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哈投股份(600864)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.11 0.11 -0.47
每股净资产(元) 6.61 6.37 5.77
净利润(万元) 22688.68 23766.03 -97437.25
净利润增长率(%) -7.68 4.75 -509.99
营业收入(万元) 166984.89 164697.16 162975.84
营收增长率(%) 12.18 -11.52 -12.61
销售毛利率(%) 17.96 15.01 2.30
净资产收益率(%) 1.65 1.79 -8.11
市盈率PE 76.93 53.13 -10.04
市净值PB 1.27 0.95 0.81

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2019预测2020预测2021预测

净利润(万元)

2019预测2020预测2021预测

2019-08-22 太平洋证券 买入 0.400.450.48 85600.0095400.00101000.00
2019-04-22 太平洋证券 买入 0.530.630.74 106500.00128100.00149600.00
2019-03-27 太平洋证券 买入 0.660.48- 153800.00120000.00-
2017-10-25 太平洋证券 买入 0.250.440.61 53100.0092300.00128500.00
2017-10-22 太平洋证券 买入 0.250.440.61 53100.0092300.00128500.00

◆研报摘要◆

●2019-08-22 哈投股份:上半年业绩优异,安全边际突出 (太平洋证券 罗惠洲,刘涛)
●我们预测公司2019/2020/2021年营业收入分别为31.878/35.06/38.56亿元,归母净利润分别为8.56/9.54/10.10亿元,对应EPS分别为0.4/0.45/0.48元。目标价8.06元/股,对应19年PE20.15倍,维持“买入”投资评级。
●2019-04-22 哈投股份:2018年年报点评:公用事业+江海证券平稳发展 (太平洋证券 魏涛,罗惠洲)
●我们预测公司2019/2020年营业总收入36.09/41.51亿元,归母净利润10.65/12.81亿元,对应EPS分别为0.53/0.63元/股。
●2019-03-27 哈投股份:江海证券业绩优,估值上修空间大 (太平洋证券 魏涛,罗惠洲,刘涛)
●我们预测公司2018/2019/2020年营业收入分别为23.8/40.92/36.63亿元,归母净利润分别为-1.13/15.38/12.00亿元,对应EPS分别为-0.05/0.66/0.48元。目标价8.06元/股,对应19年PE12.21倍,维持“买入”投资评级。
●2017-10-25 哈投股份:江海证券贡献逐步提升,杠杆率提升迅速 (太平洋证券 魏涛,孙立金,刘涛)
●我们预测公司2017/18/19年EPS为0.25、0.44、0.61元。根据分布估值法,我们给予公司253亿元估值,对应目标价12.01元/股。维持“买入”评级。
●2017-10-22 哈投股份:江海证券估值偏低,当前股价与重组交易价倒挂 (太平洋证券 魏涛,刘涛)
●我们预测公司2017/18/19年EPS为0.25、0.44、0.61元。根据分布估值法,我们给予公司253亿元估值,对应目标价12.01元/股,较当前股价有46%的空间。首次覆盖,给予买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电热供应

●2024-01-21 三峡能源:新增装机破13.5GW,2024风光无限 (德邦证券 郭雪)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为264.5亿元、319.0亿元、375.1亿元,增速分别为11.1%、20.6%、17.6%,归母净利润分别为73.5亿元、101.1亿元、111.6亿元,增速分别为2.7%、37.6%、10.4%,维持“增持”评级。
●2024-01-21 长江电力:2023年业绩预告点评:来水偏枯,期待来水改善、蓄水、六库联调之下发电量释放 (东吴证券 袁理,任逸轩,唐亚辉)
●2023年公司归母净利润273.89亿元;来水修复、蓄水、六库联调之下发电量释放,我们维持对公司2024-2025年归母净利润的预测343.50/361.35亿元,同比增长25.4%/5.2%;2023-2025年EPS1.12/1.40/1.48元,对应当前PE21.0/16.7/15.9倍(估值日2024/1/19),维持“买入”评级。
●2024-01-21 长江电力:Q4业绩同比高增,乌白增发效益有望体现 (德邦证券 郭雪)
●我们预计2024年来水如期修复,同时叠加六库联调,看好公司24年业绩高增。预计公司2023-2025年营业收入分别为780.6亿元、878.8亿元、895.6亿元,增速分别为49.9%(调整前)、12.5%、1.9%,归母净利润分别为273.9亿元、345.5亿元、364.5亿元,增速分别为28.5%(调整前)、26.2%、5.5%,维持“增持”评级。
●2024-01-20 三峡能源:2023年业绩快报点评:业绩符合预期,静待24年重回成长快车道 (民生证券 严家源)
●公司大基地项目陆续投产,23年新增装机有望超预期,并将在24年释放增速。根据装机、电量调整对公司的盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为0.26/0.32/0.37元(前值0.25/0.32/0.37元),对应1月19日收盘价PE分别为16.6/13.5/11.5倍。考虑行业可比公司估值与公司的动态估值水平及业绩成长潜力,给予公司24年20.0倍PE估值,维持“推荐”评级。
●2024-01-20 浙能电力:2023年业绩预告点评:业绩符合预期,弹性充分释放 (民生证券 严家源)
●4Q23公司电量高增,同时受益燃料成本改善,业绩高弹性充分显现。维持对公司盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为0.49/0.53/0.56元,对应1月19日收盘价PE分别为10.3/9.4/8.9倍。参考公司历史估值水平,给予公司2024年12.0倍PE,目标价6.36元/股,维持“谨慎推荐”评级。
●2024-01-20 长江电力:全年电量小幅提升,乌白增发效应有望进一步体现 (中信建投 高兴,罗焱曦)
●公司24年蓄水情况较好,乌白联合调度增发效益有望进一步体现。我们预计2023-2025年公司营业收入分别为780.62亿元、870.67亿元、897.64亿元,对应归母净利润分别为273.9亿元、343.19亿元、369.06亿元,对应EPS分别为1.12元/股、1.4元/股、1.51元/股,维持“买入”评级。
●2024-01-20 长江电力:2023年业绩快报点评:4Q23业绩高增,抽蓄转型再进一步 (民生证券 严家源)
●三峡来水如期修复,今春有望延续上年修复力度,展望1Q24业绩有望高增。根据电量、电价调整对公司盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为1.12/1.44/1.46元(前值1.21/1.45/1.46元),对应1月19日收盘价PE分别为21.0/16.3/16.1倍。参考公司历史估值,给予公司24年20.0倍PE估值,目标价28.80元/股,维持“推荐”评级。
●2024-01-18 中绿电:翻篇启新,如日之升 (民生证券 严家源)
●预计公司23/24/25年EPS分别为0.49/0.79/1.21元,对应2024年1月17日收盘价PE分别19.8/12.3/8.0倍。考虑到公司装机规划以及储备项目带来的增长空间支撑当前估值,给予公司2024年15.0倍PE,目标价11.85元,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。
●2024-01-16 申能股份:2023年业绩预告点评:燃煤成本边际下行,23年业绩超预期 (光大证券 殷中枢,宋黎超)
●公司长协履约率不断提升,火电盈利能力边际提升。我们上调公司2023E-2025E归母净利润为34.86/37.26/38.77亿元(前值为27.62/33.05/34.39亿元,分别上调26.2%/12.7%/12.7%);对应23-25年EPS分别为0.71/0.76/0.79元,对应PE为10/9/9倍。基于:1)煤价成本不断下行,2)公司23年归母净利润中枢为34.0亿,参考历史10年股利支付率中位数水平48.56%;当下市值(2024年1月15日市值340亿)对应2023年股息率为4.85%。公司基本面将逐步好转,维持“增持”评级。
●2024-01-15 申能股份:盈利能力大幅提升,持续扩大新能源装机规模 (东北证券 廖浩祥)
●首次覆盖,给予“增持”评级。我们预计公司2023-2025年实现营业收入296.63/303.81/311.60亿元,实现归母净利润33.50/37.32/42.68亿元,对应PE分别为10.15x/9.11x/7.97x。
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