99.2799.2799.27188.62
2024年 1 0.260.260.261.06 108.55108.55108.55211.42
2025年 1 0.290.290.291.30 117.75117.75117.75264.79
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 1 1 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.24 0.29 0.26 0.23 0.26 0.29
每股净资产(元) 2.83 3.03 3.15 3.27 3.38 3.54
净利润(万元) 37630.36 45633.92 40169.68 36700.00 40400.00 45800.00
净利润增长率(%) -6.44 21.27 -11.97 -8.64 10.08 13.37
营业收入(万元) 682120.81 780978.19 873894.91 992700.00 1085500.00 1177500.00
营收增长率(%) -3.02 14.49 11.90 13.59 9.35 8.48
销售毛利率(%) 12.24 10.71 8.87 8.00 7.80 7.70
净资产收益率(%) 8.46 9.60 8.12 7.14 7.60 8.23
市盈率PE 27.29 27.80 30.56 29.44 26.71 23.57
市净值PB 2.31 2.67 2.48 2.10 2.03 1.94

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-03 东北证券 增持 0.230.260.29 36700.0040400.0045800.00
2022-12-23 东北证券 增持 0.310.330.38 48600.0052100.0059900.00
2020-05-06 国金证券 买入 0.240.310.34 37700.0047800.0052300.00
2020-03-04 国金证券 买入 0.250.32- 38700.0050400.00-
2020-01-19 光大证券 增持 0.260.27- 41200.0041800.00-
2019-04-03 光大证券 增持 0.230.230.24 35600.0036000.0036700.00
2018-04-01 光大证券 增持 0.240.240.25 37500.0038100.0039000.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-12-03 重庆燃气:全面对标华润管理体系,构建“1+2+N”产业格局 (东北证券 廖浩祥)
●维持“增持”评级。我们预计公司2023-2025年实现营业收入99.27/108.55/117.75亿元,实现归母净利润3.67/4.04/4.58亿元,对应PE分别为29.44x/26.71x/23.57x。
●2022-12-23 重庆燃气:营收利润显著改善,管理改革增效展露 (东北证券 廖浩祥)
●首次覆盖,给予“增持”评级。我们预测2022-2024年公司实现营业收入分别为85.95/97.56/113.74亿元,归母净利润分别为4.86/5.21/5.99亿元,PE分别为24.72x/23.08x/20.08x。
●2020-01-19 重庆燃气:2019年业绩快报点评:售气业务好转,业绩逐季改善 (光大证券 王威,于鸿光)
●根据公司业绩快报数据,我们上调公司2019-2021年的EPS至0.26、0.26、0.27元(调整前分别为0.23、0.23、0.24元),当前股价对应PE分别为28、28、27倍,对应PB分别为2.7、2.5、2.4倍,维持“增持”评级。
●2019-04-03 重庆燃气:2018年年报点评:业绩总体稳健,关注购气成本及汇兑损失 (光大证券 王威)
●根据公司经营状况,下调2019、2020年的盈利预测,预计2019、2020年的归母净利润分别为3.6、3.6亿元(调整前分别为3.8、3.9亿元),新增2021年的预测归母净利润为3.7亿元。预计公司2019-2021年的EPS分别为0.23、0.23、0.24元,当前股价对应PE分别为33、32、32倍。公司发展稳健,维持“增持”评级。
●2018-08-31 重庆燃气:2018年半年报点评:主业发展总体稳健,财务费用控制良好 (光大证券 王威)
●我们维持原盈利预测,预计公司2018-2020年的EPS分别为0.24、0.24、0.25元,对应PE分别为30、29、28倍。根据公司与燃气行业历史PE情况,给予公司2018年32倍PE,下调目标价至7.68元,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:供水供气

●2023-12-13 新奥股份:发布特别派息规划和回购股份公告,彰显发展信心 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
●我们预计公司2023-2025年公司归母利润分别为61亿元、76亿元、90亿元,EPS分别为1.97元、2.46元、2.90元。参考可比公司估值水平,给予其2023年11-13倍PE,对应合理价值区间为21.67-25.61元,维持“优于大市”投资评级。
●2023-12-13 新奥股份:发布特别派息规划和回购股份公告,彰显发展信心 (海通证券(香港) Junjun Zhu,Xin Hu,Borong Li)
●我们预计公司2023~2025年公司归母利润分别为61亿元、76亿元、90亿元,EPS分别为1.97元、2.46元、2.90元。参考可比公司估值水平,给予其2023年13倍PE,对应目标价25.61元,维持“优于大市”投资评级。
●2023-12-12 新奥股份:高分红提升投资价值,股份回购彰显发展信心 (天风证券 郭丽丽,张樨樨)
●维持原盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为63.1/74.4/89.7亿元,对应PE7.9/6.7/5.5倍。维持“买入”评级。
●2023-12-12 深圳燃气:多业务协同的综合城燃公司,智慧燃气和燃气资源驱动增长 (东北证券 廖浩祥)
●首次覆盖,给予“增持”评级。我们预计2023-2025年公司营业收入321.69/346.59/374.25亿元,归母净利润分别为15.33/18.27/21.29亿元,对应PE分别为13.57x/11.38x/9.77x。
●2023-12-11 新奥股份:特别派息强化股东回馈,回购股份助力长远发展 (东吴证券 袁理)
●特别派息强化股东回馈,回购股份助力长远发展。我们维持2023-2025年公司归母净利润62.03/75.50/86.62亿元,同增6%/22%/15%,EPS为2.00/2.44/2.80元对应PE7.7/6.3/5.5倍(估值日期2023/12/8),维持“买入”评级。
●2023-12-11 新奥股份:特别派息助力公司迈入高股息行列,回购彰显发展信心 (中信建投 高兴,罗焱曦)
●尽管受公允价值变动及汇兑损益等非现金项目影响,公司前三季度归母净利润同比微降,但公司经营性业务带来的核心利润稳步提升,公司现金流保持充沛。近日得益于出售新能矿业进一步增强现金收入,健康现金流支撑下公司发布特别分红政策,增强股东回报,高股息率凸显配置价值。我们预测公司2023-2025年分别实现营业收入1487.36亿元、1549.05亿元、1660.9亿元,实现归母净利润61.02亿元、71.63亿元、80.1亿元,对应EPS分别为1.97元/股、2.31元/股、2.58元/股,维持“买入”评级。
●2023-12-10 新奥股份:分红政策及特别派息规划陆续落地,高股息雏形初显 (安信证券 周喆,朱心怡)
●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为1609.36亿元、1931.37亿元、2287.78亿元,增速分别为4.4%、20.0%、18.5%,净利润分别为82.72亿元、71.96亿元、83.34亿元,增速分别为41.5%、-13.0%、15.8%,成长性突出(2024年归母净利润口径下滑主要受2023出售新能矿业投资收益波动影响,为非经常性损益);维持买入-A的投资评级,给予2024年10xPE,6个月目标价为23.2元。
●2023-12-06 蓝天燃气:管理层增持强化发展信心,稀缺业绩稳健高股息标的 (安信证券 周喆,朱心怡)
●我们预计公司2023-2025年的收入分别为47.55亿元、50.69亿元、55.34亿元,增速分别为0%、6.6%、9.2%,净利润分别为6.31亿元、7.1亿元、7.78亿元,增速分别为6.5%、12.6%、9.6%;维持买入-A的投资评级,给予2023年15倍PE,对应6个月目标价13.65元。
●2023-11-30 九丰能源:稀缺的国产氦气、商业航天特气标的,“资源+终端”特气战略加速推进 (银河证券 陶贻功,严明,梁悠南)
●预计2023-2025年公司归母净利润分别为13.06/15.60/19.24亿元,对应PE分别为15x/12x/10x,公司特种气体业务“资源+终端”布局蓄势待发,有望成为公司第二增长曲线。维持“推荐”评级。
●2023-11-23 新天然气:私有化亚美能源,马必快速放量可期,紫金山扩展成长空间 (中信建投 邓胜,高兴)
●基于上述假设,预计公司2023-2025年归母净利润为10.22、15.23、17.81亿元,EPS为2.41、3.59、4.20元,首次覆盖,给予“买入”评级。
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